计算机行业汽车科技渗透率和市占率跟踪报告（智联汽车系列深度29）：智能化渗透率快速提升新势力全面领先

行业及产业行业及产业证券研究报告计算机0404月24日——汽车科技渗透率和市占率跟踪报告(智联汽车系列深度29本期投资提示：析师刘洋A0230513050006liuyang2@刘菁菁A0230522080003liujj@戴文杰A0230522100006daiwj@杨海晏A0230518070003yanghy@人ujjswsresearchcom智能座舱(传统车厂)：2022年全年按渗透率提升速度(景气度)排序，液晶仪表>中控屏>HUD>行车记录仪；2022年底上述产品渗透率分别为43%、92%、9%、18%。(1)液晶仪表：2022年全年液晶仪表渗透率提升10.98%至42.96%，渗透率提升幅度最大； (2)中控屏：渗透率最高的座舱电子产品，全年渗透率提升1.73%至91.73%。(3)HUD：渗透率全年提升1.36%至9.44%，渗透率处在高增临界点；(4)行车记录仪：渗透率提升0.45%至17.59%，市场基本饱和。(5)其他：流媒体后视镜和后排液晶屏2022年底渗透率分别为3.76%和0.24%，提升幅度分别为0.59%和0.02%，增量装配意愿弱。功能中有4类渗透率超过了40%。(1)按照渗透率从高到低排序：主动刹车(54%)>车道偏离预警(47%)>巡航系统(46%)>车道保持辅助(43%)>四周环视(37%)>疲劳驾驶提示(28%)>道路交通标识识别(25%)>并线辅助(22%)>自动泊车入位 (14%)>夜视系统(0.2%)。(2)按景气度排序：全年渗透率提升幅度8-12%即比较ADAS保持辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统；全年渗透ADAS周环视、道路交通标识识别。智能互联(传统车厂)：语音识别景气度超过T-BOX，位列最高；T-BOX、手机无线充全年按渗透率提升速度排序分别为手机无线充电>车联网(T-BOX)>GPS地图导航>语音渗透率提升7.89%，语音识别渗透率有所放缓，提升2.03%。(2)按渗透率从高到低排序：语音识别(76%)>车联网T-BOX(74%)>GPS导航(71%)>车机手机互联(60%)>手机无线充电(29%)。传统车厂；ADAS渗透率高于传统车厂40-50%；智能互联多项产品接近100%标配。(1)智能座舱：新势力中控屏、液晶仪表、行车记录仪、HUD渗透率分别为100%、47%、67%、14%，而传统车厂渗透率分别为92%、43%、18%、9%，新势力行车记录仪渗透率明显高于传统车厂。(2)智能驾驶：新势力车厂全面领先，新势力多项ADAS功能渗透率在70%上下，明显高于渗透率处于30-50%区间的传统车厂。2022年新势力单车平均装配7.42个摄像头、10.18个超声波雷达、2.74个毫米波雷达(单车提升0.7个)和0.30个激光雷达(从0到1)。(3)智能互联：新势力车厂T-BOX、导航地图、语音识别、OTA升级接近100%标配，OTA升级渗透率高于传统车厂近50pct，是渗透率差距最大的产品，面部识别渗透率16.5%，比传统车厂高12.7pct。重点标的：智能座舱重点关注德赛西威(液晶仪表+智能座舱域控制器)、中科创达(OS定制化IT服务)、豪恩汽电(行车记录仪)、华阳集团(HUD)；智能驾驶重点关注德赛西威(行泊车一体+智能驾驶域控制器+摄像头和毫米波雷达国产头部厂商)、豪恩汽电和奥迪威(超声波雷达)、华测导航(P-Box)。风险提示：汽车终端销量不及预期的风险，市场竞争加剧带来智能化功能配置变化的风险，。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明行业深度请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共20页简单金融成就梦想件结论和投资分析意见智能座舱：HUD抬头数字显示渗透率稳步提升，临近10%渗透率加速拐点。合资品牌和自主品牌的HUD产品渗透率稳步提升，2022年分别为9.24%和9.73%，整体渗透率约9.44%，渗透率接近10%。随着技术成熟和降本，有望迎来渗透率快速提升。佐思汽研预测国内HUD整体渗透率在2025提升至45%。智能驾驶：新势力ADAS产品渗透率全面领先于传统车厂。在我们所统计的新势力L2+车型中，单车平均装配7.42个摄像头、10.18个超声波雷达、2.74个毫米波雷达和0.30个激光雷达。与2021年情况相比，毫米波雷达单车装配量提升0.7个，激光雷达实现0到1突破。我们认为要重点关注渗透率10%上下的产品，往往处在快速渗透的初期，因此可以重点关注HUD(传统车厂9.44%，新势力14.25%)；新势力后排液晶屏幕(6.97%)；传统车厂自动泊车入位(13.98%)；面部识别(传统车厂3.76%，新势力16.46%)。原因及逻辑智能座舱(传统车厂)：2022年全年按渗透率提升速度(景气度)排序，液晶仪表>中控屏>HUD>行车记录仪；2022年底上述产品渗透率分别为43%、92%、9%、18%。智能驾驶(传统车厂)：2022年底L1-2渗透率上升至40-50%区间，统计的10类ADAS功能中有4类渗透率超过了40%。按照渗透率从高到低排序：主动刹车 (54%)>车道偏离预警(47%)>巡航系统(46%)>车道保持辅助(43%)>四周环视(37%)>疲劳驾驶提示(28%)>道路交通标识识别(25%)>并线辅助(22%)>自动泊车入位(14%)>夜视系统(0.20%)。