不锈钢板产业发展调研报告

不锈钢板产业发展调研报告

应建立透明规范的资本金及运营维护资金投入长效机制，确保城市轨道交通项目建设资金及时足额到位。除城市轨道交通建设规划中明确采用特许经营模式的项目外，项目总投资中财政资金投入不得低于40%，严禁以各类债务资金作为项目资本金。强化对城市轨道交通项目全寿命周期的支出责任，保障必要的运营维护资金。支持各地区依法依规深化投融资体制改革，积极吸引民间投资参与城市轨道交通项目，鼓励开展多元化经营，加大站场综合开发力度。规范开展城市轨道交通领域和社会资本合作（PPP），通过多种方式盘活存量资产。研究利用可计入权益的可续期债券、项目收益债券等创新形式推进城市轨道交通项目市场化融资，开展符合条件的运营期项目资产证券化可行性研究。健全部门间协同联动监管机制，国家发展改革委、住房城乡建设部等有关部门要建立城市轨道交通监管数据库，加强信息共享，运用大数据等技术手段提升监管水平，发挥行业协会作用，及时动态掌握城市轨道交通建设规划实施情况。省级有关部门要强化属地监管责任，城市有关部门要按权责明确责任分工、加强监管。地方要建立常态化安全检查制度和重点工程检查、抽查制度，加强项目稽察，强化工程质量终身责任制，完善城市负责的项目竣工验收制度。国家和省级发展改革部门要完善建设规划实施的中期评估机制，建立建设规划执行情况和建成投运线路经济社会效益分析的后评价机制。国内轨道交通车辆领域需求分析（一）国内高铁车辆领域需求分析自2007年我国铁路第六次大提速以来，国内高铁建设规模不断增加，截至2021年末，国内高铁里程达到4．0万公里，全国拥有动车33，221辆，成为世界上高速铁路发展最快的国家。虽然以八纵八横为骨架的干线高速铁路网建设已经大规模投入，但区域间的支线高速铁路仍存较大发展空间。根据中国国家铁路集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，我国到2035年高铁里程将达到7万公里左右。根据《铁道统计公报》，2021年我国动车组配置密度为0．83辆/公里。由此推算2035年国内将拥有动车组数量5．81万辆，2021-2035年将增加动车近25，000辆。高铁建设持续投入将带动动车组需求持续增长，进而提升车辆配套产品需求。目前我国已经建立高速动车组的检修机制，采用以行走公里周期为主、时间周期为辅的模式。动车组的高级修周期基本一致，以CRH和谐号为例，一般会在240万公里（或6年）及480万公里（或12年）进行四级修、五级修。我国自2007年高铁投入运营以来，第一批车辆已经服役超过15年，按照时间周期计算，后续年度服役车辆将陆续步入高级修周期。高级修需要逐步全面维修或更换部件，以达到新车的水平，对于车辆配套产品产生持续的需求。（二）国内城市轨道交通车辆领域需求分析1、国内城镇化进程深化推动城市轨道交通建设持续投入，车辆配套产品市场面临较大发展空间截至2021年底，全国在建城市轨交线路总长度6，096．4公里，共有67个城市的轨道交通线网规划获批，在实施的建设规划线路总长达6，988．3公里。根据中国城市轨道交通协会发布的《冶金管理》，到2030年，我国城市轨道交通累计运营里程将达到1．5万公里。根据期刊《城市轨道交通统计和分析报告》，2021年我国城市轨道交通配置密度为1．05辆/公里，由此推算2030年国内将拥有城市轨道交通车辆数量1．58万列，2021-2030年将增加近6，100列。在城市轨道交通建设持续投入的情况下，车辆配套产品需求将进一步提升。2、国内城市轨道交通网络化运营推动车辆大修需求逐步释放按照GB50157-2013《地铁设计规范》的规定，现有地铁车辆维保分为日常维保（包含日检、周检、月检、年检）和高级别维修（5年/60万公里架修、10年/120万公里大修）2个级别。架修是在解编车辆整体的基础上，清洗、检修转向架部位，检测车辆电气线路，使架修过程达到架修规范提出的要求；大修是将车辆整体解列，对可能存在于车体、转向架中的风险进行排除，结合实际情况，重新铺设车辆电气线路，更换车辆配套产品，通过更新技术的方式，提高车辆性能。随着我国城市轨道交通逐步进入架修与大修区间，车辆维修领域的配套材料需求也将逐步释放。建立健全责任机制坚持国家统筹、省负总责、城市主体的原则，明确有关部门和地方责任。有关部门要加强对城市轨道交通规划建设工作的统筹和指导，省级有关部门对建设规划实施履行全过程监管责任，城市对项目建设和本级债务风险管控负主体责任。