合质金产业发展行动建议

合质金产业发展行动建议

鼓励黄金企业加大与一带一路沿线国家的合作力度，勘探、开发境外黄金资源，实现全球资源主导权和有效配置。在当前俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦以及东南亚、南美、西非等国家和地区开展黄金资源开发基础上，依托一带一路继续布局重点项目，实现国外矿产资源对国内需求的有效补给。继续推进《负责任黄金开采原则》的实施，探讨《气候相关财务信息披露建议》在我国黄金行业落地模式，积极融入国际资本市场。通过国内外企业在全产业链开展深度合作，实现优势互补，构建畅通、便利的贸易通道，整合市场资源，形成一体化的欧亚非黄金大市场。需求预测十四五期间，在复杂多变的国际形势下，在国内加快构建新发展格局的环境下，黄金将继续发挥稳定信用货币和金融市场方面的重要作用。国内黄金需求仍将保持低速增长，预测十四五期间黄金总消费量5500-6000吨，2025年黄金消费量可达1300吨。黄金行业概况金矿石是商业上能生产出金的天然或经加工的岩石、矿物或矿石聚集料。金矿石经过采选后得到黄金，黄金是国家基础性战略资源，兼具金融属性和商品属性，不仅是国际市场中重要的投资品，亦是各国外汇储备重要的组成部分，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。科技创新取得新突破黄金行业积极承担深部资源勘查开发、智能开采、固废资源化、新材料制备等战略性、前瞻性国家重点研发计划项目。金矿复杂成矿理论与找矿模式研究实现新进展，高精度深部探测技术取得重大创新；全尾砂膏体充填、细粒级尾砂高浓度充填等工艺实现突破，系统性标准规范和无尾无废开采模式逐渐成形；研发针对含氰废渣及废水的生态治理成套技术装备及CG505等低氰环保药剂，制定实施《黄金行业氰渣污染控制技术规范》，开创危险废物精细化管理新路径；资源节约与综合利用效率显著提升，金矿开采回采率、选矿回收率分别达到92．58%、88．19%；攻克高纯金工艺与硬金技术，显著提升金饰品的设计水平与文化内涵；金纳米催化剂和银微纳米粉体、浆体材料研发取得新突破，有望实现更广泛应用和。黄金行业与上下游行业之间的关联性金矿采选行业从事金矿的采选和销售，不存在一般意义上的上游行业。金矿矿石经过采选、冶炼后得到黄金，金矿采选的下游行业包括产业链中游的黄金冶炼行业和产业链下游的黄金应用行业。上游金矿采选企业的生产的金精矿等产品系黄金冶炼企业的直接原材料，黄金冶炼企业将金矿产品冶炼形成标准金后，以现货形式通过上金所进行销售。由于国内金矿资源稀缺，且国内黄金冶炼行业产能处于高位，金矿资源供不应求，金矿采选企业对下游黄金冶炼企业有较大的议价权。国内金矿采选企业与黄金冶炼企业主要采用点价方式进行金矿产品的价格结算，黄金冶炼企业通过开展套期保值管理规避金价波动风险，主要赚取黄金冶炼加工费用。国内最主要的黄金消费需求为黄金首饰用金，黄金首饰消费需求与我国经济增长正相关。多年来，我国经济高速增长，居民可支配收入不断增加，消费升级不断推进，引起黄金首饰制品需求提升。同时，随着科学技术进步，黄金在工业以及尖端科学领域的应用范围扩大，也促进黄金消费量不断提升，推动黄金行业进一步发展。下游黄金消费需求的变动对市场黄金价格产生正向影响，进而对金矿采选企业的产品价格产生正向影响。赋能黄金产业数字化转型重点企业集团搭建三维生产管控平台，实现资源管理、生产运营和安全应急指挥的集成化、标准化管控。基于无线通讯技术、大数据分析等，实现对井下设备智能调度和对选矿过程精准控制，采选生产指标显著提高。矿井人员与车辆精确定位关键技术与系统荣获国家技术发明奖二等奖；黄金行业联合承担国家智能制造标准化项目，建成黄金生产数字化车间，为黄金生产行业突破传统技术工艺和智能转型升级开创了新发展空间；山东黄金国际一流示范矿山建设成果验收，开创矿山企业智慧矿山生态矿业建设运营新模式。黄金珠宝产业创新发展2020年，我国黄金消费量820．98吨，已连续8年保持世界第一；十三五期间，我国黄金消费总量5059．64吨，比十二五增长6．15%。我国珠宝首饰市场规模已达7000亿元，其中，黄金珠宝首饰销售收入规模约2800亿元。十三五期间，黄金消费方式不断创新，加工和零售企业不断研发高附加值、轻量化新品类黄金饰品，品牌发展逐渐转入良性循环。硬足金、古法金饰品应运而生，为国内黄金珠宝产业注入更丰富的文化内涵和新的增长动力。黄金行业利润水平的变动趋势及变动原因金矿采选行业的利润水平主要受到市场黄金价格、成本费用、行业技术水平等因素影响。金矿采选企业与中游黄金冶炼、精炼企业主要采用点价方式进行金矿产品的价格结算，金矿采选行业的产品价格与市场黄金价格直接相关。因此，金矿采选行业的利润情况主要受市场黄金价格影响。市场黄金价格受市场供求关系、全球宏观经济形势及预期、美元走势、全球重大事件等多种因素影响。受2019年开始的美国经济走弱预期及2020年开始的全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。根据《中国黄金年鉴2022》统计数据，受市场黄金价格变化影响，2021年度国内黄金行业重点企业利润总额同比下降4．09%。金矿采选行业所涉及的成本费用主要包括矿业权取得成本、矿山及选厂建设投入、能源动力及耗材辅料采购等。