分布式光伏电站运维服务产业发展实施方案

分布式光伏电站运维服务产业发展实施方案

优化发展方式，坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举，构建可再生能源多能互补、因地制宜、多元迭代发展新局面。十四五可再生能源发展主要目标锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发利用，积极扩大可再生能源非电利用规模。（一）可再生能源总量目标2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右。十四五期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%。（二）可再生能源发电目标2025年，可再生能源年发电量达到3．3万亿千瓦时左右。十四五期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。（三）可再生能源电力消纳目标2025年，全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。（四）可再生能源非电利用目标2025年，地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。我国光伏发电市场发展历程目前，在政策引导与产业技术革新的双轮驱动下，我国光伏发电产业正走在一条健康、可持续的发展道路上。2021年我国新增光伏装机53GW，同比增长9．19%，累计并网装机容量306GW，增长20．94%；全年光伏发电量3，259亿千瓦时，同比增长25．1%，占全年总发电量的4．0%，同比提高0．5个百分点；2022年上半年我国新增光伏装机30．88GW，同比增长137．32%，累计并网装机容量336．20GW，增长9．87%。2001年，我国推出光明工程计划，旨在利用风电、光电及其他可再生能源解决偏远山区的用电问题。2006年，我国又推出送电到乡工程，对光伏和风光互补电站投资约16亿元，装机容量约1．96万千瓦。此阶段，我国光伏电站建设速度缓慢，大多数为离网式电站。2007年开始，国家开始正式征收可再生能源电价附加收入，光伏发电行业补贴资金来源有了保障，大大提升了光伏企业的投资积极性。2007年我国成为世界第一光伏组件生产国和出口国。2008年，受金融危机影响，同时德国、西班牙等光伏装机大国大幅度削减光伏补贴，组件需求量大幅降低，导致我国部分光伏生产企业停产甚至破产。2009-2010年，国家出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》推动多晶硅行业健康发展，并相继推出金太阳工程光伏建筑应用示范项目及两期特许权招标项目，引导国内光伏应用市场发展。2011年8月，国家发改委规定2011年7月1日前核准建设、2011年12月31日建成投产且发改委核定价格的光伏发电项目，上网电价统一核定为1．15元每千瓦时，中国光伏市场从此步入标杆上网电价时代。随着欧洲债务危机的全面爆发，美国与欧洲相继对中国光伏产品展开双反调查，海外市场需求萎缩；加之当时光伏产业产能过剩，产业发展不平衡，国内光伏生产企业大幅缩产。但同时受益于标杆上网电价的推出、金太阳工程光电建筑应用示范项目的延续及可再生能源附加征收标准的提高，我国光伏发电行业在逆势中顽强发展。2013年8月，国家发展改革委将全国划分为三类太阳能资源区，分别制定标杆上网电价；对分布式光伏发电实行全电量补贴政策，补贴标准为每千瓦时0．42元。同时，光伏电站投资建设由核准制改为备案制，由省级主管部门对光伏项目实施备案管理。度电补贴及备案制的推行推动了业主方的投资积极性，加之光伏扶贫以及领跑者项目的实施，我国光伏发电行业快速发展。截至2017年末，我国光伏发电产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，同时得益于产业链成本的大幅下降，2013-2017年，我国光伏新增装机容量由10．84GW提升至53．06GW。光伏发电作为对传统燃煤机组发电的替代，平价上网是光伏发电行业的必然趋势。2018年531光伏新政全面缩减补贴范围、降低补贴力度，给光伏发电行业带来了巨大冲击。2019-2021年，我国光伏竞价政策的推出以及首批平价项目的推出为产业链上下游企业加快技术创新、降本增效提供巨大驱动力。根据CPIA统计，2021年PERC单晶电池、多晶电池平均转换效率分别达到23．1%和21．10%，较2017年的21．3%和20．0%大幅提高。同时，受益于欧洲市场的全面放开、我国组件价格下降、全球能源转型需求提升以及欠发达国家地区电力需求加大的影响，2019年我国光伏产品出口额为达到207．