全球宠物食品行业市场分析报告

全球宠物食品行业市场分析报告2021年9月

1全球概览：美欧为主要市场，龙头企业多集中在美国全球宠物食品及用品市场规模已近1500Euromonitor统计，2020年全球宠物食品及用品市场规1429.32亿美元，同比增长8.7%，预计202115362010年至2020年CAGR为5.16%，市场进入稳健增长期。图表：2020年全球宠物食品及用品市场规模达1429亿美元1600140012001000800600400200010%8%6%4%2%0%行业规模（亿美元，左）增速（右）资料来源：，策略研究部注：该市场规模仅测算宠物食品与用品2020年北美和欧洲市场宠物消费占全球比重分别为43.9%和27.9%。亚洲作为宠物消费新兴市场发展迅速，其消费占比从2015迅速提升至202016.2%Euromonitor2018年的统计数据，全球宠物行业细分市场中，宠物食品消费占比约50%，宠物医院业务（含宠物诊疗和宠物药品等）占比28%，宠物用品消费占比19%，其他占比约3%。1图表：北美和欧洲为宠物消费主要市场图表：2018年全球宠物消费细分市场占比100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020北美欧洲亚太其他宠物食品宠物医院宠物用品其他资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部图表：全球宠物用品市场分地区占比图表：全球宠物食品市场分地区占比100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020北美欧洲亚太其他201520162017201820192020北美欧洲亚太其他资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部宠物食品龙头企业多集中在美国，玛氏和雀巢近乎形成寡头垄断的格局。公布的全球宠物食品企业（营收口径）显示，龙头企业主要集中在美国，前10大企业中共有8家为美国企业，其余两家Inc.NestlePurina（雀巢普瑞纳）在年的营收分别为180.85亿美元和154.22亿美元，远高于其他企业。2图表：全球宠物食品企业排名（Top10MarsPetcareInc.（U.S.）PurinaPetCare（U.S.）J.M.Smucker（U.S.）Hill'sPetNutrition（U.S.）Mills（U.S.）DiamondPetFoods（U.S.）Brands（U.S.）Agrolimen（）UnicharmCorp（Japan）SimmonsPetFood（U.S.）05000100001500020000资料来源：industry，策略研究部32美国：全球第一大宠物消费市场2.1美国宠物市场发展经历三个阶段，已进入加速整合期美国宠物行业的发展历经三大阶段：第一阶段（快速发展期）——20年代至2019982308年复合增速为6.67%这一时期也是宠物行业细分领域龙头诞生时期，如宠物医院龙头VCA成立于1986年；宠物食品、用品零售连Petsmart诞生于1987第二阶段（平稳过渡期）——21世纪初至20102001年的2852010483.5105.43%Chewy等相继诞生。第三阶段（加速整合期）——2010年至今。在这一阶段，大型商超、连锁超市参与竞争，行业全面整合。年，107.35%Petsmart收购线上宠物零售平台Chewy速整合时期。图表：美国宠物行业市场规模（亿美元）及增速图表：美国宠物食品和用品市场规模（亿美元）及增速800600400200010%8%6%4%2%0%市场规模（亿美元，左））增速资料来源：Statista，，策略研究部资料来源：，策略研究部注：年由于调整数据口径，因此不做同比美国经济持续增长为宠物产业增长提供动力。Statista统计的数据显示，2002-2017年间美国宠物市场呈现20084市场仍然保持接近5%的增长率，体现出行业的高成长性以及逆经济周期属性。宠物数量先减后增，单宠消费金额增长迅猛带动行业规模扩张。美国宠物总量在2007-202020202.682007/2020216.4/81%2007-2012年之间美国宠物市场消费规模的增长2013长叠加带来的共振。