智能互联(传统车厂)：语音识别景气度超过T-BOX，位列最高；T-BOX、手机无线充电、导航地图渗透率全年提升7-9%，中控屏分屏显示渗透率无明显涨幅。“新势力”对比“传统车厂”：新势力车厂中控屏达到100%标配，行车记录仪显著高于传统车厂；ADAS渗透率高于传统车厂40-50%；智能互联多项产品接近100%有别于大众的认识当前智联汽车市场竞争加剧，尤其是低价竞争加剧，市场对汽车智能化提升的速率有所担心，认为可能通过减少智能化配置进行低价竞争。我们认为智能化是慢进式道路，方向确定，远景乐观，即使短期配置进度有影响也只是阶段性影响，且新势力已经通过智能化战略领先获得领先的市场地位，将会反过来推动其智能化配置进度。市场对部分智联汽车产品重视不足，我们认为要重点关注渗透率10%上下的产品，往往处在快速渗透的初期，因此可以重点关注HUD(传统车厂9.44%，新势力14.25%)；新势力后排液晶屏幕(6.97%)；传统车厂自动泊车入位(13.98%)；面部识别(传统车厂3.76%，新势力16.46%)。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共20页简单金融成就梦想1.智能座舱：HUD加速渗透，新势力DVR等产品大幅领先.52.智能驾驶：新势力智能化软硬件全面领先............................83.智能互联：老三类加速饱和，关注面部识别渗透率提升...134．相关标的...........................................................................16请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共20页简单金融成就梦想图1：2022中国乘用车ARHUD市场份额 16图2：2022年1-7月中国乘用车前装DMS/OMS摄像头市场份额 18表1：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况 6表2：汽车座舱电子产品2022年渗透率对比 6表3：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况(TOP10合资品牌，按价位分).7表4：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况(TOP10自主品牌，按价位分).7表5：汽车座舱电子产品2022年渗透率对比(按价位分) 8表6：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品历年渗透率变化情况 8表7：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品2022年渗透率对比 9表8：新势力品牌L2+级ADAS2022年前装情况 10表9：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品历年渗透率变化情况(TOP10合资品牌，按价位分) 11表10：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品历年渗透率变化情况(TOP10自主品牌，按价位分) 12表11：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品2022年渗透率对比(按价位分)..12表12：汽车智能互联科技产品历年渗透率变化情况 13表13：汽车智能互联科技产品2022年渗透率对比 14表14：汽车智能互联科技产品历年渗透率变化情况(TOP10合资品牌，按价位分) 表15：汽车智能互联科技产品历年渗透率变化情况(TOP10自主品牌，按价位分) 表16：汽车智能互联科技产品2022年渗透率对比(按价位分) 15表17：智联汽车行业相关重点公司估值表 18请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共20页简单金融成就梦想本篇报告是智能网联汽车系列报告中的汽车科技产品渗透率专题跟踪报告，每年跟踪渗透率变化情况并且发布一次报告，之前相关报告可参考《液晶仪表快速渗透，域控制器需求渐起——汽车TMT渗透率数据半年度跟踪报告(智联汽车系列报告之六)》(2018.8.14发布)、《液晶仪表市场全面爆发，ADAS新车装配率强势提升——汽车科技渗透率跟踪报告(智联汽车系列深度之九)》(2019.5.7发布)、《汽车科技三大领域渗透率全面加速——汽车科技渗透率跟踪报告(智联汽车系列深度之十三)》(2020.4.7发布)、《ADAS、液晶仪表、T-BOX渗透率持续高景气——汽车科技渗透率跟踪报告(智联汽车系列深度之十六)》(2021.3.31发布)、《新旧势力分化明显，国产替代浪潮已至——汽车科技渗透率和市占率跟踪报告(智联汽车系列深度之十九)》(2022.2.28发布)。汽车科技产品渗透率跟踪专题报告旨在长期跟踪汽车座舱电子产品(中控屏、液晶仪表、HUD等)、智能辅助驾驶(ACC、AEB、LDW等)、智能互联科技配置(车载语音助手、导航地图、车联网等)三大类汽车科技产品的前装渗透率情况。(备注：A产品前装渗透率指每年新出厂时安装A产品的乘用车销量占每年狭义乘用车总销量的比重)。本篇报告包括新势力品牌的汽车科技产品渗透率统计，在智能辅助驾驶部分对L2+级别智能汽车配置(辅助驾驶芯片/摄像头/超声波/毫米波/激光雷达等)的前装渗透率统计。 (备注：将特斯拉归入新势力合并统计，下文“新势力”指特斯拉+TOP10国产新势力)。由于统计中国全部车厂各个车型销量工作量比较大，因此我们选取TOP10合资品牌整车厂、TOP10自主品牌整车厂和新势力车厂作为统计样本，其中2022年TOP10合资品牌销量市占率为40%，TOP10自主品牌销量市占率为29%，新势力销量市占率为9%，三者合计78%市占率，以此代表全市场渗透率实际情况。以下是截至2022年底的统计结果以及相关分析和结论：先合资+TOP10自主，未计入新势力)渗透率情况总结如下：1)液晶仪表盘：维持高速增长，渗透率提升速度领跑所有座舱电子产品。2022年渗透率由31.98%提升至42.96%，提升速度突破10%，达到10.98%，维持加速增长状态，连续多年成为渗透率提升最大的座舱电子产品。我们预计2025年液晶仪表盘渗透率将达到70%~80%，市场规模仍有较大的上升空间。2)HUD抬头数字显示：渗透率稳步提升，临近10%渗透率加速拐点。合资品牌和自HUD年分别为9.24%和9.73%，整体渗透率约9.44%，渗透率接近10%。随着技术成熟和降本，有望迎来渗透率快速提升。佐思汽研预测国内HUD整体渗透率在2025提升至45%。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共20页简单金融成就梦想3)其他座舱电子产品：其他座舱电子产品渗透率变化不大(包括基本形成标配或者基本被淘汰)，渗透率呈上升饱和趋势的包括中控屏，呈下降淘汰趋势的有车载CD/DVD。内置行车记录仪(DVR)渗透率提升0.45%，呈低速增长，合资品牌渗透率不升反降，与自主品牌渗透率持续拉开差距；流媒体后视镜市场需求略微抬头，渗透率提升不足1个百分点，呈低速增长；后排液晶屏持续低位徘徊；因前装中控屏渗透率持续提升，互为替代关系的CD/DVD渗透率呈持续下降趋势，2017年至2022年从34.39%持续下降至1.30%，已基本被自主品牌摒弃，预计总体2年内将降至0。合资品牌自主品牌整体(合资+自主)2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年中控屏76.05%86.13%88.04%91.02%88.32%92.35%92.84%92.71%80.41%88.27%90.00%91.73%车载CD/DVD14.79%6.32%3.78%2.24%0.54%0.19%0.00%0.00%9.72%4.21%2.23%1.30%全液晶仪表盘9.42%20.41%27.34%36.45%26.12%30.33%38.69%51.93%15.36%23.83%31.98%42.96%内置行车记录仪1.64%7.44%10.24%7.68%15.83%18.53%27.12%31.22%6.69%11.26%17.14%17.59%HUD抬头数字显示5.62%6.52%8.69%9.24%0.60%2.47%7.21%9.73%3.83%5.13%8.09%9.44%流媒体后视镜0.62%2.94%4.24%5.66%0.00%0.93%1.61%1.15%0.40%2.25%3.17%3.76%后排液晶屏幕0.00%0.00%0.01%0.22%0.01%0.09%0.52%0.27%0.00%0.03%0.22%0.24%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究汽车座舱电子产品新势力(备注：我们选取了特斯拉、小鹏、蔚来、理想、哪吒、零跑、广汽埃安、威马、赛力斯、岚图、极氪作为统计样本)渗透率情况总结如下：1)新势力车厂中控屏、内置行车记录仪、后排液晶屏幕渗透率分别高于传统车厂8.3%/49.6%/6.7%，内置行车记录仪渗透率大幅领先传统车厂。中控屏渗透率已达到100%；全液晶仪表盘渗透率仅略高于合资和自主品牌主要系特斯拉无仪表盘所致；内置行车记录仪渗透率显著高于合资与自主品牌，领先49.59%，小鹏的部分在售车型将通过OTA的方式上线行车记录仪功能，已于2023年第一季度发布。2)相较2021年，2022新势力车型HUD抬头数字显示渗透率首次超过合资品牌与自主品牌；新势力车型后排液晶屏幕渗透率也突破21年的0%且超越合资品牌和自主品牌。此外，新势力品牌的车载CD/DVD和流媒体后视镜的渗透率仍为0。汽车座舱电子产品2022年渗透率对比自主中控屏车载CD/DVD全液晶仪表盘内置行车记录仪HUD抬头数字显示流媒体后视镜后排液晶屏幕牌势力：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共20页简单金融成就梦想分低档(10万以下)、中低档(10~15万)、中高档(15~30万)、高档(30万以上)四个不同车型价位来看，汽车座舱电子产品渗透率情况主要如下：1)全液晶仪表盘：中低档车型渗透率高速提升，向低档车型渗透趋势逐渐明朗。合资车厂方面，液晶仪表盘已经开始往10~15万价位车型渗透，2022年10~15万价位车型全液晶仪表盘渗透率显著提升，增幅达10.88%；自主车厂方面，液晶仪表盘从2021年开始往10万以下车型中渗透，渗透率由13.57%提升至31.26%。2)HUD抬头数字显示：自主品牌中高档车型装配意愿较往年有所提升。合资车厂方面，HUD的渗透还停留在15~30万价位车型中，没有进一步往下渗透至10~15万车型中的迹象；自主车厂方面，15~30万价位车型渗透率大幅提升，由8.04%提升到25.29%，而HUD往10~15万价位车型渗透速度有所减缓。