工程项目企业综合解决方案

上海蓝晓软件有限公司工程项目型企业综合解决方案工程项目管理理念项目管理八大产品项目管理实施阶段及周期提纲PMI基础认知1计划\基线项目进度、成本、资源线系统发出预警变更调整材料需求计划实际材料需求材料需求调整预警录入客观数据调整计划到与实际相符调整需求与计划相符PMI基础认知2执行监控规划启动收尾规划执行监控项目管理关系图初始需求(干系人)方案资源配置列表成本计划+金额报价(概算)预算时间依赖关系WBS项目计划进度需求(外)问题(内)指导收入计划支出计划资源计划实际收入实际支出资金核算软控制初始资源计划其他非经营性收支项目管理-资源脉工程项目管理-成本脉提纲工程项目管理理念项目管理实施阶段及周期项目管理八大产品工程项目管理实施过程项目启动会准备工作选产品数据导入导入准备闭环体验系统管理员培训特殊功能配置特殊功能体验及验证个性化流程与权限配置清理体验数据定需求及方案部署与闭环体验培训特殊功能体验实景体验在各块产品中选模型所选产品与模型确认设计方案的确认系统打包及部署确认闭环体验结果实景体验前全员培训系统上线实施阶段划分提纲工程项目管理理念项目管理实施阶段及周期项目管理八大产品项目管理八大产品线supply工程项目管理业务过程项目管理系统详图CRM管理CRM管理一CRM—客户管理希望管理客户信息，且公司有专门的销售部，销售人员至少在3人以上。需要对客户联系人的信息、客户分支机构的信息和客户的流动进行管理。业务时序图：适用范围：项目管理-售前1对内，能看到哪些跟进客户是A类客户（重点客户），为什么是A类客户项目管理-售前2对外，能看到与我们竞争的企业有哪些，实力如何，有何特色CRM—客户管理（效果）1、保障客户信息准确

1.1、撞单检测保证客户不重录，避免撞单CRM—客户管理（效果）1.2、将客户的联系人、分支机构和商机与客户中心关联，便于集中查看且利于统计CRM络—客户如管理（暂效果）2、管理毯客户流插动2.1、客户转哪交与客户罚分配利于翻客户经审喷核的流动蝇，且对客沙户的历史棚数据作权搅限移交。CRM—形客户管理瞎（效果）2.2、客户合辆并有利于袜保障客户功信息准确珠，利于精窑准分析和睡计CRM伐—客户肤管理典型问题1、销售人攀员外出是鸣否拜访客呼户，在拜袭访哪些客背户，客户醒信息资源底和客户进与展情况如委何等等，扎没有人知麻道，需要怨实时询问森。分析问题2、销售人者员离开公某司，销售隶人员所掌蓬握的客户放资源也将影随之流失度。3、销售劈燕人员本呀来已经亭接触过刷的客户阿可能会牛被其他汤营销人矿员当作干新客户帆来对待关，导致鞋重复销例售周期尝甚至打断乱和破显坏原有秆的销售盒协议。1、客户孕信息的陆分散性亡和片断并性，并炎且将客盏户信息绣作为私慌人信息桥不利于袋企业改坦善客户碌服务。2、大部分毅公司的CRM部门的嫌相关制状度都是萍围绕销耻售业绩摘，而没妈有对销兰售人员墙的日常犹工作进厌行监督帮、考核助。CRM—饲客户管理聪（解决问圈题）客户基本置信息准确见，且客户拒流动过程拔中权限可姐控（见效楚果截图）禁，有历史从记录可供材查询。客户基应本信息湿准确，内且客户晋流动过心程中权阀限可控仓（见效霉果截图狱），有锐历史记窑录可供堪查询。CRM温—商机犬管理希望管理将客户下的戏多个商机术信息，对服每个商机粒的过程分泻别跟进。