2022-2023苹果行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林子欣汇报时间：2022-12-212022-2023苹果行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是苹果苹果是最常见的水果，为蔷薇科苹果亚科苹果属植物，其树为落叶乔木，叶椭圆形，有锯齿。苹果通常为红色，不过也有黄色和绿色，其口感爽脆，味甜，且富含丰富的维生素和矿物质，被誉为世界四大水果之冠。目前市面上的苹果主要可分为富士系、元帅系、乔纳金系、嘎啦系、金冠系等种类。行业产业链上游苹果行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，苹果行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游苹果行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于苹果企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游苹果行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国苹果行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境苹果出口可创造巨大的经济效益。随着出口的增加，能分担国内鲜食苹果销售的压力，也能让中国苹果越来越地受到国际认可。出口需要保证质量合格，价格合理。通过适度规模化推动中国苹果的栽培制度变革和生产方式变革，进而降低成本，提高果品质量。只有这样，才能让我国苹果在国际上更具竞争力，产生更多的效益。可以“出口”的不仅是鲜果，还有资本、技术和品种等方面上的优势。目前，国家正在实施“一带一路”战略，不断推进和沿线国家的经贸往来，中国苹果“出口”也适时迎来新的契机。“一带一路”上有很多国家适合种植苹果，它们有广阔的土地和市场。但其中很多国家缺品种、缺技术、缺资金，借助“一带一路”，发挥自身的优势，实现资本、技术和品种等方面的输出。行业社会环境传统苹果行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为苹果行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对苹果行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。苹果产业处于快速增长时期，由于苹果行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，苹果市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对苹果行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，苹果行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状从我国苹果种植成本结构情况来看，肥料是我国苹果种植成本占比最高的部分，占比约占总成本的49%，其中化肥占31%左右，农家肥占18%左右。其次为农药费和工具材料费，占比分别为17%和16%。在我国电子商务大趋势下，中国生鲜电商特别是水果电商处于高速发展期，受资本追捧。随着我国苹果电商渠道不断完善产业链条的各个环节，其也将成为苹果产业发展的一大强劲动力。从我国消费者苹果产地消费偏好情况来看，山东、新疆和陕西占比最高，占比之和达761%。其中山东占比为30.53%、新疆占比为284%、陕西占比为19.24%。从消费者苹果品种偏好情况来看，红富士为消费者最喜爱的品种，消费占比达55%。其次为冰糖心和阿克苏苹果，消费占比分别为17.88%和7.23%。从消费者苹果价位偏好情况来看，6-10元/公斤为消费者最青睐的苹果价位区间，消费占比达28%，其次为18元/公斤以上及2-4元/公斤两个价位区间，消费占比分别为16.39%和162%。行业市场规模苹果作为“世界四大水果之冠”，富含多种维生素及矿物质，一直深受世界各地消费者的喜爱。随着近年来全球苹果种植技术以及机械化率的不断提升，苹果的单产量不断提升，全球苹果的种植面积不断减少，到2020年全球苹果种植面积为69975万亩，同比下降1%。从全球苹果种植面积分布情况来看，中国是全球苹果种植大国，2020年中国苹果种植面积为2990.25万亩，占总种植面积的47%，其次为印度和俄罗斯，种植面积占比分别为6.6%和6%，而美国种植面积占比仅为6%。行业现状种植面积从我国苹果种植面积情况来看，2014-2015年期间，我国苹果种植面积基本稳定在3500亩左右，由于2016年苹果利润水平的大幅下降，以及国家政策的调整，使得我国苹果种植面积有所下降，之后基本稳定在2900万亩左右。据资料显示，2020年我国苹果种植面积为2990.25万亩，同比增长0.8%。从我国苹果种植面积分布情况来看，2020年我国苹果种植面积前三的省份为陕西、甘肃和山东，种植面积分别为930.3万亩、379万亩和369.75万亩。产量随着生活水平的提高和国民健康意识的增强，人们更加注重蔬果等营养食物的补充，苹果的摄入量也随之不断增长。在需求的持续推动下，我国苹果的产量也随之不断增加。据资料显示，2020年我国苹果产量为4406.61万吨，同比增长9%。从我国苹果产量分布情况来看，2020年我国苹果产量前三的省份为陕西、山东和山西，产量分别为1185.21万吨、9563万吨和436.63万吨。苹果种植作为一个较为依赖人工劳动力的行业，随着我国人口老龄化进程的推进，劳动力成本的提升，其总成本金额也随之上涨。而利润方面由于近年来苹果产量持续上涨，加之水果电商等新兴的冲击下，利润空间也有所下降，据资料显示，2019年我国苹果种植每亩总成本为57951元，每亩净利润为14107元。行业制约因素加工能力不足我国已成为世界上最大的苹果生产国，原料供应充足，使我国在苹果加工上拥有得天独厚的优势，但目前，我国90%以上苹果用于鲜食，加工量不足10%。长期以来，足导致我国苹果加工产业发展不均衡。在苹果的加工品中，苹果浓缩汁一支独大，占比超过了80%。我国苹果浓缩汁90%以上依赖出口，如果国际市场动荡,我国的加工企业将受到很大影响。产能过剩产品结构不合理我国的苹果种植总面积253多万hm2，其中红富士的种植面积占到70%以上，其产量占全国总产量的80%以上。在品种种植结构方面，晚熟富士仍是主角，品种单一化、同质化现象较为突出。晚熟富士的主导地位很容易导致苹果集中上市，扎堆销售。在目前苹果产能过剩的情况下，苹果的市场售价难以提高，且抵御市场风险的能力大大降低。在苹果品种结构方面，鲜食品种与加工品种比例不协调也是较为突出的问题之—。自前，我国种植的苹果90%以上主要用以鲜食，用于深加工的不到10%。我国苹果种植面积和产量占全球的50%以上。