2022-2023阀门行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林智超汇报时间：2022-12-222022-2023阀门行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是阀门阀门是通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，其作用包括启闭作用、调节作用、节流作用等。基于我国标准按照驱动方式、作用与结构特点，通用阀门分为十一类。驱动阀主要包括截断阀类与调节阀类；自动阀主要包括止回阀类、安全阀类、分流阀类与调节阀类。阀门工作环境差异大，产品种类和规格较多。阀门应用广泛，工作环境差异较大，其工作压力可涵盖从0.0013MPa的超低压到1000MPa的超高压，工作温度区间可涵盖从-270°C的超低温到1430°C的超高温，不同的工作环境对阀门的性能和质量标准提出了不同的要求，因此阀门的品种和规格繁多。根据国内最常用的通用分类法，阀门可分为闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀、节流阀、排污阀、球阀、柱塞阀、减压阀、旋塞阀、蒸汽疏水阀、安全阀等类别。阀门制造是指通过阀体制造、内件制造、紧固件制造、总装等一系列步骤，制造阀门的过程。阀门是一种压力管道元件，它是一种用来改变管路断面和介质流动方向、控制输送介质的压力、流量、温度的装置。具有导流、截流、调节、防止倒流、分流或溢流卸压等功能，广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业的重要装备，是机械与管线等固定资产中的关键设备之一。行业发展历程阀门制造业作为我国传统制造业的一个重要分支，在我国制造业的发展过程中紧跟制造业发展步伐，经历了从恢复发展到智能发展的三个时期。智能发展时期调整发展时期恢复发展时期我国制造业的恢复发展时期从1978年改革开放开始，一直到2005年“十五”计划结束，横跨28年的时间。在这一时期，我国制造业的整体目标是提高“轻工业短线产品的生产能力”，并改善“轻工业和重工业的内部结构”;20世纪90年代注重“产品的品种、质量、数量同国内外市场需求的变化相适应”;“十五”计划明确提出“把产业结构调整作为关键”。我国制造业的调整发展时期处于“十一五”和“十二五”期间，而从这两份五年规划的表述中可以看出，在调整发展时期，“产能过剩”、“结构调整”、“振兴装备制造”、“自助创新”等成为了这一时期政策的关键词。当前，我国正处于智能发展时期，自“十三五”以来，我国制造业正在逐步从低端制造业向高端制造业进行转型，从“中国制造”到“中国智造”成为了战略核心。在这一阶段，国家也从品牌意识层面助力制造业的升级。行业产业链上游阀门行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，阀门行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游阀门行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于阀门企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游阀门行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位GDP用水量下降16%左右。 《装备制造业调整和振兴规划》提出要重点发展大功率电力电子元件、功能模块,大型、精密轴承,高精度齿轮传动装置,高强度紧固件,高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱,气动元件,轴承密封系统、橡塑密封件等;加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。《装备制造业调整和振兴规划》抓住钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目,实施装备自主化,提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等四大配套产品制造水平,夯实产业发展基础。政策环境21234《重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则》2020-年第三批阀门制造行业标准制修订计划《十四五规划和2035年近景目标纲要》《2021年政府工作报告》2020年12月1日，工信部办公厅以工信厅科函[2020]263号文印发关于2020年第三批行业标准制修订计划，其中由全国阀门标准化技术委员会归口的标准项目6项，均为一般项目。对先进制造业企业按月全额退还增值税增里留抵扣税额,提高制造业贷款比重，扩大制造业设备更新和技术改造投资。。坚持把发展经济着力点放在实体经济.上,加快推进制造强国、质里强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合:保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质里发展;推进制造业补链强链，强化资源﹑技术、装备支撑,加强国际产业安全合作,推动产业链供应链多元化。支持我国重大技术装备制造业发展，对于生产国家支持发展的重大技术装备或产品的企业,承诺具备较强的设计研发和生产制造能力以及专业比较齐全的技术人员队伍实行一定程度的进口税收优惠。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国阀门行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境相较于“十三五”，“十四五”将发展现代产业体系章节从第五篇提升到了第三篇，把巩固壮大实体经济根基、打造“制造强国”放到了更重要的地位。在我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要加快发展推动制造业优化升级，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。与“十三五”规划中着重强调的产业结构的调整，推进供给侧结构性改革，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业等方面相比，“十四五”规划则侧重于强调“产业升级，加快推进制造强国、质量强国建设，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。”行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对阀门行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。阀门产业处于快速增长时期，由于阀门行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，阀门市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展阀门行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此,国家对装备制造业的发手动蝶阀展非常重视,将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。阀门行业政策分析，国家“十一五”规划纲要明确指出,要大力发展装备制造业,努力突破核心技术,提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。