微利时代的利润之路

微利时代的利润之路

2005年10月24日，上海第一页，共五十页。主题回顾1999年：技术进步与产品开发2000年：产品开发与市场开发并举2001年：全球纺织服装供应链中的中国纺织产品

开发工作2002年：寻找创新的灵感——入世后的中国纺织产品开发工作2003年：变世界加工厂为时尚策源地2004年：后配额时代的中国纺织产品开发工作2005年：微利时代的利润之路第二页，共五十页。透过现象看问题竞争力指数背后的问题

中国买得贵、卖的便宜问题

国际贸易摩擦第三页，共五十页。有关竞争力的问题国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。国家竞争力的基础是产业竞争力，产业竞争力取决于：生产因素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业策略、结构和竞争对手。企业竞争力是基于企业一系列特殊资源而形成的相对于竞争对手获得长期利润的能力，它决定了产业竞争力的发展，企业竞争力体现为产品竞争力。产品竞争力是一项产品或服务由于其特殊性或价格（成本）优势而形成的占有市场、获得长期利润的能力。因此，提高企业产品的竞争力是当前纺织行业发展的核心问题之一。第四页，共五十页。产品竞争力系数

竞争力系数是衡量产品国际竞争力强弱的重要指标。竞争力系数TC=(某类产品出口值-进口值)/（该类产品进出口总值）若TC≥0.8，则该产品具有强竞争力或高比较优势；若0.5≤TC＜0.8，则该产品具有较高比较优势；若0≤TC＜0.5，则该产品具有低比较优势；若－0.5≤TC＜0则具有低比较劣势；若－0.8＜TC＜－0.5则具有较高比较劣势；若TC≤－0.8,则具有高比较劣势。

第五页，共五十页。中国纺织品服装竞争力系数变化情况

年度纺织品服装纺织品纺织纱线纺织织物纺织制品服装20010.590.15-0.060.080.330.9320020.620.22-0.060.190.400.9420030.680.34-0.020.300.510.9520040.710.400.040.370.560.95第六页，共五十页。面料竞争力总体上看国产面料在产量上、产品质量和档次上都有明显进步，竞争力系数以年均64％的速度高速增长，但面料的竞争力系数为0.37，竞争力优势还相对比较弱。

出口中化纤面料占有较大比重，2004年为50%，其次为棉织物39%；丝织物、毛织物各占4%；麻织物占3%。第七页，共五十页。棉织物竞争力2004年棉织物贸易顺差的增长速度远高于出口数量的增长速度，说明国产棉织物在替代进口面料方面有进步，但出口棉织物价格比进口同类产品平均低24％左右也说明了差距。2001－2004年的竞争力系数以年均19.28％的速度提高。

单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米30600741457850351547916516.12贸易顺差万美元11203719009127483230689039.92出口单价美元/米0.930.900.931.095.43进口单价美元/米1.211.201.271.353.88进口单价－出口单价美元/米0.270.300.340.26-1.79竞争力系数——0.240.340.410.4119.28第八页，共五十页。毛纺面料竞争力

单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米413750306566956432.23贸易顺差万美元-35748-29628-17775-10588-33.34出口单价美元/米5.144.775.195.270.85进口单价美元/米7.977.537.667.93-0.18进口单价－出口单价美元/米2.832.762.472.65-2.12竞争力系数——-0.46-0.38-0.21-0.1068.77毛纺面料是我国唯一处于贸易逆差地位的大类产品，近几年进出口产品的差距在逐步缩小，表明我国毛纺面料生产在档次上有所提升。虽然在国际市场的竞争力系数以年均增长率68.77%的速度提升，但仍处于竞争力劣势。第九页，共五十页。化纤面料竞争力

单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米54735560845574971594124419.81贸易顺差万美元-1939454937183735357996168.97出口单价美元/米0.580.600.660.727.38进口单价美元/米0.980.910.941.000.67进口单价－出口单价美元/米0.400.310.280.28-11.20竞争力系数——-0.030.080.230.36110.60化纤面料2001－2004年由贸易逆差迅速转变为较大的贸易顺差，

