2023长城汽车市场竞争力分析报告

易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch1011121314151617181920212022E101112131415161718易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch1011121314151617181920212022E1011121314151617181920212022E易车研究院YicheResearch0 2010-2022年长城与比亚迪的全球销量走势(万辆) 2010-2022年长城与比亚迪的全球净利润走势(亿人民币)2021年5月25日长城汽车正式发布股权激励计划易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch销量净利润民币)权重45%实际值/目标值*权重不低于149不低于68不低于190不低于82不低于280不低于1152021年6月28日长城汽车正式发布2025战略目标销量400万辆销量400万辆16000亿元核心战略目标33新能源占比80%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearchsc易车研究院YicheResearch202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210420易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearchsc易车研究院YicheResearch202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210420V易车研究院YicheResearch主要战略优化路径时间事件易车研究院YicheResearch主要战略优化路径时间事件聚焦SUV多品牌高端化新能源智能化全球化国内终端销量走势(万辆)三个SUV品牌三个SUV品牌2013年3月29日哈弗独立2016年11月16日发布WEY豪华SUV发布WEY2018年8月20日发布欧拉易车研究易车研究SUV牌易车研究易车研究态、坦克平eear·WEYscearscearYicheYicheRe2025战略YicheReYicheRe00万辆新能源将成为40-80万元中SUV家略SUV家略6宋SUV家族哈弗H6家族易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearcharch易车研究院YicheResearch紧凑型新能源轿车质变临界带0坚持技术路线与不断试错明确战略目标与方向兼顾技术与成本易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearcharch易车研究院YicheResearch紧凑型新能源轿车质变临界带0坚持技术路线与不断试错明确战略目标与方向兼顾技术与成本2007年8月，比亚迪董事长王传福在F6下线仪式是汽油车的。比亚迪计划在2015年成为中国第一汽车生产企业，2025年计划销售突破1000万关键节点技术特征百公里加速百公里油耗代表车型代7易车研究易车研究代联YicYiceReReseese代联比亚迪紧凑型轿车(F3、秦、秦PLUS)PHEV车型的指导价走势(万元)易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch高端化多品牌过去未来核心路径新能源智能化易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch聚聚焦易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月易车研究院YicheResearch022年前三季度易车研究院YRar 易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月易车研究院YicheResearch022年前三季度易车研究院YRar 0易车研究院YicheResearch2017-2022年长城汽车对国内硬派易车研究院YicheResearch2017-2022年长城汽车对国内硬派乘用车的销量贡献走势长城汽车国内销量贡献走势弗大狗单月终端销量走势(万辆) 坦克300哈弗大狗50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% 硬派占比(含皮卡)硬派占比(不含皮卡)60%50%40%30%20%10%0%chcheeseiiche201720182019202020212022E易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch摩卡PHEV赛铃哈弗H5哈弗H3嘉誉WEY 哈弗H9VV7PHEV哈弗H8闪电猫VV7芭蕾猫H6PHEVP8坦克300摩卡VV5VV6风骏7哈弗H4欧拉R1欧拉IQ好猫赤兔拿铁玛奇朵长城炮C30EVH6C大狗腾翼V80易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch摩卡PHEV赛铃哈弗H5哈弗H3嘉誉WEY 哈弗H9VV7PHEV哈弗H8闪电猫VV7芭蕾猫H6PHEVP8坦克300摩卡VV5VV6风骏7哈弗H4欧拉R1欧拉IQ好猫赤兔拿铁玛奇朵长城炮C30EVH6C大狗腾翼V80哈弗H6风骏5酷熊腾翼C50风骏6赛骏哈弗CUV赛弗赛影风骏3哈弗H7迪尔哈弗H2凌傲初恋腾翼C20R赛酷哈弗H2s哈弗M6精灵炫丽多品类战略UV1996-2022年长城汽车新车投放进程(指导价:万元)易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch商易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch商用车多品牌聚焦(SUV)战略商转乘50坦克500M2腾翼CM2腾翼C30199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch高端化多品牌有易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch高端化多品牌有加过去未来核心路径聚焦硬派新能源智能化话易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch聚聚焦易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch都有个“硬派梦”易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch额、选购意向走势(万辆)10%%易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch50终端销量市场份额选购意向数据来源：易车研究院越野硬朗型车市：由设计相对硬朗与凸显越野性能或强调越野调性的车型组成的细分车市，简称硬派车市易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院Ye易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch人坦克300易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院Ye易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch人坦克300①0000④06653值0一、计算周期为5年；车款选择以中位价的为二、私家车按一年2万公里路程计算，油费按9元三、综合成本=车价+