洗地机行业市场分析报告

洗地机行业市场分析报告2021年5月

目录索引一、洗地机：“吸拖洗一体化地面清洁专家........................................................................5（一）中式清洁黑科技，吸拖洗清扫闭环解决消费者痛点......................................5（二）清洁力+续航能力为消费者核心关注点............................................................8二、洗地机补足拖地空缺，成为清洁电器类目最大黑马..................................................10（一）洗地机发力线上渠道，进入爆发式增长期.....................................................10（二）竞争格局：各品牌先后入场，添可一家独大.................................................12三、龙头分析：从智能化切入，打造差异化体验.............................................................15（一）添可：国产高端智能生活电器品牌................................................................15（二）必胜：北美地板清洁行业巨头.......................................................................17（三）吉米、美的、海尔：快速布局，改良跟进.....................................................18四、市场建议五、市场提示3/22图表索引图1：中国家庭每周家务清洁时间高于美国、日本................................................5图2：中国家庭地板装修以瓷砖、木地板为主........................................................6图3：擦地为中国家庭刚性需求..............................................................................6图4：中国家庭擦地耗时较久.................................................................................6图5：扫拖一体产品的拖地效果仍为痛点...............................................................6图6：洗地机从商用走进家庭场景..........................................................................7图7：洗地机主要功能............................................................................................7图8：洗地机主要工作原理.....................................................................................7图9：洗地机工作全流程.........................................................................................7图10：洗地机销量逆势增长，热度高于其他拖地类产品（万台）.........................8图：洗地机主要配置及功能................................................................................9图12：我国清洁电器市场规模.............................................