作物营养产品产业建议书

作物营养产品产业建议书

支持小农户通过联户经营、联耕联种、组建合伙农场等方式联合开展生产，共同购置农机、农资，接受统耕统收、统防统治、统销统结等服务，降低生产经营成本。支持小农户在发展休闲农业、开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。引导同一区域同一产业的小农户依法组建产业协会、联合会，共同对接市场，提升市场竞争能力。支持农村集体经济组织和合作经济组织利用土地资源、整合涉农项目资金、提供社会化服务等，引领带动小农户发展现代农业。充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥作用。引导小农户土地经营权有序流转，提高小农户经营效率。注重惠农政策的公平性和普惠性，防止人为垒大户，排挤小农户。植物保护产品行业概况植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。大部分作物在种植过程中若未使用适当的植物保护产品，其产量将降低一半以上。植物保护产品产业链可分为原材料-中间体-原药生产（AISynthesis）-制剂和包装-销售五大环节。（一）国际植物保护产品业发展概况全球农药行业经过数十年的发展已经较为成熟，主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂及其他特殊用途产品。整体看，国际植物保护产品行业发展不仅受到愈发严格的政策与监管影响，新化合物的开发难度的逐年增加，也导致原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对进入市场的新企业构成了相当高的壁垒。在目前的全球植物保护产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华和富美实在内的大型企业才有实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权，具备一定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节上。根据AgbioInvestor9统计数据，2021年全球植物保护产品用于农业领域的市场规模为658亿美元，自2016年来年均复合增长率为3．3%，主要由于欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，导致低端产品用量已呈现出逐步减少的趋势。根据AgbioInvestor预测，未来五年预计植物保护产品市场的年均复合增长率将达到2．2%，在新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响下，预计植物保护产品行业整体市场价值将不断提升。（二）国内植物保护产品行业发展概况我国植物保护产品行业目前已对外资全面放开，并广泛鼓励研发创新和市场化竞争，成为了世界植物保护产品生产和出口大国。然而整体而言，我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低。多年来，植物保护产品行业的创制化合物研发以欧美企业为主，中国的植物保护产品制造商大多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，AgbioInvestor成立于2017年，是一家总部位于英国的知名咨询和研究企业，致力于提供有关全球农作物保护行业的深度数据和分析。也使得我国对于高端植物保护产品形成进口依赖。同时，国内植物保护产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足，也使得研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距。根据AgbioInvestor统计数据，2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为3．1%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率5．5%，增长主要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植物保护产品技术。拓展小农户增收空间（一）支持小农户发展特色优质农产品引导小农户拓宽经营思路，依靠产品品质和特色提高自身竞争力。各地要结合特色优势农产品区域布局，紧盯市场需求，深挖当地特色优势资源潜力，引导小农户发展地方优势特色产业，形成一村一品、一乡一特、一县一业。探索建立农业产业到户机制，制订菜单式产业项目清单，指导小农户自主选择。支持小农户发挥精耕细作优势，引入现代经营管理理念和先进适用技术装备，发展劳动密集化程度高、技术集约化程度高、生产设施化程度高的园艺、养殖等产业，实现小规模基础上的高产出高效益。引导小农户发展高品质农业、绿色生态农业，开展标准化生产、专业化经营，推进种养循环、农牧结合，生产高附加值农产品。实施小农户发展有机农业计划。