建立健全责任主体信用记录，将违规信息纳入全国信用信息共享平台，建立黑名单制度，对规划编制、评估、审查、项目设计等单位未履行相关职责并造成重大影响的，实行警示、禁入等联合惩戒措施；对违法违规审批、建设城市轨道交通项目的部门、企业及其责任人，要依法依规追责问责。全球轨道交通行业的发展概况（一）全球轨道交通行业基本情况轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施，主要包括铁路交通和城市轨道交通两个部分。轨道交通具有运输能力大、准时性高、速达性强、舒适性较高、安全性高、空间利用率高、运营费用较低、环境污染程度低等特点，已成为人类社会重要的运输方式。根据轨道交通行业咨询SCIVerkehr的统计，2020年世界铁路运营总里程数约为130万公里。（二）全球高速铁路网络发展状况铁路交通主要分为普速铁路、高速铁路以及城际铁路，是国家重要的基础设施、国民经济大动脉和大众化交通工具。目前，世界多个国家将高速铁路发展列入国家战略规划，中国、西班牙、日本、德国、法国、英国、意大利、土耳其、韩国、比利时、荷兰、瑞士等十多个国家和地区已建成高速铁路。根据国际铁路联盟，截至2020年末，全球高速铁路运营总里程已超过5．4万公里，较2015年增长51．94%，复合增长率为8．73%；根据《都市快轨交通》，2020年全球高速铁路运送客流量达到20亿人次，较2015年增长32．62%，复合增长率为7．31%。（三）全球城市轨道交通行业发展状况城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮列车等多种类型，是城市公共交通的骨干，具有节能、省地、运量大、全天候、无污染、安全性高的特点，已成为全球人口密集的大中型城市公共交通的主要方式之一。2019年全球地铁和轻轨累计运送客流量达到707．94亿人次，城市平均客流量4．07亿人次，平均负荷强度为每公里每天1．03万人次，我国北京和上海分别位列全球轨道交通客流量第二及第三位。根据期刊《都市快轨交通》，截至2021年末，全球共有79个国家和地区的541座城市开通城市轨道交通，运营总里程数超过36，854公里，预计2022年世界城市轨道交通运营里程将突破39，000公里。2018至2021年，城市轨道交通运营里程增长主要集中在亚洲和欧洲国家，其中：我国新增里程超过3，000公里，美国超过1，000公里，俄罗斯、德国和乌克兰新增里程超过500公里，德国和美国新增里程超过300公里。轨道交通行业的进入壁垒（一）轨道交通行业工艺技术壁垒轨道交通车辆配套产品对安全性、可靠性、舒适性的要求较高，进入行业需要经过长时间的审核、验证，对行业内企业的设计研发、生产制造能力均提出较高的技术要求。在设计研发方面，轨道交通整车制造商倾向于选择具有同步设计开发能力的配套产品生产企业，产品设计需要不断的发展与创新，需要持续研究各种新材料、新结构和新工艺，对配套产品生产企业在产品设计等方面的能力提出了较高要求。在生产制造方面，轨道交通车辆配套产品的生产涉及材料成形、焊接、材料复合、表面处理等技术工艺，具有工艺技术多样化、精度要求高等特点，要求轨道交通车辆配套产品企业具有较为全面的生产技术水平。建筑装饰材料行业的技术体系较为复杂，不仅包含材料的加工制造，还涉及美学、材料学等诸多门类，在行业装配化和绿色化的发展趋势下，具备节能环保、隔音隔热、轻量化、高强度、防腐等综合特性的复合材料在建筑装饰工程中的应用日趋广泛，对建筑装饰材料生产商在材料推荐、工艺实现、定制化生产等方面均提出了较高的技术要求。行业内新进入企业在不具备成熟的技术工艺前提下，产品性能及质量难以满足轨道交通、建筑装饰行业客户的设计和应用要求，行业对新进入者具有一定的工艺技术壁垒。（二）轨道交通行业资质壁垒轨道交通运输直接关系到人民的生命财产安全，因此，我国对轨道交通车辆配套行业通过行业准入制度、技术标准以及资质许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。根据《铁路产品认证管理办法》及《认证目录以外铁路车辆零部件装车前技术审查管理办法》等规定的要求，配套产品的批量应用需要通过严格的技术认证、技术审查、运用考核，整车制造商均制定了严格的合格供应商管理制度，要求供应商相关产品需通过资质认证后方可进入合格供应商名单并参与投标。因此，轨道交通车辆配套产品行业严格的资质认证要求对新进入企业形成了较高的壁垒。（三）轨道交通行业管理壁垒轨道交通车辆型号众多、建筑装饰设计需求各异，不同车型及建筑的配套产品也存在较大差异，要求配套产品生产企业必须具备小批量、多品种、短交期的运营管理能力，同时对配套企业在研发方向规划、原材料采购、项目管理、市场销售等方面的精益化管理能力和快速响应客户的能力提出了较高的要求。