................................10图13：我国清洁电器分渠道销额占比..................................................................10图14：2020年清洁电器细分市场销售额占比图15：洗地机线上销额占整体清洁电器比重逐步提升图16：洗地机五一”期间销额占比图17：2020年清洁电器各品类分渠道均价（元）图18：2020年洗地机线上价格带分布（元）图19：清洁电器细分品类品牌数量（个）...........................................................13图20：2021Q1洗地机线上销额集中度...............................................................13图21：洗地机分品牌销售额市占率和产品均价....................................................14图22：淘系平台洗地机销售额市占率（2020.05-2021.04）...............................14图23：添可品牌旗下洗地机产品线及推出时间....................................................16图24：加厚加大滚刷设计；地板地毯双模式.......................................................17图25：前置探照灯；贴边清洁.....................................................................17表1：同类型产品功能对比.....................................................................................8表2：洗地机主要参数一览（主要参考添可、必胜）.............................................9表3：全球洗地机市场规模测算（亿美元）.........................................................12表4：各主要家用洗地机品牌推出洗地机时间......................................................13表5：亚马逊主要热销洗地机吸拖一体机............................................................15表6：添可芙万收入、增速、毛利率情况（百万元）........................................15表7：添可各型号洗地机基本参数对比.................................................................16表8：添可、必胜旗舰机型主要差异对比.............................................................18表9：吉米、海尔、美的新品洗地机一览.............................................................194/22一、洗地机：“吸拖洗”一体化地面清洁专家2020年受新冠疫情影响，居家隔离成为常态，人们更加注重家庭卫生清洁，清洁电器行业受益大幅增长：根据奥维云网数据，2020年清洁电器市场规模达到240亿元，同比增长20%。尤其拖把类产品在疫情和中式清洁需求的双重催化下，实现了高速增长。表现最为亮眼的即为洗地机，根据奥维云网数据测算，2020年我国洗地机线上线下销售额分别为12.77/0.99亿元，同比增长1885%/4632%。包括添可、必胜在内的众多品牌，均实现了跨越式的增长。洗地机的出现，完美解决了长期以来中式清洁费时费力的痛点，实现了吸拖一体、全程不脏手的清洁闭环。作为去年清洁电器行业最大黑马，奥维云网预计2021年国内洗地机市场规模将突破40亿元，行业前景可观。（一）中式清洁黑科技，“吸拖洗”清扫闭环解决消费者痛点对比美日，我国家庭清洁流程繁琐，导致清洁耗时较长。