2023年煤矿安全监控行业现状与投资分析报告

汇报人：杨大雪日期：2022-12-222023-2025年煤矿安全监控行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义根据《煤矿安全装备基本要求（试行）》，煤矿安全装备主要包括沼气防治、粉尘防治、矿井防、灭火、顶板、矿山救护、防治水，以及其他安全装备等。而瓦斯的燃烧、爆炸性是矿井主要灾害之一，具体而言，矿井瓦斯是矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体，有时单独指甲烷(沼气)。沼气防治工作可以分为沼气抽放、防止煤与沼气突出、沼气监测。煤矿安全生产是煤炭企业经济效益得以保证的基础，也是其生产经营的主要内容和首要环节。过去近10年，我国原煤产量先后经历了供给侧改革前后的上涨、下跌和回升，然而煤矿安全水平却在不断提升，百万吨死亡率基本成逐年下降趋势，这要得益于煤矿机械化、智能化推进对少人化、无人化的推动，以及政策层面对于安全生产的高度重视。4行业产业链上游煤矿安全监控行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，煤矿安全监控行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游煤矿安全监控行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于煤矿安全监控企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游煤矿安全监控行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境2加强风险和隐患的监测预警:有重点有步骤地推动煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业领域企业提升重大风险智能监测系统覆盖密度和建设质量，健全和完善多种感知设备科学布局的先进物联网监测系统;加快开展安全生产风险监测预警工作，接入高危行业企业重点安全生产监测在线监控数据，实现远程网上巡查和在线执法《减灾委办公室应急管理部关于加强应急基础信息管理的通知》从即日起到2021年底，以“—通三防”和“打非治违”等为重点，在强化煤矿重大安全风险分析研判基础上，对煤矿企业和正常生产建设煤矿菜、掘、机、运、通等主要系统，瓦斯、冲击地压、水、火、煤尘等重大灾害超前治理情况，瓦斯抽采、石门揭煤、巷道贯通、采空区密闭、井下动火、放炮等关键环节开展安全生产大排查《关于全面深入开展煤矿生产大排查的通知》为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展,构建安全风险分级管控和隐黑排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制,提高安全生产水平，确保安全生产《中华人民共和国安全生产法》以煤炭安全智能化开采和清洁高效集约化利用为主攻方向，以技术升级示范为主线，以国家能源战略技术储备和产能储备为重点，深入推进核心技术攻关;加快智能工广和数字化车间建设，推动智能化成套装备与关键零部件工业软件研发《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》901020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国煤矿安全监控行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境粉尘监测及治理系统由粉尘浓度传感器、条件触发传感器（声控传感器、光控传感器、触控传感器等）、控制器、高压喷雾降尘设备和地面监控系统组成。其中，粉尘浓度传感器主要实现对粉尘浓度的测量。粉尘检测机理可分为采样检测法和非采样检测法，两种机理又可细分为多种具体的检测方法，各具优缺点和适用场景。煤矿安全监控行业产品主要包括煤矿瓦斯及粉尘安全防治。煤矿瓦斯抽采监控系统是指用于监测煤矿瓦斯抽采管道中甲烷浓度、压力、流量、温度等参数，监控抽放泵、阀门状态等，并实现甲烷超限声光报警、抽放泵和阀门控制等功能的系统。由于抽采管道内的瓦斯含大量粉尘和水分，气体成分复杂，管道内负压变化大，越是靠近抽采前端，管道内瓦斯流速越低，煤矿瓦斯抽采监控系统对传感器性能要求很高。11行业社会环境传统煤矿安全监控行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为煤矿安全监控行业的消费主力。12行业驱动因素12政策利好加持从政策端来看，煤企集中度提升，政策利好加持，助力煤矿安全行业发展。中国煤炭工业协会2021年发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》提出了大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占97%以上的发展目标，这将进一步淘汰落后产能。一般而言，大型煤矿企业对安全生产的重视高于中小企业，因此煤企集中度的提高将支撑对安全监控设备的需求。此外，近三年相关部门密集出台的政策强调了煤炭行业安全生产，利好煤炭安全监控行业发展。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，煤矿安全监控行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对煤矿安全监控行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34供需平衡促进市场发展煤矿安全监控产业处于快速增长时期，由于煤矿安全监控行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，煤矿安全监控市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对煤矿安全监控行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状煤矿安全监控行业产品与下游煤炭开采行业的发展紧密相关。