矿业权取得成本：矿业权取得成本既包括金矿采选企业在金矿勘查环节需要进行各项投入，也包括缴纳的矿业权出让收益金。金矿勘查环节的各项投入包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究投入等；矿业权出让收益金系金矿采选企业根据其所占有的金矿资源应当向国家一次性或分期缴纳的费用。矿山建设投入、选厂建设投入成本：金矿采选企业的矿山建设、选厂建设涉及到较大金额的固定资产投入，相应的采购价格主要根据市场公允价格确定，该部分投资成本不存在剧烈波动的情形。随着供给侧改革的不断推进，我国逐渐加大了对金矿采选企业安全生产、环境保护方面的管理力度，导致金矿采选企业的安全及环保支出明显增加，并引起行业利润水平下降。采矿挖掘及运输成本：金矿采挖过程通常需要大型挖掘设备挖掘矿石并由大型运输车辆将矿石运至选厂，同时，将废石挖掘并运送至堆土场。挖掘过程中产生与采矿直接相关的采矿费用、剥离费用，矿石开采过程中需要剥离的废石，因矿山的开采难度不同而其废石剥离量存在差异。能源动力及耗材辅料采购成本：金矿采选企业采购的能源动力主要是电力，耗材辅料主要包括火工材料、钢球及浮选剂等。以上采购项目价格保持相对稳定，对行业利润水平不会产生重大影响。金矿采选行业属于技术密集型行业，金的金属回收率直接影响到最终产品的单位成本，在原矿开采规模不变的情况下，生产技术越先进，金属回收率越高，金精矿等产品的单位成本越低，行业利润水平越高。国内黄金行业概况（一）国内金矿储量情况根据《中国黄金年鉴2022》的统计数据，截至2021年底，我国黄金储量合计2，964．37吨。在金矿资源结构方面，国内以岩金矿为主，岩金矿金属量2，496．39吨；砂金矿金属量108．74吨；伴生金金属量359．25吨。在金矿资源分布方面，国内黄金资源量（含有黄金的矿石量）200吨以上的省级行政区共有18个，查明黄金储量合计2，813．60吨，占全国黄金储量的94．91%；其中山东、西藏、甘肃查明黄金储量合计1，255．52吨，占全国的42．35%。（二）国内黄金供给情况根据中国黄金协会的统计数据，2021年度国内黄金总产量443．56吨，其中国内自有原料黄金产量328．98吨，进口原料黄金产量114．58吨，进口原料生产的黄金占国内总产量的25．83%。2012-2016年，随着国内黄金行业发展，国内自有原料黄金产量持续呈现增长趋势，2016年达到最高点453．49吨。从2017年开始，随着供给侧改革的不断推进，国内金矿采选行业积极响应国家生态文明建设，转变发展方式、优化产业结构，部分处于自然保护区内的矿山有序退出，部分技术装备落后及不符合国家安全环保要求的矿山减产或关停整改，行业从规模速度型向高质量效益型的转变，黄金产量持续下降，2016-2021年年均下降6．20%。2012-2019年，国内进口原料黄金产量持续上升。原因系：的实施为国内黄金企业走出去提供了广阔的平台，国内大型黄金企业积极开拓海外金矿资源并寻求合作；2016年国内自有原料黄金产量开始下降之后，国内黄金冶炼加工企业通过提高进口原料采购规模保证产能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影响，进口原料黄金产量小幅下降。（三）国内黄金资源消费情况根据中国黄金协会统计数据，我国每年黄金实际消费量在一千吨上下震荡。2012年至2018年，我国黄金产品的消费规模整体呈现缓慢增长趋势，2019年受经济增长放缓及黄金市场价格大幅提升的影响，黄金消费量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影响，国内黄金消费量大幅下降，2021年，在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。国内黄金消费可以分为黄金首饰用金、金条及金币用金、工业及其他用金，其中最主要的消费需求为黄金首饰用金，占全国黄金消费量的比重约为63%。（四）国内黄金价格波动情况国内金价与国际金价的整体变动趋势基本一致，受人民币汇率变化的影响，国内金价与国际金价变化的时间点略有所不同。2012年以后，金融危机影响逐步消退，全球和美国经济开始复苏，避险情绪消退，黄金价格开始下降，而后黄金价格处于震荡期；从2016年开始，国际局势呈分化趋势，国内黄金价格开始小幅上涨；从2019年开始，受美国经济走弱预期及全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行了量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。发展环境十三五末，黄金价格升破2000美元/盎司，创下历史纪录，黄金的避险、保值、保障金融安全的重要作用和不可替代性再次展现。从全球环境看，世界百年未有之大变局加速变化，国际环境更趋复杂严峻和不确定，单边主义、保护主义、霸权主义盛行。全球疫情长尾特征更趋明显，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动。全球不安全、不确定性因素增加，均为黄金价格提供了有力支撑。同时，金价的大幅波动也增加了黄金行业风险防范、风险管控的难度