中国普惠小微金融高质量发展报告

2022-2023中国普惠小微金融高质量发展报告从信用贷走向数字供应链金融生态前言2023年作为“十四五”时期承上启下的关键一年，将引领中国普惠小微金融的高质量发展。在疫情已经连续三年的宏观背景下，全球中小微企业均遭遇了重创，因此中国实体经济亟需尽早复苏。此前召开的“二十大”会议，对于经济稳定增长、防止通胀进行了一系列部署，并重点强调高质量发展的政策基调。亿欧智库将2023年定义为“普惠小微创新年”，在各类新型科技的支撑下，小微企业金融服务将朝向高质量、可持续发展方向迈进。本报告是围绕普惠小微金融的首份研究成果，今后将持续跟踪有关数字供应链金融、小微信用贷、乡村振兴、绿色信贷等领域的最新经营成果。报告分为4个章节，分别为破局篇、创新篇、生态篇、展望篇，全面解读政策环境、产品创新、生态平台建设与风控策略等关键因素，各部分的核心观点如下：破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路。回顾2022年全年，中国普惠小微金融业务规模保持稳定增长，“二十大”召开也从政策层面提出高质量发展的政策指引。面对小微金融的三大困境，即获客难、风控难、盈利难，业界探索数字供应链金融的创新发展路径，以此作为高阶经营业态；创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行。聚焦于信贷全流程，普惠小微金融业务的发展核心在于“五大重点因素”，分别为：一是客群划分选择，二是金融产品设计，三是信贷技术创新，四是ESG评价体系，五是数字风控平台。借助金融科技，银行业加速小微企业客群的数据挖掘与智能信贷探索，一个核心变化是从原先简单的小微信用贷发展为成熟的数字供应链金融业态，并成为主流，逐步展现为交易银行发展模式；生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康。构建生态平台，是银行业数字化转型的必经之路。目前，银行与一批头部金融科技公司迭代优化小微金融专属App，融合了融资、商机撮合、代理记账等一系列服务。此外，金融健康作为推动小微生态圈建设的新引擎，塑造“金融+经营”双赋能的业务全景。从可持续发展的视角来看，一批典型机构为业界展现出成功范本；展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融。展望未来，产业数智化将驱动小微企业数字化转型，经营业态呈现为场景化、产业化、生态化的变革特征。同时，以数智化技术为核心，小微金融服务从线下走向线上，关键因素包括4项，即获客、产品、运营与风控。此外，站在商业可盈利的长远发展视角观察，2023年普惠小微金融业务需关注4个典型趋势，即战略选择、商业模式、生态协同与敏捷组织。穿越周期，提质增效。面对急剧变化的疫情环境与国内外经济金融形势，中国众多的小微经济体将继续保持发展韧性，推进产业链供应链协同发展。在经济下行时期，资产质量是对金融机构的最大考验，尤其是具备天然风险属性的小微企业客群，更需要以数据驱动信贷决策。期待2023年银行与金融科技公司进一步加强生态合作，涌现出更具创新力、竞争力的业务模式，业界共同探索小微金融细分市场机遇，从而挖掘更具发展潜力的“新蓝海”。目录C

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S01 破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路2020-2022年普惠小微金融经营现状“二十大”破局小微金融高质量转型痛点产业数智化赋能小微金融商业模式变革02 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素”客群划分选择：聚焦“小B大C”经营管理需求金融产品设计：开展场景化、数据化的创新实践信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法ESG评价体系：探索小微金融低碳绿色发展之路数字风控平台：小微金融科技试点项目融合隐私计算技术03 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康数字经营场景：升级小微金融App，构建中国普惠小微金融生态图谱头部标杆平台：以BATJ为代表的互联网巨头拼抢数字供应链金融服务解决方案典型案例：银行与金融科技公司探路小微金融健康，迈向可持续发展生态圈数智化能力：从金融走向经营，小微企业转型升级迈进纵深区04 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融普惠小微金融生态平台变革：从信用贷迈向数字供应链金融，深入行业经营场景数智化技术变革四大关键环节：获客、产品、运营、风控2023年度中国普惠小微金融四大典型趋势：战略选择、商业模式、生态协同、敏捷组织目录C

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S02 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素”客群划分选择：聚焦“小B大C”经营管理需求金融产品设计：开展场景化、数据化的创新实践信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法ESG评价体系：探索小微金融低碳绿色发展之路数字风控平台：小微金融科技试点项目融合隐私计算技术03 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康数字经营场景：升级小微金融App，构建中国普惠小微金融生态图谱头部标杆平台：以BATJ为代表的互联网巨头拼抢数字供应链金融服务解决方案典型案例：银行与金融科技公司探路小微金融健康，迈向可持续发展生态圈数智化能力：从金融走向经营，小微企业转型升级迈进纵深区04 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融普惠小微金融生态平台变革：从信用贷迈向数字供应链金融，深入行业经营场景数智化技术变革四大关键环节：获客、产品、运营、风控2023年度中国普惠小微金融四大典型趋势：战略选择、商业模式、生态协同、敏捷组织01 破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路2020-2022年普惠小微金融经营现状“二十大”破局小微金融高质量转型痛点产业数智化赋能小微金融商业模式变革52022年是中国“十四五”规划的关键之年，同时各省份面临疫情高发、经济增速放缓的严峻形势，因此“扶小微、促实体”成为国家战略任务；据银保监会的最新统计数据显示，截至2022年4季度末，中国银行业普惠小微贷款规模达到23.57万亿。其中，国有大行规模最高，达到8.6万亿，在银行业之中的占比为37.42%。其余3类金融机构的小微贷款占比，分别为：农村金融机构占比30.57%，股份制商业银行占比17.62%，城市商业银行14.38%；2022年国务院常务会议指出，今年国有大行的新增普惠小微贷款目标定为1.6万亿，将往年的增速目标转换为增量目标。相较国有大行2021年末的6.56万亿，2022年前3季度新增小微贷款1.87万亿，提前完成全年增量目标；长期以来，民营经济展现出“456789”发展特征，对于国民经济贡献显著，然而存续时间短、融资难、融资贵难题一直制约着企业生存发展。数据来源：中国银保监会、国家统计局、亿欧智库1.1.1

