20230329-Wind-【Wind】宏观经济百图：国内篇（2023年03月）-117正式版

Wind宏观经济百图【国内篇】

(2023年03月)产品简介

宏观经济百图产品是Wind金融情报所基于Wind海量经济与行业数据库（EDB），及其他公开资料综合宏观经济多维度视角整合而得的，反映中国与海外经济金融市场的量化动态图表。

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3M在2.45%~2.50%区间内浮动，与上月相比略微向上。数据来源:Wind返回根目录中国TED利差2023年3月，银行间3个月国债到期收益率在2.04%~2.14%区间波动，TED利差在37.99~43.96个基点之间。数据来源:Wind返回根目录人民币SHIBOR与美元LIBOR（3个月）2023年3月，人民币SHIBOR与美元LIBOR利差在-2.68%~-2.37%之间震荡，美元兑人民币中间价在6.87~6.96之间。数据来源:Wind返回根目录中国央行利率变动与大盘走势数据来源:Wind返回根目录中国央行于2015年10月24日起，下调1年期存款利率0.25个百分点至1.50%。

中国人民银行利率和存款准备金率变动数据来源:Wind返回根目录央行宣布自2022年12月05日起，降低金融机构人民币存款准备金率0.25个百分点至11.00%（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。央行公开市场操作情况（周）数据来源:Wind返回根目录截至2023年3月24日当周，中国央行公开市场净回笼1130亿元。当周开展3500亿元逆回购操作；此外，当周共有4630亿元逆回购到期。货币环境宽松程度综合考虑经济增速、通胀和货币供应量增速走势，2022年四季度货币环境的宽松程度（M2增速-实际GDP增速-CPI）为7.00，较前一季度上升0.70个百分点。数据来源:Wind返回根目录M1货币供应2023年2月，狭义货币（M1）余额65.79万亿元，同比增加5.80%，增速同比上升1.10个百分点。数据来源:Wind返回根目录M1分项截至2023年2月末，M1分项中，流通中现金（M0）余额10.76万亿元，同比增加10.67%；活期存款为55.03万亿元，同比增加4.94%。数据来源:Wind返回根目录M2货币供应截至2023年2月末，广义货币（M2）余额275.52万亿元，同比增长12.90%，增速同比上升3.70个百分点，增速环比上升0.30个百分点。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月M2同比增长11.30%。数据来源:Wind返回根目录基础货币与货币乘数2022年四季度末，中国基础货币余额为360,956.03亿元，同比增长9.55%，较上季度增加19,124.40亿元。2023年1月的货币乘数为7.63倍，较前一月上升0.25倍。数据来源:Wind返回根目录基础货币与财政存款财政存款的变动与基础货币存在一定的负相关关系，财政存款具有明显季节性特征。2023年2月份新增财政存款为4,558.00亿元。数据来源:Wind返回根目录中国货币供应同比增速与CPI2023年2月，广义货币供应量（M2）同比增加12.90%，狭义货币供应量（M1）同比增加5.80%；CPI同比上涨1.00%。数据来源:Wind返回根目录货币供应与贷款增速、外汇占款数据来源:Wind返回根目录2023年2月，金融机构各项贷款余额同比增长11.60%，较上月上升0.30个百分点；

