纺织产品产业发展实施意见

纺织产品产业发展实施意见

开发超低克重、高均匀、双组分、细旦纺粘非织造布。开发口罩用高性能熔喷非织造布，开发熔喷与其他工艺复合产品，拓展熔喷非织造布在保暖材料、擦拭制品中的应用。推广聚酯熔体直纺纺粘非织造布技术。支持企业加快技术改造，开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。纺织行业进入壁垒产业政策，生产技术研发，企业规模及资金优势是纺织企业参与市场化竞争、获得领先优势的关键要素。目前，处于行业领先地位的一批优秀企业已开始围绕以上方面构建起核心竞争优势，由此也成为行业新进入者的竞争壁垒。（一）纺织行业产业政策壁垒为推动纺织行业，特别是印染行业转型升级，优化产业结构，实现协调和可持续发展，国家出台多项政策鼓励采用清洁生产工艺、废水治理和污染防治措施，限制重污染项目建设，淘汰落后产能，关停环保不达标企业。对于新建或改建项目，国家在企业布局、工艺和装备、能源消耗、环境保护等方面均设置了较高的准入标准，如果无法满足相关条件，将难以获得土地管理部门、环保部门的审批，提高了行业进入壁垒。（二）纺织行业技术研发壁垒涤纶成品面料，尤其是差别化功能性面料的开发和生产，纺织产品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和缩水率等指标对产品质量具有较大影响，需要纺丝、织造、染色及后整理各环节全面配合，对每一个环节的生产设备及生产工艺、技术均有较高要求，从而实施全程的品质控制，环节后端在对前端产品的使用过程中能够快速地验证、反馈，以提高前端工序质量。涤纶纺织行业内的领先企业注重化纤丝线开发和织造、染整生产加工技术领域的研究，涉及新材料、新技术、新装备的开发和使用。在多年的生产经营中，相关企业形成了多项生产专利技术，积累了丰富的生产实践经验，生产技术成熟，生产工艺稳定，能够有效提升纺织产品的质量，因此技术研发能力是纺织行业新进入者的重要障碍之一。（三）纺织行业规模与资金壁垒纺织行业的规模效应较为明显，一般情况下企业需要形成较大的规模以降低产品的单位成本，保证企业利润空间。企业形成较大的规模有利于其组织生产与供应链管理，从获取潜在客户商业机会，到实现大批量生产，再到产品交付给客户，时间要求往往较为紧迫，因此供应链的高效运作显得尤为重要。规模较大的企业能够通过有效的供应链管理组织上游供应商与相应的物流企业，保证产品及时交付。对于新进入者而言，形成规模化经营需要一定时间，盈利能力在短期内也无法得到保证。而且生产经营过程中需要大量的资金投入，如采购环节需要持有较多的流动资金以保证原材料的稳定供应，在设备的采购、维护和更新方面也需要承担巨大的资金压力。因此，企业规模与资金压力也是新进入企业需要面对的壁垒之一。（四）纺织行业环保壁垒目前，纺织行业绿色化已经成为一种趋势，绿色生产和绿色消费正改变着纺织品生产过程和人们的消费观念。国际市场对纺织品的环保要求不断提高，一些发达国家相继出台严格的环保法规和生态纺织品认证标准和规定，我国对纺织行业及纺织品的环保要求也不断提高。2012年，新版《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）正式实施，新标准更加关注纺织产品的环保、安全性。2016年，国家工信部在化纤工业和纺织工业的发展规划中均提出了绿色制造、持续发展的目标，坚持低能耗、循环再利用，加快推广应用先进节能减排技术和装备，完善绿色制造的技术支撑体系。纺织行业及纺织品环保要求的不断提高，提高了纺织企业的环保投入成本，增加了纺织技术工艺复杂程度，对纺织服装企业的生产提出了更高要求，提高了行业进入壁垒。航空航天用高性能纺织品（一）高性能纺织复合材料研发纤维预制体数字化编织技术及复合技术。开发高强高模高韧复合材料、航空级玻璃纤维织物及其复合材料，新型防热、隔热、透波材料，空间碎片防护材料及芳纶蜂窝材料，提高配套航空航天工程能力。（二）柔性纺织复合材料开发电磁屏蔽和吸收、飞艇蒙皮、飞船充气返回舱、缓冲气囊用柔性纺织复合材料。研发具有多波段兼容、自适应环境、动态变形等性能的伪装材料。