2020-2022年银行业普惠小微金融规模增速与经营现状2020-2022年各类银行普惠小微贷款规模与增速（单位：亿元、%）40%民营小微企业的银行贷款占比为40%左右50%民营小微企业为国民经济贡献50%以上税收60%民营小微企业对于GDP贡献度达到60%以上70%民营小微企业贡献了70%以上技术创新成果80%民营小微企业带动80%以上的城镇劳动就业90%民营小微企业在中国实体企业占比超过90%亿欧智库：2022年中国小微企业群体对于实体经济贡献的重要价值民营企业对于国民经济贡献的“456789”48328655608602727660337234051222175266693306751782605477027748.38%35.66%31.22%27.99%21.92%27.33%20.27%19.85%16.93%23.99%20.13%16.07%2022年

2021年

股份制商业银行2020年

大型商业银行大型银行增幅股份行增幅城市商业银行城商行增幅农村金融机构农村金融机构增幅6数据来源：中国银保监会、国家统计局、亿欧智库1.1.2

银行与金融科技公司重塑竞争格局农信社、村镇银行等全国性股份制银行城商行、农商行、民营银行等国有 01

国企、央企主导的供应链上下游企业大型银行02

国民经济行业细分领域的中型企业03

各省市主导产业的小微企业群体04

县域农村的个体工商户、农户民间借贷机构/县域农村导流机构商业银行持牌网络小贷公司互联网助贷平台劣质较差次优按照小微企业客群质量划分，最优质的客群掌握在银行手中，其次是持牌网络小贷公司，而相对劣质的客群由大量互联网平台与助贷机构开发；围绕扶持实体企业的监管政策导向，普惠小微金融领域的市场竞争日趋激烈，日渐增多的非银机构参与其中，包括担保、保险、网络小贷、互联网平台、助贷机构以及新兴的供应链科技平台等多元化主体。目前，这些机构拥有海量的线上流量与交易场景，多渠道加强与银行合作。亿欧智库：分层级、多元化的普惠小微金融服务主体与竞争业态客群质量最优聚焦小微企业“下沉市场”供给侧：多元化小微金融科技服务公司担保、保险增信机构网络小贷公司实施风险共担机制，引入担保与保险公司，优化审批流程；持续探索增信价值，多方机构参与共建小微企业信用评价。互联网平台与助贷方供应链科技平台提供小微企业经营场景与业务撮合平台，推荐融资产品；将C端消费贷经验移植，针对B端小微企业进行改造嵌入。借助网络小贷牌照，金融科技服务商直接开展线上信贷服务；基于自身积累的线上流量与场景，与银行合作开展小微信贷。围绕企业ERP经营数据，构建供应链产业链服务平台；依托产业互联网，兴起一批产融结合的供应链科技平台。7数据来源：公开资料、国务院、亿欧智库1.2.1

破局困境：获客难、风控难、盈利难，“二十大”政策助推小微金融高质量转型困境之一在于保证规模增长；由于小微企业分布众多行业，并且个体工商户数量高达1.5亿户，难以批量筛选出符合准入条件、经营稳健的优质企业，尤其疫情环境下的小微企业回款进度风险加大。1、获客难困境之三在于做好成本控制；小微信贷业务具备显著的“普惠金融”特征，因此“短小频急”的融资需求难以达到对公业务的盈利水平，并面临较高的贷款逾期风险。从长期发展的视角看，商业银行必须寻求一条可持续经营的战略转型路径，金融机构并非慈善机构，更需要借助跨界合作、共建生态平台等方式，摆脱规模不盈利、调查成本高的经营困境。此外，在经营理念上，也要从“小微企业融资”升级为“融资+结算+财资管理”于一体的小微金融综合解决方案，才能真正规避同质化竞争。3、盈利难困境之二在于实现风险可控；小微企业的典型特征是存续时间短，现金流不稳定，因此造成了商业银行不敢贷、不愿贷的经营局面。近两三年以来，业界持续探索小微企业经营数据，将数据作为风控建模的核心判断依据。2、风控难“二十大”报告有关高质量发展的核心要义首要目标：以安全促发展，强调经济质的提升和量的合理增长搭配扩大内需战略深化供给侧结构性改革产业链供应链韧性提升三大战略重点发展科技金融确保产业链安全强化科技安全注重网络安全统筹安全与发展营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。现代化产业体系推动制造业高端化、智能化、绿色化发展；促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。绿色转型发展完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，完善碳排放统计核算与市场交易制度。提升生态系统碳汇能力。小微企业的融资困境体现为“不可能三角”，即获客难、风控难与盈利难，这些痛点已成为世界性难题；2022年末发布的“二十大”报告，明确高质量发展的核心要务，统筹发展与安全是下一阶段中国经济转型的必然趋势。鉴于此，普惠小微金融业务也将加速推进高质量转型，对于现代化产业体系、科技金融、绿色转型以及产业链供应链韧性提升等领域，进一步加大金融扶持力度。亿欧智库：中国小微企业融资难三大痛点与“二十大”高质量发展政策指引8数据来源：公开资料、国务院、亿欧智库1.2.2