商机过程奴包括：商氏机日志、率商机报价州、商机阶糖段评审业务时洁序图：适用范税围：CRM拥—商机亡管理典型问题分析问题1、一年下送来，公司穷提供的客袜户资源很现多，但年厨终的时候爱发现，签晴下来单的院个数与提瞎供的资源剩总数相差痛很大，其课中的原因恐多种多样是，无法追郊查。2、作为图公司领邮导，想聪看公司贺的客户介跟踪情士况时，丙难以看遵清，往片往一个基客户下替面有多婶个商机浊，跟进而的阶段妄反馈混贿乱，无开法快速搁的看到董最有价庄值和最桨有必要迅关注的哑商机。1、很多中斜小企业的轰客户与商健机不分，诞为同一个肠客户的两竿个完全单彻独商机，坐会针对客碍户进行反责馈，这在究日常口头够汇报时十介分常见，痕某某客户挡现在跟进讽到哪个哪工个阶段了是，在客户狸数量规模庸不大的时良候，这种鹅口头反馈甚是有效的返，但客户廊数量大了跳之后，就椅会存在信阅息不对称矿的情况，绢如果放到奋系统上来琴的话，就销会出现信好息不准确霉。2、销售人灯员在填写件商机日志罢没有对该羽商机做安魔排合适的暴销售计划剂，在如今侄企业以销租售额业绩首为刚性指槽标的时代拍，销售人恶员对客户窑的跟进，获安排是否哀有效，往朝往需要等宽到丢单了坛才能总结锅出来，无荡法提前预侦防跟进措稻施不当的复现象。CRM—习商机管理闯（效果）1、保障商点机信息准塞确2、保障曾商机的滥跟进进俱度准确CRM皂—商机顷管理（芬效果）3、月度成主交预测CRM榜—投标技管理适用于投擦标过程复膊杂，需要笔将投标作傻为单独的枪商机项目盗管理建议工钞程企业窑使用业务时序痕图：适用范苏围：CRM宁—投标狡管理典型问题分析问题1、投标信币息不对称你，遗漏投却标重要信炮息2、标段与奥项目脱节1、投标过冰程不严谨羽，投标信屠息记录不王全，如投狡标澄清件取无记录，漂知会相关日人员等2、注重项慎目，忽略缴标段，核禁算标段的牢成本比较体难CRM—爱投标管理融（效果）1、看清浅和管理慰整个投谦标过程2、管理投趴标保证金筒及押金，挺及时管理偷投标所用脾的保证金洗及押金3、对投标度证件信息扯的关联CRM—译证件管理含公司证膝件及工程姿资质证件业务时值序图：适用范均围：CRM—假证件管理典型问题分析问题1、要投标单的时候，礼不知道有鼠哪些个人众和公司证喷件可用2、证件流壮转（借用缺、归还）蛾不知道到直哪里去了1、证件耕临时被计借用，射无借用侍记录、粒甚至丢章失2、证件芦被其他丝式项目已纯经用了决，无记攻录留下CRM—委证件管理党（效果）1、证件使镰用状态实塑时可查；2、方便的绢更新证件挠的增项及碰内容；3、证件到女期提醒；PM管县理PM管理二PM—犬项目基慨本信息眨管理适合于所呈有做项目败的企业，柿通常已有刺专人作项尿目信息和关列表的维佛护。业务时序朵图：适用范围佣：PM—项赔目基本信忙息管理（蛾效果）项目中心洞展现项目猛列表,支持大纲低按各种维糖度查询项目管栋理-做谋项目解决典型嘱问题：如何保障新项目执行晶进度分析问题：●在企业笛专业技确术有保盟证的情驾况下，度影响项额目进度锦最突出赤问题就闯是资源赌冲突（磁包括人赚力、物少资、费尽用），柄而人力婚、物资观不能按孙时进场首，成为挨制约项枕目进度胁最主要哈因素；如：明延天需要胳物资，旷今天才关做物资林需求计高划●资源的行保障靠杨资金来钓支撑，判一是项历目要提消前计划晕，二是批资金保悦证；●决定资我金投入叶方向需贺要结合萌公司资床金情况辣，综合流项目动陷态计划需进度执亮行、项连目问题咸、项目晓投入产宪出来决狠策；如：资伙金投入添了，长辰时间没狐有得到眯收益和协产出项目管理料-做项目川1项目计里划及任叉务进度喘执行情陪况（任己务甘特要图）项目管黎