行业内新进入企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，行业对新进入者具有一定的管理壁垒。（四）轨道交通行业人才壁垒轨道交通及建筑装饰材料行业对生产、研发团队的综合要求较高，不但要掌握制造工艺的专业理论与实践经验，还需了解行业的相关技术和发展趋势。此外，企业营销人员以及其他与技术相关的岗位均需要具有较强的专业知识背景和能力。对于市场中的新进入企业而言，需要通过较长时间的人员引进、培养、磨合，才能够打造具有竞争力的生产、研发和销售团队。强化建设规划的导向和约束作用已经国家批准的城市轨道交通建设规划应严格执行，原则上不得变更，规划实施期限不得随意压缩。在规划实施过程中，因城市规划、工程条件、交通枢纽布局变化等因素影响，城市轨道交通线路功能定位、基本走向、系统制式等发生重大变化的，或线路里程、地下线路长度、直接工程投资（扣除物价上涨因素）等较建设规划增幅超过20%的，应按相关规定履行建设规划调整程序。建设规划调整应在完成规划实施中期评估后予以统筹考虑，原则上不得新增项目。原则上本轮建设规划实施最后一年或规划项目总投资完成70%以上的，方可开展新一轮建设规划报批工作。规范项目审批城市轨道交通项目（不含有轨电车）由省级发展改革部门根据国家批准的城市轨道交通建设规划，按照相关程序审批（核准），未列入建设规划的项目不得审批（核准），严禁以市政配套工程、有轨电车、工程试验线、旅游线等名义违规变相建设地铁、轻轨项目。已审批（核准）建设城市轨道交通项目的城市要合理把握建设节奏，着力优化项目设计，合理控制工程造价，有效降低工程总投资。城市相关企业不得不顾条件提前实施项目、随意压缩工期，对前期工作未完成、建设条件不具备、遇有特殊工程地质灾害且不能保证施工安全的项目，应根据实际情况暂缓实施，建设工期可相应顺延。有轨电车项目由省级发展改革部门负责审批（核准），并做好与相关规划的统筹衔接。严格建设申报条件城市轨道交通系统，除有轨电车外均应纳入城市轨道交通建设规划并履行报批程序。地铁主要服务于城市中心城区和城市总体规划确定的重点地区，申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区生产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上。引导轻轨有序发展，申报建设轻轨的城市一般公共财政预算收入应在150亿元以上，地区生产总值在1500亿元以上，市区常住人口在150万人以上。拟建地铁、轻轨线路初期客运强度分别不低于每日每公里0．7万人次、0．4万人次，远期客流规模分别达到单向高峰小时3万人次以上、1万人次以上。以上申报条件将根据经济社会发展情况按程序适时调整。中国轨道交通行业的发展概况（一）中国铁路行业基本情况随着我国铁路网建设的不断完善、列车运行速度的不断提升、乘客服务体验的不断优化，我国铁路客运量占全国客运总量的比重从2015年的13．0%增长至2021年的31．5%，成为我国第二大客运方式。根据《铁道统计公报》，2019年国内铁路运输的送客流量为36．60亿人次，较2015年增长11．25亿人次，复合增长率达9．62%。2020年起，新冠疫情爆发，旅客出行人次有所下降，随着我国新冠疫情的有效控制，2021年国内铁路运输的送客流量稳步回升，在铁路线路覆盖网的持续扩大趋势下，未来我国铁路运输的送客流量将持续恢复。我国人口众多，幅员辽阔。铁路运输载客量大、运输成本低、安全舒适、运行速度较快，作为远途交通工具的比较优势明显，在我国交通运输体系中处于骨干地位，国家一直将铁路运输业列为优先发展和加快发展的行业。根据《铁道统计公报》，截至2021年末，我国铁路运营里程规模已经达到15万公里，较2015年增长2．9万公里，呈现持续稳定增长趋势，为轨道交通车辆配套产品行业提供了广阔的市场空间。根据国家发改委公布的《中长期铁路网规划（2016）》，中国到2025年铁路总里程达到17．5万公里；远期到2030年实现铁路总里程达到20万公里。近年来，随着我国铁路运力提升带来的出行便利逐步显现，国家持续稳步推进铁路建设工作，2015-2019年国内铁路行业年固定资产投资规模维持在8，000亿元的水平以上，2019年以后虽小幅调整，仍处于7，500亿元的水平。《2020年政府工作报告》提出进一步增加国家铁路建设资本金。