破局方法：注重高质量，从“劳动密集型”走向“技术密集型”个体工商户是中国小微企业群体的一个缩影，目前这类客群高达1.11亿户，然而采取依靠人力的“劳动密集型”作业模式，面临破产倒闭或现金流紧张的风险十分明显。这类小微企业群体缺乏核心竞争力与数字化经营抓手，在数字经济时代很容易陷入困境；围绕“二十大”政策导向，上亿的小微企业经营主体亟待转变经营模式，走高科技发展之路;小微企业需要从“劳动密集型”转向“技术密集型”，不仅在于融资支持，而是自身产品工艺、营销方式、知识产权与核心技术的全面变革。只有数字化转型，才能使小微企业寻求全新的发展机遇。亿欧智库：中国个体工商户最新规模与小微企业数字化转型路径2022年9月底个体工商户规模达到1.11亿户市场主体总量占比占比为2/3个体工商户增长速度达到了2012年的2.75倍个体工商户分布行业在第三产业中占比近九成，集中在批发零售、住宿餐饮、居民服务等行业，疫情后拓展至网络直播、微商电商、新媒体等领域发展难题：劳动密集型，可替代性强依赖街边店铺，线上场景缺乏盈利模式单一，容易被复制欠缺数字化营销抓手，受疫情冲击大生产工艺未形成知识产权与品牌效应固定成本开支大，容易陷入价格战……转型技术密集型：构建小微企业“高精尖”核心竞争力支持专精特新小微企业需具备核心科技能力，加快发展战略性新兴产业融合集群与物联网，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。注重科技创新统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，加强科技基础能力建设。对于民营经济体分布密集的江浙地区与东南沿海地带，通过构建科技园区来带动小微企业群体的科技转型升级。发展科技金融加强企业主导的产学研深度融合，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。金融机构加大对于小微企业科技研发项目的支持，合作共建线上产业生态平台，转变依靠人力、资源投入的传统经营模式。91.2.3

监管扶持：精准定位，重点在于结构性小微金融货币政策支持工具01

支农再贷款工具支持涉农领域，再贷款利率为2%，额度为7600亿元；自1999年起发放，发放对象为农商行、农合行、农信社与村镇银行。02

支小再贷款工具支持小微企业与民营企业，贷款利率为2%，额度为16400亿元；自2014年起发放，发放对象包括城商行、农商行、农合行、村镇银行与民营银行。2021年末，央行将“普惠小微企业信用贷款支持计划”，纳入“纳入支农、支小再贷款支持计划管理”。03

再贴现工具支持涉农、小微和民营企业，贷款利率为2%（6个月），额度为7000亿元；自1986年开办，2008年发挥结构性功能，发放对象为具有贴现资格的银行业金融机构。监管部门在推动普惠小微金融支持方面，自2020年疫情以来，创新推出了多种结构性货币政策工具；亿欧智库研究发现，目前央行已推出的10类结构性货币政策工具之中，适用小微信贷的包括3项长期性工具与4项阶段性工具；针对疫情后设立的2项普惠小微金融专项货币政策工具，目前也进行了调整：一是将原有的“普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具”，转换为“普惠小微贷款支持工具”；二是将原有的“普惠小微企业信用贷款支持计划”，纳入了“支农、支小再贷款支持计划”。亿欧智库：适用于普惠小微金融的结构性货币政策工具简介长期性工具：3项举措专项扶持三农与小微企业 阶段性工具：4项特定细分领域精准信贷投放货币政策工具支持领域发放对象利率（1年期）/激励比例额度（亿元）普惠小微贷款支持工具普惠小微企业地方法人金融机构2%（激励）400碳减排支持工具清洁能源、节能减排、碳减排技术21家全国性金融机构1.75%8000科技创新再贷款科技创新企业21家全国性金融机构1.75%2000交通物流专项再贷款道路货物运输经营者和中小微物流（含快递）企业工农中建交、邮储、农发行1.75%1000数据来源：中国人民银行、亿欧智库注：上述政策工具所指的贷款利率、额度，截至2022年6月末披露口径。10数据来源：波士顿咨询、亿欧智库1.3.1

产业数智化内涵：从消费互联网走向产业互联网，赋能小微金融商业模式变革消费互联网娱乐工作生活学习…………设计供应制造流通…………流量产业互联网价值智能互联信息整合数据决策人机协作衣食住行产业互联网迎来数智化新时代数智化引领产业升维：以人工智能、大数据、区块链等技术为代表，促使传统产业朝向线上化迁移，数据成为新的生产要素，带动生产、流通、消费等环节的数智化改造；重塑全球产业链地位：疫情引发全球范围内的物流阻断、产业链断裂以及订单下滑，中国加速变革产业附加值低的现状，通过产品、流程重塑来提升全球产业链的话语权；消费升级促产业升级：消费端的数字化平台建设已进入成熟期，因此倒逼产业端加速升级，经营模式也由B2C转变为C2B，两者相互促进、共生共建，构建完整的数字生态。底层核心技术:大数据人工智能区块链云计算5G物联网…………数字化产业平台：细分产业场景构建数字化平台，形成线上生产运营管理模式；数据智能驱动决策：借助原材料、进销存等数据，智能决策生产与营销计划；B端与C端万物互联：小微企业通过数字化营销工具与经营平台，连接B端与C端场景。产业互联网（Industrial

Internet）的概念，最早由美国通用电气公司在2012年底提出，它是指：“利用ICT、互联网和软件技术，对制造业进行数字化、智能化、联网化改造，以达到降低成本、增加效率的效果”；伴随产业分工日益细化，叠加数字经济的飞速发展，产业互联网不仅局限于制造业，也深度变革着农业、教育、医疗、文娱、服务业等行业；在消费升级的驱动下，中国消费互联网的的增量红利逐渐消退，业界更加聚焦产业互联网的发展机遇。“二十大”报告也提出，将扩大内需战略与深化供给侧结构性改革相结合，因此小微金融商业模式也朝向产业数字化平台变革。下一阶段，小微信贷创新将有机整合B端与C端服务场景。亿欧智库：消费互联网与产业互联网驱动小微金融业态升级产业赋能小微金融11数据来源：中国人民大学、阿里云、亿欧智库1.3.2