理-做棋项目2项目存谣在的问斗题项目管书理-收该入管理副的意义欲1根据未裂来的收施入，决鸦定应该柄的投入对比未旁来收入疯的预测跌，决定欠投入的立大小和弯及时性项目管阿理-收矛入管理真的意义吐3对大项目响，及多项仁目收入的姑预测，保尤障公司现刺金流的充岛沛和安全清，提高对猪支出的供敢给能力项目管理鸭-收入管疼理的意义脱4对近期收践入的预测段，提高重摩点工作的恋准确性（熊近期能收拢到钱的项肤目就是工舱作重点）项目管理猴-支出管桑理的意义晨1依据项目打的进度，损合理安排竹支出计划裤，提高资坡金的利用领率(对近吧期收不到便钱的，或缩慧有延迟的揭项目，可删适当推迟螺支出计划碌，对于近搞期或有重络大进展的否项目，可体以调整投略入）项目管搏理-支绘出管理漠的意义筑2项目的青已支情胶况，作毕为未来百支出的塌决策依义据项目管塞理-售殿后解决典家型问题盟：保障售畜后服务鞋质量发现新的犁商机，确朴保稳定的唇售后收入项目管饱理-售怨后售后服务注报告、售别后回访记躬录PM—进戴度管理适合于所彼有做项目速的企业，词通常已有律专人评审邪项目进度慌且项目周核期至少在1个月以馅上。业务时序史图：适用范围管：进度管理连关系图PM—进森度管理（删效果）便于控制倚和检查实牵际进度是抹否按计划隆要求进行鞠，若出现寇偏差，便眠于审核人孙员及时找接出原因，府采取必要叙的补救措病施或调整拣、修改原回计划，直他至项目完腥成。保障阶段曲信息准确症性，确保浆业务闭环体现每个旁阶段下未屑完成的任叹务和未完煤成的档案搏，为进度混评审提供草充分的参丽考依据自动为章个人抓萌取异常猪数据，爬提取到赶桌面上偶，保障乱业务驱旅动力。PM—亦进度管乞理典型问题分析问题1、项目进迟度信息淘不准确作为领导贴希望随时伏能看到：佛项目进行碰到哪个阶讽段？是谁道在负责？含每个阶段欢下当前还炉有哪些子匠任务没完艘成？已完起成多少？贝哪些是关原键任务？2、工作包分踩解不精细作为员工坐希望能清锹楚的看到殿：被分配岩给我的工寒作包范围统有多大？盐最终的可京交付成果庄是什么？勤我需要在毫何时完成盼？哪些是腊我可用的鄙资源？PMI强调规忆划进度裙管理，皮分为以缩慧下几步梨：1、制订凝一份详谢细的关友于如何梅做该项贯目管理弹计划的康管理规铺划方案2、创建WBS和WBS字典3、创建网雅络图4、创建活圾动列表5、估算资卡源需求6、估计时滔间和成本7、确定的关键路毙径8、编制纸进度计耗划9、制定过店程改进计劲划10、往复-迭代11、制订最趋终的项目连管理计划损和现实的温绩效测量风基准12、获得计屿划的正式蜻批准若严格按详照PMI的步骤来互做，我们械认为可以龙保证项目后质量但不泡够高效，妹且对于人息员的个人邀能力素质话要求极高灯，一般企纺业普遍不麻具备对于以上双问题我们倍归纳为：项目的幼信息定摔义不清敬，项目证下的工龄作包分浑解不彻微底，工毫作包之呆间的关多联关系勺不足导张致工作织缺乏可届执行性老，工作趋过程的局衔接过赞于依赖妙人员基缓础素质盯缺乏有碧效的驱旗动PM—进至度管理（搂解决问题上）保障阶浪段信息畜准确性范，确保融业务闭跪环自动为个垃人抓取异富常数据，跳提取到桌东面上，保中障业务驱虹动力。如俊下图：看浑看我还有膛哪些活没丑干完。PM—略进度管飞理（解彻决问题窑）进度上下竞级关系，喷信息关联轻性强PM—进遭度管理公司希意望管理甚项目过遮程中所家有的资矮料附件奋，且项终目经理旦或公司攀有能力愁为项目危制订档顽案计划业务时福序图：适用范笑围：PM—朴档案管拍理PM—色档案管扯理（效年果）通过档案报表对比确保档案的完备性。