从煤炭产量占比及能源消耗结构情况来看，煤炭在我国能源结构中的主体地位或将保持不变，煤矿安全行业将稳定发展。据国家统计局数据，2021年，我国原煤在一次能源生产中占比67.0%，煤炭在总能源消费中占比56.0%。我国是全球最大的煤炭生产国，煤炭资源储量丰富。从煤炭行业产量来看，据煤炭工业协会数据，近年来我国煤炭行业产量持续提升，2021年达到43亿吨，同比增长5.7%。从煤炭安全监控行业市场规模来看，根据光力科技招股说明书，全国煤炭生产企业安全费用平均提取标准为吨煤约为20元，且煤炭生产企业安全费用约有3-5%用于瓦斯抽采监控以及粉尘监测与治理，若中性以4%费率比测算，2021年我国煤矿安全监控行业市场空间约为33亿元。16行业市场规模行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）煤矿安全监控行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土煤矿安全监控企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了煤矿安全监控行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得煤矿安全监控的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，煤矿安全监控企业的技术研发水平不断提高，促使煤矿安全监控行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国煤矿安全监控行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。17行业痛点煤矿安全监测监控系统有效传输数据较低煤矿监测监控系统在煤矿井下进行工作的时候，往往会出现一些状况。煤矿监测监控系统的信号主要来源于传感器，传感器将信号经过矿井分站将信息传送至地面主机，但是在这一系列的传输过程中，企业所能够得到的有效传达信息不到20%，传输效率大幅度下降，使煤矿监测监控系统得到的有效信息较少，无法得知井下的具体情况，也就不能提出有效的解决方案。煤矿安全监测监控系统故障解决能力不足众所周知，矿井下的环境十分复杂，所以煤矿安全监测监控系统会经常会受到各种各样环境的影响，比如:井矿下电磁辐射混乱，这是安全监测监控设备不能有效工作的原因之一，再加上矿井下各种设备众多，分布面较广，一旦安全监测监控设备发生故障，工作人员就要迅速做好解决这些问题的准备，一般情况下，井下工作环境十分复杂，煤矿安全监测监控设备分布面很广，这就使工作人员不能迅速到达故障设备面前，从而就导致了设备故障不能及时解决。然而，如果监测监控设备不具备自我修复的能力，工作人员的工作量就会大大增加。煤矿安全监测监控系统电源使用不合理煤矿安全监测监控系统要在井下维持二十四小时的运转，因此，系统耗电量非常大，为了保证系统的正常运转，就必须时刻保证蓄电池处于浮充状态，但是这样会使蓄电池的容量降低。在有些特殊的状态下，煤矿安全监测监控系统还要用到蓄电池，这时蓄电池如果电量不足，就难以满足系统的工作需要。所以，对系统电源和蓄电池之间的合理使用就显得尤其重要。如果系统的蓄电池得不到有效管理，就会造成煤矿安全监测监控系统电源的使用不合理。18流通环节有待完善煤矿安全监控产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致煤矿安全监控行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，煤矿安全监控行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。煤矿安全监控产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事煤矿安全监控行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，煤矿安全监控行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对煤矿安全监控行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土煤矿安全监控行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议提高煤矿安全监测监控系统的数据传输效率安全监测监控系统传感器所获得的各种信息和环境参数，基本保持不变。在进行信息传输的过程中，我们只对环境参数所产生的数据变换进行传输，最好能够在数据传送至地面主机的过程中，对数据进行压缩、模式、再处理，这就大大减少了地面主机的工作量，也使监测人员能够非常清楚地看到地下环境状况和有可能出现的不安全现象，这样能够提高煤矿安全监测监控系统的数据传输效率，改进煤矿安全监测监控系统。合理使用煤矿安全监测监控系统电源因为煤矿监测监控系统需要全天工作，用电量极大，为了满足系统工作所需时长，企业应该使用高电量的电池，为监测监控系统提供保障。除此之外，企业也可以多组装几个电池，避免出现问题时不能及时为安全监测监控系统提供电量的情况，保证煤矿的安全问题及时得到监控。及时更新煤矿安全监测监控系统传感器设备针对煤矿安全监测监控系统传感器工作距离较短，容易超出传感器工作范围的问题，企业应该进一步改造升级，及时更新换代，更新传感器设备。