生物医药产业链市场分析报告_第1页
生物医药产业链市场分析报告_第2页
生物医药产业链市场分析报告_第3页
生物医药产业链市场分析报告_第4页
生物医药产业链市场分析报告_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

生物医药产业链市场分析报告2021年9月

HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"br0"7HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"...........................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"3551.生物试剂是生命科学研究的核心工具库生物试剂是生命科学研究的核心工具库。生命科学是一门研究生命现象和生命本质的科学,随着科学技术的发展,人类对于生命的认知逐渐从宏观层面进化至微观层面,生命科学的研究层次从个体层面发展到组织层面、细胞层面、分子层面。生物试剂是指生命科学研究中使用的各类试剂材料,作为消耗性工具在科研活动中被广泛使用,具有品类繁杂、数量众多等特点。根据材料和用途的不同,生物试剂可以分为蛋白类试剂(重组蛋白、抗体等)、分子生物试剂下游用途广泛,科研兴国的关键“卖水人”。生物试剂广泛应用于生命科学研究的各大细分领域,可以分为基础科研和工业科研两部分,其中基础科研是指从事基础科学研究的高校和科研机构,工业科研是指专注于特定细分领域转化研究的企业,包括生物医药、疫苗、体外诊断等多个领域。我们认为,当下中国正处于新常态转型的关键时期,科技创新将成为下一阶段国家经济增长的主要引擎,生命科学产业蓬勃发展的背后,生物试剂作为创新图:生物试剂产品分类和下游应用情况资料来源:各公司招股说明书,市场研究部绘制生物试剂市场规模高速增长中国生命科学研究热情高于全球平均水平。生命科学产业属于战略新兴产业,在全球范围内Frost&Sullivan从年的亿美元增加到年的6.7%域分布情况来看,美国生命科学研究资金投入最高,2019年为亿美元,而中国生命科学研究资金投入增速更快,从2015年的434年的亿人民币,年均复合增长率为18.8%,远高于全球平均水平。6图:中国生命科学领域研究投入(单位:亿元)图2:全球生命科学领域研究投入(单位:亿美元)生命科学领域研究投入同比生命科学领域研究投入同比16001200100060040020008%6%5%3%2%1%0%1000900800700600300200100025%20%15%5%0%资料来源:Frost&Sullivan资料来源:Frost&Sullivan生命科学领域的研究热情,直接催化生物试剂市场规模高速增长。根据Frost&Sullivan,全球生物科研试剂的市场规模从年的亿美元增长到年的合增长率为8.1%2024年有望达到年的72亿人民币增长至2019年的136亿人民币,年复合增长率为17.1%,行业增速明显高于全球平均水平,预计2024年有望达到260亿人民币。图4:全球生物科研试剂市场规模(单位:亿美元)图5:中国生物科研试剂市场规模(单位:亿元)生物科研试剂市场规模同比生物科研试剂市场规模同比2001801601408010%9%8%7%4%3%2%1%0%16012010025%20%10%5%6060404020000%2015201620172018201920152016201720182019资料来源:Frost&Sullivan资料来源:Frost&Sullivan生物试剂分为分子类、蛋白类、细胞类生命科学产业细分领域众多、研究对象复杂、应用场景丰富,配套的生物试剂同样具有品类繁杂的特点,根据材料和用途的不同,生物试剂一般被分为分子类、蛋白类、细胞类,其中分子类生物试剂市场规模最大。