未来我国铁路建设市场空间仍然广阔，主要体现在：一方面，多个高铁项目建设获批，将大幅增加铁路线路条数；另一方面，铁路专用线建设持续推进，将带来新的铁路线路增长点，成为解决铁路运输最后一公里问题的重要设施；此外，各地城际铁路区域规划增加，更多的铁路线路增长为铁路领域带来新的市场机会。（二）中国高速铁路网络发展状况高铁已经成为国内居民出行的主要选择方式之一，2015年我国高铁客运量为9．6亿人次，占铁路市场客运量的份额为37．90%；2020年我国高铁客运量增长至15．6亿人次，占铁路客运量的比重已超过70%，在客运领域的重要性进一步凸显。未来随着我国高铁运营里程的进一步增长，高铁客运量的数量和占比仍有较大增长空间。自2007年我国铁路第六次大提速以来，高铁建设已经成为国内铁路建设的重要构成部分。根据《铁道统计公报》，截至2021年末，我国高铁里程规模已达到4万公里，较2015年增加2．1万公里，复合增长率为13．21%；根据国家发改委公布的《中长期铁路网规划（2016）》，我国2030年高铁里程预期突破4．5万公里。根据《交通运输工程学报》，截至2020年末，我国高铁总里程占全球总里程的比例为65%，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。（三）中国城市轨道交通发展状况1、国内城市轨道交通客运量保持较高规模随着中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力持续增加。与其他城市交通运输方式相比，城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，是解决城市出行问题的最佳方式之一。2019年我国城市轨道交通累计完成客运量237亿人次，较2015年增长71．74%。2020年，受新冠疫情影响，城市轨道交通客流有所下降，但随着疫情影响的逐步减弱以及我国更多城市的轨道交通线路网络化建设，2021年国内城市轨道交通累计完成客运量恢复至237亿人次，未来城市轨道交通将在客运方面承载更大的运输量。2、城市轨道交通出行在全国大中城市推广近年来，我国符合建设条件的城市持续开展线路规划及运营，全国城市轨道交通建设规模持续增长。截至2021年末，全国已有50个大中城市开通运营283条轨道交通线路，较2015年增加167条，复合增长率为16．03%。随着城市轨道交通开通城市和线路数量的不断增加，我国城市轨道交通的运营里程也在持续增长。根据中国城市轨道交通协会，我国城市轨道交通2021年总里程为9，207公里，较2015年增加5，589公里，复合增长率为16．84%。3、城市轨道交通建设投资额稳定增长近年来，我国不断加大城市轨道交通建设投资，根据中国城市轨道交通协会，2021年我国城市轨道交通建设投资额为5，860亿元，较2015年增加2，177亿元，复合增长率为8．05%。严格建设规划报批和审核程序省级发展改革部门会同城乡规划主管部门、住房城乡建设部门进行城市轨道交通建设规划初审，按程序向国家发展改革委报送建设规划。城市轨道交通首轮建设规划由国家发展改革委会同住房城乡建设部组织审核后审批，后续建设规划由国家发展改革委会同住房城乡建设部审批备案。国家发展改革委、住房城乡建设部要会同有关部门按照职责分工严格审核把关，未达到城市轨道交通建设申报条件的建设规划一律不得受理；对符合申报条件的建设规划，要认真审核规划建设规模及项目资金筹措方案，确保建设规模同地方财力相匹配。省级有关部门要进一步强化初审责任，确保城市财力、负债水平、建设规模、建设方案、项目时序等符合相关规定和规划要求。轨道交通车辆配套产品行业技术水平和技术特点（一）轨道交通行业技术水平经过10年多的快速发展，我国高速铁路技术已经达到世界先进水平，高速动车组的制造工艺也在不断完善和提高。相对于整车技术的迅猛发展，我国轨道交通配套产品的发展在基础材料、基础工艺方面步伐稍显落后。一方面，以动车制动系统、连接器、受电弓为代表的核心动力、连接配件主要依赖于进口；另一方面，以三明治复合材料为代表的配套内饰产品已逐步完成，在行业内形成了一些规模较大的成熟企业，有效保障产品供应品质，也为行业树立起质量壁垒。（二）轨道交通行业技术发展趋势随着社会经济的快速发展，公共交通客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注。因此，国内轨道交通配套产品正朝着轻量化、模块化、高可靠性、高舒适性等方向发展。1、轨道交通行业轻量化轨道交通车辆配套产品的轻量化对于车辆减重、提速、降噪、节能具有重要意义，通过轻量化选材和结构设计