软件行业应用市场结构

杭州信雅达系统工程股份有限公司首次公开发行A股路演推介西北证券有限责任公司.行业概览企业概况主营业务财务业绩IPO概况远景展望.中国软件行业基本情况软件市场总量及其增长中国软件产品市场结构软件行业应用市场结构行业概览.行业概览>>中国软件行业基本情况随着世界信息产业的飞速发展和我国国民经济结构、产业结构的调整，以及国家对软件业的日益重视，中国软件业进入快速发展时期。２０００年我国国内软件产业销售额分析.行业概览>>中国软件行业基本情况1996－2000年中国软件市场与计算机总体市场、国内经济增长率比较中国软件业在“九五”期间已成为拉动中国计算机市场保持平稳增长的动力软件产业年均增长率高于同期计算机总体市场增长率和国内生产总值增长率.行业概览>>软件市场总量及其增长１９９４－２００１年上半年中国软件市场增长情况数据来源：CCID2001，09.行业概览>>中国软件产品市场结构２００１年上半年中国软件市场产品结构数据来源：CCID2001，09.行业概览>>软件行业应用市场结构２００１年上半年中国软件市场的行业应用市场结构数据来源：CCID2001，09.整体介绍股权结构控股子公司概况人力资源企业概况.企业概况>>整体介绍杭州信雅达系统工程股份有限公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［２０００］４３号文批准，由杭州信雅达系统工程有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，总股本４，０４６万股。.企业概况>>整体介绍公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地杭州高新软件园骨干企业、浙江省首批认定的软件企业、２００１年浙江省十强软件企业之一、经国家密码管理委员会批准的商用密码产品生产定点单位。.企业概况>>整体介绍公司主要从事电子文档影像、电子商务及信息安全等软件产品的研制、生产、销售，产品已在全国二十几个省、市的工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信实业银行、浦东发展银行及其二百多家地、市级银行分支机构、七百多家证券营业机构广为应用。.企业概况>>整体介绍组织架构股东大会监事会董事会董事会秘书总裁战略委员会薪酬委员会审计委员会技术委员会控股子公司宁波信雅达三金系统工程有限公司杭州信雅达数据集成有限公司

深圳市信雅达三金系统工程有限公司北京信雅达三金电子技术有限公司电子文档影像产品总部电子商务产品总部信息安全产品部销售总部证券部技术研发部总裁办公室

财务部质量管理部人力资源部信息部行政部21个办事处95%90%80%80%.企业概况>>股权结构公司本次发行前最大10名股东持股数量和比例如下股东名称持股数量（万股）比例(%)1、杭州信雅达电子有限公司1,903.64347.052、郭华强727.470817.983、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司523.95712.954、许建国161.03083.985、朱宝文141.20543.496、张健91.0352.257、潘庆中84.9662.108、杨文山64.7361.609、傅宁64.7361.60.企业概况>>股权结构股东名称持股数量（万股）比例(%)10、朱乃成40.461.0011、叶慧清40.461.0012、陈旭40.461.0013、陈澜40.461.0014、郭庆40.461.0015、许以纲40.461.0016、羊英杰40.461.00合计4,046100.00.企业概况>>股权结构本公司现有股本４，０４６万股，本次拟公开发行１，８００万股人民币普通股（A股），发行成功后，总股本为５，８４６万股。发行前股本结构股份类别持股数量（万股）法人股2,427.6自然人股1,618.4社会公众股0合计4,046.企业概况>>股权结构发行后股本结构股份类别持股数量（万股）法人股2,427.6自然人股1,618.4社会公众股1,800合计5,846.企业概况>>控股子公司概况杭州信雅达系统工程股份有限公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司深圳市信雅达三金系统工程有限公司杭州信雅达数据集成有限公司北京信雅达三金电子技术有限公司控股子公司.企业概况>>人力资源截止２００１年１２月３１日，本公司（包括控股子公司）在册员工总数为３４１人。员工专业结构

人员分工人数研发人员129工程人员55供销人员95生产人员18财务人员10其它34合计341.企业概况>>人力资源员工受教育程度学历人数博士研究生学历5硕士研究生学历37本科学历215大专及大专以下学历84合计341.企业概况>>人力资源员工年龄分布年龄区间人数30岁以下28831－50岁5051岁以上3合计341.主营业务主要产品核心技术经营模式.主营业务>>主要产品电子文档影像系统银行票据档案光盘缩微处理系统保险档案光盘缩微处理系统

税务档案光盘缩微处理系统电子商务软件银行客户服务中心证券客户服务中心保险客户服务中心企业电子银行系统银证通系统信息安全软件电子支付密码器系统主机通讯安全系统主要产品.主营业务>>主要产品主要产品国内市场占有率及排名（数据截止2001年11月底，来自CCID《部分软件产品市场调研报告》）电子文档影像系统相关市场占有率46.2％排名第一企业电子银行系统相关市场占有率41％排名第一.主营业务>>主要产品客户服务中心系统银行市场占有率26.5％排名第一证券市场占有率38.7％支付密码器系统