图表：2002-2017年间美国增速与宠物产业市场规模增速图表：美国宠物数量（亿只）及单宠消费金额（美元）12%8%07-20年单宠消费金额涨幅约81%3.02.52.01.51.00.50.0250200150100504%0%0-4%20022004200620082010201220142016GDP增速宠物市场规模增速资料来源：Statista，策略研究部资料来源：，策略研究部20002.8220203.30增长的人口数量为养宠需求提供了一定的基础。与此同时，年轻人群的增长和不断增长的老年人口增强了饲养宠物的需求，使得美国家庭养宠渗透率逐渐提升，从198856%201967%。图表：美国人口数量及年龄结构图表：1988-2019年美国家庭拥有宠物的渗透率80%3.53.02.52.01.51.00.50.060%40%20%0%0-18岁18-64岁64岁以上1988200820112013201520172019资料来源：，策略研究部资料来源：Statista，，策略研究部5人均可支配收入增加以及宠物地位提升抬高单宠消费。一方面，美国人均可支配收入从200026262美元增长至202053082Statista66%的人愿意宠物和自己睡一起，还有超过54%的人愿意为宠物买礼物等。日渐亲密的人宠关系推动了宠物消费和服务升级，并成为推动宠物细分市场发展的重要因素。图表：美国人均可支配收入（美元）图表：美国人宠关系日益亲密60,00050,00040,00030,00020,00010,00000%20%40%60%80%资料来源：，策略研究部资料来源：Statista，策略研究部2.2主流宠物为犬类，小型犬渗透率提升犬类宠物仍为美国家庭主流宠物，猫狗数量趋于稳定。美国地广人稀，据美国人口普查局数据，超七成的Statista统计，20196746%（6340万户）的家庭选择了饲养犬只。猫和淡水鱼排在第二和第三位，分别有约4270201984098457万只宠物狗，增速分别为5.3%和4.2%。图表：2019年美国家庭养宠结构图表：美国猫狗数量（万只）9000600030000美国67%的家庭拥有宠物46%的养宠家庭选择饲养犬只猫狗资料来源：Statista，策略研究部资料来源：，策略研究部6美国小型犬数量比中型及大型犬数量增长更快。在美国城市发展加速向市中心回归趋势下，越来越多的宠物主选择饲养对居住空间要求相对不高的小型犬只。美国人口老龄化趋势也使得更容易照顾的小型犬更受宠物主青睐。此外，与小型犬一起旅行或外出也更为方便。据Euromonitor2020年美国小型、中型、大型犬2015年分别增加了319125图表：2015-2020年美国小、中、大型犬只数量（万只）2020年小型犬数量增长更快2019年2018年容易照顾2017年空间要求不高2016年2015年旅行方便05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000小型犬（20磅或9kg以下）大型犬（50磅或23kg以上）中型犬（20-50磅或9-23kg）资料来源：，策略研究部千禧一代是最大的宠物主人群体。在20201981-199631%82%50%。养宠人数第二多的人群是婴儿潮一代（1946-196429%75岁以上人群饲养宠物的占比最低，约为4%。图表：2019年美国宠物主年龄结构资料来源：，策略研究部72.3宠物食品消费占比最大，细分市场增速有差异10年复合增速7.78%Statista和2020年美国宠物食品支出的比重为41%的10年间复合增速为7.78%10年复合增速分别达8.88%和7.89%；而兽医护理与产品销售的增速相对较低，10年复合增速约为4.74%。图表：2020年美国宠物产业细分市场结构图表：美国宠物产业细分市场消费（十亿美元）及增速宠物食品和零食兽医护理和产品销售用品、活体动物和非处方药其他服务资料来源：Statista，，策略研究部资料来源：Statista，，策略研究部2.3.1宠物食品：主粮增速低于零食，电商销售增长迅速干粮占比最大，宠物零食呈现高增长。宠物食品主要分为干粮，湿粮和零食。以猫狗粮为例，2020宠物食品市场中，干粮销售额达204.2亿美元，占犬猫食品市场的比重达55%；其次分别为湿粮和宠物零食，占比分别为24%和21%5年CAGR达6.8%55.4%和3.7%。