2023年1月，央行口径外汇占款为216,249.25亿元，较前一月增加1,536.97亿元。外汇储备与外汇占款数据来源:Wind返回根目录2023年2月，央行口径统计的外汇储备余额为31,331.53亿美元，较上月减少513.09亿美元；2023年1月，央行口径外汇占款为216,249.25亿元，较前一月增加1,536.97亿元。M1-M2同比增速剪刀差数据来源:Wind返回根目录2023年2月，M1-M2同比增速的剪刀差为-7.10%。M1与M2增速剪刀差再度扩张。金融机构各项存款余额2023年2月，人民币存款余额268.20万亿元，同比增长12.40%，增速同比上升2.60个百分点，增速环比持平。当月新增人民币存款为2.81万亿元，较上月减少4.06万亿元。数据来源:Wind返回根目录金融机构各项贷款余额数据来源:Wind返回根目录2023年1月，人民币贷款余额221.56万亿元，同比增长11.60%，增速同比下降0.20个百分点，增速环比上升0.30个百分点。当月人民币贷款增加1.81万亿元，较上月减少3.09万亿元。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月人民币贷款余额增速11.00%。金融机构：存贷差及存贷比2023年2月，金融机构的存贷差为46.64万亿元，而当期的存贷比为82.61%，较去年同期下降0.32个百分点。数据来源:Wind返回根目录商业银行不良贷款（季）截至2022年四季度末，商业银行不良贷款比例为1.63%，不良贷款余额为29,829.06亿元，较前一季度减少83.38亿元。数据来源:Wind返回根目录社会融资总量2023年2月，社会融资规模总量为31,600.00亿元，较上月减少28,240.00亿元。其中，新增人民币贷款为18,200.00亿元，较上月减少31,114.00亿元；新增外币贷款为310.00亿元，较上月增加441.00亿元。数据来源:Wind返回根目录中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）中国汇率/外汇管理/对外贸易数据来源:Wind人民币有效汇率指数与贸易顺差人民币汇率与NDF人民币在岸与离岸汇率汇差中国黄金和外汇储备中国热钱流动估算（新增外汇储备法）中国热钱流动估算（新增外汇占款法）热钱流入与A股市盈率中国出口中国进口中国贸易顺差中国主要对外出口目的地中国出口与美国经济增长中国对欧债阴影下的5国出口变化货物和服务净出口对GDP的贡献率和拉动人民币有效汇率指数与贸易顺差数据来源:Wind返回根目录2023年2月，人民币名义有效汇率指数为107.90，而实际有效汇率指数为97.89，与前一个月相比，名义有效汇率指数和实际有效汇率指数一升一降。人民币汇率与NDF数据来源:Wind返回根目录截至2023年3月27日，美元兑人民币中间价报6.8714，较上月末下降8.05个基点；美元兑人民币NDF报价6.7400，较上月末下降4.08个基点。人民币在岸与离岸汇率汇差数据来源:Wind返回根目录截至2023年3月27日，美元兑人民币即期汇率为6.8820，美元兑离岸人民币即期汇率为6.8826，汇差0.06个基点。中国黄金和外汇储备截至2023年2月末，我国的外汇储备为31,331.53亿美元，较上月减少513.09亿美元；我国黄金储备为6,592.00万盎司，较上月增加80.00万盎司。数据来源:Wind返回根目录中国热钱流动估算（新增外汇储备法）2023年2月，新增外汇储备-513.09亿美元，实现贸易顺差168.21亿美元，实际利用外资金额206.90亿美元，估算当月热钱流出888.20亿美元。数据来源:Wind返回根目录注：热钱流入估算=新增外汇储备余额-贸易顺差-实际利用外资金额中国热钱流动估算（新增外汇占款法）数据来源:Wind返回根目录2023年1月，央行新增外汇占款226.10亿美元，贸易顺差1000.64亿美元，实际利用外资金额190.20亿美元，估算当月热钱流出964.74亿美元。注：热钱流入估算=新增外汇占款余额-贸易顺差-实际利用外资金额热钱流入与A股市盈率2023年2月末，上证所A股平均市盈率13.63倍，较上月上升0.12倍，深交所A股平均市盈率25.59倍，较上月上升0.06倍。数据来源:Wind返回根目录中国出口2023年2月，中国出口商品总额2,140.26亿美元，同比下滑1.30%。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月份出口商品总额同比下滑1.30%。数据来源:Wind返回根目录中国进口2023年2月份，中国进口商品总额1,972.05亿美元，同比增长4.20%。