高阶业态新路径：供应链金融升级为产业链金融与产业数智金融自2020年疫情爆发至今，近3年的时间内，中国普惠小微金融服务模式持续升级。从最初的小微信用贷、小微企业税贷，发展至目前的数字供应链金融、产业金融平台，借助产业互联网来深入小微企业的生产、运营、营销等环节；普惠小微金融的高阶业态，是指基于产业平台的金融产品设计。相较于依托税务与ERP等大数据信贷模式，更加全面地融合了企业的支付结算、融资服务以及财资管理等综合金融服务需求。其中，从融资视角来看，经历了供应链金融、产业链金融、产业数智金融等三个阶段的升级。B端产业金融进化的三个阶段与内涵区别分析中心化生态化平台化进化路径：B端金融服务的三个核心金融服务模式1.0阶段：供应链金融参与主体包括银行、供应链上下游关联企业、金融科技企业以及政府主管部门（工商、税务、海关等），实现了用物流盘活资金，同时用资金拉动供应链物流的作用。2.0阶段：产业链金融产业链的范畴大于供应链，一个产业包括众多子行业，而供应链局限单一行业的上下游小微企业。产业内部形成多个供应链，银行为整个产业提供融资支持，不仅是上下游小微企业。3.0阶段：产业数智金融在数字经济时代，以数智技术为基础，由产业、金融、监管、中介等多方机构参与，实现资金流、商流、物流、信息流与人才流“五流融合”。通过产业与金融双向赋能，构建两者共生共建的生态体系。供应链金融产业数智金融产业链金融对比维度供应链金融产业链金融产业数智金融服务对象范围强调核心企业的主导作用。围绕其供应商与经销商展开融资服务面向整个产业的参与者，从产业的价值创造者到价值传递者、价值共享从服务大型企业到中小微民营企业，为整个产业链提供整体解决方案重点关注领域主要是银行与企业的交互，更关注供应链中的某几个环节以满足生产者的融资需求为主要功能，更关注整个产业中的资金流动资源整合分析、系统互联互通和效率提升，关注基于全链综合化、智慧化的综合金融服务体系业态进化逻辑核心特征在于去中心化，这是区别于早先供应链金融的显著属性。同时，产业数智金融的本质是产业发展，金融服务起到支撑作用，强调产融结合，产业与金融两者相互促进，最终目的在于生态协同。12数据来源：阿里云、亿欧智库1.3.3

数智化商业模式：搭建产业平台，重塑产融结合解决方案业务开放供应链金融物流金融农村金融财富管理保险支付其他场景开放产业场景消费场景金融场景其他场景平台开放企业金融服务平台资产借贷平台资产交易平台个人金融服务平台客户开放企业客户 个人客户接入方式：API、SDK、微信公众号、小程序等数据集成：交易、运营、财务、税务、征信等通过运用数智化技术，各细分产业逐步构建出专业化的数字化服务平台，集成各方参与机构，将企业的进销存数据与资金流向完整展现在云端；在产业服务平台的基础上，金融机构采用开放银行的服务理念，制定一站式的产融结合解决方案，实现了业务开放、场景开放、平台开放以及客户开放。这种数智化的经营模式，促使B端产业与C端消费的双方互动连接，进而确保“扩内需”与“助实业”两项战略任务同步推进发展。亿欧智库：产业数字化平台与产融结合解决方案的构建思路

产业数字化服务平台

开放银行模式下的产融结合解决方案 1、数据平台统一认证平台数据交换与总集成系统空间公共信息服务平台2、线上系统大数据分析预警系统电商平台商品管理系统支付结算系统数字金融系统数字供应链共享系统数字云仓配系统网上服务大厅门户系统3、参与机构供应商采购商经销商行业龙头代理商…………目录C

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S02 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素”客群划分选择：聚焦“小B大C”经营管理需求金融产品设计：开展场景化、数据化的创新实践信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法ESG评价体系：探索小微金融低碳绿色发展之路数字风控平台：小微金融科技试点项目融合隐私计算技术03 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康数字经营场景：升级小微金融App，构建中国普惠小微金融生态图谱头部标杆平台：以BATJ为代表的互联网巨头拼抢数字供应链金融服务解决方案典型案例：银行与金融科技公司探路小微金融健康，迈向可持续发展生态圈数智化能力：从金融走向经营，小微企业转型升级迈进纵深区04 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融普惠小微金融生态平台变革：从信用贷迈向数字供应链金融，深入行业经营场景数智化技术变革四大关键环节：获客、产品、运营、风控2023年度中国普惠小微金融四大典型趋势：战略选择、商业模式、生态协同、敏捷组织01 破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路2020-2022年普惠小微金融经营现状“二十大”破局小微金融高质量转型痛点产业数智化赋能小微金融商业模式变革14数据来源：公开市场资料、亿欧智库2.1

信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素”中国普惠小微金融业务的信贷全流程，已实现“贷前调研-贷中审批-贷后风控”一体化的价值链管理。借助金融科技，将小微金融的线上与线下作业环节无缝链接，针对每一类细分客群，持续优化信贷流程，目的在于最大限度地降本增效；亿欧智库研究发现，中国银行业的普惠小微金融全流程管理，主要涵盖了下述“5大关键因素”，分别为：客群划分选择、金融产品设计、信贷技术创新、ESG评价体系、数字风控平台。鉴于此，本章节将围绕这些环节，结合业界最新实践情况，详细展开业务发展解读。亿欧智库：中国银行业普惠小微金融业务全流程的“五大重点因素”普惠小微金融的“五大重点因素”01

客群划分选择02

金融产品设计03信贷技术创新04

ESG评价体系05

数字风控平台贷前阶段：重点在于小微信贷市场开拓，围绕客群与产品两项环节为主贷中阶段：重点在于小微信贷审批决策，借助数字科技与ESG可持续发展理念综合评估贷后阶段：重点在于小微信贷还款进度与逾期管理，通过风控平台来智能化监测预警15近两三年以来，银行业逐步探索出小微企业客群的典型经营特征——“小B大C”，它是指选取B端机构中的小型微型经营主体，同时拓展C端市场中的个体工商户、初创期的小微企业主。整体来看，中国海量的小微企业同时兼具B端经营与C端消费的双重属性；“小B大C”属性对于普惠金融业务的开拓，带来了一定难度，多数情况下难以衡量借款人的资金用途是否真正应用于企业经营管理，存在着一定的监管合规风险。目前，商业银行与金融科技公司针对小微客群特征，形成2类B端金融服务与2类C端金融服务，但无法规避小微企业主将信贷资金用于消费用途，这种模糊地带是监管部门重点关注领域，业界也借助数字科技来监测信贷资金真实流向。数据来源：公开市场资料、亿欧智库2.2.1