8图表：2020年美国犬猫食品细分市场结构图表：2020年美国犬猫食品增速15%10%5%0%2017201820192020干粮湿粮零食干粮湿粮零食资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部2020年美国狗粮消费金额为265.271%；猫粮消费金额为107亿美元，占比为29%。从细分领域增2020年猫粮增速为9.0%，高于狗粮增速的7.9%。图表：2020年美国犬猫食品占比图表：美国犬猫食品消费金额（亿美元）及增速3002502001501005010%8%6%4%2%0%020162017猫粮201820192020狗粮yoy猫粮yoy狗粮猫粮狗粮资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部湿粮价格高于干粮，高端主粮占美国宠物主食消费的。依据Euromonitor的划分，将犬猫主粮划分为湿粮和干粮之后发现，湿粮的单价高于干粮。将猫粮与狗粮划分为高、中、低档之后横向对比发现，每个档次的猫粮价格略高于狗粮价格。按消费层次划分，当前美国宠物食品市场仍然以低端产品为主，2020粮的消费占比达46%；其次为高端猫狗粮，消费量占比为40%，而中端猫狗粮占比最低为14%。9图表：美国宠物主食信息一览图表：2020年美国犬猫食品销量按消费层次分类占比低端中端高端资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部2020年雀巢普瑞纳宠物护理公司在美国宠物市场占据了27.3%的市场份额，玛氏公司则位列第二，占据18.8%的市场份额。从品牌占有率看，2020年美国宠物市场品牌CR10达40%，品牌市场份额最高的为蓝爵，达7.5%。图表：2020年美国宠物食品市场前十企业图表：2020年美国犬猫食品前十大品牌JMONEFriskies-SpectrumBrandsHoldingsWellPetLLC希尔斯Hill'sPrescriptionDiet爱慕思FreshpetIncChampionPetfoods0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%10.0%20.0%30.0%资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部传统零售增速放缓，电商销售增长迅速。传统零售仍然为美国宠主购买宠物食品的主要渠道，2020有渠道中的占比达76.1%20071%202019.8%品在电商渠道的渗透率持续上升，将成为驱动美国宠物食品市场持续增长的核心因素之一。10图表：美国宠物食品在传统零售渠道中的销售额（亿美元）及增速图表：美国宠物食品在电商渠道中的销售额（亿美元）及增速40030020010007%5%3%1%-1%80604020080%60%40%20%0%2007201020132016增速201920072010201320162019传统零售电商渠道增速资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部2.3.2宠物用品：增速逐年提升，产品呈现高分散化美国宠物用品市场增长迅速，产品分散化程度高。随着宠物数量的增加以及宠物用品种类的增多，美国宠Euromonitor2016153.98元快速扩张至2020198.2420209.6%两类产品分别为猫砂以及宠物护理用品，2020年占宠物用品消费的比重约为15.4%和13.3%，其他产品占比为71.2%。图表：美国宠物用品市场规模（亿美元）及增速图表：2020年美国宠物用品市场结构2502001501005012%10%8%6%4%2%00%2016201720182019增速2020宠物用品猫砂护理用品其他资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部产品种类繁多导致美国宠物用品市场品牌集中度较低。在美国宠物用品市场，市占率最高的企业分别为Garden&PetCo7.6%）和雀巢（5.3%Cats5.3%Arm&Hammer2.7%2020年32.2%，主要原因是宠物用品种类繁多且产品差异化不大，大多数公司都是在一个或两个领域中做到高度专业化。