3)其他：自主品牌和合资品牌在行车记录仪装配上渗透率差异显著，自主品牌10~15万车型装配率达到29.6%，15~30万价位车型装配率达到63.96%，而合资品牌整车厂装配仅在8%左右；2022年流媒体后视镜渗透率维持稳定，需求主要来自上汽通用别克和上汽通用凯迪拉克的高档车型，多数车厂目前无明显装配意愿；车载CD/DVD渗透率持续下降，自主品牌维持0%水平，合资品牌中除高档车外，其他车型渗透率基本均下降至2%以下。关注到新势力车厂，30万以上车型内置行车记录仪、HUD抬头数字显示、后排液晶屏幕装配率均显著高于合资品牌与自主品牌。表3：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况(TOP10合资品牌，按价位分)10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万30万＜TP2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年67.01%73.30%76.82%80.40%88.19%97.12%98.19%97.36%96.11%100.00%100.00%99.50%车载CD/DVD8.82%2.57%1.78%0.00%16.70%5.41%2.82%1.58%50.50%25.58%16.17%10.38%全液晶仪表盘1.02%5.64%9.17%20.05%12.33%23.68%32.05%38.73%45.44%74.73%69.71%66.76%内置行车记录仪3.24%7.76%12.21%9.71%0.26%8.81%10.33%7.23%1.68%3.64%6.73%6.49%HUD抬头数字显示0.79%0.79%0.98%0.82%10.66%11.00%14.29%13.25%7.35%12.84%14.54%14.73%流媒体后视镜0.00%0.00%0.00%0.00%1.10%3.08%4.74%6.05%1.43%15.51%18.31%18.19%后排液晶屏幕0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.61%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究表4：汽车座舱电子产品历年渗透率变化情况(TOP10自主品牌，按价位分)TP≤10万10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年中控屏80.59%84.78%84.30%78.87%94.13%98.64%97.66%99.16%99.26%96.22%98.36%96.96%车载CD/DVD0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.93%2.28%0.00%0.00%全液晶仪表盘12.24%4.91%13.57%31.26%37.45%46.70%47.82%51.54%40.84%70.09%78.11%82.85%内置行车记录仪16.69%16.66%10.98%11.42%12.87%16.16%34.96%29.60%27.81%41.48%66.46%63.96%HUD抬头数字显示0.00%0.00%0.52%0.49%0.84%4.88%11.90%8.85%2.61%1.74%8.04%25.29%流媒体后视镜0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%1.14%0.42%0.00%7.49%8.59%4.64%后排液晶屏幕0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.33%0.00%0.04%1.10%4.38%1.34%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共20页简单金融成就梦想表5：汽车座舱电子产品2022年渗透率对比(按价位分)TP≤10万10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万30万＜TP合资自主新势力合资自主新势力合资自主新势力合资自主新势力00.00%97.36%96.96%100.00%99.50%100.00%100.00%车载CD/DVD0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.00%0.00%10.38%0.00%0.00%全液晶仪表盘27.39%31.26%33.33%20.05%51.54%0.06%38.73%82.85%54.17%66.76%60.00%46.91%内置行车记录仪0.00%11.42%16.67%9.71%29.60%15.44%7.23%63.96%45.14%6.49%20.00%98.79%HUD抬头数字显示0.00%0.49%0.00%0.82%8.85%0.00%13.25%25.29%3.32%14.73%0.00%27.83%流媒体后视镜0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%6.05%4.64%0.00%18.19%0.00%0.00%后