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月份进口商品总额同比下滑5.10%。数据来源:Wind返回根目录中国贸易顺差2023年2月份，贸易顺差为168.21亿美元，较上月减少832.43亿美元，同比下滑38.71%。Wind统计的机构，暂无2023年3月份贸易顺差预测。数据来源:Wind返回根目录中国主要对外出口目的地截至2023年2月，中国累计向美国出口额为715.70亿美元，累计向欧盟出口额为800.99亿美元，累计向日本出口266.38亿美元。数据来源:Wind返回根目录中国出口与美国经济增长2022年四季度，中国出口商品总额同比增长修正值为-6.61%；美国2022年四季度GDP环比折年率修正为2.70%。数据来源:Wind返回根目录中国对欧出口变化截至2023年2月，中国向爱尔兰出口累计同比下滑29.20%；向意大利出口累计同比下滑21.40%；向西班牙出口累计同比下滑11.00%；向葡萄牙出口累计同比下滑8.30%；向希腊出口累计同比下滑8.80%。数据来源:Wind返回根目录货物和服务净出口对GDP的贡献率和拉动2022年四季度，中国货物和服务净出口对GDP累计同比的贡献率为17.10%；货物和服务净出口对GDP累计同比的拉动为0.50%。数据来源:Wind返回根目录中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）中国采购经理人指数/工业数据来源:Wind中国采购经理人指数（PMI）全球主要经济体PMI中国制造业PMI分项指数汇丰中国采购经理指数中国工业与经济增长不同体制企业增长活力主要产品产量工业企业盈利能力中国工业企业资产负债和亏损家数增幅中国采购经理人指数（PMI）2023年2月，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.60%，较上月上升2.50个百分点；中国非制造业商务活动指数为56.30%，较上月上升1.90个百分点。数据来源:Wind返回根目录全球主要经济体PMI2023年3月，欧元区PMI为47.10%，较上月下降1.40个百分点。2023年2月，美国PMI为47.70%，较上月上升0.30个百分点；日本PMI为47.70%，较上月下降1.20个百分点。数据来源:Wind返回根目录中国制造业PMI分项指数从2023年2月份制造业PMI的11个分项指数来看，各分项指数环比全都出现一定幅度的上升。数据来源:Wind返回根目录财新中国采购经理指数（原汇丰PMI指数）2023年2月，财新制造业PMI为51.60%，较上月上升2.40个百分点；财新非制造业PMI为55.00%，较上月上升2.10个百分点。数据来源:Wind返回根目录中国工业与经济增长2023年2月，规模以上工业增加值同比增长18.77%，较上月上升28.57个百分点。2022年四季度GDP同比增长2.90%。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月份规模以上工业增加值同比增长3.50%。数据来源:Wind返回根目录不同体制企业增长活力2022年12月，国有及国有控股企业工业增加值同比增长1.90%，较上月下降0.30个百分点；股份制企业同比增长3.50%，较上月下降0.50个百分点；外商及港澳台商投资企业同比下滑7.50%，较上月下降3.80个百分点；私营企业同比增长0.50%，较上月下降1.10个百分点。8.90%。数据来源:Wind返回根目录主要产品产量2022年12月，发电量、钢材、水泥、十种有色金属、乙烯、汽车、天然原油，同比分别增长3.00%、-2.60%、-12.30%、7.30%、4.60%、-16.70%、2.50%。数据来源:Wind返回根目录工业企业盈利能力数据来源:Wind返回根目录2023年2月，全国规模以上工业企业营业收入累计同比下降1.30%，较上月下降7.20个百分点；利润总额累计同比下降22.90%，较上月下降18.90个百分点。中国工业企业资产负债和亏损家数增幅2023年2月份，工业企业资产负债率为56.80%，较上月上升0.20个百分点；工业企业亏损家数累计同比增长13.10%，较上月下降14.00个百分点。