2023-2025年电子膨胀阀行业调研与市场分析报告

2023-2025年电子膨胀阀行业调研与市场分析报告汇报人：杨珮珊时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义电子膨胀阀利用被调节参数产生的电信号，控制施加于膨胀阀上的电压或电流，进而达到调节供液量的目的。按照驱动方式的不同，电子膨胀阀可分为热电式电子膨胀阀、电磁式电子膨胀阀和电动式电子膨胀阀，其中电动式电子膨胀阀应用最为广泛。电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器3部分构成。由于电子膨胀阀的感温部件为热电偶或热电阻，可以在低温下准确反映出温度的变化，提供更准确的流量调节，同时电子膨胀阀流量控制范围大、调节精细，弥补了毛细管和热力膨胀阀不能调节的缺点，更适合电动车电子化与热管理精细化的管控。特点产业链上游电子膨胀阀行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电子膨胀阀行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电子膨胀阀行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电子膨胀阀企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电子膨胀阀行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电子膨胀阀行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境22016-2020年，我国新能源汽车产销量增速相对平稳。2021年，新能源汽车产销量分别达到355万辆和351万辆，较2020年分别增长159.52%和157.57%。受益于新能源汽车的快速发展，电子膨胀阀渗透率也在逐步上升。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电子膨胀阀行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长受益于新能源汽车的快速发展，电子膨胀阀渗透率也在逐步上升电子膨胀阀主要用在空调系统和电池热管理系统。就空调系统来说，传统燃油汽车依靠发动机预热制热，而新能源汽车由于是电力、燃料电池驱动，无发动机预热使用，目前主要采用电加热装臵（PTC）或热泵空调进行制热，其中PTC会严重影响电动汽车的续航里程，因此未来热泵空调将成为新能源汽车主流制暖方式。目前新能源汽车热泵空调15%左右，2027年达到34%。热泵空调的核心零件包括四通换向阀、电动压缩机、电子膨胀阀、换热器等，国内厂商已完成零部件全覆盖，例如三花、盾安等。行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电子膨胀阀行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，电子膨胀阀行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析2016至2020年，全球新能源汽车电子膨胀阀市场销售额从5.73百万美元迅速增长至79.36百万美元，期间年均复合增速达99%。2025年将达到93亿美元。电子膨胀阀是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。近年来我国电子膨胀阀销量持续增长，2020年中国电子膨胀阀销量约为6454万套，同比增长7.3%。目前我国电子膨胀阀产品主要以出口为主，2021年全年中国累计进口电子膨胀阀827.2万套，同比增长29%，出口达到1819.3万套，同比增长18.4%。截至2022年5月，电子膨胀阀进口数量为289.2万套，较2021年同期减少23%；出口数量为932万套，较2021年同期减少7%。行业现状分析进出口金额方面，根据中国海关总署数据，2021年电子膨胀阀产品实现进口金额7299万美元，同比增长28%；实现出口金额8201万美元，同比增长39.7%。2022年1-5月，中国电子膨胀阀进口金额为2411万美元，较2021年同期减少24%；出口金额4335万美元，较2021年同期增长18%。从出口目的地看，我国电子膨胀阀主要出口到韩国、美国、日本等地，2021年的出口量占比依次为46%、154%、167%。行业市场规模电子膨胀阀是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合，传统的节流元件（如毛细管、热力膨胀阀等）已不能满足舒适性及节能方面的要求，电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。我国电子膨胀阀出口数量较多，其中2021年中国电子膨胀阀出口数量为1819.3万套，同比增长18.4%；中国电子膨胀阀进口数量为827.2万套，同比增长29%。据中国海关数据，2021年中国电子膨胀阀出口金额为82005万美元，同比增长39.7%；电子膨胀阀进口金额为7239.19万美元，同比增长29%。行业痛点3电子膨胀阀行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电子膨胀阀行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电子膨胀阀行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电子膨胀阀行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电子膨胀阀行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺电子膨胀阀行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致电子膨胀阀行业企业专业人才留存难度加大，制约电子膨胀阀行业企业扩张。电子膨胀阀行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：电子膨胀阀行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，电子膨胀阀行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约电子膨胀阀行业企业发展。行业痛点行业发展建议在静音方面随着人民生活品质的不断提高，空调终端用户对整机的噪声要求越来越苛刻，电子膨胀阀作为节流元件，如何降低制冷剂的节流噪声，也成为多联机空调内机用电子膨胀阀的重要研究方向。在智能控制方面特别是在新能源汽车热管理系统上，因涉及乘客舱和电池舱多个系统的智能热管理，因此需在传统家用空调电子膨胀阀的基础上，增加电子膨胀阀的智能驱动控制。在个性化方面随着商用空调冷量越做越大，商用空调系统对单体电子膨胀阀的制冷量需求也越来越大，为了适应空调单体容量增大的需求，最大容量单体电子膨胀阀成为电子膨胀阀的一个重要技术研究方向。3、商用市场潜力巨大，发展前景可期行业格局及趋势PART04行业竞争格局受限于电子膨胀阀本身技术壁垒，全球电子膨胀阀市场呈现寡头垄断局面，2021年三花智控、不二工机和盾安环境电子膨胀阀份额合计约90%。在2020年汽车电子膨胀阀市场中，三花智控以636%的销量市场份额排名全球第一，日本的TGK和中国盾安坏境紧随其后，分别占据了全球15.38%和116%的销量市场份额。HANON、不二工机、新劲、拓普也是业内领先企业。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023提高产品定制服务能力电子膨胀阀行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位品牌集中度高，国内企业在家用领域占比高相比截止阀、四通阀、热力膨胀阀等传统阀件，电子膨胀阀准入门槛更高，市场品牌集中度也更高。据不完全统计，目前电子膨胀阀前五品牌市场占有率高达99%。其中，不二工机、鹭宫两家是外资品牌，国内品牌有3个可以量产电子膨胀阀，分别为三花、盾安和恒森。需要注意的是，目前国内品牌已经在家用领域占据了很大的市场份额，但是在商用领域还是外资品牌“唱主角”。不过，近年来随着国内企业在电子膨胀阀领域对技术的深耕，也逐渐将触角伸向商用市场。行业发展趋势2020202120222023技术不断升级，助力空调系统舒适化在当前空调用户日益追求智能、舒适的使用环境下，小型化、静音化、智能化、个性化以及如何进一步降低能耗是目前电子膨胀阀领域的主要研究方向。同时，不同整机厂商结合整机系统，通过不断研究和优化电子膨胀阀的智能控制方式来提升整机能效，这也是目前整机厂商的主要技术研究方向。在高能效制冷空调中的应用目前高能效空调主要采用加大两器的方式来提高整机能效，使得整机的成本很高，同时随着夏天的环境温度越来越高，传统的空调器已经不能满足高温时制冷量的要求，在变频空调中，采用了冷媒散热方案，使得制冷时可以跑更高的频率，从而获得更高的制冷量，同时为了提高能效并且兼顾成本，制冷节流方式采用电子膨胀阀来精准控制，制热采用单向固定流量的节流方式。三花智控在最重要的底层零部件（如电子膨胀阀等）的制造和供应上，三花一直是全球最大的零部件供应商。其中2021年三花智控营业收入为160.2亿元，同比增长33%；营业成本为145亿元，同比增长36%；营业利润为19.87亿元，同比增长16.7%。三花智控是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