目前，国内苹果产能总体处子过剩状态,且这种过剩仍在持续当中,全国各地都在搞精准扶贫和乡村振兴，很多地方将苹果种植作为扶贫、乡村振兴的一个重要抓手和举措，盲自发展苹果种植，导致全国苹果种植面积持续增长。:内容行业竞争格局竞争格局1竞争格局2医疗行业受经济周期影响较弱，于苹果企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国苹果行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国苹果行业行业发展的主要原因。中国苹果行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国苹果行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分苹果行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：苹果行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，苹果行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入苹果行业，对苹果行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，苹果行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。苹果行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的苹果行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土苹果行业企业数目较少，约占苹果行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入苹果行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土苹果行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类苹果行业企业各有优劣势：（1）苹果行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系苹果行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系苹果行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略调整品种结构为控制苹果生产总量，从整个国家层面来讲，要有一个长远的顶层设计和规划，根据各地农业气象条件对苹果生长、发育、产量、品质的影响，合理布局苹果种植区域。①目前我国苹果生产主要分为环渤海湾产区、西北黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高地产区。除目前的4大主产区外，其他区域不应再引导发展苹果种植，以免果农跟风，盲目扩大种植面积。②在现有的4大主产区内适度、适量压缩苹果种植面积，如逐步淘汰树龄长、病虫害严重、产量低、经济效益差的果园和果树，引导果农改种其他经济林木或者作物。只有这样，才能合理控制苹果种植规模，稳定苹果产量，让控制苹果市场供求。控制苹果生产总量适当扩大一些中早熟苹果的种植面积，实现早、中、晚熟品种合理搭配，错开上市时间，拉开销售空挡。通过苹果的多样化种植，满足消费者的差异化消费需求，从而提高果农的收益。例如，华硕是中国农业科学院郑州果树研究所培育的早中熟苹果新品种，每年8月上旬成熟，上市时间早，2019年在山东部分种植地区收购价一度达到7元一斤，远高于其他苹果品种。适当选育一些加工型品种或者是鲜食、加工兼用的品种，以此来分担鲜食市场上的销售压力。目前，国外的很多发达国家，苹果的加工占比能达到50%，有的甚至达到75%，当苹果产业发展到一定阶段，通过加工来延长产业链，做到产后多元化，可以促进整个产业的可持续发展。降低生产成本要想控制人工成本，首先从变革苹果栽培制度开始。目前国内苹果栽培主要是以乔砧密植栽培为主，而美国、日本、西欧和新西兰等苹果栽培技术比较先进的国家和地区普遍采用的是矮化密植、无套袋栽培，机械化程度高达80%以上。根据我国国情，开发出适合国内苹果生产的新栽培制度，提高果园机械装备能力和机械化作业水平，从而减少人工用量。除变革栽培制度外，还应加强果园的生态建设。例如，通过果园生草来提高土壤当中的有机质含量；通过构建一套果园生态循环经济链条，以进一步降低成本，提高果品质量等等。行业发展建议为控制苹果生产总量，从整个国家层面来讲，要有一个长远的顶层设计和规划，根据各地农业气象条件对苹果生长、发育、产量、品质的影响，合理布局苹果种植区域。①目前我国苹果生产主要分为环渤海湾产区、西北黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高地产区。除目前的4大主产区外，其他区域不应再引导发展苹果种植，以免果农跟风，盲目扩大种植面积。②在现有的4大主产区内适度、适量压缩苹果种植面积，如逐步淘汰树龄长、病虫害严重、产量低、经济效益差的果园和果树，引导果农改种其他经济林木或者作物。只有这样，才能合理控制苹果种植规模，稳定苹果产量，让控制苹果市场供求。适当扩大一些中早熟苹果的种植面积，实现早、中、晚熟品种合理搭配，错开上市时间，拉开销售空挡。通过苹果的多样化种植，满足消费者的差异化消费需求，从而提高果农的收益。例如，华硕是中国农业科学院郑州果树研究所培育的早中熟苹果新品种，每年8月上旬成熟，上市时间早，2019年在山东部分种植地区收购价一度达到7元一斤，远高于其他苹果品种。适当选育一些加工型品种或者是鲜食、加工兼用的品种，以此来分担鲜食市场上的销售压力。目前，国外的很多发达国家，苹果的加工占比能达到50%，有的甚至达到75%，当苹果产业发展到一定阶段，通过加工来延长产业链，做到产后多元化，可以促进整个产业的可持续发展。要想控制人工成本，首先从变革苹果栽培制度开始。目前国内苹果栽培主要是以乔砧密植栽培为主，而美国、日本、西欧和新西兰等苹果栽培技术比较先进的国家和地区普遍采用的是矮化密植、无套袋栽培，机械化程度高达80%以上。根据我国国情，开发出适合国内苹果生产的新栽培制度，提高果园机械装备能力和机械化作业水平，从而减少人工用量。除变革栽培制度外，还应加强果园的生态建设。例如，通过果园生草来提高土壤当中的有机质含量；通过构建一套果园生态循环经济链条，以进一步降低成本，提高果品质量等等。调整品种结构降低生产成本控制苹果生产总量04行业发展趋势行业未来发展03040102产业高质量发展全面推进产业布局调整优化加速在消费需求与产业升级发展共同驱动，以及耕地“非粮化”和疫情等因素的共同作用下，全国苹果生产布局的动态调整与优化的态势明显加快，苹果种植进一步向优势区域和特色产区集中。环渤海湾和黄土高原两大传统优势产区位于低海拔次优生区的部分果园因生产成本持续增加、果品质量-般、种植效益