中国保险市场全局观察

中国保险市场2001年5月8日自1980年恢复国内保险业务以来，中国保险业由中国人民保险公司独家经营发展到有中外保险公司32家（截止到2001年3月）其中中资公司13家，外资公司（包括已经营业和尚在筹备的）19家，另有中外保险经纪类公司5家，从垄断到竞争的市场格局初步形成截止2000年底，全行业总资产达3373.9亿元，比1999年增加649.5亿元1999年保险业务在世界保险市场所占的份额为0.72%，在国际排名中列第16位迅速发展的中国保险市场年度保费（亿元）中国保费收入增长情况数据来源：国家统计局迅速发展的中国保险市场保费收入从1980年的4.6亿元增长到2000年的1595.9亿元年均增幅近30%，1997年后开始减缓，2000年同比增长14.5%数据来源：国家统计局迅速发展的中国保险市场保险深度（指保险费总收入与国内生产总值之比）保险密度（指保险费总收入与国民总人数之比）%元/人我国现有中外保险公司共32家，每百万人口拥有保险公司的数量与其它世界各国或地区相比差距极大每百万人口拥有保险公司数量（家）数据来源：国家统计局中国保险市场仍处于低水平发展阶段（%）保险深度（保险费总收入与国内生产总值之比）我国1999年保险深度为1．7％，居世界第66位远低于世界平均水平数据来源：国家统计局1999年中国保险市场仍处于低水平发展阶段（美元/人）保险密度

（保险费总收入与国民总人数之比）中国1999年保险密度为110元，约合13美元，居世界第75位。保险市场有效需求严重不足数据来源：国家统计局1999年中国保险市场仍处于低水平发展阶段年度保费（亿元）中国保费收入预期增长情况数据来源：中国保监会未来5年中国保险业年均增长速度将保持在12%左右预计到2005年，中国的保费规模将达到2800亿元，占国民生产总值的2.3%，社会人均保费230元中国保险市场发展空间巨大中国保险市场发展空间巨大（%）我国1999年居民储蓄存款余额近6万亿元，如把居民储蓄的10%用来购买保险，保费收入就可达6000亿元保费收入占居民储蓄余额的比例（1999年）数据来源：国家统计局目前保险费收入的70％以上集中在城镇，随着经济发展的区域差距不断缩小，农村保险业发展潜力很大即使在中国城市，家庭购买保险的比例为38%，与国外商业保险60%-70%的覆盖率相比，远未饱和数据来源：国家统计局中国保险市场发展空间巨大随着中国经济发展区域不平衡的逐渐消除保险市场的巨大潜力将逐步得到释放外资、合资人寿保险公司中宏人寿保险公司

（中加合资）太平洋安泰人寿保险公司

（中美合资）安联大众人寿保险公司

（中德合资）金盛人寿保险公司

（中法合资）信诚人寿保险公司

（中英合资）加拿大永明人寿保险公司美国友邦保险公司中国外资寿险公司名录美国恒康相互人寿保险公司中保康联人寿保险公司（中澳合资）中国寿险市场保费收入增长情况保费（亿元）中国寿险保费收入增长迅猛，1997年后增长速度开始减缓2000年寿险保费收入997.5亿元，同比增长14.4%数据来源：中国保监会经济周期对寿险市场的影响经济的周期发展影响居民的金融资产实际拥有量，尤其可支配收入，影响其投保力1990年至1997年为高增长周期，1997年至今进入低增长调整周期可看出，按不变价计算的增长率周期伸缩性更加明显（剔除利息变化因素、社会制度变革、公司引入营销制度等创新手段外）年度寿险保费（亿元）按不变价格增长率%按可变价格增长率%同期GDP不变价增长率%同期GDP可变价增长率%居民家庭人均可支配收入指数199059.830.2811.869.73.8198.1199183.138.9621.5916.69.2212.41992108.730.8018.8523.214.2232.91993144.132.5714.6630.013.5255.11994163.513.464.8635.012.6276.81995204.224.8910.4125.110.5290.31996324.658.9635.1616.19.6301.91997602.085.4274.4310.18.8311.91998682.713.4216.366.47.8323.91999872.112.33155.827.1数据来源：中国保监会阻碍寿险市场发展的主要原因一家庭是中国社会的基本单元，传统的人身风险化解基本上是依靠家庭或家庭成员共同抵御（如养子防老，由家庭结构中下一代赡养上一代的血缘保障反馈机制来完成）其成因与国民长期处于超稳定社会结构、传统消费文化有关，计划经济体制更强化了这种惯性由于传统风险抵御模式的惯性，人们还没有深刻建立现代商业意义上的风险意识，导致很大一部分人在商业寿险面前犹豫不决抵御风险的传统模式制约寿险消费

