纺织产品产业调研分析

纺织产品产业调研分析

推进上下游企业标准协同研究发布，推进医疗卫生、安全防护、土工、过滤、海洋等应用领域重点产品标准与应用规范的制修订。积极参与国际标准制修订工作，加大国际标准转化力度，提高标准国际化水平。纺织行业的周期性、区域性或季节性（一）纺织行业周期性纺织行业的周期性与国民经济整体发展的周期存在相关性，随宏观经济的波动而波动，纺织产品的生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、房地产行业的景气程度以及消费习惯的转变等因素的影响。（二）纺织行业区域性我国化纤纺织行业呈现比较明显的区域性特点，从产业区域分布来看，我国形成了以浙江、江苏以及福建等为主的化纤纺织产业集聚地区。其中，浙江和江苏两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力，同类产业相对集中，整体优势明显。（三）纺织行业季节性化纤纺织行业没有较明显的季节性特点，但与下游细分市场相关性较强的一些面料企业也呈现一定的季节性特点。比如在秋冬季节，消费者对于户外和防寒等服装的需求较大；在春夏季节，消费者对运动系列成衣的需求增加。交通运输用纺织品（一）高品质内饰材料开发隔音、吸音性能好的多层纺织材料。发展无废料生产、一体化成型工艺，减少化学粘合剂使用。加强再生材料在车用内饰件中的高值化应用。（二）轻量化材料突破碳纤维增强复合材料、热塑性复合材料高效低成本生产技术，加快麻、竹纤维复合材料在交通工具中的应用，支持纤维增强复合材料在轨道交通、新能源汽车中的推广应用。海洋产业与渔业用纺织品（一）海洋工程用纺织品开发高性能海工缆、信号缆、系泊缆、锚固缆等产品，提升产品的高长度、高强度、抗蠕变、耐盐雾、耐老化等性能。推动海洋工程用纺织品模拟测试及实际工况测试，加快在油气开采、海上救援、深海探测、深海养殖等领域的推广应用。（二）海洋渔业用纺织品加快高强度、高耐腐蚀、低海洋生物附着捕捞网、养殖网箱等产品的研发应用。加强远洋渔网等产品全生命周期管理，保护海洋生态。加快产业结构升级，推进产业高端化（一）加强技术迭代升级支持企业加快技术改造，开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。（二）梯度培育优质企业支持优势企业兼并重组，培育创新能力突出、具有生态主导权和核心竞争力的龙头企业。引导企业深耕细分领域，培育专精特新小巨人企业。加强大中小企业多维度协作，形成良好产业生态。（三）推进先进产业集群建设推动产业集群建设高水平公共服务平台，加快要素资源引进力度和更新速度，完善产业链条，升级制造能力，优化产品结构。推进非织造布、防护用纺织品、高温过滤用纺织品产业集群建设，提高集群产业链配套能力和核心竞争能力。航空航天用高性能纺织品（一）高性能纺织复合材料研发纤维预制体数字化编织技术及复合技术。开发高强高模高韧复合材料、航空级玻璃纤维织物及其复合材料，新型防热、隔热、透波材料，空间碎片防护材料及芳纶蜂窝材料，提高配套航空航天工程能力。（二）柔性纺织复合材料开发电磁屏蔽和吸收、飞艇蒙皮、飞船充气返回舱、缓冲气囊用柔性纺织复合材料。研发具有多波段兼容、自适应环境、动态变形等性能的伪装材料。纺织行业技术特点纺织产业链条长，自动化程度高，从纤维至纺织品生产涉及纺纱、织造、染整等多个工序，每一生产工序均有其对应的工艺技术和纺织装备。近年来随着我国纺织行业的产业升级，纺织产业链整体的技术水平不断提升，化纤纺织新设备、自动化技术的应用改变了传统纺织业的生产效率，化纤纺织企业生产工艺不断提高，新产品不断涌现。不足之处在于，化纤纺织行业中低端产品生产技术成熟，生产效率高、产量大，而高端产品生产能力不足，生产工艺、技术尤其是在织造、染色及后整理等决定面料档次和附加值的关键环节与发达国家相比仍有差距，产品开发创新能力不足，化纤面料在功能性和时尚性等方面与国际先进水平有一定差距。纺织行业技术水平化纤纺织行业的技术水平主要体现在纤维材料技术、纺织产品生产加工技术、节能减排与资源循环利用技术等方面。（一）纺织行业纤维材料技术化纤的差别化和功能性开发取得了长足进展，满足了下游差异化、个性化的需求。根据中国纺织工业联合会的数据，2015年化纤的差别化率达到58%。品种更加丰富，质量和附加值持续提高，细旦和超细旦、高导湿等新一代聚酯仿棉及仿真纤维，易染纤维、免染纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维、蛋白复合纤维等差别化纤维迅速发展，占化纤总产量30%。