11图表：2020年美国宠物用品市场前十企业图表：2020年美国宠物用品市场按品牌分类占比CentralGarden&雀巢TidyCatsArm&HammerAdvantagePetmate埃蓝客高乐氏Church&DwightIncDoskocilCoIncUnicharmCorpHartzFreshStepSerestoBoehringerIngelheimGmbHBark&CoFrontlineBarkBoxSpectrumBrandsHoldings…Aqueon0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%2.0%4.0%6.0%资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部美国宠物用品在线上渠道销售的比重正快速提升。宠物用品的销售渠道同样随着电商的普及以及产品线上销售渗透率的提升而发生了较为明显的变化。根据Euromonitor的数据显示，截止2020年，有店铺零售的宠物产品销售额占全销售额的57.1%20073.2%202037.4%202020198.3pcts所致。未来随着电商进一步发展，线上渠道的占比有望继续提升。图表：美国宠物用品在传统零售渠道中的销售占比图表：美国宠物用品在电商渠道中的销售占比100%80%60%40%20%0%40%35%30%25%20%15%10%5%0%资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部123欧洲：行业规模约430亿欧元，已进入成熟发展阶段3.1行业发展处于成熟期，宠物数量与单宠消费低速增长欧洲宠物行业规模达430亿欧元，5年复合增速3.9%FEDIAF的统计，2020年欧洲宠物行业的市场430亿欧元，同比增长5.7%5年复合增速约为3.9%，行业保持稳健增长。图表：欧洲宠物市场消费规模及增速图表：欧洲宠物数量及单宠消费4000030000200001000001501005050040030020010010%8%6%4%2%0%002010201220142016201720182019202020102012201420162017201820192020宠物数量（万只，左）单宠消费（欧元，右）市场规模（亿欧元，左）增速（右）资料来源：FEDIAF，策略研究部资料来源：FEDIAF，策略研究部欧洲宠物数量及单宠消费金额近年来保持相对稳定。统计的数据显示，欧洲各种宠物数量在201022020年则有大约3亿只。整体来看，近年来欧洲宠物数量保持相对稳定，这主要与欧洲地区人2020年欧洲地区的单宠消费金额约为1403.3%5年CAGR2.9%，呈现稳健增长趋势，这主要与欧洲地区人均可支配收入增长以及宠物地位提升有关。图表：欧洲地区人口增速图表：欧洲和中亚地区人均（国际元）0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%400003000020000100000201020152016201720182019202020152016201720182019资料来源：，策略研究部资料来源：世界银行，策略研究部133.2宠物猫占比最高，欧洲各国犬猫渗透率有差异宠物犬猫数量连续保持正增长。统计的数据显示，2020年欧洲宠物市场上人们饲养最多的宠物是1.136%0.8929%0.5217%在20203.5%，是近几年的新高。图表：2020年欧洲地区宠物结构图表：欧洲地区犬猫增长率4%3%2%1%0%2017201820192020-1%犬猫鸟鱼小动物爬行动物犬猫资料来源：FEDIAF，策略研究部资料来源：FEDIAF，策略研究部犬猫渗透率整体表现平稳，各国犬猫渗透率差异较大。整体来看，FEDIAF数据显示犬猫在欧洲地区的渗202025%24%家之间犬猫渗透率有所不同，罗马尼亚、葡萄牙、波兰、捷克以及匈牙利等五个国家拥有较高的犬猫渗透率。图表：欧洲近年犬猫家庭渗透率图表：2020年欧洲各国犬猫渗透率30%25%20%15%10%5%0%20102012201420162017201820192020猫犬资料来源：FEDIAF，策略研究部资料来源：FEDIAF，策略研究部143.3欧洲宠物食品市场规模最大，其次为服务，再次为用品3.3.1宠物食品：干湿粮占比相同，高端主粮市场份额最大欧洲宠物食品市场规模达218亿欧元，占整个欧洲宠物消费的50.7%。依据统计的数据，欧洲宠物食品的市场规模约为218亿欧元，同比增长3.8%。