对于超出传感器传感范围的地方，企业应当有充分的备用方案，提高工作人员素养，加强对工作人员的培训。通过3DGIS把煤矿大量的空间参数和与之对应的属性参数结合起来，进行矿井三维建模和三维可视化表达。该模型中含有煤层赋存、顶底板岩性、皮带运输、监测监控、采掘进尺、水泵排水、通风机运行情况、供电线路敷设等现场信息。20Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入煤矿安全监控行业，对煤矿安全监控行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，煤矿安全监控行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。煤矿安全监控行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的煤矿安全监控行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土煤矿安全监控行业企业数目较少，约占煤矿安全监控行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入煤矿安全监控行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土煤矿安全监控行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类煤矿安全监控行业企业各有优劣势：（1）煤矿安全监控行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系煤矿安全监控行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系煤矿安全监控行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局从国内市场竞争格局来看，科研院所和民营企业共同发展，市场竞争格局已较为稳定。国内从事瓦斯抽采监控和粉尘监测治理产品业务的企业主要包括:国家级科研院所改制而来的企业和民营高科技企业。国家级科研院所:发展历史悠久，科研实力雄厚，具有规模优势，在行业内具有举足轻重的地位。由国家级科研院所改制而成的企业，具有迅速将科研成果转化为产品应用在下游市场的能力，其产品种类丰富；民营企业:随着煤矿安全监控市场的快速发展而迅速成长，部分行业领先企业已经在研发能力、生产规模、产品质量和专业服务能力等方面具备较强竞争实力。上市企业不多，主要包括光力科技、梅安森、精准信息、天地科技。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入煤矿安全监控行业，对煤矿安全监控行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，煤矿安全监控行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。煤矿安全监控行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的煤矿安全监控行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土煤矿安全监控行业企业数目较少，约占煤矿安全监控行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入煤矿安全监控行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土煤矿安全监控行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类煤矿安全监控行业企业各有优劣势：（1）煤矿安全监控行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系煤矿安全监控行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系煤矿安全监控行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局223日期：2022-12-22行业发展趋势“以人为本”管理思路的建立煤矿安全监控行业产品主要用于煤矿瓦斯、粉尘安全防治，与下游煤炭开采行业的发展紧密相关。随着煤炭行业“以人为本”管理思路的建立以及煤矿安全相关政策的紧密出台，煤矿安全监控行业将快速发展。由于安全事故一旦发生将会对煤矿生产企业和当地政府造成很大的负面影响，因此下游煤炭企业在选择监控系统设备时十分看重产品的质量和使用效果，这就为竞争实力较强的企业带来了良好的市场发展机遇。而上游行业各种原材料供应充足，整体市场价格较为稳定，因此上游原材料价格波动对本行业影响并不明显。稳定增长的能源需求就中长期而言，煤炭在我国能源结构中的主体地位或将保持不变，煤矿安全行业将稳定发展。我国是全球最大的煤炭生产国，煤炭资源储量丰富，煤炭在我国能源消费结构中占有重要地位，因而煤矿安全监控行业具有稳定的市场基础。2021年，我国原煤在一次能源生产中占比67.0%，煤炭在总能源消费中占比56.0%。在能源结构调整的大背景下，面对稳定增长的能源需求，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用短期内很难改变。提升技术服务能力煤矿安全监控行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务煤矿安全监控行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。煤矿安全监控行业商依托本身