纤维材料技术的突破及差别化、功能性纤维的应用丰富了纱线和织物品种，有效促进了化纤纺织的发展。当前化纤纺织产品所涉及的材料较为广泛，包括涤纶、锦纶、氨纶等化纤和各种天然纤维以及混纺材料、特殊材料等。化纤纺织新产品的开发注重通过将两种及以上的不同色泽纤维或不同性能的纤维混和纺成纱，或者常规纱线通过不同的工艺使纱线具有相应特性，从而使得织造后的面料呈现出透气导湿、色彩丰富、层次清晰、立体感强等特点。（二）纺织行业织产品生产加工技术纺纱织造方面，化纤纺织新设备的应用改变了传统纺织业的生产效率，电脑提花圆纬机、电脑自动横机、高速特里科经编机等成套装备技术均已推向市场。纺织企业加大了技术改造力度，自动化、高速化的新型纺纱工艺技术及装备广泛使用，行业的整体技术装备水平有了较大提升，劳动生产率进一步提高。染色整理方面，染化料自动配送、自动调浆、在线检测等先进技术的应用面有所扩大，提高了印染产品质量稳定性以及精细化、个性化加工水平。纺织企业与染料、助剂生产企业协同开发，新型染料、助剂的应用使得面料后整理加工由抗菌、抗皱等单一功能发展为提高产品附加值的多功能整理，用于改善面料外观、风格、手感的磨毛、轧光、柔软等整理技术得到广泛应用。面对中高端纺织品市场提出的新需求，产业链上下游协同开发，染料助剂生产企业与纺织企业深入合作，共同提升了面料的加工技术水平。（三）纺织行业节能减排与资源循环利用技术纺织印染过程中冷凝水及冷却水回用、中水回用、丝光淡碱回收利用、高温废水热能回用、定型机尾气热能回用等资源综合利用技术；少污泥生物处理，超滤、纳滤及反渗透膜技术等废水处理技术在行业中逐步得到应用，对于推动印染行业技术进步、节能减排发挥了重要作用。强化科技创新，稳固产业发展基础（一）加强共性基础技术研究开展非织造布纺丝、成网、成型基础研究，提升特种纤维成网和可生物降解聚合物纺丝成网技术稳定性，推动纳米、微米纤维非织造布技术产业化。加强多轴向经编、大尺寸成型、三维编织、2．5维织造等工艺技术研究，破解立体成型连续化、自动化、数字化技术难题，开发纺织柔性材料功能化、绿色化整理技术和复合技术。（二）开展强链补链联合攻关梳理重点产品产业链图谱，支持龙头企业组织上下游企业协同开发，开展非织造布专用聚丙烯切片、可生物降解材料、专用纤维、专用助剂以及织造成型装备开发，提升产业链稳定性和质量效率。（三）完善多层次科技创新体系打造新型创新平台，加强原创性引领性技术研发，加大在应急救援、医疗健康、航空航天等领域的应用拓展。建设区域性创新中心，开展细分领域关键技术攻关和市场应用。鼓励企业加大研发投入，加强产业链协作，建设行业重点技术研发基地，加快科技成果转化应用。坚持绿色发展，提高资源利用效率（一）推动行业节能减碳围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗水平。支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。（二）发展环境友好产品提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作，加强环境友好产品推广。（三）加强废旧纺织品循环利用提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。影响纺织行业发展的有利和不利因素（一）影响纺织行业发展的有利因素1、纺织行业产业政策提供有力支持纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业，十三五及十四五期间先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。2019年11月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品；采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料等内容被列为鼓励类。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021年6月，中国纺织工业联合会发布《纺织行业十四五发展纲要》，提出要按照创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，推动供给与需求的动态平衡，加大科技创新和人才培养力度，打造国际合作和竞争新优势，推动区域协调发展，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌，加快迈向全球价值链中高端，为巩固纺织强国地位并为我国实现制造强国质量强国目标发挥重要作用。