客群划分选择：“小B大C”客群经营特征解读亿欧智库：“小B大C”模式下的小微金融4类典型业务广义小微企业贷款

企业（小B属性）小型企业贷款微型企业贷款个人（大C属性）个体工商户贷款小微企业主贷款“小B大C”策略：银行、金融科技公司普遍存在模糊地带个人经营贷小微信用贷小微企业主消费贷C端金融服务：商业银行针对个人工商户、微型经济体，结合他们的经营需求资金，提供个人经营贷业务。C端金融服务：一批持牌消费金融公司与互联网平台，采用原有线上消费金融服务模式，无法准确衡量其归属C端消费还是B端经营属性。因此，处于金融监管的灰色地带。供应链金融、小微金融专属产品B端金融服务：针对小微企业的订单合同、交易流水以及工商税务等数据，开展线上化小微企业信用贷款。B端金融服务：基于产业互联网构建的产业服务平台，为上下游关联企业开展数字供应链金融。同时，围绕细分领域经营主体，开展乡村振兴、科技金融、绿色金融、文创金融等专属产品推广，批量拓客。亿欧智库：基于“小B大C”特征的小微企业贷款分类狭义小微企业贷款16数据来源：公开市场资料、亿欧智库2.2.2

客群划分选择：产业互联网平台的小微企业场景12制造业企业 大量的制造业中小微企业缺乏中长期资金支持，2022年监管部门提出加大扶持力度，深入生产经营场景。3科技型企业4涉农企业5物流企业围绕中国数字经济与产业数字化的高速发展态势，日益增多的小微企业客群注重数字化升级，将经营场景接入产业数字化平台；借助产业互联网平台，中国银行业与一批头部金融科技公司构建了“科技+金融+产业”相结合的小微金融服务新业态，涵盖各类场景与交易数据。在客群选取上，亿欧智库发现，目前主要以下述8类客群为主，它们代表着小微企业分布最为密集的领域，同时这些小微企业塑造的数字化场景与交易数据逐步成熟，展现出数智化、科技赋能的小微智能信贷生态平台。亿欧智库：产业互联网平台下的小微金融服务模式与八类典型客群经营场景构建小微企业产业互联网平台 产业平台模式下的八类典型小微企业客群服务场景金融产业小微金融生态平台：科技赋能，金融与产业双向联动科技平台三大要素小微信贷O2O场景：形成数据化、智能化决策引擎电商数据财税数据支付数据ERP数据发票数据税务数据产业上下游企业数据…………科技赋能平台赋能数据赋能6电商企业7商圈、园区、产业集群8个体工商户商贸类企业 从事服装、鞋帽等店铺的小微经营者，从他们的交易数据与数智化经营管理场景出发，提供融资支持。从企业转型升级项目，到发展专精特新型小微企业，金融机构强化对于知识产权、专利技术的专项支持。农村市场的数字化改造处于起步阶段，围绕乡村振兴战略，银行深入数据监测、物联网技术运用等场景。物流运输作为供应链金融的重要环节，针对“最后一公里”发展难题，亟需实现运输、配送等场景智能管理。众多的小微商家走入电商平台，金融机构与平台合作，根据商家的进销存与交易数据来发展智能信贷。围绕区域经济与各地优势产业的特征，家居、建材、汽车配件等小微企业形成集群式发展与共性场景。中国个体工商户高达1.11亿户，近两三年以来，商业银行构建小微商户数智化平台，融合其经营场景。17数据来源：央行、银保监会、亿欧智库2.3.1

金融产品设计：侧重于场景化、数据化服务场景，迎来供应链金融服务平台新范式中国已形成多元化的小微金融服务创新模式，按照小微企业的发展规模与聚集方式，大体可划分为4个主要产品类型，分别为：一是纯信用贷款，二是细分行业特色贷款，三是链式金融产品组合，四是产融结合生态平台。在此基础上，小微信贷产品围绕数据要素与资产类别进行持续创新；目前，链式金融服务已成为监管部门鼓励发展的普惠金融重点业务，将其构建为数字生态服务平台。借助金融科技，供应链金融朝向数字化、平台化、生态化方向迈进，并且发展为交易银行生态圈，满足整个供应链各参与主体多元化金融服务需求。亿欧智库：银行业普惠小微金融产品主要分类与数字供应链金融平台创新重点纯信用贷款2022年中国普惠小微金融产品类型划分细分行业特色贷款链式金融产品组合产融结合生态平台10交易银行11投贷联动12小微助贷7应收账款质押与保理8预付账款融资9存货质押融资1首贷2信用贷3银税e贷交易银行生态圈跨境金融现金管理

供应链金融贸易金融离岸金融4科技金融5文化金融6三农金融金融监管部门引导发展供应链金融服务平台鼓励探索应用区块链等技术手段，实现链上应收账款签发、确权、转让、质押等信息的记录和验证。在风险可控的前提下，探索普通电子仓单融资。同时使用具有较强价值保障、较好流通性和变现能力的大宗商品作为押品，开展动产融资。依托核心企业在订单形成、库存调度、流转分销、信息传导等环节的主导地位，开发体系化、全场景的数字供应链金融产品。应收账款质押和保理融资存货质押融资数字供应链全场景融资特色动产和权利融资鼓励银行机构基于企业的专利权、商标专用权、著作权等无形资产，打包组合提供融资，审慎探索地理标志为知识产权质押物的可行性。数字供应链金融服务平台交易银行生态圈从小微融资服务，到支付、财资管理从关注核心企业，到全链条客户群体18数据来源：国务院、银保监会、亿欧智库2.3.2