从产量来看，欧洲宠物食品产量近年来稳定在800-900万图表：欧洲宠物食品市场规模（亿欧元）及产量（万吨）25020015010050920900880860840820800780020102012201420162017201820192020市场规模（亿欧元，左）产量（万吨，右）资料来源：FEDIAF，策略研究部2020年欧洲宠物食品工厂数量增加，玛氏和雀巢依旧占据主导，本土企业具备较强竞争力。统计的数据显示，2016-2019年，欧洲宠物食品工厂的数量基本保持在1322020年这一数据则上升至150Euromonitor2020年统计的数据，西欧宠物食品市场为56%。在排名前十的企业中玛氏和雀巢仍然43%4-10在当地市场具备较强的竞争力。15图表：欧洲地区宠物食品工厂数量图表：2020年西欧市场宠物食品企业TOP101601401201008060402000%5%10%15%20%25%20162017201820192020资料来源：FEDIAF，策略研究部资料来源：，策略研究部传统零售仍为主流渠道，电商发展相对缓慢。与美国市场类似，西欧以及东欧的宠物食品销售仍然以传统Euromonitor2020年西欧传统零售占宠物食品销售的比重为82.8%12.3%84.3%12.7%的兽医诊所渠道约3%买宠物食品的主要渠道，而线上销售份额则会随着电商的发展逐渐提升。图表：西欧宠物食品销售渠道图表：东欧宠物食品销售渠道传统零售渠道电商渠道兽医诊所传统零售渠道电商渠道兽医诊所资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部西欧宠物食品干粮与湿粮占比相同，高端主粮市场份额最大。依据Euromonitor的数据，西欧宠物食品市场中，以销售额统计，干粮与湿粮的市场份额相同，均为41%，宠物零食的市场份额约为18%。从宠物主食的价格分布来看，高端宠物主食占据48%的市场份额，占比最大；其次为中端产品，占比约为38%；低端宠物主食占比约为14%。16图表：2020年西欧宠物食品细分品类图表：2020年西欧宠物主食按消费层次分类零食干粮湿粮低端中端高端资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部3.3.2宠物用品及服务：服务市场份额大于用品市场欧洲宠物用品及服务市场相对呈现高增长，服务份额大于用品。统计的数据显示，欧洲宠物用品及服务的市场规模在202021233%7.6%55.8%，这其中宠物服务的占比为57%，高于宠物用品的占比43%。相较于宠物食品市场，宠物用品及服务市场呈现更123）宠物消费拟人化情绪日益增强，宠物相关服务及用品的兴起也满足了宠物主们的需求。图表：欧洲宠物用品和服务市场规模（亿欧元）及增速图表：2020年欧洲宠物用品及服务占比2502001501005020%15%10%5%00%20102012201420162017201820192020宠物用品及服务市场规模增速用品服务资料来源：FEDIAF，策略研究部资料来源：FEDIAF，策略研究部CR10为27.6%Euromonitor统计的数据显示，2020年西欧宠物用品市场的销售仍然以传统零售渠道为主，在整个西欧宠物用品销售中的占比为81.3%；其次为电商渠道，占12.3%6.4%2020CR1027.6%ElancoHealth市占率均为4.5%。17图表：2020年西欧宠物用品市场销售渠道图表：2020年西欧宠物用品企业TOP10（百万美元）勃林格殷格翰（Germany）AnimalHealthInc（U.S.)TrixieHeimtierbedarfGmbH&CoKGVitakraftPetCareGmbH&KGBobMartinCo,MarsIncBeapharBVPetBeheerBVJohnson'sVeterinaryProductsLtdZoluxSAS传统零售渠道电商渠道兽医诊所0.0100.0200.0300.0400.0资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部184日本：行业发展成熟且增长缓慢4.1宠物食品及用品市场规模达61.8亿美元，20年增速创近5年新高日本宠物食品及用品市场增长缓慢，疫情冲击致宠物消费增速达近52020年日本宠物食品及用品市场规模约为61.8Euromonitor2007-20122010-2012年间为负增长，这主要与金融危机导致的全球经济不景气以及福岛地震对日本经济的冲2013-20201.81%20205年新高的2.61%GDP与宠物产业增速变化趋势相似，而近年来低迷的日本经济也对宠物产业的增长造成一定的影响。