①+②+③+④-⑤①车辆税费：2022年6月1日至2022年12月1日单车价格不超30万元的2.0升及以下乘用车，购300燃油车6000元/年；③保养费用：牧马人燃油车1000元/次，1万公里保养一次；坦克300燃油车800元/次，1万公里保养一次；④能耗费用：牧马人燃油13L/百公里；坦克300⑤车辆残值：牧马人63%；坦克30065%；四、维修具有很大的偶然性与差异性，暂不在计算范围；五、基于易车，进行全生命周期的大数据提炼4515哈弗大狗坦克500传祺GS8BJ-50123456789易车研究院YicheResearch牧马人与坦克300全生命周期对比易车研究院YicheResearch牧马人与坦克300全生命周期对比arcarcReResiic易车研究院YicheResearch研ch易车YicheResear3/4心潮力量美学限滑差速锁+后桥机械牙嵌式差易车研究院YicheResearch研ch易车YicheResear3/4心潮力量美学限滑差速锁+后桥机械牙嵌式差速锁、智能电控四驱、显示多达5项越野信慧座驾进化驾驶模式占比锁H易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch解了买不到的痛点2022年前三季度哈弗大狗竞争格局图哈弗大狗与哈弗H6卖点对比易车研究院易车研究院searcCS75searcS越L坦克300YicheYiche狗兽北京BJ343456785050012易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch高端化多品牌过去未来核心路径聚焦硬派新能源智能化易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch聚聚焦易车研究院ichar易车研究院YicheResearch17181920212022年前10月17181920212022年前10月坦大坦巡ch途岳se探影e大众不断Y赤兔探岳X途观LPHEVE拿铁PHEV途观X探岳途观L弗H6SUVSUV易车研究院ichar易车研究院YicheResearch17181920212022年前10月17181920212022年前10月坦大坦巡ch途岳se探影e大众不断Y赤兔探岳X途观LPHEVE拿铁PHEV途观X探岳途观L弗H6S易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2022年前10月大众与长城的2017-2022年前10月大众与长城的SUV市占率走势2022年前10月长城与大众的SUV布局图品类终端销量占比走势45404540%%%%%%%%%%克系列成功突围众SUV战略的包围圈坦克500途昂克300摩卡PHEV途昂X 揽境探岳GTZ探歌SUV车型大规模降价促销缩小对长城城市型SUV的包围圈初恋玛奇朵易车研究院YicheResearch揽摩卡途铠6%4%2%易车研究院YicheResearch揽摩卡途铠玛奇朵PHEVM045004000MPVSUV轿车45004000MPVSUV轿车易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearchRea2022年前10月易车研究院YicheResearch2022年前10月454090%80%70%60%50%40%30%20%10%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearchRea2022年前10月易车研究院YicheResearch2022年前10月454090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0%0%%40%高端车市EV唐PHEV豹铁猫普通车市50US驱逐舰05宋MAX不2017-2022年前10月宋SUV家族各能2017-2022年前10月宋SUV家族各能源终端销量占比2017-2022年前10月哈弗H6家族各能源终端销量占比坦克50坦克500易车研究院(中国品牌核心上易车研究院探探区)摩卡PHEV哈弗哈弗H9坦克300EVrc铁rc铁摩卡摩卡汉汉PHEVeses大狗PLUSEV宋PLUSPHEV大狗PLUSEV宋PLUSPHEVYice海豚Yice 酷赤 酷赤兔狗狗易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch秦PLUSPHEVM64000450040004500易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch17181920212022E易车研究院YicheResearch17181920212022Ese奥迪Q5LX3iX3奔驰GLC 40 3%奔驰2%宝马易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch17181920212022E易车研究院YicheResearch17181920212022Ese奥迪Q5LX3iX3奔驰GLC 40 3%奔驰2%宝马坦克500奔驰C级奥迪A4L宝马X1宝马3系奥迪Q3奔驰GLB奔驰GLAX2哈弗H9摩卡迪A3兽猫GT锐高端品牌缺失硬派产品，奥迪、奔驰、宝马等传统高端品牌也会缺失硬派产品，一旦高端车市的硬派需求持续旺2017-2022年ABB特蔚理与坦克终端2017-2022年ABB特蔚理与坦克终端销量走势(万辆)2022年前10月长城与ABB主力车型布局图能源占比走势奔驰GLE奔驰GLEX580X580奥迪A6L驰马斯拉想来5系奔驰E级 50 易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院Re奥迪Q2L奔驰A级宝马1系坦克300易车研究院Re奥迪Q2L奔驰A级Yic芭蕾猫Yic赤兔0045004500数据说明：易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YResrc易车研究院YicheResearch17181920212022E易车研究院YicheResearch40易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YResrc易车研究院YicheResearch17181920212022E易车研究院YicheResearch400揽胜运动版主流新硬派大切诺基(进口)摩卡4500pp缺乏土壤。硬派毫无疑问就是长城汽车践行新能源、智能化等新技术，助推硬派普世化运动的最好土壤！2017-2022年Jeep、路虎的新能源2017-2022年Jeep、路虎的新能源古典硬古典硬派揽胜运动运动版PHEV10eea发现发现PHEVPHEV揽胜星脉揽胜星脉牧马人PHEV牧马人PHEVicic揽胜极光揽胜极光PHEV发现运动版发现运动版PHEV牧马人牧马人坦克5000发现运大狗动版大狗坦克30坦克300哈弗哈弗H9猫GT赤兔酷狗神兽酷狗哈弗M6“越野+新能源”技术路线和越源越野时源越野时代易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch代2022年长城与主要竞品车型布局与市场表现模拟图SUV城市型MPVSUV城市型MPV硬派运动家用型高端车市Jeep/路虎特蔚理比高端车市Jeep/路虎特蔚理比亚迪长城大众易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch入门车市主流车市易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch高端化多品牌易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch高端化多品牌过去未来核心路径聚焦硬派新能源智能化易