根据Statista数据，我国每周家务清洁耗时小时以上的家庭占比为50%，显著高于美国（39%）、日本（27%）。一方面海外各类清洁电器渗透率较高，能有效减少人力时间。另一方面看，中式家庭清洁往往要经过扫、拖两个环节，导致清洁流程较为繁琐。图：中国家庭每周家务清洁时间高于美国、日本0%≤1h1-2h2-3h3-4h4-5h5-6h6-10h>10h中国美国日本数据来源：Statista，市场研究部5/22我国家庭地板装修以瓷砖、木地板为主，拖地为刚需。根据新浪联合多方发布的《中国家庭擦地需求与专用擦地机器人技术趋势》白皮书数据，我国家庭装修以瓷砖、木地板为主，需要扫地、拖地两步才能使地面干净光亮。作为对比，美国家庭通常使用大面积毛绒地毯，而日本家庭也有使用榻榻米的习惯，拖地并非刚需。相比扫地、吸尘，拖地更为耗时耗力。完整的拖地流程，需要重复蘸水清洗+拧干拖地”这一步骤多次，既费力又脏手。根据统计，我国60%以上的家庭每次拖地需要20分钟以上，长时间的弯腰屈膝易对脊椎造成损坏，因而拖地环节是家务清洁的痛点所在。但市场上兼具扫拖功能的产品尚不成熟，尤其是拖地效果难以令消费者满意。图：中国家庭地板装修以瓷砖、木地板为主图：擦地为中国家庭刚性需求1%18%21%43%12%56%48%瓷砖木地板地毯每天每周4-6次每周1-3次每周1次皮书，市场研究部皮书，市场研究部图：中国家庭擦地耗时较久图：扫拖一体产品的拖地效果仍为痛点0%9%25%39%24%47%28%27%20分钟以下20-30分钟30-40分钟40分钟以上扫优擦劣扫擦皆优扫擦皆劣擦优扫劣皮书，市场研究部皮书，市场研究部洗地机从商用进入家用，补足了拖地产品空缺。洗地机最初用于商场、写字楼、工厂等场景，方便清洁人员快速拖洗大面积区域。产品形态笨重，多为手推或驾驶式。经过轻量化、智能化改造后，形态与杆式吸尘器类似，适合家庭清洁。添优势，分别于2016年推出各自品牌首款洗地机iFloor、CorssWave1713Z。6/22图：洗地机从商用走进家庭场景数据来源：公司官网，市场研究部家用洗地机真正实现了吸拖洗清扫闭环。洗地机可以简单看作吸尘器和电动拖把的集合，并且拖地功能十分强大，不再是简单的附着拖布或是喷水擦拭，对于顽固污渍有较为明显的去污效果。其工作流程主要为：1.洗地机内部电机产生巨大吸力吸入脏污，滚刷高速旋转擦除残留痕迹；2.清水箱实时保持滚刷清洁湿润，脏污同时被分离进污水箱；3.清洁完毕后一键自清洁，仅最后需要手动清理污水箱，清洁流程被有效简化。图：洗地机主要功能图：洗地机主要工作原理数据来源：添可官网，市场研究部数据来源：添可官网，市场研究部图：洗地机工作全流程数据来源：添可官网，市场研究部7/22横向对比同类型产品，洗地机更符合消费者需求。目前地面清洁类电器有扫地机、吸尘器、电动拖把、蒸汽拖把等，但均有其无法解决的痛点。例如吸尘器、扫地机无法做到湿擦解决液体类污渍；拖把类产品无法扫地吸尘、需要连接电源等。虽然陆续有洗拖一体扫地机等产品推出，但目前来看洗地机的使用体验更好。图：洗地机销量逆势增长，热度高于其他拖地类产品（万台）1816141210864202020-052020-08电动拖把2020-112021-02洗地机数据来源：淘数据，市场研究部蒸汽拖把擦地拖地机器人表：同类型产品功能对比品类扫地功能拖地功能√自清洁功能√人工参与需要主要痛点洗地机√√√有一定重量，续航较短仅可吸尘，功能单一吸尘器需要扫地拖地机器人电动拖把蒸汽拖把部分部分部分不需要需要清洁力弱、避障及自清洁功能不成熟无法清扫，可以被洗地机完全替代√√需要无法清扫，杀菌功能非刚需，不适合木质地板数据来源：淘宝，市场研究部（二）清洁力续航能力为消费者核心关注点洗地机的组成主要包括滚刷（刷盘刮条滚刷电机）、吸力电机、清水箱、污水箱、电池、LED显示屏等。产品形态上和一般立式吸尘器、吸拖一体机没有太大差异，主要创新点在于配备单独的清水箱和污水箱，在分离脏污的同时能够保持滚刷的湿润干净，并在拖地后实现自清洁。8/22图：洗地机主要配置及功能数据来源：添可官网，市场研究部从性能、使用体验两个维度看，清洁力和续航能力最为重要。根据各大电商平台的买家反馈，目前各品牌旗舰款洗地机在清洁力上都能达到令人满意的效果。针对日常可能出现的果屑饭粒、饮料翻洒甚至酱料风干污渍，基本能一遍拖净不造成二次脏地。