排液晶屏幕0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.34%0.00%1.61%0.00%15.23%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究截至2022年底，主流ADAS系统渗透率大致在40%~50%区间内，我们所统计的10个ADAS系统中有4个渗透率超过了40%，一个超过50%——其中车道偏离预警系统、巡航系统、车道保持辅助系统超过40%，主动刹车系统渗透率达到53.91%，四周环视系统已接近40%，2022年ADAS前装市场各类L1-2级辅助驾驶系统渗透率仍保持不断提升，具体情况如下：1)高速提升：在我们所统计的10款ADAS系统中有4款渗透率提升幅度超过了8%，分别是车道保持辅助系统(+11.1%)、车道偏离预警系统(+9.9%)、主动刹车系统(+9.2%)、巡航系统(+8.8%)。2)中速提升：在我们所统计的10款ADAS系统中有3款渗透率提升幅度超过了4%，分别是道路交通标识识别(+6.5%)、四周环视系统(+6.4%)、并线辅助(+4.0%)。3)低速提升：疲劳驾驶提示、自动泊车入位渗透率提升幅度不到2%，夜视系统渗透持不变。表6：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品历年渗透率变化情况合资品牌自主品牌整体(合资+自主)2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年四周环视系统10.75%17.59%19.56%24.65%25.34%31.60%45.73%53.06%15.93%22.41%30.27%36.62%并线辅助13.89%17.92%18.39%24.23%11.45%13.55%18.63%20.10%13.02%16.42%18.49%22.49%车道偏离预警系统23.81%34.21%41.22%54.29%16.68%21.24%30.98%36.86%21.27%29.74%37.03%46.95%主动刹车系统32.96%47.34%53.92%65.90%15.54%22.80%31.42%37.41%26.76%38.89%44.71%53.91%巡航系统21.22%32.77%40.07%52.02%15.19%21.35%32.06%36.79%19.08%28.84%36.80%45.61%自动泊车入位9.47%12.97%14.66%16.84%3.16%4.76%8.57%10.04%7.23%10.14%12.17%13.98%车道保持辅助系统17.00%28.09%36.08%50.94%9.62%15.77%26.78%33.04%14.37%23.85%32.28%43.40%请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共20页简单金融成就梦想0.34%0.00%0.34%0.00%0.00%0.00%32.50%9.44%16.63%23.43%18.78%7.82%13.94%26.43%牌0.32%.24%4.43%夜视系统疲劳驾驶提示道4.43%夜视系统疲劳驾驶提示道路交通标识识别22.93%14.85%21.66%27.03%28.47%32.47%5.64%10.90%18.05%24.54%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究接下来比较新势力和合资品牌、自主品牌的ADAS产品渗透率，新势力全面领先。其中L1级ADAS功能包括四周环视系统、并线辅助、车道偏离预警系统，L2级ADAS功能包括主动刹车系统、巡航系统、自动泊车入位。汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品新势力渗透率情况总结如下：1)L1级ADAS：在我们所统计的3款L1级ADAS系统中有2款渗透率超过70%，分别是车道偏离预警系统(73.4%)和并线辅助(70.6%)，车道偏离预警也是渗透率最高的ADAS产品；360°环视系统渗透率不及自主品牌，主要原因是特斯拉零装配，而国产新势力均有布局，结合自主品牌360°环视系统渗透率和渗透速度高于合资品牌这一现象，可以看出国产品牌在360°环视系统的布局上更为积极。2)L2级ADAS：在我们所统计的4款L2级ADAS系统中3款渗透率超过70%，分别是主动刹车系统(72.6%)、巡航系统(73.0%)和车道保持辅助系统(70.3%)，自动泊车入位渗透率提升到29.3%。3)L2+级ADAS：2022年是激光雷达前装上车元年，新能源车企加速智能传感器配置。在我们所统计的新势力L2+车型中，单车平均装配7.42个摄像头、10.18个超声波雷达、2.74个毫米波雷达和0.30个激光雷达。2021年单车平均装配6.92个摄像头、10.93个超声波雷达和2.04个毫米波雷达。与2021年情况相比，毫米波雷达单车装配量提升0.7个，激光雷达实现0到1突破。的辅助驾驶芯片；蔚来、理想、小鹏、哪吒、埃安部分车型已实现装配或选装激光雷达。4)其他ADAS：夜视系统是渗透率最低的ADAS产品，同合资和自主品牌一样，新势力车厂对于夜视系统的热情并不高，但装配率仍高于合资及自主品牌。