数据来源:Wind返回根目录中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）中国消费者信心指数/零售指数数据来源:Wind中国消费者信心指数各国消费者信心指数中国消费者信心与零售销售中国社会消费品零售中国零售销售与CPI相关性中国城镇居民人均收支与零售销售增长中国最终消费支出增长最终消费支出对GDP的贡献率和拉动中国消费者信心指数全国消费者信心调查结果显示，2023年1月份，消费者信心指数91.20点，环比上行2.90点；消费者满意指数89.60点，环比上行2.50点，消费者预期指数93.70点，环比上行3.60点。数据来源:Wind返回根目录各国消费者信心指数2023年3月，美国密歇根大学消费者信心指数为63.40点，较上月下行3.60点；欧元区19国消费者信心指数为-19.20点，较上月下行0.20点。2023年2月，日本消费者信心指数为30.90点，较上月下行0.10点。数据来源:Wind返回根目录中国消费者信心与零售销售2023年2月，社会消费品零售总额同比增长3.50%，较上月回升3.50个百分点。2023年1月，中国消费者信心指数为91.20点，较前一月上升1.90点。数据来源:Wind返回根目录中国社会消费品零售2023年2月，社会消费品零售总额同比增长3.50%，增速较上月回升3.50个百分点。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月份社会消费品零售总额同比增长4.30%。数据来源:Wind返回根目录中国城镇居民人均收支与零售销售增长2023年1-2月份社会消费品零售总额累计同比增长3.50%。2022年四季度，中国城镇居民人均可支配收入累计同比增长1.90%，人均消费支出累计同比下降1.70%。数据来源:Wind返回根目录中国最终消费支出增长支出法核算的中国最终消费支出实现稳步增长。2021年最终消费支出达到62.09万亿元，较上年增加6.01万亿元。数据来源:Wind返回根目录最终消费支出对GDP的贡献率和拉动2022年四季度，最终消费支出对GDP累计同比的拉动为1.00%，最终消费支出对GDP累计同比的贡献率为32.80%。数据来源:Wind返回根目录中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）中国固定资产投资/房地产/财政收支数据来源:Wind中国固定资产投资固定资产投资分产业累计值固定资产投资：重点行业资本形成总额对GDP的贡献率和拉动中国房地产投资增速房地产开发投资与商品房销售房地产景气指数中国月度财政收支状况财政预算收入占GDP的比重财政存款的变化与财政收支情况中国短中期外债中国固定资产投资截至2023年2月，全国固定资产投资累计值为53,577.00亿元，同比增长5.50%，增速较去年同期下降6.70个百分点。Wind统计的机构预测均值显示，2023年3月份固定资产投资完成额累计同比增长4.35%。数据来源:Wind返回根目录固定资产投资分产业累计值分产业看，2023年1-2月，第一产业投资1,146.00亿元，同比增加1.51%；第二产业投资16,058.00亿元，同比增加10.14%；第三产业投资36,373.00亿元，同比增加3.76%。数据来源:Wind返回根目录固定资产投资：重点行业数据来源:Wind返回根目录从重点行业来看，2023年1-2月，制造业、房地产、水利、交通、电力固定资产投资完成额增速分别为8.10%、-5.10%、9.80%、9.20%、25.40%，同比分别增长-12.80%、-9.80%、3.80%、-1.30%、13.70%。资本形成总额对GDP的贡献率和拉动2022年四季度，资本形成总额对GDP累计同比的拉动为1.50%；资本形成总额对GDP累计同比的贡献率为50.10%。数据来源:Wind返回根目录中国房地产投资增速2023年1-2月，全国房地产开发投资累计完成额为13,669.25亿元，累计同比下降5.70%。数据来源:Wind返回根目录房地产开发投资与商品房销售2023年1-2月，房地产开发投资完成额累计同比下降5.70%，商品房销售额累计同比下滑0.10%。