国产化纤面料已能够部分替代进口面料；

国产化纤面料的附加值也在逐步提高，出口单价不断增长。国产化纤面料国际竞争力提高很快，但竞争力优势还不太明显。

第十页，共五十页。麻纺面料竞争力

单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米213632293924890252125.68贸易顺差万美元241892331922956251091.25出口单价美元/米1.561.581.581.662.00进口单价美元/米1.331.351.291.30-0.71进口单价－出口单价美元/米-0.24-0.23-0.29-0.3615.03竞争力系数——0.570.470.410.43-8.93

我国麻纺面料在2001以前具有较强的国际竞争力，但是近几年呈现出逐步下滑的态势，竞争力系数由2001年的0.57下滑到2003年0.41，2004年有所恢复。目前出口数量增长保持平稳，有一定的市场竞争力，是我国这几个大类面料产品中唯一一个出口单价高于进口单价的产品。第十一页，共五十页。丝绸竞争力

单位2001年2002年2003年2004年年均增长率出口数量万米1250915057193872511026.15贸易顺差万美元2542625619311534677122.53出口单价美元/米2.772.262.092.32-5.71进口单价美元/米2.622.672.692.832.59进口单价－出口单价美元/米-0.150.410.600.5163.38竞争力系数——0.580.600.620.674.94丝绸是目前我国出口面料中国际竞争力最强的产品，处于贸易顺差的地位，2004年的竞争力系数达到0.67,在国际市场拥有比较高的竞争优势，并且还在以年均4.94％的速度提升。第十二页，共五十页。竞争力指数带来的思考服装TC为0.95，是唯一大于0.8，具有强竞争力或高比较优势的类别；纺织制品（如家纺产品）TC从01年的0.31上升至04年的0.56，大于0.5但小于0.8，具有较高比较优势；纺织面料TC从01年的0.08上升至04年的0.37，进步显著，大于0但小于0.5，具有低比较优势；第十三页，共五十页。竞争力指数带来的思考

进一步细分纺织面料产品棉织物TC从01年0.24上升至04年0.41,

化纤面料TC从01年-0.03上升至04年0.36,

麻纺面料TC从01年0.57降至04年0.43,

此三类产品具有低比较优势；丝绸面料TC从01年0.58上升至04年0.67,大于0.5但小于0.8，具有较高比较优势；毛纺面料TC从01年-0.46上升至04年-0.10,小于0大于－0.5,具有低比较劣势。第十四页，共五十页。竞争力指数带来的思考竞争力指数彰显资源、劳动力成本、产业配套、产业链整合能力、设计服务附加值等综合因素；服装和纺织制品的竞争力在这些方面集中体现了这些因素；面料产品处于产业链的中间环节，若无资源的保障、没有和上下游产业链融合、缺少设计增值，低比较优势就不足为怪。第十五页，共五十页。竞争力指数带来的思考丝绸面料的较高比较优势不足以说明产品的真正竞争力，掌控资源而已，中国是世界上最大的茧丝生产国，蚕茧和厂丝产量占到世界的7O％以上；麻纺面料竞争力指数的下滑不足为怪，是资源与技术的双重问题，亚麻资源相对不足与苎麻纤维、黄麻等加工技术的突破是紧迫问题，中国苎麻纤维资源在世界上占到99％，大麻、黄麻等亦潜力无穷，应是主攻方向之一。毛纺面料竞争力指数显示的低比较劣势使人震惊，但资源短缺的残酷现实与恶性竞争使这一行业虽然在产品开发本身进步卓著，仍然面临竞争的尴尬，国产羊毛约30万吨/年,每年需进口20万吨左右。第十六页，共五十页。竞争力指数带来的思考棉纺面料受益于资源，也受制于资源，中国棉花产量占世界1/4，04年中国纺织用棉花743万吨，其中国产棉552万吨，进口191万吨，棉花价格大起大落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力；化纤面料受益于国产化纤的蓬勃发展，04年我国化纤产量1425万吨，对外依存度减为20%，但技术含量高的化纤品种和化纤原料还严重依赖进口。在国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，大量进口化纤原料带来巨大的成本压力。第十七页，共五十页。观点：未来国际纺织业的竞争，谁掌握资源与提供优质服务，谁就掌握市场主动权。