金融产品设计：数字供应链金融业务迎来密集扶持政策，发展交易银行新业态供应链上下游聚集着大量的小微企业，它们共同驱动整个供应链协同发展。鉴于此，近两三年以来，监管部门推出一系列扶持供应链金融的政策；依托产业链供应链运作模式，供应链金融加速进化为交易银行新业态，从融资拓展到支付、财资管理等多元化产品，展现场景生态建设路径。2022年中国供应链金融主要政策与交易银行对比分析发布时间出台部门政策名称核心要点2022年3月25日国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》统一动产和权利担保登记，依法发展动产融资。强化重要金融基础设施建设与统筹监管，统一监管标准，健全准入管理。发展供应链金融，提供直达各流通环节经营主体的金融产品。2022年6月2日银保监会《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》鼓励银行机构优化产业链供应链金融服务，依法合规发展订单、存货、应收账款等抵质押融资业务，加强与核心企业的合作，加大对上下游中小微企业的融资支持。2022年9月20日银保监会、中国人民银行《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》深化动产与权利融资业务的创新，科学合理拓宽押品范畴同时，监管部门提出推进供应链融资“线上化”管理，将供应链信用评价向“数据信用”和“物的信用”拓展，鼓励有条件的银行机构搭建物联网数据平台。2022年11月21日银保监会、中国人民银行等8部委《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》《方案》提出，要优化供应链金融服务，支持金融机构与供应链核心企业合作，开展应收账款质押贷款、标准化票据、供应链票据、保理等业务。数字供应链金融根据银保监会的定义，它是指从供应链产业链整体出发，运用金融科技手段，整合物流、资金流、信息流等信息，在真实交易背景下，提供系统性的金融解决方案；发展趋势在于深入融合金融科技，发挥大数据、物联网等技术优势，从“主体信用”延伸至“数据信用”“信任链”。交易银行新业态起源于上世纪70年代，全球交易银行(GTB，GlobalTransaction

Banking）打造了集合境内外、线上下、本外币、内外贸、离在岸于一体的银行金融产品及服务体系；广发银行于2012年成为首家设置交易银行总部级架构的银行，目前中国众多银行借助交易银行理念，探索“供应链金融+支付结算+财资管理”相结合的生态场景解决方案。19数据来源：央行、泰隆银行、亿欧智库2.4

信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法03人工智能04区块链02云计算01大数据小微企业画像全景IPC技术技术特征：引入德国IPC技术，注重现场调研，偏重信贷员线下采集信息。整体业务流程依赖人工方式开展，使企业硬信息实现可量化；代表银行：民营经济体聚集的区域性银行最典型，譬如泰隆银行、台州银行，江浙地区成为全国发展范本。信贷工厂、打分卡技术特征：实施信贷流程的标准改造，分为贷款申请、审批、发放与贷后管理等环节，但部分环节仍需人工审核与形成打分卡模型系统；代表银行：全国性银行开展较早，形成规模示范效应，譬如中国银行、建设银行。此后区域性银行实施运用。大数据微贷技术技术特征：借助大数据、人工智能、5G等前沿技术，获取经营场景、交易、订单等数据，实现获客、征信、放款、回款等全流程线上化；代表银行：以微众、网商等互联网银行为代表，开展纯线上小微信用贷，国有大行与区域性银行也跟进开拓。经过数十年的小微金融服务经验积累与金融科技运用，目前中国形成IPC、信贷工厂与打分卡、大数据微贷、产业金融生态等四类小微信贷技术；江浙地区作为民营经济体聚集的主要地带之一，在信贷技术的升级上处于全国领先地位。以浙江泰隆银行为例，2020年该行发布了全国首份小微金融服务标准，近两三年的业务实践融合了多种信贷技术。技术并非仅适用一种，各家银行需结合自身资源禀赋，灵活选择适合的技术组合方式。亿欧智库：普惠小微金融四类典型信贷技术与泰隆银行技术融合运用类别一

重线下模式： 类别二

半自动模式： 类别三

全自动模式： 类别四

交易银行模式：产业金融生态技术技术特征：交易银行是目前对公条线的增长引擎，核心在于塑造产融生态圈。围绕产业链平台的经营场景，构建生态化商业模式；代表银行：大中型银行持续迭代升级交易银行版本，包括平安银行、中信银行重创新的全国性股份行。从信用贷到产业金融生态平台，技术驱动产品交叉组合，实现GBC一体化产融联动发展社区化网格化银行服务浙江泰隆银行小微信贷技术特征信贷技术多重融合运用三品三表：人品、产品、押品、水表、电表、海关报表两有一无：有劳动意愿、有劳动能力、没有不良嗜好团队建设：员工平均年龄仅29岁，近50%员工为客户经理泰隆银行小微金融服务标准经营队伍管理服务风控科技全国首创小微金融服务标准战略 文化IPC技术+信贷工厂+移动展业大数据平台20数据来源：银行公开披露信息、亿欧智库2.5.1

ESG评价体系：典型银行设定指标体系，综合评估小微企业可持续发展能力小微企业金融服务并非简单的短期融资需求，更需要注重长期可持续发展，近两年国家提倡的ESG发展理念也融入到普惠小微金融服务之中；目前，国有大行、全国性股份制银行、城商行与民营银行等多类型的商业银行，主动探索小微信贷的ESG评级模型与指标体系，以此作为信贷审批与增值服务的重要依据。开展绿色低碳、节能减排项目的小微企业群体，具备更强的可持续发展能力，已成为银行业的长期合作伙伴。亿欧智库：不同类型商业银行探索小微金融ESG评级最新举措推出时间：2022年12月；创新成果：适用全量对公客户数量约70万，建行基于行业和规模两个维度划分74个模型，首次对大中型和小微企业开展差别化评价，由系统自动生成客户ESG评价结果；实施挑战：ESG要素应用于小微企业信用评级，在指标选择与权重设置上，受到数据、信贷文化等因素影响，需要多方机构共同评判小微企业可持续发展能力的标准体系。1建设银行：聚焦可持续发展，研发上线对公客户自动化ESG评级工具推出时间：2022年全年；创新成果：湖州是国家绿色金融改革创新试验区之一，并发布《区域性“碳中和”银行建设指南》，绿色低碳金融处于全国前列。2021年，湖州银行推出信贷客户ESG违约率模型与数字化应用系统；2022年，该行推出“低碳先锋贷”，将ESG评级体系、碳效评价模型、工业碳效码紧密融合，评价结果纳入违约预测信用风险模型；实施挑战：将ESG系统嵌入小微信贷全生命周期管理，需要监管部门、政府与金融机构形成合力，湖州模式在区域复制、碳配额资产评估等方面，存在较大的区域差异。3业界首创ESG评价系统，塑造小微企业湖州银行：“碳资产”风控建模体系推出时间：2022年下半年；创新成果：作为小微金融标杆银行，聚焦节能减排、清洁能源、碳权交易等领域，丰富“绿投通、绿融通、绿链通、绿营通”绿色金融产品体系。同时，将普惠金融与乡村振兴协同，采用ESG发展理念，推出农贷通、光伏贷产品，提供绿色审批通道；实施挑战：针对小微企业的节能减排项目，对于项目资金缺口的评估需要多方合作开展。审批流程的优化，应综合评估数据的完整度。2民生银行：践行ESG发展理念，推动绿色金融与乡村振兴金融服务推出时间：2022年下半年；创新成果：网商联合13家权威机构，编制《小微企业绿色评价规范》团体标准，构建出以“流动性贷款绿色识别、主体绿色评价、绿色信息共享”为特点的一整套小微企业绿色金融的数字化模式。同时，该行2022年推出了绿色采购贷、绿色0账期、绿色中标贷、绿色供货贷等一系列绿色普惠供应链金融产品；实施挑战：小微金融的绿色评价，难点在于缺乏标准化数据，对于环境效益测算、碳减排支持工具运用、双碳经营场景进行量化评估。目前，国内缺乏统一标准，需要系统平台支撑与政策指引。4网商银行：发布首个“小微绿色主体评价标准”，三年内提供免费绿色评级国有商业银行ESG理念应用于小微信贷审批决策管理股份制商业银行城市商业银行民营银行212.5.2