2、纺织行业完整成熟的产业链协同优势我国纺织行业拥有完整的产业链，上游有强大的化纤、染料及助剂等各类原料及辅料、配件的生产能力，且生产设备的国产化程度日益提高，下游则有日益完善的物流、网络等配套服务的保障。纺织产业集中地周边均有较为完备的原辅料市场相匹配，同时我国经济的高速发展也带动了物流、金融、网络等行业的快速发展，纺织产业链的完整、成熟、相互协同给我国纺织行业的发展提供了强有力的支撑。3、纺织行业生产的信息化和自动化水平不断提升随着国家对科技创新的大力支持，纺织行业的科技水平得到不断提升。信息化技术在纺织行业中不断得到推广应用，如纺纱全流程在线监控系统、织机监控系统、染化料自动配送系统及工艺控制系统等逐步成熟，计算机辅助设计系统、生产制造数控集成系统等数字化技术的广泛应用有效提高了纺织服装企业的研发设计能力。其次，纺织机械制造水平大幅提高，我国纺织机械机电一体化已向深层次的智能化、网络化、系统化方向发展，电脑提花圆纬机、电脑自动横机、高速特里科经编机等成套装备技术已推向市场，节能环保技术也在纺织机械中得到推广，节能、降耗、减排的理念在纺织机械设计中得到贯彻。信息化技术的推广和纺织机械的优化都将提高纺织企业的研发和生产水平，提高生产效率和盈利能力。4、纺织行业生活消费水平提升带来的发展机遇从消费结构来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。在如今多元化的消费时代，纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，纺织服装消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。这种随着生活水平提高带来的消费观念的升级，为服装企业带来了新的商机，服装市场的空间进一步扩大。从消费能力来看，我国居民可支配收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。随着中国经济健康稳定发展、一系列惠民政策的落实和社保体系不断完善，我国居民可支配收入以及消费意愿都将保持增长势头，纺织品需求将持续增长。（二）影响纺织行业发展的不利因素1、纺织行业能耗双控政策的不利影响根据国家发展改革委办公厅2020年2月下发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，经商国家统计局，按照国民经济行业分类、国民经济和社会发展统计公报的行业分类，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。2021年8月，国家发展和改革委员会办公厅印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，在能耗强度降低和能源消费总量控制方面，江苏省及浙江省分别为一级预警和二级预警。针对上半年严峻的节能形势，为确保完成全年能耗双控目标，部分地方政府组织实施高耗能企业用能预算管理、有序用电、限电、错峰生产等措施。为落实国家能耗双控制度、坚决遏制两高项目盲目发展，发挥价格机制倒逼企业加强节能降耗和转型升级，及为加快推进电价市场化改革，2021年10月，国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格[2021]1439号），燃煤配套电源上网电价形成机制，浙江省对供电价格进行了调整，2021年10月开始，电价开始上涨。此外，2021年第四季度受煤炭价格大幅上涨、能耗双控等多重因素影响，蒸汽和天然气价格大幅上涨。2、纺织行业原材料价格波动与劳动力成本上升化纤，染化料助剂生产行业属于石油化工的下游行业，其市场价格易受国际油价及市场供需影响，波动较大，对企业的原材料采购、生产周期、库存管理、销售回款等各方面提出了更严峻的挑战。上游原材料价格的大幅波动可能在短期内给企业生产经营造成较大的影响。随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力市场也经历着较大的结构性转变，供给结构正从劳动