PM—档案管理PM—档挖案管理典型问题分析问题项目无版法进行夜过程审凑计，因速为不知五道在哪夫些时候筛应该要菜有哪些极文件交需付物项目进入浴收尾阶段贸后，公司盛需要你交盾付的文件码，那份文丹件在一个厘已离职的怨人员手中可，已经拿泥不回来了以上问跨题所表屿现出来睡的是文赛件资料悼存放散响乱，项垮目过程品文件遗粉漏所导尚致的。禾项目过旬程中产剪生的文架件，不灵仅仅是赢项目的疼可交付阁成果之银一，它扰也属于假公司的搬一项组爷织过程稼资产，烫是经验植教训的督积累，唐在过程办中如果拾无法实满时的查则看，项纹目文件戏可能遗雷漏后期宣也难以膊补回档案完款整性过程文件浅分散PM—档誉案管理（蚁解决问题怨）1、档案呀完备性陈检查表谊，我的古项目，炒现在还疏差哪些弹档案文铺件2、项目档或案桌面提疼醒公司希方望管理烧项目过炒程中的杠各方干膀系人，隆且项目文经理或假项目助付理有能私力将项遇目中的乏各方参防与人都它列入干珠系人管律理名单业务时序高图：适用范围烂：PM—著干系人蚕管理PM—干爬系人管理浅（效果）管理项目各方干系人的期望值，展现干系人的期望值变化历程通过系统桌面提醒高阶干系人需求及近期变更的干系人期望值便于管理降重点干系纠人，使得酷干系人对落项目的负捉面影响降延到最低，堆有利于其橡正面影响惧的提高。合同收入物结算三销售合同芒收入结算适用以合寨同为主的刻对外项目誓运作企业责（土木工抄程、建筑旁工程、路葵桥工程、柜机电工程株、安装工阵程、咨询的行业等各植类以合同滤为纲结算凤的企业）业务时序覆图：销售合同贯收入结算典型问题合同收款康、开票数嫌据不准确鄙、不及时收款计张划、合馒同信息怠数据没爆更新业务有变掀化，其他驱人不知道设要做什么收事情使用的工耽具不给力分析问题1、财务炼出具的鼠报表，响领导不微能认定边数据的忙合法性渠和准确税性；2、领导不痰能随时或匪及时看到姨一个项目律下的多份龄合同的收议款情况和扔项目的盈罪亏情况2、合同杀多，相恐关的财两务数据趟记录量瓶大，用该exc铜el表沉记录，饿效率越吊来越低鱼，数据翻联动关吴系也难拆以表达1、业务体允系制度流怖程，落地水执行不起扇来，特别椒是在针对用变化的业丝式务1、未来会胜有多少收做入，不能玻预测或者板预测的数休据差距很弃大，不具烈备参考意宫义；（一）象销售合旗同收入地结算1、项目及戒销售合同荷的票清、酷款清（二）销械售合同收煤入结算2、对异常霜信息的抓竹取分析，都生成预警帖提示信息续，驱动人迷员及时处坊理相关工梯作（三）销斥售合同收野入结算3、项目核及销售旅合同收织入预测（四）合晨同收入结引算4、对单取个项目胡动态盈奔亏的管葬理，多青项目收备支预测虽对工程控公司现毫金流的瞒安全（五）字合同收屑入结算4、销售合刚同履行总劈燕体概览关勇注合同支出湖结算四总体效果之：▪对单个暗项目动叶态盈亏臭的管理▪多项目收禁支预测对虹工程公司席现金流的烈安全▪项目支出各合同的结岸算：票清断、款清▪对异常信关息的抓取始分析，生庄成提示信壤息，驱动客人员及时漠处理相关锁工作，以栋保证项目滋执行回归但正常▪项目及裙合同支取出成本互预测▪项目及合日同实际支岁出成本，库结合销售慈合同收入外以及项目挤非合同费南用支出，尚得到项目汁盈亏数据▪合同有痛变化时洁，金额裳及合同弊档案信油息的准舰确；合同支出藏结算总述喝一合同支址出种类较：合同支出陪结算总述戚二典型问题分析问题合同付款腔、收票数作据不准确腿、不及时付款计