ESG评价体系：绿色可持续发展理念助力长期银企合作关系E：环境Environmental环境管理气候变化自然资源污染和废物环境机遇S：社会Social社会责任相关利益方社会机遇G：治理Governance信息披露治理结构管理层管理运营投资者关系政策指引：绿色金融业务实施ESG全流程监管，开发与完善ESG相关产品，碳金融投入力度加大数据来源：银保监会、银行公开信息、亿欧智库绿色信贷2022年6月：银保监会发布《银行业保险业绿色金融指引》绿色保险绿色投资绿色债券碳金融ESG理念强调金融可持续发展，聚焦小微金融服务，结合2022年银保监会发布的《银行业保险业绿色金融指引》，主要体现为绿色信贷业务；目前，最新发展模式体现为小微企业“碳账户”与绿色信贷相结合，根据小微企业节能减排数据情况，提供对应的权益服务，构建长期可持续的银企合作关系，进一步优化由银行、政府、产业中介平台等多方参与的低碳金融生态圈建设。ESG经营理念与小微企业“碳账户”平台构建ESG核心内涵 小微企业“碳账户”：数据驱动绿色信贷业务可持续发展浦发银行小微企业碳积分数据来源碳排放使用量绿色支付行为节能减排项目绿色信贷办理低碳设备采购企业征信报告碳信用报告…………根据企业办理的绿色信贷业务，系统自动生成对应的碳积分。为了鼓励小微企业的低碳转型发展，可将积分用于换取基础费用减免、快速审批通道、绿色金融资讯、绿色财务顾问等权益服务。塑造长期银企合作关系绿色财务顾问基础费率减免…………发展潜力评估北京银行推出“京碳宝”企业碳账户，支持小微企业开展绿色支付与绿色融资服务。在产品设计上，形成了碳排放配额质押贷款、核证自愿减排量质押贷款、绿色债务融资工具、碳中和债、可持续发展挂钩债券等多元化产品，构建出全产品绿色生命周期权益计划，全面记录企业绿色足迹。日照银行作为山东省首家上线的碳账户平台，借助手机银行App，在绿色信贷场景中纳入了小微企业群体，包括小微贷款与光伏贷两类业务累计积分，向业界展现了从个人到小微企业的碳账户布局雏形。广州多家银行由广州市工信局、供电局开发了“穗碳计算器”小程序，构建“穗碳”大数据平台，统计企业电力、热力、油品、煤炭、天然气等能源消耗量和经营情况，将企业碳排放评价贴标为A、B、C、D、E五个等级。目前，建行、交行、广州银行等一批金融机构参与共建企业碳账户体系。22数据来源：民生银行、公开信息、亿欧智库2.6.1

数字风控平台：小微信贷加速融合隐私计算、数据算法等技术隐私计算技术在金融场景的应用，日渐成为小微信贷智能风控的关键要素，引发银行与一批金融科技公司加大科技投入力度；2022年4季度，民生银行在重庆地区获批的金融科技试点项目——“基于隐私计算技术的小微企业融资服务”，在银行业之中展现了多方安全计算、联邦学习、机器学习等技术，应用于小微信贷智能风控的最新实践做法。亿欧智库：隐私计算技术应用于普惠小微金融智能风控运作原理联邦学习平台合规使用场景数据，

充分挖掘数据价值；择优导流，

实现通过率更高、不良率更低；提升客户体验，

实现多方合作共赢。打造前置策略数据融合模型管理基于外部行为数据的用户精准画像；实时、全流程的的风险展监控预警；提供挂起、预警、人工处置等多样化分层级的风险干预手段；实时的团伙欺诈识别能力。风控系统进件管理特征管理风险预警数据管理风险大盘系统管理决策引擎策略管理模型管理策略发布风险决策回溯推演平台打破专家经验盲调现状；遗传算法，自动寻优；策略可推演，决策有依据，效果可预估。风控策略智能回溯推演模型验证策略验证数据风控平台 执行效果预估全流程可视化风险运营预计服务企业1万户（重庆地区）模型特征数据迭代策略特征数据验证策略隐私计算三项技术应用多方安全计算技术客户信息的隐私化处理，实现查询数据“可用不可见”联邦学习技术在确保各方原始数据不出域的前提下，将外部数据（工商、司法等）与行内数据（企业资产、历史交易等）进行可信共享机器学习技术通过特征分析和样本训练，构建小微企业融资风控模型预计融资规模80亿元（重庆地区）整体功能成效提升小微信贷场景风控能力，由民生银行独立研发运维并提供金融应用场景23数据来源：中国人民银行、亿欧智库2.6.2