涤纶面料行业概况（一）涤纶面料介绍涤纶面料是日常生活中常用的一种化纤服装面料，其最大的优点是抗皱性和保形性，因此适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品，广泛的应用于纺织行业中纺织服装业、家纺业和产业用纺织业等细分子行业。（二）涤纶面料需求状况及发展前景涤纶面料市场需求不断提升，主要得益于下游的纺织服装业、家纺业和产业用纺织品业对涤纶面料等产品的需求提升。我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，为国内服装消费市场的持续增长奠定了坚实基础。目前，我国已经成为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。根据国家统计局数据，2021年全年，我国纺织服装、服饰业规模以上企业累计实现营业收入14，823．40亿元，利润总额767．80亿元。截至2021年12月底，我国纺织服装、服饰业工业企业单位共有12，653家，较上年同期减少647家，而随着服装产业竞争格局加剧，优胜劣汰的行业生存环境反而促使优质企业提升产品品质和经营效率，整个行业得以维持健康稳定发展。纵观服装行业发展历程，其在过去十几年间能够维持快速发展的趋势，主要因素在于我国各个地区在市场化的经济环境下能够集中区域资源优势，并在较短的时间内形成产业联盟，以此扩大行业比较优势，提高国际竞争力。从产业分布区域来看，我国长三角、珠三角和环渤海地区为我国服装加工生产的主要区域，出现这种产业发展布局的主要原因一方面是因为相比于内陆地区，我国沿海省市经济发展基础强劲，这些地区吸引了大量劳动力人口，为服装产业的发展提供了足够的劳动力资源；另一方面则是因为我国沿海地区陆路和水路交通都较为发达，港口设施完善为服装出口企业进行国际贸易和货物运输提供了便利。服装行业快速发展的另一个因素则是丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料呈现出供应产量大、区域集中的特征。化纤产量的迅速增长亦为纺织服装的发展提供了重要原料保障。原材料供应稳定集中，叠加人口红利优势、交通设施完善等因素，我国服装行业在过去十年外需增长强劲的环境下快速发展，并且形成了以我国沿海地区为主的涵盖原料采购、加工生产、出口贸易一体的产业集群。城镇化程度的提高及进程的加快、居民人均收入水平的提高以及消费观念的改变等因素均有利于纺织服装行业的发展。根据国家统计局的数据，2017年-2021年，全国居民人均消费支出从18，322元增长至24，100元，年均复合增长率达7．09%，其中，人均衣着消费支出占人均消费总支出的比重始终高于5．5%。目前，服装行业占我国纤维加工总量近50%，伴随我国居民消费水平的提高以及对高品质时尚服装需求的增长，我国居民将更加注重个人的着装消费，服装市场的总体规模也将稳步提升。自2001年我国加入WTO以来，纺织服装已经成为我国对外出口商品的重要组成部分之一。过去二十余年间，随着行业出口配额制度的逐步取消，服装出口拥有了更加宽松的外部环境。有利的外部环境因素为我国服装行业的国际化发展提供了基础的条件，在此基础上，凭借我国在劳动力成本和原材料供应上的优势，我国纺织服装的国际竞争力得以提高。2001年-2021年，我国服装及衣着附件出口金额由365．62亿美元增长至1，702．63亿美元，年均复合增长率达8．00%。相比加入WTO初期的出口规模，现阶段我国服装及衣着附件的出口规模较大，我国已经成为全球最大的服装生产和出口国，美国、欧洲和日本是我国主要的纺织品服装出口国家和地区。根据东方财富choice的数据统计，2016年-2019年，我国纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数总体保持上升趋势，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，行业景气指数下降至75．4，随后逐步上升，截至2021年第二季度，纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数达到131．3，随后略有下降，但依然处于较高的水平。