表7：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品2022年渗透率对比自主四周环视系统并线辅助车道偏离预警系统主动刹车系统巡航系统自动泊车入位车道保持辅助系统夜视系统疲劳驾驶提示牌势力请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共20页简单金融成就梦想牌自主势力道路交通标识识别18.78%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究表8：新势力品牌L2+级ADAS2022年前装情况车厂车型辅助驾驶芯片芯片总算力摄像头超声波雷达毫米波雷达激光雷达车款数小鹏14002英伟达Xavier50214002英伟达Xavier502英伟达Xavier521140015302英伟达DriveOrin504英伟达DriveOrin524蔚来MobileyeEyeQ49506英伟达DriveOrin513英伟达Orin-X515MobileyeEyeQ4950英伟达DriveOrin515MobileyeEyeQ49506英伟达Orin-X513理想理想ONE地平线征程35501理想L8地平线征程5102双英伟达Orin-X111理想L9双英伟达Orin-X111哪吒哪吒U140004002哪吒STDA4507华为MDC610521哪吒V12009100202002零跑零跑C01凌芯018.4TOPS505零跑C11凌芯018.4TOPS506零跑T03120053101零跑S0130018101威马威马W654001请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共20页简单金融成就梦想641017502威马EX500003赛力斯问界M58306问界M78303岚图梦想家480037509岚图FREE9309极氪ZEEKR001MobileyeEyeQ5H48TOPS105埃安AIONS0000AIONVMobileyeEyeQ450AIONYMobileyeEyeQ450AIONLX6315503特斯拉ModelY特斯拉FSD8103Model3特斯拉FSD8102：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究无论是整体上还是分价位档次来看，主流价位端合资品牌渗透率提升速度大多领先自主品牌，对于ADAS系统配置意愿更强，向中低端车型渗透的趋势也更为明显，具体来看：1)合资品牌中档车型ADAS渗透率稳步提升，30万以上车型提升略显乏力。中低档车型车道偏离预警系统、巡航系统、车道保持辅助系统等ADAS产品渗透速度有所加快，渗透率相比同价位的自主品牌已基本持平。而四周环视系统、并线辅助等渗透率相比同价位自主品牌仍存在较大差距。2)自主品牌各价位车型ADAS渗透提升速度均有所下滑，中高档车型渗透率增速相对稳定。自主品牌中中高档有2款车型渗透率高于去年，而中低档和低档车型ADAS产品渗透率无一提升速度高于去年。其中，自主品牌中高档车型表现相对亮眼，渗透率超过70%的产品由2021年的2款增加到5款。3)新势力车厂中高档及中低档车型ADAS产品渗透率不及合资品牌及自主品牌，高档车型ADAS渗透率显著较高。在30万以上车型中，新势力车厂有五款ADAS产品渗透率超过90%，其中并线辅助、车道偏离预警系统、主动刹车系统已基本实现每车必装。表9：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品历年渗透率变化情况(TOP10合资品牌，按价位分)10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万30万＜TP2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年四周环视系统0.50%1.16%5.17%7.34%19.61%27.80%26.34%32.72%29.02%46.80%47.35%37.95%并线辅助6.07%4.92%8.39%11.55%22.63%25.85%23.75%30.00%25.48%43.57%36.63%35.76%车道偏离预警系统20.10%22.17%28.38%39.46%32.47%48.83%52.09%65.01%20.13%34.18%50.56%56.53%主动刹车系统28.06%31.39%34.53%52.52%40.93%60.76%68.62%72.97%50.75%72.73%74.08%81.49%请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共20页简单金融成就梦想10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万30万＜TP巡航系统17.63%21.76%26.63%37.76%28.41%47.47%55.45%65.20%19.89%26.03%31.87%42.93%自动泊车入位0.23%0.82%0.75%1.15%16.91%16.63%18.92%18.90%29.78%51.57%49.78%48.05%车道保持辅助系统16.25%19.22%21.85%36.20%21.57%38.35%48.43%62.33%14.43%31.69%42.13%49.69%夜视系统0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%1.43%3.00%2.92%2.