根据Frost&年我国生物科研试剂中分子类占比50.9%,市场规模为29.4%,市场规模为40细胞类占比20%,市场规模为27亿元左右。7图:年中国生物科研试剂市场规模拆分情况(单位:十亿元)2.7,20%分子类试剂6.9,51%蛋白类试剂4,29%资料来源:Frost&Sullivan()分子类:主要指定制化的基因产品以及用于、分子克隆、逆转录、基因测序、基因编辑等操作中的相关生物试剂。(蛋白的修饰、纯化、电泳的单个产品或试剂盒。(如常规模式生物的细胞以及各类干细胞等,以及用于细胞培养、转染、凋亡、裂解的单个产品或试剂盒,例如培养基、转染试剂、以及细胞因子等。图:生物试剂的分类方式资料来源:诺唯赞招股说明书,市场研究部绘制1.3.1.分子类生物试剂分子类生物试剂主要指核酸及小分子进行的试验中所需要用到的试剂类型。例如定制序列的和片段,PCR中所需要的聚合酶、需要的逆转录酶、外切酶、拓扑异构酶等,基因测序中所用到的连接酶、多聚核苷酸激酶、等温扩增酶等。8表1:按应用技术分类的分子类试剂PCR/qPCR系列分子克隆系列逆转录系列基因测序系列基因编辑系列T4连接酶T4聚合酶大肠杆菌聚合酶逆转录酶Taq聚合酶dNTP酶T4连接酶拓扑异构酶外切酶dNTPTaq聚合酶及抗体细菌内切酶T7举例内切酶酶抑制剂酶荧光染料等温扩增酶文库接头等方法学聚合酶链式反应连接反应和同源重组逆转录高通量测序基因工程技术科学研究科学研究高通量测序体外诊断科学研究体外诊断科学研究体外诊断动物检疫科学研究应用场景医药及疫苗开发动物检疫医药及疫苗开发医药及疫苗研发动物检疫资料来源:诺唯赞招股说明书,市场研究部分子类试剂技术壁垒较高,制备难度较大。分子类试剂广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗开发、动物检疫等环节。具有高催化效率和稳定性的高端酶制备难度大,一般需要通过基因工程的方式对普通酶进行改造和筛选。基因产品通常以包含特定基因序列的质粒形式出售,其制备流程包括质粒构建、菌液培养、质粒提取、测序、质粒抽干等环节,其中支持蛋白瞬时高表达的表达载体技术平台、低内毒素的质粒提取技术以及高精度的测序技术是决定基因产品质量的关键因素。图:带有目的基因的质粒生产流程资料来源:诺唯赞招股说明书,市场研究部绘制外资垄断分子类试剂,进口替代空间大。根据Frost&Sullivan,年中国分子类生物试剂市场中,赛默飞、凯杰、宝生物、四家外资企业合计占据超过40%的市场份额,国产品牌的进口替代空间较大。目前国内厂商的市场格局较为分散,主要龙头企业包括诺唯赞、全式金、翊圣生物、爱博泰克、康为世纪等。9图9:中国分子类生物试剂市场竞争格局图10:国产分子类生物试剂市场竞争格局(剔除外资后)4.70%诺唯赞,4.00%康为世纪,爱博泰克,翊圣生物,6.80%,5.30%凯杰,11.10%诺唯赞,13.70%,55.00%其他,赛默飞,18.50%资料来源:Frost&Sullivan资料来源:Frost&Sullivan1.3.2.蛋白类生物试剂蛋白类生物试剂主要包括抗体和重组蛋白。蛋白类生物试剂主要分为重组蛋白、抗体以及其Frost&Sullivan年中国抗体生物试剂市场规模为物试剂市场的67.0%,重组蛋白生物试剂市场规模为9亿元,占蛋白类生物试剂市场的21.3%,其他蛋白试剂市场规模为5亿元,占蛋白类生物试剂市场的。图:年中国蛋白类生物试剂按类型拆分(单位:十亿人民币)11.70%抗体重组蛋白21.30%67%资料来源:Frost&Sullivan重组蛋白下游应用广泛。重组蛋白指的是运用基因工程和细胞工程等技术获得的蛋白质,是生物药、细胞免疫治疗以及诊断试剂研发和生产过程中的关键生物试剂。重组蛋白包含非标记重组蛋白和标记重组蛋白,其中标记重组蛋白指的是对重组蛋白采用不同的标记技术,将生物素、荧光染料、荧光蛋白、酶等标记到重组蛋白上形成的偶联复合物。