家纺行业作为纺织三大终端产业之一，是传统民生产业，在拉动内需增长、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。随着我国人均可支配收入的增长，人口结构中中产阶级的占比不断提升，家纺消费中出现注重品牌和质量、重视个性化和定制化的新特征。此外，随着三四线城市居民收入增长，客群消费能力增强，消费升级趋势加速，中高端家纺市场前景广阔，根据中国家纺协会数据统计，中国家纺市场规模2016年-2021年复合年均增长率为5．64%，预计2022年市场规模将进一步增长至3，102亿元。随着农业、汽车、交通、航空、建材、生物医药等相关产业的发展，产业用纺织品已逐渐成为我国纺织业新的增长点。根据中国产业用纺织品行业协会统计数据，2021年，我国产业用纺织品行业在国内散发疫情、洪涝灾害和限产限电等因素叠加冲击下，特别是受2020年同期高基数效应的影响，2021年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入同比下降13．3%，但两年平均仍增长13．9%。2022年1-6月，我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值呈现稳步回升态势。根据国家统计局数据，行业规模以上企业的营业收入与2021年同期基本持平，利润总额同比下降16．8%，利润率4．9%，同比下降0．9个百分点。涤纶面料产品下游行业纺织服装业、家纺业、产业用纺织品需求的增加，必将带动涤纶面料产品的需求量，未来涤纶面料市场容量较大。纺织行业利润水平的变动趋势及变动原因我国纺织品及服装企业数量较多，但企业规模、设计研发水平差异较大，由此造成企业的议价能力和市场竞争力存在较大差异，盈利能力高低不一。设计研发领先、技术工艺成熟、管理水平较高、成本控制能力较强、产品质量稳定的企业在激烈的竞争中可以不断扩大市场份额，同时具有较高的利润水平；而规模较小、技术水平低、经营管理不善的企业利润水平较低，甚至被迫退出市场。未来，随着行业集中度的提高及制造技术的升级，纺织行业逐渐走向成熟，行业总体利润率也将逐步趋于稳定。虽然新冠肺炎疫情对纺织品及服装企业的利润水平产生了一定影响，但随着国内疫情逐步得到控制，自2020年下半年起，以上行业主要经济指标呈现逐步修复态势，行业利润水平逐步好转。同时，行业内部分企业，凭借成熟的生产工艺、较强的成本控制能力，能够有效抵御新冠肺炎疫情的冲击，从而保持相对较高的利润水平。2021年以来，我国国民经济稳中向好带动消费潜力稳步释放，在纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强，在需求旺盛、价格上涨、订单回流等因素推动下，我国规模以上纺织企业利润进一步增长。根据国家统计局数据，2021年，规模以上纺织企业实现利润总额1，203．1亿元，同比增长4．1%。纺织行业与上下游行业之间的关联性（一）纺织行业上下游行业情况化纤纺织行业的上游包括化学纤维制造行业（以涤纶为主，少量的锦纶、氨纶等）、辅料（染料、助剂等）制造行业以及能源供应行业。对于行业下游，由于纺织产品有半成品、成品等不同类别，因而市场销售渠道也各有差异，有些纺织产品面向终端产品的生产厂商（如涤纶面料等），有些则面向服装品牌商、渠道商（如无缝成衣等），因此行业下游主要为终端产品制造业与服装销售业。（二）上下游行业发展对纺织行业的影响（1）行业与上游行业的关联性及其影响化纤纺织行业原材料主要是涤纶长丝（主要为POY、FDY、DTY等），因此涤纶纤维的供给能力和技术水平对化纤纺织行业的发展具有较大的影响。从成本构成来看，涤纶长丝价格的波动对产业链下游纺织企业的盈利水平有较大影响。一般情况下，在纺织产品售价不变的情况下，涤纶价格上升将导致行业的利润率下降，反之则会导致行业利润率上升。对纺织生产企业来说，涤纶长丝价格大幅波动的影响主要表现为：第一，如果企业缺乏核心竞争力和自主定价权，在售价既定的情况下，部分企业将不得不在微利情况下生产，甚至会出现亏本生产的情形；第二，在涤纶长丝价格上升情况下，采购成本的上升将占用企业大量资金，从而对企业正常生产经营造成不利影响。同时，随着化学纤维材料技术水平的不断提高，各种新型功能性纤维不断涌现，给纺织生产企业开发附加值较高的功能性产品提供了便利。