数字风控平台：银行与金融科技公司合作开展小微金融科技试点项目序号披露时间申报机构金融科技试点项目试点省份12022年1月14日工行广东分行基于数字技术的供应链金融服务广东22022年1月14日民生银行广州分行基于区块链和远程视频的供应链金融服务广东32022年1月26日九江银行基于人工智能技术的农业产业链融资服务江西42022年3月11日上海华瑞银行、中移动信息技术、富数科技基于隐私计算的电信网络诈骗风险预警服务上海52022年6月24日工行河南分行基于大数据和人工智能技术的小微企业融资服务河南62022年7月25日厦门国际银行基于大数据技术的中小微企业绿色信贷服务福建72022年11月1日民生银行重庆分行基于隐私计算技术的小微企业融资服务重庆82022年11月4日建行咸宁分行基于人工智能技术的新能源中小企业融资服务湖北92022年12月6日昆仑银行基于大数据技术的天然气供应链金融服务新疆102022年12月6日农行新疆维吾尔自治区分行基于大数据技术的小微企业融资服务新疆据亿欧智库的不完全统计，在央行披露的2022年度金融科技试点项目中，有10项主要围绕于普惠小微金融领域。在技术运用上，金融机构主要围绕大数据、区块链、人工智能以及隐私计算等类别，将科技赋能于智能信贷管理与风险防控等环节；隐私计算技术作为小微信贷风控的重要引擎，近一年受到高度关注。以民生银行为例，该行运用隐私计算，研发开展小微信贷风控管理平台，并且申报项目未涉及其他金融科技公司共同参与。整体来看，央行金融科技试点项目逐步呈现为商业银行独立研发、自建平台的发展路径。此外，在业务类别上，4个试点项目均属于供应链金融服务领域，深入产业端的小微风控管理成为业界发展重点。2022年度入选央行金融科技试点项目的10项主要小微信贷项目目录C

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S03 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康数字经营场景：升级小微金融App，构建中国普惠小微金融生态图谱头部标杆平台：以BATJ为代表的互联网巨头拼抢数字供应链金融服务解决方案典型案例：银行与金融科技公司探路小微金融健康，迈向可持续发展生态圈数智化能力：从金融走向经营，小微企业转型升级迈进纵深区04 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融普惠小微金融生态平台变革：从信用贷迈向数字供应链金融，深入行业经营场景数智化技术变革四大关键环节：获客、产品、运营、风控2023年度中国普惠小微金融四大典型趋势：战略选择、商业模式、生态协同、敏捷组织01 破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路2020-2022年普惠小微金融经营现状“二十大”破局小微金融高质量转型痛点产业数智化赋能小微金融商业模式变革02 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素”客群划分选择：聚焦“小B大C”经营管理需求金融产品设计：开展场景化、数据化的创新实践信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法ESG评价体系：探索小微金融低碳绿色发展之路数字风控平台：小微金融科技试点项目融合隐私计算技术25数据来源：公开市场资料、亿欧智库说明：小微金融App评分统计时间，截至2023年1月10日，上述排序根据国有大行、全国性股份制银行、城商行、民营银行顺序，得分从高到低排序。3.1.1

数字经营场景：银行与科技公司升级小微金融App，强调温度感、企业商机拓展排序银行名称App名称IOS评分App上线时间1工商银行工银兴农通4.202021/12/272邮储银行邮储企业银行3.802021/11/113建设银行建行惠懂你3.402018/9/114中国银行惠如愿2.802022/7/76招商银行招贷3.902019/11/217浦发银行浦慧3.902020/12/208民生银行民生小微3.802022/1/109浙商银行浙商银行小微钱铺3.002018/8/1310北京银行北京银行京管家4.202021/9/2611天津金城银行金城小微金融4.102021/11/912微众银行微众企业爱普3.702019/8/2目前，小微金融服务已经拓展至小微企业的营销推广、报税管理、经营分析等经营领域，深入到生产经营场景，促使普惠小微金融走向了深层次、高附加值的全新阶段，展现形态为银行与金融科技公司推出的小微金融App。其中，平安普惠与信也科技成为金融科技公司的典型代表；在银行系的小微金融专属App之中，有2家进行了更名。第一家是邮储银行，将“邮储经营”App更名为“邮储企业银行”，其中包括“标准版”“小微版”双版本；第二家是北京银行，将“北京银行京管家”App更名为“北京银行小巨人”，更加聚焦于小微企业的不同发展阶段需求。12家银行与2家典型金融科技公司的小微金融专属App发展情况2款小微金融App：典型金融科技公司的场景化布局创新典范陪伴式贴心关怀：贯穿企业生产经营场景与商机撮合服务代理记账保险定制线上App远程员工需求反馈实时协同

商机撮合线上交流智能推荐服务经营诊断干货视频2022年10月份，推出小微数字化经营平台与工具；实现“金融+经营”双向赋能，为小微企业主提供“陆店通”“陆慧融生意通”等服务平台；定位于服务“小微中的小微”，帮助其提升数字化经营能力，融合了客户营销、生意社交、商机拓展等企业服务。2022年初以来，在拍拍贷App陆续上线了“小微金融专区”，4月份开始联合中国国家举重队，启动了“亿元免息借款”项目；围绕小微企业经营场景，App推出了车辆评估、房产评估、企业保险、干货视频等20多个服务项目；科技赋能小微企业经营场景，不仅限于城市，信也科技延伸至乡村振兴领域，深入更下沉的涉农企业与创业者群体。+ +++26数据来源：公开市场资料、亿欧智库3.1.2

数字经营场景：中国普惠小微金融生态图谱小微金融基础设施征信机构电子签名服务商企业小型企业贷款微型企业贷款个人个体工商户贷款小微企业主贷款中央金融委员会国家金融监督管理总局小微企业融资主体智能风控机构小微金融财税服务商小微企业场景/数据/流量平台云财税/代账管理/费控报销企业数字化场景提供商支付机构政府/增信/B2B平台中华人民共和国工业和信息化部MinistryofIndustryandInformation

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