房地产科技 -浅谈海外PropTech的发展现状

浅谈海外PropTech发展现状主要内容一、什么是PropTech?二、海外PropTech发展现状三、美国数字化营销案例分享什么是PropTech?PART1PropTech（也称为RealEstateTech、Retech、Estech或RealTech）是“PropertyTechnology（房地产科技）”的缩写。指的是房地产从业者（从经纪人、评估师到建筑师、施工经理）使用的软件、工具、平台、应用程序、网站和其他数字解决方案。

——ProptechGlobalTrends2020,AnnualBarometerPropTech是更广泛的房地产行业数字化转型的一部分。它描述了一场推动房地产行业革新及消费者心态转化的运动，包括发生在数据组装、交易、建筑和城市设计等领域的以科技驱动的创新。

——AndrewBaumandJamesDearsley，2019简而言之，PropTech就是通过技术和信息来优化人们购买、销售、研究、营销和管理房地产的所有技术工具。1.1PropTech的概念︱1.2PropTech发展的三波浪潮︱开始于20世纪80年代中期，得益于计算机的普及和信息技术的发展。

PropTech1.0

PropTech2.0

PropTech3.0专注于房地产解决方案的科技行业实际上是在这个千禧年随着在线住宅市场的出现才开始的，如Trulia（2005），Zillow（2006）。第三次的PropTech即将到来，也许我们已经身在其中。1.3PropTech按职能分类︱Source:BAUM(2017)Source:FoRE(2020)外部技术数据数字化1.4PropTech子行业及技术应用︱智慧地产房地产金融科技共享经济施工科技法律科技智能建筑模块化施工智能材料提升建筑环境智慧零售家庭语音助手BIM和数字孪生3D打印和机器人绿色建筑提高空间利用率智慧物流线上住房中介即时贷款交易合约简化众筹和P2P自动评估模型和iBuyer商业地产数据房产区块链交易房地产代币化办公住宅酒店建筑信息模型BIM可穿戴设备3D打印物联网IoT虚拟现实和增强现实机器人云技术区块链无人机预制和模块化AI设计项目管理在线合同信息提取1.5PropTech按使用功能分类︱住宅VS商业ResidentialPropertyTech住宅房地产科技旨在促进人们拥有或租赁公寓和房屋的方式，住宅物业科技领域的定义如下：物业搜索平台（上市和市场、房地产代理工具等）物业销售工具融资工具（数字贷方和经纪人、替代融资等）抵押贷款软件（贷款申请和管理）RealEstateClosingTools（保险、交易管理工具）物业管理工具（物联网驱动的工具）贷款管理系统（贷款证券化等）住宅物业科技Source：Ascendix,ThomVestVenturesRealEstateTechReview,Fall20191.5PropTech按使用功能分类︱住宅VS商业CREProptech商业房地产科技，意味着公司和专业人士使用所有创新工具来有效地运营、搜索、出租和销售办公室、工业和零售物业资产。CRETech的技术领域如下：物业搜索平台（上市和市场、经纪CRM等）建筑规划和管理工具评估和融资工具（交易承销和管理、债务融资平台等）物业管理工具（物联网驱动的工具）资产利用（共同工作和共同生活空间管理、零售和工业建筑管理等）商业地产科技Source：Ascendix,ThomVestVenturesRealEstateTechReview,Fall2019海外PropTech发展现状PART22.1PropTech公司的全球分布︱数据来源：公开信息，58安居客房产研究院整理Source：Crunchbase，Unissu，FoRE数据来源：公开信息，58安居客房产研究院整理2.2

PropTech与FinTech及RealEstate之比较︱总投资额Source:

PropTech2020:ThefutureofRealEstate公司平均工资额成立的公司数量2.3PropTech领域投资逐年递增︱数据来源：Statistia58安居客房产研究院综合整理2010-2022上半年全球Proptech投资额单位：十亿美元2022上半年Proptech投资细分领域占比2.4美国PropTech领域投资︱数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理2020年，依据Unissu的数据库，全球约有7000家Proptech公司，其中超过2000家位于美国，按人口来算，每百万美国人有6家PropTech企业。住宅商业零售2.4美国PropTech领域投资︱住宅数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理2.4美国PropTech领域投资︱商业数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理2.5欧洲及英国PropTech领域投资︱数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理Unissu的数据库中有3219家Proptech企业位于欧洲。其中8个国家拥有超过100家Proptech公司。住宅商业零售2019年欧洲国家Proptech资本投资额度Source:

Unissu，20192.6PropTech不同技术集群的增长比较︱数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理公司数量Source:

PropTech2020:ThefutureofRealEstate公司平均融资额智慧地产客户关系房产交易建模模块化建筑分析2.6PropTech不同技术集群的增长比较︱数据分析数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理数据分析或许是房地产数字化转型中最具价值和潜在影响力的领域。融资事件总量和总金额单位：十亿美元2.6PropTech不同技术集群的增长比较︱建筑信息模型(BIM)数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理建筑的信息化对于项目的全生命周期都有潜在影响。根据JBKnowledge在2020年的一份调查，27%的公司已经设立了BIM部门，只有29%的公司还没有参与BIM的业务。使用BIM最主要的目的一是协作和碰撞检测模型，二是可视化和项目规划。融资事件总量和总金额单位：十亿美元美国数字化营销案例分享Zillow的成功与困境PART33.1ZILLOW:PropTech2.0时代的赢家︱世纪之初，房地产行业开始向线上渗透，LBS的地图搜索技术在房地产领域的应用、移动智能手机的快速普及、UGC的爆发助推房地产经纪行业剧变。2005年前后，房地产在线垂直领域出现了两股不同的变革浪潮，都致力于改变传统的经纪行业模式，但走向了两条不同的道路：1）以zillow和trulia为代表的在线平台模型，本质是一个互联网媒体；2）以Redfin为代表的端到端模型，本质是一个电商。这些平台代表着PropTech2.0时代的发展。数据来源：58安居客房产研究院传统的基于MLS的房产交易信息交换3.2ZILLOW流量占据半壁江山︱数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理Source:2022年最受欢迎的房地产网站月访客数量（预估）每月独立访客3.3

Zillow脱颖而出的杀手锏︱Zestimate数据来源：58安居客房产研究院Zillow区别于其它互联网媒体的最大特征是建立以房屋估值Zestimate为核心的有生命力的数据库。房屋估值为何可以吸引庞大的用户群体？估值面向所有存量房趋势比价格更重要透明比准确率更重要估值在交易环节的参考意义重大Zillow研发的重点产品：ZestimateZillowMortgageMarketplaceZillowRentalsZillowDigs2006年，创立伊始推出Zestimate。2015年，向数据科学家发起Zestimate机器学习竞赛奖池，奖金100万美金。2019年，经过3800多支数据科学家团队竞争，Zillow颁发了100万美元奖金，以提高Zestimate的准确性。数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理3.4Zillow的收入来源和瓶颈︱2018年以前，Zillow的营收主要来源于四个方面：高级房产经纪人项目(PremierAgent)贷款业务服务线上广告收入其他业务数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理3.5Zillow主要收入来源触及天花板︱Zillow高级经纪人项目年收入Zillow高级房产经纪人项目年收入增速数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理3.6iBuying–PropTech3.0时代的号角吹响︱互联网时代，人们早已习惯用手机来满足生活各种诉求。那么，房屋买卖是不是也可以直接在网上交易呢？在这样的思考之下，提供房产在线交易的iBuying（InstantBuying）模式应运而生。图：2017-2021年全美iBuyer交易量（买+卖）图：2019-2021年全美iBuying交易市场占有率数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理3.7Zillow为何选择进入iBuying︱iBuying市场想象空间大Zestimate为Zillow进入iBuying提供技术支撑避免和传统经纪人正面竞争数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理3.8Zillow为何选择进入iBuying︱2017年5月，Zillow首次在拉斯维加斯和奥兰多试点iBuying项目。2018年4月，正式官宣了ZillowOffers业务，从房地产信息门户走向真正的地产企业，并将这一转型称作是“Zillow2.0”的开始。2019年，ZillowOffers业务高歌猛进，营收比前一年度增加了250倍，超过其他所有业务，占年度总收入的一半以上。2020年第一季度，Zillow的房屋部分的收入首次实现盈利，业务了扩展到全美24个城市。连续几季亮眼的财报直接推动了Zillow的股价坐上火箭暴涨20倍。2021年一季度，Zillow宣布将直接按照Zestimate的估价结果来直接现金全款买房，进一步简化房屋的销售流程，提升交房速度。2021年11月，ZillowOffers业务被彻底关停，2000个员工被裁。数据来源：公开资料，58安居客房产研究院综合整理3.9造成Zillow巨额亏损原因︱造成Zillow巨额亏损原因主要是：库存的大量积压。低估了iBuying业务的成本。高估了Zestimate在交易中的可靠性。Zestimate的全国范围内在售房