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch聚聚焦易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2025年中国乘用车市场的单身用户与已婚用户的销量贡献走势2021-2022易车研究院YicheResearch2017-2025年中国乘用车市场的单身用户与已婚用户的销量贡献走势易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch90%80%70%60%50%40%30%20%0%单身2.5%2.0%0.5%0.0%单身车市乘用车大盘2017201820192020202120222023E2024单身车市乘用车大盘易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch17181920212022E2023E2024E2025E17181920212022E2023E2024E2025E易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch17181920212022E2023E2024E2025E17181920212022E2023E2024E2025E易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2021年钻石王老五购车用户的主流品牌渗透率2021年钻石王老五购车用户的主流品牌渗透率TOP202017-2025年钻石王老五车市的终端销量占比走势7%6%5%4%3%2%2017-2025年女汉子车市的终端销量占比走势牌渗透率TOP20%斯拉本田宝马别克奔驰奥迪 时捷 斯拉红旗祺9.60%5.29%5.29%4.77%4.76%4.58%4.53%3.89%3.84%2.67%2.25%7.87%7.15%6.83%6.78%6.63%6.60%5.49%5.44%5.37%5.16%4.92%4.67%4.56%4.42%4.36%4.34%4.14%数据来源：易车研究院数据说明：女汉子指年龄30-45岁的单身女性数据来源：易车研究院数据说明：钻石王老五指年龄35岁及以上和年收入20万元及以上的男性单身用户易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch0.0%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch0.0%节易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2025年中国购车用户的自驾游诉求占比走势易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch50%易车研究院YicheResearch40%1.5%0202120222023E2024E2025E自驾游车市乘用车大盘易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch夫妻孩子朋友父母情侣亲戚独自一人其它%%%%56.20%55.68%55.08%53.92%9.32%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch夫妻孩子朋友父母情侣亲戚独自一人其它%%%%56.20%55.68%55.08%53.92%9.32%47.27%7.13%45.55%43.81%43.18%42.68%42.11%40.10%39.94%39.78%39.47%39.13%38.65%38.60%%%%%2022年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP202022年中国自驾游用户结伴人2022年家庭自驾游用户的车型品祺魏派捷途名爵福特类分布易车研究院YicheResearch%%易车研究院YicheResearch%%%轿车SUVMPV房车其它高端MPVMPVSUV轿车易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2021-2022年中国乘用车市场的大盘与增购车市的硬易车研究院YicheResearch2021-2022年中国乘用车市场的大盘与增购车市的硬派渗透率走势8%6%4%0%0202120222023E2024E2025E增购车市乘用车大盘易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch别、各类型的硬派产品创造新机遇易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2022年增购用户用车场景TOP2022年增购用户用车场景TOP10购用户占比增换的越野与动力诉求0%代步上下班0%代步上下班接送孩子日常更换商务接待飙车、越野、极限拉货钓鱼赠送媳妇等40%30%20%0%增购换购首购越野动力40%0%坦克300途观L首购换购增购坦克300途观L数据来源：易车研究院数据说明：学霸指拥有研究生及以上学历的用户易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2017-2025年中国学霸车市渗透率走势预判易车研究院YicheResearch2017-2025年中国学霸车市渗透率走势预判渗透率走势易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch5%4%3%2%4.0%2.0%0.0%2017201820192020202120222023E2024E2025E学霸车市乘用车大盘易车研究院YicheResearc易车研究院YicheResearch%%0%10%20%30%40%务车、越野、极限研业中高层管理序员、技工易车研究院YicheResearc易车研究院YicheResearch%%0%10%20%30%40%务车、越野、极限研业中高层管理序员、技工销体人业；ØØØØ易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch之一2021年学霸购车用户用车场景TOP12021年学霸购车用户用车场景TOP102021年学霸购车用户职业渗透率TOP102021年学霸购车用户主流品牌渗透率TOP20TOP10%%业管理层研务16.48%16.48%13.73%13.27%13.21%斯拉9.57%9.57%9.15%8.85%8.33%7.77%6.97%6.76%6.63%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch77%77%4.37%23%魏牌易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch硬派产品极低的市占率(2022年仅有1.58%)和高涨的选购意愿(2022年逼近10%)，形成鲜明反超，意味着只要车企能积极投放适销对路的硬派产易车研究院YicheResearch2017-2025年增购车市走势易车研究院YicheResearch2017-2025年增购车市走势2017-2025年学霸车市走势5%4%3%2%1%2017-2025年单身车市走势45%40%易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch城市型SUV黄金十年经济实用型轿车黄金十年硬派车市黄金十年40%易车研究院YicheResearch易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch 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