无缝成衣制造是从纤维直接到成衣的生产过程，纤维的技术特性和应用性功能一定程度决定了无缝服装的性能、质量和功能。消费者对纺织、服装产品品质及功能越来越多元化的要求，纺织企业对产品创新的不断追求，将促使上游化学纤维行业创造出更多高技术含量、高品质的新材料。（三）纺织行业与下游行业的关联性及其影响行业产品涤纶面料的下游为服装、家纺制造业和其他相关产业，无缝成衣的下游为服装销售业。从下游的服装、家纺制造行业对涤纶面料的影响来看，近年来经济快速发展，人们的消费水平不断提高，消费观念也发生了很大变化。纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，服装、家纺消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。化纤面料在生产过程中可以设计其功能性，结合差别化纤维材料和染料助剂的应用，可赋予织物以各种不同风格和用途，因而化纤面料越来越受到服装家纺的欢迎。同时，产业用纺织品规模逐渐扩大，亦将带动涤纶面料市场的需求量。从下游的服装销售业对无缝成衣的影响来看，服装品牌商、渠道商是无缝成衣消费的主要推广者。品牌商、渠道商的市场地位、品牌管理理念、对设计和市场潮流的把控能力，以及包括对上下游供应链和物流各个环节的管理能力都可能对服装生产商产生影响。相对于传统服装消费品种，无缝成衣还属于体验推广期的新产品，无缝成衣所具有舒适贴身、时尚性强、功能性多等优点，还需要品牌商和渠道商利用其对消费者的影响力进行消费引导。目前，品牌商和渠道商在整个产业链中仍然具有较强的议价能力；未来，随着消费者对无缝产品的消费认可度提高后，品牌商和渠道商的议价能力会相对弱化，对于制造端和技术端的依赖度会相对强化。安全防护与应急救援用纺织品（一）个体防护装备推动防护用品产业基地发展，开发生产可防核生化、热、机械力、静电、电弧、粉尘的防护用品。完善个体防护产品标准和检测评价能力，培育具有多品类、适应多场景、满足国内外需求的个体防护装备综合性企业。（二）生物医用防护装备研发轻质柔软正压防护服面料，提高材料机械性能、气密性和耐化学性。研发舒适性医用防护服和医用防护口罩，开发不同功能和防护等级的口罩。（三）应急救援用纺织品加快应急救援帐篷、耐高压输送管、高性能救援绳索及安全带、高空救援成套系统及柔性逃生通道、航空救援装具等材料及制品的研发，完善使用操作规范，提升应急保障能力。无缝成衣行业概况（一）无缝成衣介绍无缝成衣运用了无缝针织技术。无缝针织技术是一种数字智能化的服装生产技术，其生产过程是以人体曲线数据库和人体生理机能需求的数字化模型为基础，依托电脑辅助设计工具完成款式设计，采用工业智能数字化控制技术，使纱线以立体的、一片的造型结构直接从工业针织机器上成为服装产品。简言之，无缝针织使用专用无缝针织设备，运用电脑的数字化模拟功能，以三维立体形式生产的一次性成型服饰，使颈、腰、臀等曲线部位无需缝合，可以做到从纱线到成衣直接完成。由于无缝成衣具有无侧缝、不同组织结构间无缝连接、不同原材料间无缝连接等特点，使其具有较高的合体性和舒适性。同时，由于无缝织造技术一次成型的特点，省略面料织造的整道工序，并精简裁剪和缝合这两道工序的部分工作，在生产过程中可减少原料浪费、节省劳动力成本。（二）无缝成衣行业需求状况及发展前景无缝服装作为科技含量较高的新型服装行业，是传统服装产业升级的方向之一。中国于1992年进入该行业，受益于全球纺织服装产业转移的趋势，2005年以来，中国无缝服装企业通过主动融入国际无缝服装产业链，从产品设计开发能力到制造工艺水平均有较大程度的提升，并开始尝试性进行自主品牌运营。随着居民生活水平的持续提高，人们对纺织服装产品的消费需求同样发生较大变化，由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变。因此中高端无缝成衣市场容量将不断增加，而定位于中高档产品的优势企业能够依靠其设计研发能力与技术工艺优势，不断拓展市场份额，市场集中度逐步提高。无缝运动服饰高景气，无缝服饰功能性显著，近年来由内衣向运动外衣发展，因无缝服饰摩擦较少且具有更好的美体塑形效果和透气弹性功能，市场空间逐步打开，无缝服饰尚处于起步阶段，目前