（二）带动小农户发展新产业新业态大力拓展农业功能，推进农业与旅游、文化、生态等产业深度融合，让小农户分享二三产业增值收益。加强技术指导、创业孵化、产权交易等公共服务，完善配套设施，提高小农户发展新产业新业态能力。支持小农户发展康养农业、创意农业、休闲农业及农产品初加工、农村电商等，延伸产业链和价值链。开展电商服务小农户专项行动。支持小农户利用自然资源、文化遗产、闲置农房等发展观光旅游、餐饮民宿、养生养老等项目，拓展增收渠道。（三）鼓励小农户创业就业鼓励有条件的地方构建市场准入、资金支持、金融保险、用地用电、创业培训、产业扶持等相互协同的政策体系，支持小农户结合自身优势和特长在农村创业创新。健全就业服务体系，扩大农村劳动力转移就业渠道，鼓励农村劳动力就地就近就业，支持农村劳动力进入二三产业就业。支持小农户在家庭种养基础上，通过发展特色手工和乡村旅游等，实现家庭生产的多业经营、综合创收。促进小农户和现代农业发展有机衔接是巩固完善农村基本经营制度的重大举措小农户是家庭承包经营的基本单元。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，是我国农村的基本经营制度，需要长期坚持并不断完善。扶持小农户，在坚持家庭经营基础性地位的同时，促进小农户之间、小农户与新型农业经营主体之间开展合作与联合，有利于激发农村基本经营制度的内在活力，是夯实现代农业经营体系的根基。促进小农户和现代农业发展有机衔接是巩固执政基础的现实需要小农户是重要依靠力量和群众基础。始终把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点。扶持小农户，提升小农户生产经营水平，拓宽小农户增收渠道，让农村政策的阳光雨露惠及广大小农户，有利于实现好、维护好、发展好广大农民根本利益，让广大农民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。提高小农户组织化程度（一）引导小农户开展合作与联合支持小农户通过联户经营、联耕联种、组建合伙农场等方式联合开展生产，共同购置农机、农资，接受统耕统收、统防统治、统销统结等服务，降低生产经营成本。支持小农户在发展休闲农业、开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。引导同一区域同一产业的小农户依法组建产业协会、联合会，共同对接市场，提升市场竞争能力。支持农村集体经济组织和合作经济组织利用土地资源、整合涉农项目资金、提供社会化服务等，引领带动小农户发展现代农业。（二）创新合作社组织小农户机制坚持农户成员在合作社中的主体地位，发挥农户成员在合作社中的民主管理、民主监督作用，提升合作社运行质量，让农户成员切实受益。鼓励小农户利用实物、土地经营权、林权等作价出资办社入社，盘活农户资源要素。财政补助资金形成的资产，可以量化到小农户，再作为入社或入股的股份。支持合作社根据小农户生产发展需要，加强农产品初加工、仓储物流、市场营销等关键环节建设，积极发展农户+合作社、农户+合作社+工厂或公司等模式。健全盈余分配机制，可分配盈余按照成员与合作社的交易量（交易额）比例、成员所占出资份额统筹返还，并按规定完成优先支付权益，使小农户共享合作收益。扶持农民用水合作组织多元化创新发展。支持合作社依法自愿组建联合社，提升小农户合作层次和规模。（三）发挥龙头企业对小农户带动作用完善农业产业化带农惠农机制，支持龙头企业通过订单收购、保底分红、二次返利、股份合作、吸纳就业、村企对接等多种形式带动小农户共同发展。鼓励龙头企业通过公司+农户、公司+农民合作社+农户等方式，延长产业链、保障供应链、完善利益链，将小农户纳入现代农业产业体系。鼓励小农户以土地经营权、林权等入股龙头企业并采取特殊保护，探索实行农民负盈不负亏的分配机制。鼓励和支持发展农业产业化联合体，通过统一生产、统一营销、信息互通、技术共享、品牌共创、融资担保等方式，与小农户形成稳定利益共同体。加强小农户科技装备应用加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区适用机具和设施装备，推广应用面向小农户的实用轻简型装备和技术。建立健全农业农村社会化服务体系，实施科技服务小农户行动，支持小农户运用优良品种、先进技术、物质装备等发展智慧农业、设施农业、循环农业等现代农业。引导农业科研机构、涉农高校、农业企业、科技特派员到农业生产一线建立农业试验示范基地，鼓励农业科研人员、农业技术推广人员通过下乡指导、技术培训、定向帮扶等方式，向小农户集成示范推广先进适用技术。现代农业服务行业未来发展趋势（一）种子行业未来发展趋势生物育种技术和基因编辑技术近年来以CRISPR/Cas9为代表的先进生物技术，通过使用序列特异核酸酶在基因组水平上对靶标基因进行定向、准确修饰，促进了植物基因功能研究和预期农艺性状的选择，在提高作物产量、作物营养产品品质、抗病性等方面取得了显著研究成果。目前，我国对于以CRISPR为代表的基因编辑技术研究非常重视，中美两国在论文和相关专利申请数量上均居世界前列，处于世界领先地位。