53%疲劳驾驶提示5.78%9.16%12.68%9.91%30.90%35.20%42.54%44.71%20.26%43.54%42.66%43.36%道路交通标识识别2.74%2.66%3.20%3.59%7.01%17.33%19.32%29.08%3.07%4.97%17.68%17.35%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究表10：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品历年渗透率变化情况(TOP10自主品牌，按价位分)TP≤10万10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年四周环视系统9.17%9.63%20.25%21.26%36.67%45.34%59.79%59.87%52.82%68.23%85.92%82.48%并线辅助1.90%2.09%4.21%5.58%18.69%19.80%27.06%20.20%24.62%37.76%34.44%40.88%车道偏离预警系统5.18%6.30%10.94%10.07%23.87%29.10%41.37%38.57%41.33%54.48%67.91%71.50%主动刹车系统7.26%8.71%11.07%9.37%19.67%30.16%43.20%39.71%39.35%54.44%63.37%72.46%巡航系统6.71%7.45%10.74%8.92%19.26%28.36%42.98%38.43%40.57%53.98%70.73%73.20%自动泊车入位0.00%0.68%1.59%2.66%5.40%6.99%12.56%10.17%8.42%13.40%18.76%20.40%车道保持辅助系统2.55%3.40%7.42%5.60%13.85%21.33%36.23%34.13%25.92%48.59%64.24%70.14%夜视系统0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%疲劳驾驶提示2.46%3.36%5.20%4.66%14.51%27.57%36.91%30.68%20.28%23.97%22.73%30.43%道路交通标识识别2.02%4.12%8.60%6.09%9.79%17.04%35.02%32.91%30.05%47.44%62.79%69.70%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究表11：汽车智能辅助驾驶(ADAS)产品2022年渗透率对比(按价位分)TP≤10万10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万30万＜TP合资自主新势力合资自主新势力合资自主新势力合资自主新势力四周环视系统0.00%21.26%0.00%7.34%59.87%0.03%32.72%82.48%38.54%37.95%60.00%46.91%并线辅助0.00%5.58%0.00%11.55%20.20%15.41%30.00%40.88%52.98%35.76%40.00%99.66%车道偏离预警系统6.85%10.07%16.67%39.46%38.57%15.44%65.01%71.50%57.93%56.53%40.00%99.66%主动刹车系统6.85%9.37%16.67%52.52%39.71%0.03%72.97%72.46%57.93%81.49%40.00%99.66%巡航系统6.85%8.92%16.67%37.76%38.43%0.03%65.20%73.20%63.83%42.93%40.00%94.62%自动泊车入位0.00%2.66%16.67%1.15%10.17%15.44%18.90%20.40%27.86%48.05%20.00%33.14%车道保持辅助系统6.85%5.60%16.67%36.20%34.13%0.03%62.33%70.14%57.93%49.69%40.00%94.62%夜视系统0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.53%0.00%1.51%疲劳驾驶提示0.00%4.66%16.67%9.91%30.68%0.06%44.71%30.43%23.92%43.36%0.00%37.72%道路交通标识识别0.00%6.09%16.67%3.59%32.91%15.44%29.08%69.70%23.90%17.35%0.00%33.14%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第13页共20页简单金融成就梦想3.智能互联：老三类加速饱和，关注面部识别渗透汽车智能互联科技产品渗透率变化主要关注车载语音、车联网、车载导航：1)车载语音：截至2022年底，车载语音渗透率为75.94%，在所有智能互联科技产品中渗透率最高。2022年车载语音系统渗透率提升速度约为2.03%，较2021及2020年进一步减缓。其中，自主品牌车载语音系统渗透率提升3.02%，与合资品牌渗透率的差距进一步缩小。国内车载语音龙头科大讯飞2022H1在汽车领域实现收入1.69亿元，公司智能汽车业务新增前装出货量超过375万套，累计出货量超过4,275万套，正在交付的车型项目合作超过140个，新能源汽车智能语音交互领域市占率超50%。