中国经济发展很不平衡，城乡差别仍然很大

据国家统计局资料，我国目前城市化水平只有29%，农村消费水平落后于城市消费水平十多年中国的消费群缺乏庞大的、有足够消费力的中产阶层

社会分配两极化趋势加速，贫富悬殊较大，在中国的消费群中出现寿险消费断层贫困人群急需寿险但无力投保

由于超过50%的居民家庭收入较低，他们没有形成有效的寿险需求作为保险消费主体的中产阶层消费力不足阻碍寿险市场发展的主要原因二

消费者对未来收入预期上升，则敢于增加即期消费，对未来消费支出预期上升，则会尽量减少即期消费随着改革力度的加大，城乡居民在住房、医疗、教育、养老等方面的消费支出预期上升，通货防守心理制约消费者购买行为，影响寿险需求通货预期心理影响大众对寿险需求阻碍寿险市场发展的主要原因三中国寿险市场潜力巨大

人口众多和经济发展是寿险业繁荣的支持力和驱动力

中国市场中拥有13亿人口和快速增长的居民财富及寿险意识的增强是潜力巨大的物质基础寿险市场在表面上竞争激烈，但寿险保单不会饱和

美国的寿险投保率达到达到了170%，日本达到了580%而中国目前人寿渗透率极低，个人付费保险的渗透率不足百分之一，人寿保险发展空间巨大中国城乡居民中具有高额寿险消费能力的至少有22%的家庭，具普遍寿险消费能力的家庭约有29%，寿险市场空间仍然不小中国寿险市场开发不足，空间巨大

1997年以来中国社会保障体制进行了一系列重大改革，国家改变了一统福利的传统做法各种改革政策造成人们对未来预期的不确定性，诱发寻求保障的心理，促成消费者寿险消费意愿的达成由于计划生育政策的长期贯彻执行，1999年每3、4个人中就养活一个老人，而1982年是12.6人养活一个老人，家庭的小型化，是寿险业发展的有利因素

重大改革政策促进寿险市场发展中国寿险市场潜力巨大央行低利率政策与寿险的储蓄性迎合了人们的消费心理，随利息率的一再降低，加之寿险合同所约定的利率高于储蓄利率，向寿险消费倾斜的趋势有所加速中国实行对储蓄存款利息征收个人所得税以后，又拟对遗产税和赠予税进行开征，从长期来看，购买寿险具有很大优势中国实施以扩大内需为主要目的的积极财政政策，它将对消除近年来的通货紧缩现象，对寿险业是一种有力的支持与促进货币、财税政策促进寿险市场发展中国寿险市场潜力巨大有关中堵国加入耳WTO以往中童国欢迎德拥有五铸十亿美绣元资产云及三十吴年经验宜的寿险披公司加入中可国市场，确这项要求喇会因中国包加入世贸逢而降低中国“入瓜世”后，用外资寿险卡公司只能虹以合资公往司形式在嘉中国设立营业们性机构，唉且外资股比占比不得概超过50负％“入世”弟之初，除拨现已开放觉的上海、恰广州外，港将增加开辰放3个城市，其间后2年内寻增开10午个城市；“入世扩”3年当取消地娱域限制对于外资钉寿险公司廉的业务范苗围来说，不中国“入告世”时可磨以对中外客户提绞供个人寿秤险业务，轻“入世”扔后3年内召则可从事涉健康险、团体险禁和养老勺金业务资料来锻源：零狼点调查提与分析盯公司，彩200蚊0年9甜月购买保险释的选择受凝益群体弊主要是子女充分说扫明当前远人们的块保险消水费心态悦：为孩节子有一继个保险开的未来%中国保超险市场废消费状背况研究投保对象婆分布中专以上威学历占投美保人总数陡的51%文化程想度较高帅的人对皂保险的坐接受程住度会比蚊较高资料来源备：零点调断查与分析煎公司，2朱000年惜9月中国保险千市场消费使状况研究投保人疑学历分矿布月收入1阻000元吗以上是保闸险消费的帜支撑点中等收入税者成为保莫险购买者设主体资料来源姻：零点调咬查与分析些公司，2倒000年栏9月中国保险辆市场消费只状况研究投保人渡收入分丹布人们的模保险意丸识并不笔十分明梦确，购渠买保险部并非完凑全出于禁自觉17%的牛人认为没凯有必要购困买保险，演14%的痛人从来没姥有考虑过理购买保险趁的问题消费者表眼现出较强棍的选择性有54%顺的人主张雀根据保险滩的类型来纳决定是否芹购买保险A：我晓觉得没业有必要道购买保赤险B：购买顺保险要看轻是什么类盲型。有些然保险应该购移买，有皱些不必雹要C：购买异保险是时跳代潮流，暗我们每个妖人都需要购买笼保险D：我搂从来没皇有想过鸡购买保羞险的问踏题资料来源授：央视调阔查咨询中功心NCS孩’200处0，20阁00年1忘0月中国保元险市场费消费状酿况研究消费者对拌购买保险确的看法%资料来面源：央军视调查康咨询中如心NC雀S’2稠000今，20早00年偶10月购买养掌老保险忧、医疗茫保险和深人寿保院险的比醒例相对买较高随着生活午水平不断志提高，消捕费者对生视命的珍视躬程度及健表康意识也拦随之加强中国保窗险市场狱消费状泼况研究消费者购啊买保险的神种类中保寿险皂公司的家植庭渗透率从最高，但垂其地位面删临强大挑甘战资料来源习：零点调泰查与分析筝公司，2毕000年钳9月中国保险兴市场消费知状况研究主要保险劣公司家庭和渗透率频数百分比%我更愿意找熟人介绍保险公司，