相关市场占有率18.9％

排名第二排名第一.主营业务>>核心技术公司拥有自行研制和自主知识产权的下列核心技术：

电子文档影像产品所用核心技术基于客户服务中心CTI技术自主知识产权的密码算法.主营业务>>核心技术电子文档影像产品所用核心技术票据数据存盘金融票据智能识别技术图像处理技术扫描处理.主营业务>>核心技术基于客户服务中心CTI技术自主研发了完全自主知识产权的基于客户服务中心CTI技术。基于客户服务中心CTI技术IVR交互式语音应答技术CTI计算机电话集成技术.主营业务>>核心技术自主知识产权的密码算法密码算法是任何一个信息安全系统的核心，目前在国内生产支付密码器的厂家中，仅有少数企业拥有自主知识产权的密码算法。本公司有自主知识产权的密码算法是属于对称密码体制的分组密码算法，其密钥长度为１２８位，分组长度为６４位。该密码算法已于１９９７年通过了由国家密码管理委员会办公室组织实施的安全性审查，并允许在本公司的支付密码器系统中应用。.主营业务>>经营模式具体经营模式市场需求产品用户研发直销参照国际CMM相关标准信雅达应用服务遵循ISO9001质量管理体系的规范要求.主营业务>>经营模式公司目前已在国内投资了４家控股子公司，同时形成了以销售总部和各地２１个办事处为主体的二级直销架构及完善的售前、售中、售后服务体系，构建了一个较为完整的全国范围的营销网络。.财务业绩财务业绩主要财务指标合并资产负债表主要数据主营收入及利润变动趋势主营业务收入及构成.财务业绩>>主要财务指标主要财务指标财务指标2002年6月2001年2000年1999年流动比率2.731.781.540.73速动比率2.521.631.430.62资产负债率（%）39.5051.8039.7138.69应收账款周转（次）1.185.855.147.07存货周转率（次）2.9814.198.316.02每股净资产（元/股）1.811.571.0221.79研发费用占主营业务收入的比例(%)12.877.727.287.19.财务业绩>>合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据日期项目2002年6月31日2001年12月31日2000年12月31日1999年12月31日总资产122,928,825.16142,561,619.5295,975,003.88107,063,109.82总负债49,321,338.4077,680,197.8253,826,921.4784,529,654.10股东权益73,223,497.1763,684,303.7141,412,160.1721,798,123.67单位：人民币元.财务业绩>>合并资产负债表主要数据总资产数据图单位：人民币万元总负债数据图股东权益数据图.财务业绩>>主营收入及利润变动趋势主营收入及利润变动趋势项目2002年上半年2001年度2000年度1999年度主营业务收入48,179,968.11159,153,284.64109,242,421.3389,159,292.66利润总额12,741,787.2736,712,640.2027,361,245.2613,900,279.46净利润9,539,193.4628,064,011.6419,305,315.558,841,104.84单位：人民币元.财务业绩>>主营收入及利润变动趋势.财务业绩>>主营业务收入及构成近三年主营业务收入及构成单位：人民币万元产品（或服务）2002年上半年2001年度金额比重(%)金额比重(%)电子影像系统2,896.0660.117,324.0746.02呼叫系统388.598.073,650.7622.94企业银行131.512.73540.863.40安全产品756.1015.691,506.659.47银证通571.7411.871,271.157.99其他74.001.531,621.8410.18合计4,818.00100.0015,915.33100.00.财务业绩>>主营业务收入及构成产品（或服务）2000年度1999年度金额比重(%)金额比重(%)电子影像系统5,045.4346.193,787.4442.48呼叫系统1,209.1711.07275.653.09企业银行726.986.65552.796.20安全产品2,057.4718.832,039.8622.88银证通229.622.10--其他1,655.5715.162,260.1925.35合计10,924.24100.008,915.93100.00单位：人民币万元.1999年主营业务收入构成2000年主营业务收入构成财务业绩>>主营业务收入及构成2001年主营业务收入构成2002年上半年主营业务收入构成.IPO概况本次发行的基本情况募股资金使用计划.IPO概况>>本次发行的基本情况本次发行的基本情况发行人：杭州信雅达系统工程股份有限公司发行数量：１，８００万A股发行方式：向二级市场投资者定价配售发行价格：１３．８７元／股市盈率：２０倍募集资金：２３，８９７万元（扣除发行费用）

.IPO概况>>募股资金使用计划本次募股资金投资项目（项目按照轻重缓急排序）已经国家或浙江省有权部门批准立项，具体情况如下表：序号类别投资项目项目立项审批情况1电子文档影像类票据光盘缩微处理系统国经贸投资[2001]1000号2电子文档影像类银行票据档案电子影像文档处理系统浙经贸投资[200