以玉米为例，中国是世界上最大玉米消费国，并且拥有全球最大的玉米种植面积，但平均单产仅为美国的一半，主要由于对具有先进性状的生物育种玉米商业化不足导致。未来，随着生物育种和基因编辑技术的不断发展和商业化，玉米等饲料作物种子存在可观商业空间。在全球种子市场中，蔬菜种子的市场规模增速最快，并有望到2030年相较于当前市场规模实现100%的增长。蔬菜种子市场利好发展的源动力主要来自于近年来种业企业通过基因编辑等技术，增强蔬菜种子的抗病能力，提高了蔬菜的品质和产量。目前，发展中国家（如中国和印度）随着经济发展和社会进步，国民将不断提高购买能力和转变饮食习惯，其对蔬菜种子的需求也在快速提升，蔬菜种子在未来具有可观的市场发展空间，也成为了种业巨头的未来战略要地。杂交技术在种子行业的发展中一直发挥着重要作用，尤其在玉米和我国的水稻领域中是不可缺失的培育技术，杂交小麦的技术也向着更加高效和增产不断发展中。传统育种技术需要长达12年的时间才能产生理想的杂交品种，随着双单倍体技术的出现，杂交育种时间可显著缩短。此外，通过使用先进的基因编辑技术，单倍体在杂交生产中的应用将得到进一步改良。然而，杂交种子的生产仍然是一个耗费人力且高成本的过程，随着技术的发展和杂交方法的不断改进，杂交技术的研发和生产成本有望逐步降低。随着人口增长，动物蛋白已经无法完全满足人类对蛋白质日益增长的需求和健康化倾向，植物替代蛋白的需求显著增加。根据国际知名咨询管理企业科尔尼管理咨询（A．T．Kearney）预测，到2025年全球肉类消费量将达到12，000亿美元，其中植物替代蛋白市场将在肉类市场中占比接近10％，至2030年全球肉类消费量将达到14，000亿美元，替代比例将接近20%，潜在市场空间巨大。植物蛋白质的需求增长将直接带动大豆等高蛋白作物种子的市场空间，且基因编辑等农业生物技术也可应用于研发蛋白质含量更高的种子品种，从而进一步促进种子产业的发展。（二）植物保护产品行业未来发展趋势植物保护产品中原药的发现和研发过程漫长、昂贵且具有挑战性。此外，植物保护产品巨头通常会花费高昂成本来获取大量的数据，以满足监管和政府的要求。人工智能和大数据等新兴技术，可使得新型原药的研发过程变得更加快速高效，显著降低研发成本。例如，预测模型可以帮助企业从化合物数据库中识别合适的分子，减少研究时间和实验对象的数量，扩展作物种类和地域的应用范围，使其产品的研发更加满足农户的需求和法规的要求，并且会降低在安全性测试中对动物试验使用的需求。未来，拥有先进的人工智能辅助研发能力和庞大化合物数据库的企业，在新型原药研发的成功率上将具备显著的差异化优势。专利保护期届满后，大部分农户可以负担非专利植物保护产品成本，非专利植物保护产品生产商为提升自身行业竞争力，将单一原药产品，开发出两种甚至三种原药复合的新型产品，以更为先进的配方不断改善产品的有效性，形成差异化竞争力。产品方面，植物保护产品行业致力于施用量低、活性高的新产品研发，过去70年间，每公顷土地植物保护产品的有效施用量已从数千克降低至数百克。此外，种衣剂等精准应用技术的发展进一步减少了施用量，为植物保护产品企业和农户带来了可观价值。近年来，领先的农业科技巨头和初创企业结合遥感、传感、大数据和人工智能等跨行业技术手段，开创各类新型的现代农业服务模式，使得植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用更加精细化。以上服务可根据作物生长状态和所处环境特性，因地制宜地进行施放，实时或半实时调整，最终形成定制的水、药、肥一体化方案，从而在产生同样效果的前提下，进一步减少所需的植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用量，在环境保护的同时提升农户收益。根据研究机构统计，至2025年全球精准农业市场空间可达40亿美元以上并保持快速增长。以生物刺激素为代表的生物制剂产品可以改善植物的生理生化状态，提高农药效果和肥料的利用率，增强农作物抵抗逆境的水平，并最终提高农产品的产量和品质。近几年来，生物制剂市场快速发展，根据DunhamTrimmer和灼识咨询数据统计，全球生物制剂市场规模已由2016年的28亿美元，增长到2021年的62亿美元，年均复合增长率18%，2026年市场规模将达到约130亿美元，未来5年均复合增长率达到16%。在中国，随着生物制剂产品在农户和分销商层面的逐步普及，市场规模已由2016年的1．5亿美元以上，增长到2021年超过3．5亿美元，年均复合增长率达到17%，至2026年市场规模将突破8亿美元。目前，中国生物制剂相关专利申请量排名全球第一，生物制剂产业有望搭上政策利好的快车，迎来快速发展机遇。2020年，先正达集团收购了全球领先独立生物刺激素企业瓦拉格罗（Valagro），其产品已在全球80个国家和地区销售，助力先正达集团跻身全球一流的生物制剂企业。（三）作物营养产品行业未来发展趋势生物质肥料未来有望快速发展。生命科学和新型纳米材料等技术，为农业生物质肥料发展提供了全新途径和技术支撑，并将推动相关战略性新兴产业快速成长，例如，利用合成生物学制备微生物次生代谢产物以预防病毒性疾病；利用农作物微生物组和合成菌群构