8亿美元，各环节出口量均创历史新高。该阶段政策旨在不断推动光伏发电平价上网，通过公平、公开的竞争方式，推进市场化进程，引导行业健康发展。2021年是十四五开局之年，也是光伏发电进入新发展阶段的一年。2021年6月7日，国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》明确：自2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目，财政不再补贴，实行平价上网；2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，并可自愿通过参与市场化交易形成上网电价；鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电等新能源产业持续健康发展。以上政策的出台代表了我国光伏发电行业正式进入平价上网阶段。随着产业技术进步、效率提升，近年来新建光伏发电项目成本不断下降，已经具备平价上网条件，行业内对平价上网也已形成高度共识。而《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》的征求意见稿中也提到2022年起新建户用分布式光伏项目财政不再补贴，相关表述虽未在正式文件中出现，但是也预示着除工商业分布式光伏项目之外，户用分布式光伏项目平价上网亦是大势所趋。明确无财政补贴，这释放了清晰强烈的价格信号，有利于调动各方面投资积极性，推动光伏发电产业加快发展，促进以新能源为主体的新型电力系统建设，助力实现碳达峰、碳中和目标。光伏发电行业已由补贴支撑发展转为市场平价发展，已从政策驱动发展的阶段转向市场驱动发展的阶段。全球光伏发电市场发展概况（一）全球光伏发电市场发展历程在当前全球能源消费结构中，传统化石能源依然占主要地位，受其储量枯竭和全球气候变化影响，以太阳能、风能和生物质能为代表的可再生能源的应用将会愈发重要。就电力行业而言，与其他形式的可再生能源发电相比，光伏发电具有资源储量丰富、场地要求低、开发利用难度低、碳排放量小、转换效率高等优势，引起了全球范围内的广泛关注。光伏发电技术的起源可追溯至1839年法国科学家E．Becquerel发现液体的光生伏特效应。自2004年起，光伏发电开始了全球范围内的商业应用。全球光伏发电行业的发展可分为以下四个阶段：①2004-2011年，以德国为首的各国推出光伏补贴政策，目的是通过一定的政策和资金的扶持推动光伏发电技术突破和规模增长，促使光伏发电商业化。②2011-2013年，欧洲各国纷纷大幅度降低和取消政府补贴，光伏发电投资收益率的大幅下降导致了需求减少，光伏发电行业的盲目扩张和欧洲债务危机也加剧了供需失衡。③2013-2015年，经过上一阶段的优胜劣汰和光伏技术的逐渐成熟，光伏发电系统投资成本持续下降，越来越多的国家加入支持光伏发电的行列，具有技术研发优势、规模优势的企业逐渐涌现。④2015年至今，随着2015年《巴黎协定》的签署，各国对新能源愈发重视；同时光伏技术进一步发展推动了光伏发电成本持续下降，光伏发电逐渐脱离补贴，实现平价上网。（二）全球光伏发电应用市场发展概况近年来，随着光伏发电全产业链的技术进步，光伏装机成本不断下降，据SolarPowerEurope统计，2009-2018年，光伏装机成本下降超过80%。光伏装机成本的下降有效降低了光伏装机平准化度电成本（LCOE），根据美国咨询Lazard最新统计，2009-2019年，美国大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各国光伏发电应用市场普遍处于补贴退坡、行业市场化程度不断提升的阶段，全球新增光伏装机容量持续增加。光伏发电行业竞争情况自2001年我国开展光明工程计划至今，光伏发电产业链各环节成本不断降低，行业持续健康发展，市场参与者数量及类型不断增多，形成了健康的行业竞争格局。据国家能源局统计，我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5，300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3．06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。当前政策坚定不移推进光伏发电行业补贴退坡，我国光伏发电行业已步入平价上网时代。在此背景下，未来整个行业市场化程度将持续提升。基本原则（一）坚持创新驱动把创新作为可再生能源发展的根本动力，着力推动可再生能源技术进步、成本下降、效率提升、体制完善，加快培育可再生能源新技术、新模式、新业态，持续提升可再生能源产业链供应链现代化水平，巩固提升可再生能源产业创新力和竞争力。