2023-2025年钻杆行业调研与市场分析报告

2023-2025年钻杆行业调研与市场分析报告汇报人：林承意时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义钻杆是一种尾部带有螺纹的钢管，用于连接钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。钻杆的用途是将钻探泥浆运送到钻头，并与钻头一起提高、降低或旋转底孔装置。钻杆必须能够承受巨大的内外压、扭曲、弯曲和振动。在油气的开采和提炼过程中，钻杆可以多次使用。钻杆分为方钻杆、钻杆和加重钻杆三类。钻杆的生产工艺大致可分为下料、粗车、调制热处理、螺纹机加工、渗氮处理、摩擦焊、喷涂、包装。在整个加工工艺流程中，调制热处理和摩擦焊工序是影响钻杆性能的重要环节。特点产业链上游钻杆行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，钻杆行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游钻杆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于钻杆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游钻杆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国钻杆行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2长期以来，能源一直是中国经济发展中的热点和难点问题，能源问题解决得好不好，直接影响到国民经济能否实现可持续发展。我国油气资源的国内勘探战略主要有:加强我国东部、中西部和近海海域的石油勘探，实现石油储量和产量稳中有升大力加强中西部和海域天然气勘探，提高天然气在我国一次能源中的比例，改变整个能源结构；积极探索青藏地区的油气资源潜力，务实地开展南海南部海域油气勘探；加强油气基础勘查工作，为油气资源勘探发展提供支撑；加强低品位难动用探明储量的开发，增加探明储量的利用率。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钻杆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展钻杆产业处于快速增长时期，由于钻杆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，钻杆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钻杆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，钻杆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析我国瓦斯储量丰富，在全世界中位居第三。而钻杆是排瓦斯和水的重要工具之一。近年来，我国钻杆市场规模呈现出波动走势，2021年约为551亿元，同比上升7.43%。目前，西北地区是我国钻杆市场规模最大的区域，2021年的市场规模约为16.44亿元，占总市场规模比重的33%；其次是华北、西南、华东、东北等地。钻杆简单地是由杆体和接头构成，用于连接钻机动力头的装置。近年来我国钻杆行业产量呈现出波动变化走势，2021年中国钻杆产量约为37.73万吨，同比增长63%。随着我国工业技术的发展，制造钻杆的能力逐渐完善，产品质量也有飞跃性的提升，我国很早就实现了自给自足，因此，钻杆生产厂商的数量快速增长，由最初的几家钻杆生产厂商，到如今数百家企业。据统计，国内钻杆加工产能已达到历史之最，并在国际上形成了一定的出口能力。2021年我国钻杆行业产能约为72万吨，产能利用率约54%，行业产能过剩。行业痛点3钻杆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，钻杆行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，钻杆行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，钻杆行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于钻杆行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺钻杆行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致钻杆行业企业专业人才留存难度加大，制约钻杆行业企业扩张。钻杆行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：钻杆行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，钻杆行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约钻杆行业企业发展。行业痛点行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范钻杆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用钻杆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证钻杆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：钻杆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土钻杆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，钻杆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为钻杆行业企业提供“净利差”的盈利模式，钻杆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的钻杆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土钻杆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。钻杆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于钻杆企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国钻杆行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国钻杆行业行业发展的主要原因。中国钻杆行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国钻杆行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分钻杆行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：钻杆行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，钻杆行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入钻杆行业，对钻杆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，钻杆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。钻杆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的钻杆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土钻杆行业企业数目较少，约占钻杆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入钻杆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土钻杆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类钻杆行业企业各有优劣势：（1）钻杆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系钻杆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系钻杆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023智能钻杆智能钻杆是一种新型的有缆钻杆，电缆之间通过电磁感应实现软连接。这种新型的智能钻杆，能够以1Mbps的速度为工作人员提供实时井下数据，埋入钻杆连接里的的非接触式接箍，是该系统的关键，它允许数据通过钻杆连接进行传输，每个接箍通过钻杆内壁的高速光缆连接起来。智能钻杆传输技术具有数据传输速度高、容量大、实时、双向的等优点。经过多年的发展研究，今后会朝着以下几个方向发展:进一步提高传输数据速率、提高耐温能力和开发一种无缆的顶驱转环短节。铝合金钻杆目前世界上只有少数发达国家掌握铝合金钻杆制造技术，对于其成批量的生产也在不