资源包括天然、技术、市场、人才资源等；

服务是使买家产生依赖性。中国买得贵、卖的便宜问题第十八页，共五十页。为什么中国卖不出高价:

1)亚洲金融危机后其他国家货币贬值；

2)提供的服务不到位。

为什么中国买东西贵:

1)缺少资源；

2)缺乏对资源的掌控。中国买得贵、卖的便宜问题第十九页，共五十页。中国买得贵、卖的便宜问题1993年和1996年，我国先后成为成品油、原油净进口国。04年原油进口量达1.23亿吨，对外依存度35%。国内原油产量增长最多至约1.8-2.0亿吨／年，2020年我国石油消费量将增至5亿吨，有3亿吨需要进口，对外依存度高达60%，超过美国目前50%的水平。我国石油消费中80%以上用于石油加工业、化纤制造业及化学原材料行业，没有油料保证，这些行业将使我国经济可持续发展受到重大影响。化纤原料如PTA、MEG、CPL等，04年分别进口572万吨、340万吨、45万吨，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%。第二十页，共五十页。中国买得贵卖的便宜问题第二十一页，共五十页。中国买得贵、卖的便宜问题目前国内化纤原料进口依赖度高，近60%的PTA需要进口，原料涨价造成成本大幅度上升。

第二十二页，共五十页。中国买得贵卖的便宜问题第二十三页，共五十页。

中国买东西贵、卖东西便宜，关键是缺乏资源与服务：

1）中国原油、棉花等天然资源不能自给；

2）技术含量高的产品如纺机、差别化纤维、化纤原料有赖进口；

3）国际市场渠道掌握在国际零售商、品牌商、进口商手中；

4）人才资源远远不能满足纺织服装业的需求；

5）设计、供应链整合的一站式服务很少。中国买得贵、卖的便宜问题第二十四页，共五十页。

全球经济一体化下的机遇：出口地区结构——出口到传统设限

国家如欧美过去占1/4，现在占1/3；贸易方式的转变——一般贸易比例提

高，目前占70%；非国有经济增长迅速，占出口70%。贸易摩擦——新形势下出口的特点第二十五页，共五十页。贸易摩擦的客观现实出口到设限国家的快速增长是由于取消设限后的短期快速释放，之后会逐渐趋于平稳；贸易模式的改变，提高一般贸易比例，于己是方向，于人是压力；非国有经济的蓬勃发展是活力的表现，但也使市场秩序和行业自律受到严重挑战。第二十六页，共五十页。影响：

贸易环境不确定性对买卖双方的心理压力；

特保产品出口受限；

没有管理办法造成出口秩序的混乱；

订单转移。思考：

全球经济一体化是有条件的一体化；

出口增长方式有其自身的问题；

人民币升值、征税和主动配额是否解决之道。贸易摩擦——影响和思考第二十七页，共五十页。贸易摩擦——影响和思考国家利益是国际关系的最高准则。第二十八页，共五十页。贸易摩擦——进一步的思考国家层面：