但续航方面仍为主要痛点，市面绝大部分洗地机产品为提高便携性都采用无线设计，同时强吸力、高转速导致电池续航不足。无线洗地机续航时间大多在30分钟左右，根据用户反馈大致可以满足150平面积的清洁需求。对于更大面积的房屋，续航时间略显紧张。表：洗地机主要参数一览（主要参考添可、必胜）参考指标滚刷材质刷盘转速吸力一般配置硬毛软毛长毛短毛2000-10000转/min3-10Kpa/20-50aw200-800ml核心功能适用于不同材质地面的清洁转速越高，清洁力越强性能吸力越大，固体杂物越易清理水箱容量越大，单次可清理面积越大无线洗地机续航较短，一般分钟-水箱容量电池容量整机重量噪音2000-5000mAh3-6kg使用体验70-90dB-智能化-屏幕显示；语音提醒；智能控水；脏污识别；自清洗数据来源：公司官网，淘宝旗舰店，市场研究部9/22（一）洗地机发力线上渠道，进入爆发式增长期1.国内市场我国清洁电器行业逆势增长，线上渠道占比高。根据奥维云网数据，2020年我国清洁电器市场规模达240亿元，同比增长20%。其中线上渠道销售占比由2019年78%提升至2020年，简单测算2020年我国清洁电器市场线上线下销额分别为206/34亿元。预计2021年我国清洁电器市场规模将突破300亿元。图：我国清洁电器市场规模图13：我国清洁电器分渠道销额占比500%100%0%02015201620172018201920202021E2019线上渠道数据来源：Statista，市场研究部2020市场规模（亿元）yoy线下渠道数据来源：奥维云网，市场研究部洗地机爆发式增长，估计2020年销售额达13.76亿元。根据奥维云网数据，2020年我国洗地机线上销额占清洁电器线上销额比重6.2%，同比增长1885%；线下销额占比2.9%，同比增长4632%。由上述清洁电器市场规模，测算得2020年我国洗地机线上线下销额分别为12.77/0.99亿元，合计13.76亿元。洗地机成清洁电器主要增长引擎。根据奥维云网数据，2021Q1我国洗地机线上销额占清洁电器线上市场比重为12.6%，同比+11.6pct；“五一”期间线上线下销额占比更是高达18%/24%。奥维云网预计2021年洗地机市场规模将突破40亿元，增速迅猛。10/22图：2020年清洁电器细分市场销售额占比5000%4000%3000%2000%1000%0%0%-1000%机器人吸尘器洗地机拖把除螨机桶式卧式其他线上占比线下占比线上yoy线下yoy数据来源：奥维云网，市场研究部图：洗地机线上销额占整体清洁电器比重逐步提升图16：洗地机“五一”期间销额占比8%50%40%30%20%10%6%4%2%0%线上渠道线下渠道2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1数据来源：奥维云网，市场研究部数据来源：奥维云网，市场研究部价格端看，洗地机定位中高端市场。根据奥维云网数据，2020年洗地机线上/线下均价分别为3028/3156元，为清洁电器里均价最高品类。从价格分布来看，3000-3499元区间占比提升至48%，两侧占比均有下滑，有一定集中趋势，各品牌竞争或将加剧。图：2020年清洁电器各品类分渠道均价（元）图18：2020年洗地机线上价格带分布（元）400030002000100000%线上渠道线下渠道20202021Q1数据来源：奥维云网，市场研究部数据来源：奥维云网，市场研究部11/222.全球市场估计当前全球洗地机市场规模40亿人民币左右。根据奥维云网数据测算，2019年我国拖把类产品销售额约4亿元（2020年拖把类销额约14亿元，同比+260%）。根据调研机构globalmarketinsight数据，2019年全球拖把类市场规模约1.7亿美元（折合11亿元人民币），将近倍中国市场规模。考虑到洗地机为电动拖把的完美替代，且2020年我国洗地机市场规模已增长至14亿元，与拖把市场规模相同。我们按此比例推算2020年全球洗地机市场规模约40亿元。海外市场有望保持高速增长。以添可为例，2020年添可品牌收入46%来自海外市场，约5.79亿元。黑五期间添可海外全渠道销额突破2.2亿元，同比+256%，连续两年获得全球权威评估机构《消费者报告》年度最佳吸尘器榜单TOP1。虽然亚欧区域清洁习惯有所不同，但吸尘器无法处理液体状顽固污渍，洗地机可作为良好补充走进欧美家庭，添可的成功证明了海外市场需求旺盛。