数据来源:Wind返回根目录房地产景气指数2023年2月份，全国房地产开发景气指数（国房景气指数）为94.67点，同比下行2.22点，环比上行0.22点。2022年四季度行业景气指数为95.90点，同比下行18.40点，环比下行0.70点。数据来源:Wind返回根目录中国月度财政收支状况2022年12月，全国财政预算收入18,185.00亿元，比去年同期增加6,898.00亿元；当月全国财政预算支出33,354.00亿元，比去年同期增加956.00亿元。当月财政收支差额为-15,169.00亿元。数据来源:Wind返回根目录财政预算收入占GDP的比重截至2022年四季度末，财政预算收入累计值203,703.00亿元，GDP累计值为1,210,207.00亿元，财政预算收入占GDP的比重为16.83%。数据来源:Wind返回根目录财政存款的变化与财政收支情况截至2023年1月，金融机构财政存款余额为56,840.80亿元，较上月增加6,827.88亿元。数据来源:Wind返回根目录中国短中期外债2022年三季度末，我国中长期债务占外债余额的比例为45.00%；短期债务占外债余额的比例为55.00%，占外汇储备比例为44.75%。短期外债总额占比持续上升。数据来源:Wind返回根目录中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）中国证券市场（股票、债券、期货、基金）证券市场筹资中国证券市场总市值与流通市值中国与主要发达国家（地区）股市金砖国家股市表现中国证券市场市盈率与1年定存利率中国股市市盈率与M2增速储蓄与市值比上交所股市与债市沪深两市净融资余额与股指申万行业气泡图申万行业指数近期阶段表现行业市盈率蜡烛图行业市净率蜡烛图A股账户持有人市值分布债券存量统计债券发行量中国股市与债市基金市场总体指标国内期货交易统计证券市场筹资2023年1月，证券市场筹资金额合计3,088.30亿元，其中A股首发筹资63.88亿元，增发再筹资1,012.38亿元。（境内外筹资金额合计包括股市首次发行金额、再筹资金额和债券市场筹资金额）。数据来源:Wind返回根目录中国证券市场总市值与流通市值截至2023年1月末，中国境内上市公司总市值为84.28万亿元，环比上升6.96%；上市公司流通市值为71.21万亿元，环比上升7.33%。数据来源:Wind返回根目录中国与主要发达国家（地区）股市截至2023年3月27日，中国上证综指当月下跌0.86%，道琼斯工业平均指数当月下跌0.69%，伦敦富时100指数当月下跌5.14%，巴黎CAC40指数当月下跌2.61%，法兰克福DAX指数当月下跌1.55%，日经225指数本月上涨0.11%。数据来源:Wind返回根目录金砖国家股市表现截至2023年3月27日，巴西圣保罗IBOVESPA指数当月下跌5.01%，孟买Sensex30指数当月下跌2.50%，俄罗斯RTS指数当月上涨5.89%。数据来源:Wind返回根目录中国证券市场市盈率与1年定存利率2023年2月末，上证所平均市盈率13.63倍，较上月上升0.12倍；深交所平均市盈率25.59倍，较上月上升0.06倍；当月1年期国债收益率倒数为42.94倍。数据来源:Wind返回根目录储蓄与市值比2023年1月末，金融机构储蓄存款余额与股票市场流通市值的比值为1.78，较上月下降0.03点。数据来源:Wind返回根目录上交所股市与债市截至2023年3月27日，上证国债指数报收199.82点，上证企债指数报收271.64点，上证综合指数报收3,245.38点。数据来源:Wind返回根目录沪深两市净融资余额与股指截至2023年3月27日，沪深两市净融资余额为14,200.90亿元，较上月末增长1.83%。同期沪深300指数下跌1.40%。数据来源:Wind返回根目录申万行业气泡图截至2023年3月27日，A股市场市盈率最低的板块是银行板块，为4.77倍；市净率最低的板块也是银行板块，为0.49倍。（注：气泡大小表示行业指数点位）数据来源:Wind返回根目录申万行业指数近期阶段表现截至2023年3月27日，2月以来，申万行业板块跌多涨少，涨幅前三的为传媒、计算机、通信，分别上涨了20