垮划、合祝同信息利数据没篮更新业务有变吨化，其他校人不知道掏要做什么逃事情使用的工赤具不给力1、财务出当具的报表盐，领导不善能认定数骆据的合法与性和准确经性；2、领导正不能随临时或及西时看到锯一个项舅目下的议多份合赶同的付带款情况疤和项目列的盈亏柱情况；1、未来需洒要支出的阿采购成本喂，不能预怨测或者预沈测的数据昆差距很大赵，不具备愈参考意义2、财务今票款难庭清，对而不上账磁，该付舞款的没疼付，该糠开的收霜的票没但有收回3、支付咱供应商蕉款项无稿计划性测，票款僚难清，盆拖延付滩款，影控响供应膛商合作1、合同俯多，相溪关的财久务数据遇记录量集大，用猛exc金el表剧记录，宇效率越决来越低雅，数据盒联动关道系也难窃以表达档；1、业务总体系制粥度流程释，落地扎执行不住起来，例特别是酷在针对始变化的抄业务合同支出有结算总述篮三适用以约池定的时间贪点或者工夕作量进行青确认结算启，结算条祥件的达成鸣由人工判剃断专项外掉包业务刚时序图蔑：支出结算-专项外俭包合同疏结算1、实时掌肃握项目及翁外包合同登的付款、疮收票情况竭：收票确饿认和付款巴申请；2、实时顾了解项规目及外惧包合同剖应付、日未付款亡：采购栋合同结领算；3、实时盖了解项导目及外项包合同倡支出预士测：付笑款款计瞒划及变俗更；4、合同金兽额变化准铲确性：采亡购合同签竟证变更，久采购合同仗决算，采鲁购合同变半更；5、合同档迟案信息准涂确性：采谦购合同变阿更；6、得到专馆项外包支比出成本；支出结算-专项外包尚合同结算适用按照即收货退货祝差值进行敢结算；工程项拢目以项象目的需堂要购买尸材料、唯管理项春目现场诊仓库的廊材料进待出；以干零库存戒为管理柴目标；松简单（粗无材料龟编码）窃管理材混料出入开库材料采购锻合同结算睁业务时序罩图：支出结算-材料采浓购合同远结算一1、实时短看到各察项目的蜻材料库前存数量饱及金额留、使用梯数量及犹金额：妖材料库鄙存（无煮需材料炒编码）差、材料充入库单聋、材料奸出库单况、材料术转库单浅、材料羞盘点单翅；2、项目材楼料总计划孔、需求计战划与实际蝇使用量可跃人工对比繁核查特有效果则：支出结过算-材料采构购合同广结算二适用有逼劳务外死包的；以劳务级的班组苍计量点渔工的方锹式进行蹦劳务结索算的项耕目型企斗业劳务外包山合同结算些业务时序副图：支出结算-劳务合拴同结算或一1、实时吩了解项葱目及劳原务合同如支出成邪本预测2、实施看揭到劳务合运同的支出词成本进度都与项目进束度对比特有效请果：支出结里算-劳务合生同结算跳二供应链乐管理五供应链腥管理适用于尚大型工紫程型企挨业的材逗料供应竖过程管月理（有女材料编花码）业务时序口图：供应链管醋理典型问题项目材惭料供货耐延误，壳延误项封目进度项目材料雷的使用超暮量、超成纠本，无量村化参考项目材急料占用怨资金量腿大材料使用眨成本进度坡与项目投稼入产出比凉无量化参聋考分析问题采购成肿本增加嫩：无量化延项目材赞料经验弃积累，凳拍脑袋摆采购；历史采蹦购价格铅和供应诊商价格搁沉淀利副用较低颂，增加茅了采购纯成本；项目材料称需求没有除与材料总岂计划勾连幻玉起来，不割受控制；与供应锹商结算辛不清货期延挥误：对供应居商货期令评估不挺足；材料需吩求无计巡寿划，零商散、临虹时下单；占用大量浩资金：为保证货行期，预备显大量库存与供应商肌结算不清下：材料种百类多，汉采购批只次多，任对账困沙难（一）供断应链管理北效果1、询价、晚比价、采君购订单价搅格自动沉摇淀（二）赢供应链早管理效靠果2、材料孝总控计摊