非标记重组蛋白广泛应用于分子互作、动物免疫、抗体筛选等生物药研发、生产全环节,而标记重组蛋白集中应用于血液浓度检测、免疫原性检测等生物药检验环节。原核和真核表达系统,生产工艺较为复杂。常见的生产重组蛋白的表达系统有四个:原核细菌表达系统、真核酵母蛋白表达系统、真核昆虫细胞蛋白表达系统、真核哺乳动物细胞蛋白表达系统。不同的表达系统表达出的重组蛋白在活性、复杂程度及表达率上存在差异性,需要根据下游的应用需要选择合适的表达系统。重组蛋白生产的工艺流程主要包括获取目的基因及质粒构建和扩增、细胞转染、细胞培养、蛋白纯化及成品冻干等步骤,表达效率高的蛋白瞬时表达系统、合适的表达系统物种以及高精度的基因工程技术是厂商的核心竞争优势。10图12:重组蛋白生物试剂的开发平台以及各平台特点资料来源:百普赛斯招股说明书,市场研究部绘制Frost&Sullivan2015年的33亿人民币增长至2019年的52亿人民币,年复合增长率为13.6%,同期中国重组蛋白生物试剂市场规模从年的4亿人民币增长至年的增长率为25.7%对较高,国产品牌排名靠前的是义翘神州和百普赛斯。图13:重组蛋白生物试剂市场(单位:亿人民币)图14:中国重组蛋白市场竞争格局中国重组蛋白生物科研试剂市场全球重组蛋白生物科研试剂市场百普赛斯义翘科技016%其他20%20152016201720182019资料来源:Frost&Sullivan资料来源:Frost&Sullivan抗体是生命科学研究中应用广泛的工具试剂。抗体可以分为单克隆抗体、多克隆抗体、基因改造抗体等,每一类抗体可以根据宿主来源、抗原物种、抗原种类等继续细分,目前市面上的抗体试剂种类多达数百万种。由于抗体可以特异性地识别相应抗原,广泛应用于开展相关靶点的定性、定量、组织细胞分布、体内外生物活性、相互作用、以及质量分析和质量控制研究。主流的免疫检测分析方法几乎都要用到特定的抗体来完成反应,例如、、、、等。图15:抗体生物试剂的种类和应用资料来源:各公司招股书,&Sullivan,市场研究部绘制单克隆抗体生产工艺主要有四种:杂交瘤技术、噬菌体展示、转基因小鼠、单细胞基因工程和微球,抗体偶联物可以实现更多的检测分析功能;抗体也可以通过基因工程改造成嵌合抗体、双特异性抗体等来提升亲和特性或者降低对人体的免疫原等,在抗体药物治疗中发挥更有效的疗效。图:抗体生物试剂的制备流程资料来源:优宁维招股说明书,市场研究部绘制抗体生物试剂主要被外资品牌垄断。根据Frost&Sullivan,年中国抗体生物试剂市场规模为27MerckCST等外资品牌垄断,合计占据90%左右的市场份额,国产品牌规模相对较小、品种相对有限,同时产品主要集中在中低端。12图:中国抗体生物试剂市场竞争格局[值]Merck[值]CST[值]][值]R&DSystem[值]Invitrogen(ThermoFisher)[值]其他[值]资料来源:Frost&Sullivan1.3.3.细胞类生物试剂细胞类生物试剂主要包括:细胞、培养基、细胞因子、转染试剂。表2:细胞类生物试剂产品细胞培养基细胞因子转染试剂、昆虫细胞等酵母培养基人间充质干细胞无血清培养基转化生长因子成纤维细胞生长因子生长分化因子9、脂质体转染试剂举例T细胞、信号传导细胞间充质干细胞细胞系转染试剂电穿孔转染试剂293A细胞专用培养基多功能干细胞通过结合相应受体调节细胞生用于科学研究与外源蛋白表达生产将外源核酸物质或)功能描述用于细胞的生长、增殖、分化长、分化和效应,调控免疫应答输送至真核细胞中资料来源:公开资料整理,市场研究部()细胞:在生物科学研究以及外源蛋白表达生产时,科研人员和厂商需要选购合适的细、T细胞或者用于毒物评估的信号传导类细胞等;干细胞,例如间充质干细胞、多功能干

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论