全球市场规模有望达到70亿美元。根据Statista数据，2020年全球家用清洁电器市场规模约320亿美元，复合增速约3%。根据上述奥维云网数据，2020洗地机在清洁电器渗透率约6%，2021Q1达到，五一期间超过20%，未来有望保持快速提升。考虑欧美国家对拖地的需求略弱于东亚国家，如果全球市场洗地机对清洁电器市场渗透率达到，那么市场规模将达到70亿美元左右。表：全球洗地机市场规模测算（亿美元）全球清洁电器行业3%全球洗地机市场规模2021E492022E512023E522024E5415%20%25%洗地机渗透率6668707282858790数据来源：Statista，奥维云网，市场研究部（二）竞争格局：各品牌先后入场，添可一家独大1.国内市场2020年为洗地机爆发元年，各品牌相继布局。添可、必胜作为行业早期玩家，目前均已完成三轮产品迭代，产品技术趋于成熟。莱克电气旗下品牌Jimmy吉米也先后发布W7、两款智能洗地机。此外，传统家电龙头也相继入场，海尔于去年10月发布洗地机，美的于今年4月发布智能除菌洗地机X8。12/22表：各主要家用洗地机品牌推出洗地机时间年份品牌添可必胜卡赫必胜添可博宝特滴水必胜吉米海尔吉米添可美的产品发布首款无线地面清洗机iFloor发布初代有线洗地机crosswave1713z发布无线自清洁擦地机FC32016年2019年2020年发布第二代无线洗地机crosswave2582z3月发布芙万FLOORONE系列洗地机8月发布DEEP系列洗地机8月发布水尘环流洗地机9月发布第三代2765z10月发布首款智能洗地机W710月发布首款自清洁洗地机3月发布智能洗地机2021年3月发布芙万升级版洗地机4月发布首款智能除菌洗地机数据来源：公司官网，淘宝旗舰店，市场研究部国内洗地机市场集中度高，添可、必胜份额合计超。洗地机为新兴细分赛道，行业早期玩家较少。根据奥维云网数据，2020年添可、必胜线上销售额市占率分别为68%、22%，先发优势明显。除两家头部企业外，其他洗地机品牌包括博宝特、卡赫、蓝宝、胡佛等，零售额占比极低，难以撼动头部企业市场地位。图19：清洁电器细分品类品牌数量（个）图20：2021Q1洗地机线上销额集中度50100%0%020192020CR3CR5CR10数据来源：奥维云网，市场研究部数据来源：奥维云网，市场研究部13/22图：洗地机分品牌销售额市占率和产品均价0%6000500040003000200010000线上零售额占比均价（元）数据来源：奥维云网，市场研究部淘系平台添可、必胜市占率领先，且占据高价格带。我们统计淘系平台（2020.05-2021.04）洗地机销额市占率情况，添可（59%）份额稳居首位，必胜（19%）、博宝特（8%）位居第二第三。但从去年下半年来，龙头企业份额均有所下滑，主要是因为如吉米、海尔等品牌均推出了洗地机产品抢夺市场份额。从价格端看，添可、必胜均价在3500元以上，高出其他品牌近千元。图：淘系平台洗地机销售额市占率（2020.05-2021.04）0%添可必胜卡赫博宝特蓝宝吉米数据来源：淘数据，市场研究部2.海外市场海外市场必胜领跑，添可表现亮眼。由于清洁习惯不同，目前海外市场仍以吸尘器为主，洗地机产品较少。根据亚马逊吸尘器类目畅销榜单，我们筛选出几款销量靠前的洗地机产品。发现主要参与者与国内市场相似，必胜占据本土优势在销量上领先添可，其他品牌如胡佛则在销量、好评率上远远落后前者。此外，SharkVacmop系列产品也占据较高份额。相比严格意义上的洗地机，其定位为吸拖一体机，不具备自清洗功能。但Vacmop刷布价格较低，单块刷布折合人民币元左右，可作为一次性耗材。整机价格仅99美元，性价比较高。14/22表：亚马逊主要热销洗地机吸拖一体机必胜必胜必胜添可添可胡佛Shark品牌型号1785A2306A2554AFloorS3iFloorBH55210外形价格（美元）参评数量五星率2191227675%2991089976%389395269%399856785%169886760%29990647%991375473%数据来源：美国亚马逊，市场研究部三、龙头分析：从智能化切入，打造差异化体验（一）添可：国产高端智能生活电器品牌TINECO添可为科沃斯集团旗下高端智能生活电器品牌。目前拥有智能吸尘器、智能洗地机、智能吹风机三大产品线。公司于2020年发布智能洗地机芙万FLOORONE，开创了无线手持地面清洁扫吸拖一体的全新方式，荣获德国红点设计奖。