审时度势，快速结束无味的争议，受限制的未来是清晰的，而扯皮的未来是危险的；

人民币升值要谨慎，据粗略测算中国纺织品对外综合价格优势在10%左右，若人民币升幅超过这一限度，行业出口将受到严重影响；

出口管理机制有必要，但不要对企业形成额外负担，公正透明、取之于民用之于民很关键。行业层面：

预警系统引导国内投资与国际贸易：

自律势在必行，与国际接轨的标准与检测体系、企业社会责任管理体系、知识产权保护刻不容缓。企业层面：

理性定位、提升产品、加强增值服务。第二十九页，共五十页。

全球化促进了资源的优化配置，也带来

了超越以往的激烈竞争，微利成为这一

时代鲜明的特色。“中国制造”要想走出一条微利时代的利

润之路,就必须深入研究微利的背景和

原因,找出自身缺点和不足,并采取对

应措施。所有问题的症结是微利第三十页，共五十页。制造业进入微利时代

02年11月到05年8月，国内生产资料销售价格已经连续34个月上升，累计涨幅达30～40%；能源问题成为中国未来发展的瓶颈。主要工业消费品价格呈下降趋势，同时居民消费价格也持续走低。衣着类消费价格指数近几年一直为负数，消费价格持续下降。

第三十一页，共五十页。越来越多的制造业步入微利行业。

今年1～6月份，全国规模以上工业实现利润增幅较上年同期下降22.46%。

除资源型行业如石油、煤炭、铁矿石等六大采矿业利润大幅增长外，多数下游行业利润大幅下降。

虽然当前工业增加值增长维持在16％的高位，企业效益却出现明显分化，相当一部分下游企业陷于增产不增收乃至赔本赚吆喝的“悲惨式增长”。制造业进入微利时代

第三十二页，共五十页。

微利时代到来的根本原因：市场经济的快速

发展产品放开流通，价格双轨制取消；投资主体多元化，国民经济进入过剩经济；全国球经济一体化，充分市场竞争使绝大多

数市场化程度高的行业进入微利时代。制造业进入微利时代

第三十三页，共五十页。基本特征和主要矛盾：资源消耗大，环境负担重、高增长、低收益。供求关系失衡，总供给的增长速度远远大于有效需求的增长速度。社保制度不健全加剧消费信心不足。需求主导型经济初步形成，商品总量供过于求，市场需求成为拉动经济增长的决定性因素。企业分化加剧，企业整体盈利水平降低。第三十四页，共五十页。供过于求，量增价跌商务部调查的84种纺织品服装中，86.9%的商品供过于求。2004年棉纺生产能力比2001年末增长近一倍，化纤生产能力增长近2倍，到今年底将达2000万吨，总体产量供过于求。在成本不断增加的同时，销售价格不能得到相应提高。

纺织业的微利特点：第三十五页，共五十页。利润水平下降

量增价跌、成本增加的必然结果是行业平均利润率下降。2005年1～6月，化纤全行业产品销售毛利润只有10.5%，比2001年下降近2个百分点，利润率只有3%，相当于全国工业行业利润的60%。

化纤大省浙江今年上半年规模以上304家化纤企业中，亏损企业85家，亏损面28%；产品销售收入424.6亿元，同比增长35.2亿；实现利润5.53亿元，同比下降了46%。

上半年纺织业实现利润188.7亿元，新增利润为63亿元，同比增长高达50.2％，跻身国内新增利润最多的五大行业，主要原因是原设限市场取消配额后的短期释放。纺织业的微利特点：第三十六页，共五十页。企业分化加剧

纺织企业出现“贫富不均”、两极分化现象。绩优企业或企业集团凭借市场、资源、品牌和技术优势，规模不断扩大；中小企业受资金、产能和人才等因素的制约，开拓市场、抗风险能力严重不足，很容易陷入困境。

纺织业的微利特点：第三十七页，共五十页。微利纺织业的问题分析

纺织工业是国内市场化进程起步最早、市场程度最高、市场竞争最充分、资源与市场国际化最明显的产业之一，成为微利行业是必然的。

产品低档次、同质化问题

出口产品中，来样、贴牌加工比例高，自主设计开发产品的出口比重不到10%。集中于常规产品市场，过分依赖低价竞争和以量取胜；

创新能力不足问题

在高技术纤维、先进纺织机械、高档产品设计上对外依赖程度高。

市场无序竞争问题

部分地区、部分企业投资增幅过猛加剧了行业的过度竞争。过度竞争既引发国际贸易摩擦，也导致一部分企业的不规范行为。第三十八页，共五十页。品牌缺失问题服装自有品牌出口不足1%；