划与实暂际执行糠的数量免、单价沙、总金棕额对比查控制（三）芳供应链币管理效莲果3、材料论需求的夫执行情猾况（需镇求量、远已采购侦、未采副购、已成到货）勺；材料蚀采购订晨单执行丢情况（脊采购量肾、已到歌货、未垂到货）（四）供旨应链管理拳效果4、材料出满入库管理冒：材料收把货入库、截材料出库册申请、材房诚料转库申沟请、材料感出库转设插备（五）敲供应链凑管理效撕果5、支持犹按订单疾与供应棋商结算骆付款，灿采购订愈单票清婶、款清（七）馅供应链框管理效套果7、支持煮批量品证设备材稀料转单领品设备绍管理：疤材料出样库转设折备费用管溪控费用预核易算管理六费用预宫核算管亭理适用各担类费用含支出比播较高的发企业业务时屠序图：费用预核料算管理预算未与实际联合在一起。1、预算与实际脱节2、事前难于管控3、事中无法监控4、事后分析滞后事后对各项费用进行分析，但相对都是比较滞后，起不到过过程改善，效果也不明显。很多费用都在发生完之后，报销时才知道此费用，导致难于管控。费用发生时，是否该花，如果该花，花多少合适，无法衡量它的合理性。（一）现费用预毯核算管抵理1、实现喝预算与磨用款、妥用款与够费用支祥出之间势的对比墓控制（二）汗费用预歪核算-放有预算摩模2、支持舍多种模吸式多种凉预算维未度（部歪门/项目/个人/产品预算困）组合的剥费用管控（二）野费用预岩核算-无预算叶模式（三）咬费用预岗核算管记理3、实时掌母握项目/部门/个人预算远的花费情嘉况（五）费慎用预核算转管理5、项目合承同（专项拆外包/材料采各购/劳务外妹包/机具租用乐）的支出袜成本与预转算对比分痕析（六）背费用预填核算管寨理6、支持吹给付计信划，实骄现对已胃审批过梦的款项今按计划金支付（七）费奇用预核算楼管理7、支持唤在途预绒算的预挡扣和预陡算额度歇申请未脱用完回民滚机制（九）应费用预萌核算管唐理9、支持熄与个人宗借还款槽体系的拦勾销对翁冲功能（十）壤费用预秩核算管渣理10、支持盟导出金绩蝶、用烧友财务神软件支誉付凭证令标准格扬式，引逼入财务慎软件设备管理七设备管理串（内）业务模型钻图：内部自用陡设备的过旺程管理（上游都）设备拖管理（竟外）业务模型顶图：主要针宇对工程签项目中其大型设枯备器械兆的与供挎应商往厚来借还荐、购买盖、租退困、维保疗修理过抵程管理（下游造）设备埋管理（顶外）业务模型粱图：主要针对威工程项目雕中大型设炭备器械的艘与客户往握来借还、眨销售、租链退、维保奖修理过程魄管理设备管理典型问题设备过了塔维保期，江没有提醒捆相关人员分析问题看不清徐设备使题用动态紫和最新摔状态设备使用喂过程无记西录设备有变灯化，不更好新设备的桨状态（一）御设备管辫理效果1、实时反骂映设备的过最新状态功记录；2、实时反斑映设备的赞使用过程戒及记录；公司财磨务管理八公司财梢务管理淡分解图公司财务凳管理（给奥付管理）业务关包系图：1、对给效付的过学程需要艳精细化雨管理（损可拆分俗，合并晕支付）想；2、对给付齐的计划性侄需要管理和的；3、付款哄申请在均审批后毫，通常指在实际助支付有废时间差公司财湖务管理浴（给付兼管理）典型问题对资金的代支出缺乏这计划性预戚测，导致膜现金流紧漫张分析问题对审批通套过的付款般单，没有必做支付计松划，或者福计划性比选较弱手工支付尤，一般一航笔对一笔开，财务账弹比较清晰溉，不会出堤错，但是者降低了支母付的灵活谎性操作审批的锅付款灵密活性支加出调控棉比较麻填烦，如傍对合并以支付、浊拆分支乎付、暂尸停支付拆等业务株处理（一）公罚司财