2)车联网：渗透率持续提升，已突破70%。2022年车联网渗透率提升速度为8.48%，已经接近饱和。3)车载导航地图：渗透率平稳提升7.89%至71.25%。自主品牌导航地图渗透率为74.40%，比合资品牌高5.44%，差距有所减小。从自主品牌整体装配情况来看，长城、比亚迪、吉利装配率领先，基本属于标配。前装车载导航地图市占率领先的四维图新2022H1“智云”板块业务收入8.46亿元，同比增长18.60%。合资品牌自主品牌整体(合资+自主)2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年GPS导航系统42.36%51.05%57.43%68.96%62.80%65.46%71.92%74.40%49.63%56.01%63.36%71.25%车联网31.19%49.32%63.17%74.66%44.89%57.08%68.11%72.30%36.06%51.99%65.19%73.67%手机车机互联/映射59.96%64.41%58.77%67.36%53.89%56.66%52.87%50.38%57.80%61.74%56.35%60.21%语音识别控制系统51.33%65.90%75.04%76.41%56.69%65.82%72.27%75.29%53.23%65.87%73.91%75.94%手势控制1.37%0.45%0.09%0.04%0.00%2.96%3.19%3.90%0.88%1.32%1.36%1.67%手机无线充电功能2.96%10.31%15.20%23.58%7.47%14.05%26.36%35.37%4.56%11.60%19.77%28.54%中控屏分屏显示0.09%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%1.71%0.10%0.00%0.00%0.72%：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究汽车智能互联科技产品新势力渗透率情况总结如下：1)面部识别的渗透率提升较快，有望开始加速渗透。2022年新势力面部识别渗透率达到16.5%，自主品牌也达到8.1%，面部识别技术是DMS(驾驶员监测系统)和OMS (乘客检测系统)的核心技术，作为一种车辆安全系统用于应对车内日益增多的干扰数量。佑驾创新MINIEYE是DMS/OMS的核心供应商。2)手机无线充电功能和OTA升级的渗透率显著高于传统车厂。新势力的手机无线充电功能渗透率高于传统车厂45.93%，这与新势力车型的自我定位以及需求侧整体特质有关——新势力客户需求端以年轻群体为主，具备无线充电功能的手机在年轻客户群体中的渗透率更高，因此新势力客户对车载手机无线充电功能的需求更高。新势力的OTA升级达到请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第14页共20页简单金融成就梦想100%渗透率，高于传统车厂48.56%，主要是因为其通过OTA升级符合新势力车型的科技属性，实现大范围大批量技术升级的同时有效降低售后维护成本，通过软件升级优化逐步完善自动驾驶相关功能。3)9款智能互联科技产品中有3款渗透率高于传统车厂20%~40%。分别是车载导航地图、车联网和车载语音，渗透率均在90%以上，分别高于传统车厂22.5%、20.5%和21.3%。4)手机车机互联/映射的渗透率低于传统车厂40%以上。在我们所统计的12家新势力车厂中5家(哪吒、零跑、广汽埃安、塞力斯、岚图)有装配，特斯拉和“蔚小理”均未装配，主要原因是新势力在车机系统的理念、商业模式、安全需求方面与传统车厂存在差异，其车机系统的性能和功能相对较强，逐渐向移动互联网设备靠齐，倾向于打造封闭智能互联科技产品2022年渗透率对比自主GPS导航系统车联网手机车机互联/映射语音识别控制系统手势控制手机无线充电功能中控屏分屏显示面部识别*牌势力：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究汽车智能互联产品逐渐向中/低档车型渗透，车载导航、车联网和车载语音在中/低档车型中的渗透率在50%~90%。同价位车型，除手机车机互联/映射外，自主品牌汽车智能互联产品的渗透率远高于合资品牌。1)车载导航：合资品牌中/低档车型渗透率持续攀升，自主品牌基本饱和。合资品牌中低档车型车载导航渗透率突破50%，涨幅达12.87%，高档车渗透率基本饱和，维持在80%左右。自主品牌各档次车型渗透率无明显增幅，已基本饱和。未来的市场空间主要来源于合资品牌中低档车和中高档车。2)车联网：合资品牌中从中高档向中低档车型渗透加速，为渗透速度最快的智联科技产品。合资品牌中低档车型车联网渗透率达到62.17%，涨幅达17.31%，中高档车型渗透有所放缓，涨幅为6.54%。合资品牌高档车型以及自主品牌的渗透率均基本保持不变，已趋于饱和。后续增量主要来自于合资品牌中低档车和中高档车。3)车载语音：高档车型向中高档车型渗透以及中高档向中低档车型渗透均基本结束。2022年车载语音渗透率普遍增幅较低或没有增长，市场基本饱和，渗透空间有限。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第15页共20页简单金融成就梦想表14：汽车智能互联科技产品历年渗透率变化情况(TOP10合资品牌，按价位分)10万＜TP≤15万15万＜TP≤30万