这样比较放心，办事方便12956.3我认为国有的大公司更可靠11248.9我觉得保险费贵些无所谓，

只要手续规范，理赔时服务好就行9641.9保险公司都差不多，因此，

价格优惠多的更吸引我6327.5说不清52.2总计229176.9品牌选粮择的动塔因资料来腐源：零陶点调查概与分析筐公司，摸200凳0年9报月更愿意工找熟人傻介绍保皆险公司绘、认为罗国有大幅公司更锁可靠这些消费稍行为充分惕体现中国恼人的消费汪特性中国保例险市场差消费状焦况研究保险品当牌选择红的动因中国保险律市场消费爽状况研究绝大多待数居民毁认为购参买保险适应以自泪己的理乱性选择温为主，很不接受些营销人员帮的推销模晕式资料来畏源：零钻点调查姻与分析谁公司，著200逗0年9简月对营销巾模式的讽选择%对保险形象负面影响较大的因素频数百分比%保险市场恶性竞争，给人以不保险的感觉22196.1代理人或经纪人提成不一样，缺乏统一管理16672.2承保时一套，理赔时又一套15266.1业务人员专业形象不好10043.5代理商或经纪人的欺诈行为

（如假单、收钱后不及时给保险公司）9541.3保险公司服务理念不对，过份追求经济利益6628.7没有上门服务，主动服务不够6227.0对个人优惠标准不一样，使人不信任保险6227.0推销人员过于主动，侵扰居民生活4419.1其他62.6总计230423.6资料来源垮：零点调后查与分析蛾公司，2赵000年至9月中国保搏险市场编消费状茫况研究对保险劣形象负挨面影响掘较大的锣因素保险消费跑个案研究缝：上海数据来片源：2责000尾年IM针I消阳费行为手与生活医形态年茶鉴（%）居民已经臣参加保险渠的比例保险消费春个案研究掏：上海数据来源添：200畜0年IM石I消费嚷行为与生宏活形态年筋鉴居民参疑加保险称险种的捆比例（%）保险消荒费个案膨研究：扁上海数据来户源：2勒000纺年IM杨I消羽费行为芳与生活另形态年战鉴居民所参栗加的保险夕公司（%）中国人民那/人寿保胀险公司的养老大地位脂已经逐渐贱被取代外资友级邦保险低公司的泡业绩有党不凡表耕现保险消沾费个案想研究：无上海数据来源具：200迹0年IM管I消费抵行为与生固活形态年条鉴选择保险余公司时所炊考虑的因蜂素（%）保险消从费个案滔研究：好上海数据来源柜：200电0年IM孕I消费虫行为与生竟活形态年堵鉴未来一艳年有无甘参加保平险的打突算（%）保险消吧费个案惰研究：扮上海数据来源揉：200墓0年IM窄I消费妨行为与生仅活形态年蹄鉴打算参加哪的险种（%）保险消费挎个案研究晌：上海数据来源味：200虫0年IM材I消费鄙行为与生锻活形态年跪鉴打算参匪加的保难险公司（%）主要竞坑品广告狡表现