内销市场上我国服装（含鞋帽）注册商标超过二十万，但自主知识产权和全国认知度的品牌不足百个；

区域和行业品牌缺乏，使单个企业的品牌之路尤为困难。营销手段落后问题国内市场营销手段较落后，集贸市场、百货业传统模式占主导地位。

在国际市场方面，缺乏质量控制、品牌营销渠道和快速反应能力，在国际产业链和价值链中处于初级加工这一受挤压的不利位置。中国企业在纺织产业供应链中完成了100%的物质形态，但90%以上的利润被国外品牌拥有者、零售商和采购商赚取，我们只能赚取少量的加工费。微利纺织业的问题分析

第三十九页，共五十页。

产业发展不平衡问题

原料瓶颈作用日益严重，今年化纤业受影响最大。石油价格飞涨导致化纤原料价格随之上涨，但后道产品价格提价空间有限，造成企业利润减少。

外部环境影响

除了能源涨价等因素外，今年来欧美对我国十几类纺织产品出口实行数量限制，其他国家纷纷效仿，对我国纺织品服装出口和行业效益影响较大。

国家政策的变化影响

对部分产品出口从量征税，7月20日开始实施的临时出口许可管理，人民币升值等等。微利纺织业的问题分析

第四十页，共五十页。

微利时代的利润之路

必经之路

企业内部最大限度地进行成本消减

企业内部进行成本消减是必须的，但不能被扭曲为过度成本控制，即以降低产品质量、弱化服务质量、压缩员工福利、忽视企业社会责任来得到，这些成本控制手段也许短期促进了销售，但从长期来看却削弱了企业和行业的竞争能力和可持续发展能力。第四十一页，共五十页。

未来之路企业和行业从战略层面来考虑成本消减、附加值提高和资源掌控，将成本控制和提升企业、行业竞争优势联系在一起。企业层面——成本控制的最高层次是从企业商业模式选择来控制成本，之后通过改进内部价值链的各个环节如采购、生产、营销、外部物流、服务等，对不经济、不必要的价值活动进行控制或削减或外包，从而降低成本。行业层面——如何掌握资源，提升服务，产业链整合，提升产业核心竞争力，改善产业环境，以保持行业竞争优势，增强行业获利能力。微利时代的利润之路第四十二页，共五十页。

突破纤维原料资源瓶颈

从战略层面上提高对原油、化纤原料、棉花等的掌控能力，

棉花流通体制改革、棉花期货市场发展、调整棉花进口政策；

麻、丝等天然纤维资源的深度开发；

化纤原料基地建设及开发差别化功能性化学纤维。

人才资源的开发与人才培养

建立适应现代纺织产业需求的教育和培训体系，既培养产业技术工人，还要自主培养和引进产业国际化所急需的国际化管理人才、营销人才、技术研究开发和产品设计人才。

微利时代的利润之路——资源第四十三页，共五十页。

创新体系建设

行业创新示范中心建设:建设产、学、研相结合的行业创新示范体系，解决细分行业产品研发中的共性问题。如上海松江建设的与国际采购对接的集研发、设计、中试和贸易为一体的快速反应基地——“中国流行面料研发产业基地”。

产业集群创新服务平台：推动产业集群出口产品的结构升级，逐步在其他产业集群地区推广中国纺织工业协会西樵产业创新平台的成功经验。

以企业为主体的技术研发中心建设：发挥骨干企业和科技型企业在行业创新中的带头作用。

微利时代的利润之路——服务第四十四页，共五十页。

物流与电子商务建设

产业网联盟：建立信息资源共享与产业推广公共网站平台；纺织服装物品编码系统：为建立高效率物流、电子商务打下基础；E百工程：选择企业集团深入开展ERP建设。

产品创新、营销创新

与产品开发基地企业合作