（二）坚持多元迭代优化发展方式，坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举，构建可再生能源多能互补、因地制宜、多元迭代发展新局面。（三）坚持系统观念统筹电源与电网、可再生能源与传统化石能源、可再生能源开发与消纳的关系，加快构建新型电力系统，提升可再生能源消纳和存储能力，实现能源绿色低碳转型与安全可靠供应相统一。（四）坚持市场主导落实放管服改革，健全市场机制，破除市场壁垒，营造公平开放、充分竞争的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥作用，调动全社会开发利用可再生能源的积极性，不断提升可再生能源自我发展、自主发展能力。（五）坚持生态优先践行绿水青山就是金山银山的发展理念，把生态环境保护摆到更加突出的位置，贯穿到可再生能源规划建设全过程，充分发挥可再生能源的生态环境效益和生态治理效益，推动可再生能源开发利用与生态环境保护协调发展、相得益彰。（六）坚持协同融合加强可再生能源与国土、环保、水利、财税、金融等政策协同，形成促进新时代可再生能源高质量发展的强大合力，推动可再生能源与新兴技术、新型城镇化、乡村振兴、新基建等深度融合，不断拓展可再生能源发展新领域、新场景。促进存储消纳，高比例利用可再生能源加快建设可再生能源存储调节设施，强化多元化智能化电网基础设施支撑，提升新型电力系统对高比例可再生能源的适应能力。加强可再生能源发电终端直接利用，扩大可再生能源多元化非电利用规模，推动可再生能源规模化制氢利用，促进乡村可再生能源综合利用，多措并举提升可再生能源利用水平。（一）加快推进抽水蓄能电站建设开展各省（区、市）抽水蓄能电站需求论证，积极开展省级抽水蓄能资源调查行动，明确抽水蓄能电站的建设规模和布局，编制全国新一轮抽水蓄能中长期规划。大力推动项目建设，实现丰宁、长龙山等在建抽水蓄能电站按期投产；加快已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设；加快纳入全国抽水蓄能电站中长期规划项目前期工作并力争开工。在新能源快速发展地区，因地制宜开展灵活分散的中小型抽水蓄能电站示范，扩大抽水蓄能发展规模。（二）推进黄河上游梯级电站大型储能试点项目建设开展黄河上游梯级电站大型储能项目研究，解决工程技术问题，提升开发建设经济性。探索新能源发电抽水与梯级储能电站、流域梯级水电站的联合运行，创新运行机制。充分利用黄河上游已建成梯级水电站调节库容，推进龙羊峡-拉西瓦河段百万千瓦级梯级电站大型储能试点项目建设，支撑青海省新能源消纳和外送。（三）有序推进长时储热型太阳能热发电发展推进关键核心技术攻关，推动太阳能热发电成本明显下降。在青海、甘肃、新疆、内蒙古、吉林等资源优质区域，发挥太阳能热发电储能调节能力和系统支撑能力，建设长时储热型太阳能热发电项目，推动太阳能热发电与风电、光伏发电基地一体化建设运行，提升新能源发电的稳定性可靠性。（四）推动其他新型储能规模化应用明确新型储能独立市场主体地位，完善储能参与各类电力市场的交易机制和技术标准，发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、电网侧和用户侧多场景应用。创新储能发展商业模式，明确储能价格形成机制，鼓励储能为可再生能源发电和电力用户提供各类调节服务。创新协同运行模式，有序推动储能与可再生能源协同发展，提升可再生能源消纳利用水平。光伏发电行业壁垒（一）光伏发电行业技术壁垒光伏电站系统集成业务涉及屋顶勘察、方案排布、项目建设、并网移交、运维保修等一系列环节，要求企业在勘察评估、方案排布、项目建设等方面具备较高的技术水平，各环节的业务水平决定了电站的最终发电效率和后续运营成本，继而影响电站投资者的投资回报率。且分布式光伏电站还有着单体规模小、数量多、地点分散、难以集中管理运营的特点，为满足市场上大量新增分布式光伏电站客户的投资需求，企业需要拥有电站开发集成运维全产业链的业务能力以及降本增效的信息化管理能力。故市场上专业技术较高、项目经验丰富、具备全产业链业务能力和信息化管理能力的企业具备更强的竞争力。（二）光伏发电行业区域壁垒分布式光伏电站系统集成业务通常需要进行下沉式的资源开发和地区化的项目管理。未突破属地化的企业业务开展通常只能局限于某一区域；只有拥有多区域开发建设管理能力的企业才能在市场上拥有更强竞争力，从而满足各地电站投资者的需求。行业新进入者难以在多个省市区同时进行屋顶资源开发和电站项目建设，故行业存在区域壁垒。（三）光伏发电行业资金壁垒分布式光伏电站系统集成业务中，通常需要垫付大量资金用于采购组件、逆变器、支架等设备材料。分布式光伏电站投资运营业务也属于