2023年海洋工程装备行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年海洋工程装备行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究海洋工程装备行业定义海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源，随着新型海工装备的研发和应用，未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源，将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。新型海洋资源开发装备分为海洋固体矿产资源开发装备、海洋生物资源开发装备、海水资源开发装备、海洋可再生能源开发装备以及海洋空间资源开发装备。Q1Q2Q3Q4起步阶段1966-1989年，中国海洋工程装备制造业处于起步阶段，相继建成第一座钢结构导管架、成第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备，为中国海洋资源利用打下了基础。1990-1999年受全球海洋工程装备制造业低迷的影响，中国海洋工程装备市场发展缓慢。海工产品较为单一，主要是浅水油气开发设备。2000-2015年政策推动行业进入快速发展期，国内高端产品开始起步，进一步缩小与欧美的差距。2016年以来人工智能等技术飞速发展，环保政策深入人心，中国海洋工程装备制造业也进入了智能化、绿色化发展阶段。政策分析《关于做好2021年风电和光伏发电项目建设工作的通知》《2030年前碳达峰行动方案》《十四五规划和2035年远景目标纲要》加快发挥在那非化石能源，坚持继续集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目(以下简称“新建项目”)，中央财政不再补贴，实行平价上网;2021年新建项自上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，新建项自可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。2021年起，新核准《备案》海上风电项目、光热发电项自上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由电网企业结算。鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能深产业持续健康发展坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。到203年，风电、太阳能发电总装机容里达到12亿千瓦以上，集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新十四五期间进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电,总装机窖量达到6,s00万千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核准且在核准有效期内的风电项自、2019年和202年评平价风电项目直接纳入保障性并网项目范围，需要在2022年底前建成并网《新能源上网电价政策有关事项的通知》政策分析提出发展海洋资源开发先进装备，与此同时，海洋工程装备制造业创新中心以及海洋工程总装研发设计国际工程实验室等平台也在政府的引导下组建。到2020年，中国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息.化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。完善基于神态系统的海洋综合管理体系，统筹海洋开发与保护、巩固海洋权益和利益维护体系，深度参与国际海洋治理强化海洋业务化体系，提升海洋公共服务能力。全国海洋经济发展‘十三五”规划海洋工程装备制造业持续监控发展行动计划(2017-2020)增强制造业核心竞争万兰年行动计划(2018-2020)国务院发改委发改委行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统海洋工程装备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为海洋工程装备行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国海洋工程装备行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02海洋工程装备行业现状分析行

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游海工装备设计、原材料供应商、核心零部件供应商海洋工程装备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，海洋工程装备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游海洋工程装备产业链上游概述海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中2021年中国海洋工程装备制造业营业收入为618亿元，同比增长40.6%。整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中2021年中国钻井平台新租约数量为339份，同比增长20.6%。中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。其中2021年中国油气勘探开发投资额增加值为836亿元，同比增长17.7%。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司在集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、重型卡车、物流服务、空港设备等,提供高品质与可信赖的装备和服务。其中2021年中集集团海洋工程业务营业收入为48.88亿元，营业成本为49.94亿元。产业链中游海洋工程装备产业链中游概述海洋工程装备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游海洋工程装备产业链下游概述行业现状2018-2021年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2021年中国海洋工程装备制造业营收为618亿元，同比2020年上涨40.58%。近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。根据数据显示，中国油气勘探开发投资额总体呈现上涨态势，2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元，同比2020年上涨17.75%。整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。根据数据显示，中国钻井平台新租约数量及租约总时长呈现上涨趋势，2021年租约数量为339份，租约总时长为4661个月。行业市场规模行业现状需求端2014-2020年新增海洋工程项目波动变化，从2014年的1413项下降至2018年的最低值426项后，近年来海洋工程项目持续增长，2020年达到847项。据统计，2021年海洋工程新增项目仍将增加，新增项目为854项。从新增数量变化情况中说明，新增项目对中国海洋工程装备需求量随着项目数量增加而增加。海洋工程装备产业链区域热力图江苏发展领先:中国海洋工程装备产业链代表性企业主要集中于江苏、山东、上海、广东、浙江等沿海地区。江苏目前已经能够建造高端、复杂的大型海洋工程装备，产业基础好，优势明显。近年来，江苏省海洋工程装备产业发展速度非常快，目前产量约占全国的三分之一。该地区已建成功能较齐全的上下游产业体系，涌现出一批具有国际影响力的重点企业，如海工装备配套环节的亚星锚链、海工制造环节的润邦重工、招商局、中远船务等，产业发展质量保持全国领先。江苏海洋工程装备产业链规模虽然不大，但发展前景好、产业关联度高，集中攻坚薄弱环节，逐步从产业链中低端向高端迈进，实现跨越发展。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海洋工程装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，海洋工程装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域随着中国碳达峰、碳中和政策的出台及工业和海上风电等行业的发展，刺激着中国海洋工程装备行业稳步发展，近些年，中国政府相继出台了海洋工程装备行业的相关政策，帮助行业健康良好的发展。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海洋工程装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，海洋工程装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，海洋工程装备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，海洋工程装备行业产品质量的监管难度加大海洋工程装备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，海洋工程装备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于海洋工程装备行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺海洋工程装备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致海洋工程装备行业企业专业人才留存难度加大，制约海洋工程装备行业企业扩张。海洋工程装备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：海洋工程装备行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，海洋工程装备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约海洋工程装备行业企业发展。质量提升在资本的加持下，海洋工程装备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。海洋工程装备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。海洋工程装备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍海洋工程装备行业发展进步。未来，提升海洋工程装备行业产品质量是发展海洋工程装备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海洋工程装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海洋工程装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海洋工程装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海洋工程装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海洋工程装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海洋工程装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域海洋工程装备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着海洋工程装备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家海洋工程装备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：海洋工程装备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力海洋工程装备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，海洋工程装备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来海洋工程装备行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是海洋工程装备行业企业的价值实现，海洋工程装备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的海洋工程装备行业产品需求。海洋工程装备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是海洋工程装备行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，海洋工程装备企业对海洋工程装备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海洋工程装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海洋工程装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海洋工程装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海洋工程装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海洋工程装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海洋工程装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为海洋工程装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，海洋工程装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的海洋工程装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土海洋工程装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。海洋工程装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势政策利好推动产品升级建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,在我国海洋强国战略的政策支持下,海洋工程装备作为重要的组成部分将得意快速发展,助力海洋工程装备行业。工业发达为背景随着中国社会经济的发展,中国工业快速发展,中国海洋工程装备行业随着工业的带动作用,有独立完整的现代工业体系为海洋工程船舶制造以及技术提供了重要的发展支撑。行业发展趋势下游需求稳步增长在我国力争达成“碳中和”和“碳达峰”的大背景下,能源结构转型升级势在必行,对于清洁能源的需求日益增加,而海生风电刚是清清乱能源中的重要品类。绿色环保是必然趋势海洋油气勘采的相关装备是海工装备研发的主攻领域,而绿色、高效是主要发展方向。随着全球日益严苛的绿色环保要求，海洋工程装备向绿色、节能﹑环保发展，海洋工程装备的低能耗﹑低排放成为行业的发展趋势。+同质化竞争激烈海洋工程装备行业受经济周期影响较弱，于海洋工程装备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者