目前以绝对优势占据行业份额第一。根据公司数据，2020年添可品牌收入12.59亿元，同比增长362%；其中芙万收入占比58%，约7.38亿元。海外销售情况同样火爆，2020年添可品牌收入46%来自海外市场，约5.79亿元。黑五期间添可海外全渠道销额突破2.2亿元，同比增长256%，高端洗地机和吸尘器系列包揽美亚、德亚、日亚、英亚和美国沃尔玛地面清洁品类最畅销单品。表：添可&芙万收入、增速、毛利率情况（百万元）20182019272.8134%20201259.1362%64.7%737.6添可收入添可收入添可毛利率芙万收入116.4数据来源：公司年报，市场研究部（毛利率为调整前口径）添可洗地机以智能化为核心卖点。纵观添可iFloor系列及芙万FloorOne系列洗地机，除了基本的硬件升级，更大的提升表现在产品智能化程度上。以芙万为例：（1）红外感应地面脏污程度，自动变频调节清洗力度，最大程度节约水量。（2LED屏显、语音提示、APP三重交互，方便掌握工作状态。15/22近日推出的芙万二代更是进一步智能化：（1）智能传感技术升级，水箱自动感应水量状态。（）智能除菌溶液吸水种预设模式一键切换。（3LCD智能动画屏显提高交互性。总结来看，添可在注重洗地机基本清洁功能的同时，更偏向通过智能化手段来优化用户使用体验。市场的反馈普遍是“清洁过程轻松愉快”、“父母也能轻松上手”。从产品研发角度看，洗地机产品是在吸拖一体机的基础上加入相应的智能感应算法，从而实现自动出水、自动滚刷等功能，判断技术壁垒并没有太高。从智能化角度切入，更符合当下智能家居的潮流，既可以提供产品差异化体验，增强用户黏性，也可以加大竞争对手模仿难度，保持领先地位。图：添可品牌旗下洗地机产品线及推出时间数据来源：公司官网，市场研究部表：添可各型号洗地机基本参数对比型号名称价格电池容量续航重量水箱容量噪音屏主要升级点iFloorS1999元2500mAh25min3.3kg550+400ml80dB2590元4000mAh35min4.5kg600+500ml80dB3090元4000mAh35min4.5kg600+500ml78dB吸拖洗一体，一键自清洁iFloorPro√√屏幕提示，马达动力牵引智能变频调节清洗力度，红外感应脏FLOORONE污程度，屏显语音三重提示，FLOORONE2.0LED智能传感技术升级，智能动画屏显，采用银离子抗菌材质，四种预设模式3890元4000mAh35min4.5kg800+720ml78dB√√FLOORONESlim3490元2500mAh25min3.8kg78dB机身轻量化，便携手持吸尘模式数据来源：添可官网，添可淘宝旗舰店，市场研究部16/22（二）必胜：北美地板清洁行业巨头必胜（Bissell）作为北美地板清洁行业巨头，是目前国内洗地机市场的第二大品牌。创立于1876年的必胜专注于创新家居清洁已经有近150年的历史。其旗下产品线覆盖家居清洁的方方面面，包括家用洗地机、蒸汽吸尘器、高温蒸汽喷壶、立式吸尘器、无限旋转拖把等多种品类。公司于2016年便推出了第一代必胜洗地机1713z，后续分别推出无线版本的2582z和2767z。必胜洗地机更加注重全场景下极致的清洁力。与添可同价位产品相比，必胜几乎没有亮眼的智能化设计，此外外形设计略显笨重，上手体验也不如添可讨喜。但是洗地机的基础清洁功能则是发挥到极致：1.更重的机身带来的是更大容量水箱，减少换水频次。2.吸力方面与添可参数不同，但普遍反映必胜吸力更为强劲。3.只适用硬地面。4.5.配备LED边清洁的设计，有利于清洁死角的处理。图：加厚加大滚刷设计；地板地毯双模式图：LED前置探照灯；贴边清洁数据来源：淘宝旗舰店，市场研究部数据来源：淘宝旗舰店，市场研究部17/22表：添可、必胜旗舰机型主要差异对比型号添可FLOORONE添可FLOORONE2.0必胜2582Z必胜2765Z外形价格水箱容量机身重量滚刷类型手控出水适应场景吸力大小智能识别脏污自动变频语音提示LED屏显操控3090元600+500ml4.5kg3890元800+720ml4.5kg2790元830+420ml4.9kg3490元830+550ml5kg软毛软毛软硬毛加厚软硬毛√√硬地板硬地板硬地板毛毯19aw硬地板毛毯19aw12000Pa12000Pa√√√√√√√√√√√数据来源：公司官网，淘宝旗舰