《装备制造业调整和振兴规划》也提出,“基础件制造水平得到提高,通用零部件基本满足国内市场需求,关键自动化测控部件填补国内空白,特种原材料实现重点突破”的规划目标。国家产业政策推动阀门行业发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对阀门行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，阀门行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状从产量情况来看，我国阀门行业产量整体处于下降态势。据中国通用机械协会阀门分会数据显示，2020年我国阀门产量为5754万吨，同比下降127%。从市场规模来看，受益于工业发展、城市建设以及全球经济一体化，中国阀门行业得到了迅速发展。据统计，2020年中国阀门市场规模为198.6亿元，同比增长15.00%。“其他阀门”海关编码为“84818040”。从进出口数量来看，我国出口数量约为进口数量十倍左右。据统计，2021年我国其他阀门进口数量为13亿套，出口数量为20.6亿套。从进出口金额来看，据统计，2021年我国其他阀门进口金额为26.07亿美元，出口金额为69.57亿美元。从进出口地区分布情况来看，我国主要进口地区为瑞士、美国和韩国，主要出口地区为美国、俄罗斯和印度。由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品，而国内低性能阀门产能过剩，大量出口国内。行业市场规模进入新世纪，特别是在2008年后，我国通过促进经济增长的一揽子计划，带动了我国经济的稳定增长，也拉动了我国制造业的高速发展。一方面通过扩大内需、大规模增加基础建设来带动需求的方式拉动国内经济内循环对阀门制造业的促进，另一方面，国家通过增量出口，将国内劳动力成本输出至国际市场的方式来刺激阀门制造业的高速发展。以成立时间为限来看，我国近年来阀门制造企业新增数量逐渐增多，呈不断递增态势。2010年以来，年均新增670家左右。其中，2018年增速最高，单年新增890家相关企业。截至2021年7月30日，2021年共计新增232家企业。目前，我国阀门制造行业企业众多。一方面，较低的技术壁垒与资金壁垒造成了我国阀门制造行业集中度不高的特点。阀门原材料钢材占营业成本的比例约在85%左右，人工成本约占10%，通过规模化生产并不能大幅度降低成本，因此在资金成本方面大企业并没有绝对成本优势的。另一方面，阀门有通用阀门和定制阀门，在定制阀门领域市场需求是多样化、分散化小定单，这就给了小企业发挥灵活的优势，因此很多小企业也有一定的生存空间。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，阀门行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于阀门行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，阀门行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，阀门行业产品质量的监管难度加大阀门行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前，我国阀门制造行业企业大多集中在东部沿海等经济相对较为发达的地方，其中，江苏省和浙江省中分别有3735与3697家阀门制造相关企业，排名全国第一第二。由于我国阀门制造业产出产品的技术要求不高，行业整体的资金壁垒、技术壁垒、政策壁垒等因素均相对较低，因此我国阀门制造行业参与者较多，在中低端阀门市场呈现完全竞争态势。而在我国阀门制造行业的上市企业中，纽威股份(603699)处于绝对龙头地位。中国政府正大力推动社会资本进入阀门行业，对阀门行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，阀门行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。阀门行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的阀门行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土阀门行业企业数目较少，约占阀门行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入阀门行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土阀门行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类阀门行业企业各有优劣势：（1）阀门行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系阀门行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系阀门行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范阀门行业生产流程，并成立相关部门，对科研用阀门行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证阀门行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：阀门行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土阀门行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，阀门行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为阀门行业企业提供“净利差”的盈利模式，阀门行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的阀门行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土阀门行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。阀门行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范阀门行业生产流程，并成立相关部门，对科研用阀门行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证阀门行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：阀门行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土阀门行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，阀门行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为阀门行业企业提供“净利差”的盈利模式，阀门行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的阀门行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土阀门行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。阀门行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券