图表：日本宠物食品及用品市场规模（亿美元）及增速图表：日本GDP增速及宠物产业增速65.060.055.050.045.04%6%4%2%2%0%0%-2%-4%-2%-4%-6%2011201420172020GDP增速市场规模（亿美元）宠物食品及用品增速宠物食品及用品增速资料来源：，策略研究部资料来源：，日本宠物食品协会，策略研究部宠物数量下降明显，单宠消费金额呈现上升趋势。数据显示，日本宠物数量在2008值6737万只之后呈现连续下降趋势，至2019年，日本拥有的宠物数量约为56702020年由于疫情导致141从200779.32020106.32.29%，整体呈现低速增长趋势。19图表：日本宠物数量（万只）及单宠消费（美元）70006500600055005000120100806040200宠物数量（万只，左）单宠消费金额（美元，右）资料来源：，策略研究部老龄化及少子化刺激养宠需求增加，家庭可支配收入提升推高单宠支出。世界银行数据显示，截止202065岁以上老人占日本总人口的28.4%14岁及以下儿童的占比则下降至12.5%5.12020万日元，家庭收入提升成为宠物支出逐年上涨的主要推动力。图表：日本人口结构变化图表：日本两人及以上家庭年平均月收入（万日元）30%25%20%15%10%5%765432100%2000200520102015202065岁及以上14岁及以下20112013201520172019资料来源：世界银行，策略研究部资料来源：，策略研究部4.2犬数量下降明显，猫数量已多于犬数量犬数量下降明显，猫数量于2017年超过犬数量。Euromonitor数据显示，日本的养犬数量下降明显，2020849万只，相比2008年峰值减少460万余只。猫的数量近年来整体表现比较稳定，2020年日本宠物猫980万只。从养宠结构来看，猫的数量于2017年首次超过犬的数量，这其中的主要原因包括：1）养猫成202012020725220232018年日本人均居住面积约为23.28的调查，阻碍人们养犬的因素之一是集体住宿导致的条件不允许。图表：日本猫犬数量（万只）图表：日本近年犬猫支出（日元）15001000500015000100005000020162017201820192020猫狗猫狗资料来源：，策略研究部资料来源：日本宠物食品协会，策略研究部图表：日本近年来养宠物犬猫的比例及养宠意愿25%20%15%10%5%0%现在养犬现在养猫今后养犬今后养猫20162017201820192020资料来源：日本宠物食品协会，策略研究部宠物平均寿命延长。随着宠物食品营养成分更加健全以及宠物医疗服务愈加完善，日本的犬猫也呈现高寿现象。日本宠物食品协会调查的数据显示，2017年犬的平均寿命为14.19岁，这一数据在2020年上升至14.48岁。猫的平均寿命也由201715.33岁小幅上涨至15.45岁。分种类来看，不外出的猫寿命以及超小型犬的寿命相比其他同类更长。未来随着宠物食品用品品质提升以及宠物医疗服务的完善，犬猫的平均寿命有望进一21图表：日本猫犬平均寿命（年）图表：2020年日本各种类犬猫平均寿命（年）161615151414外出不外出全体中/大型小型超小型全体2017201820192020犬猫12141618资料来源：日本宠物食品协会，策略研究部资料来源：日本宠物食品协会，策略研究部4.3宠物食品规模约为宠物用品2.5倍，市场增速均较低4.3.1宠物食品：猫粮市场大于狗粮，高端犬猫粮占比最大日本宠物食品市场规模约亿美元，预计未来呈现低速增长。依据Euromonitor统计，日本宠物食品市场200739.8亿美元缓慢增长至202044.3亿美元，复合增速约为0.8%。从历年增速来看，日本宠物食品市场增速呈现先负后正的趋势，与日本宠物产业的变化趋势是一致的。预计未来在宠物数量保持低速增长以及单宠消费金额逐年走高的情况下，2026年日本宠物食品市场有望达50狗粮市场整体呈现下降趋势，猫粮占比多于狗粮。数据显示，日本狗粮市场规模由200722.8202019.415.123.2是人们对于养猫的需求强于养狗需求，进而造成宠物猫的数量多于宠物狗的数量。图表：日本宠物食品市场规模（亿美元）及增速图表：日本犬猫食品市场规模（亿美元）及相对占比60402004%2%0%-2%-4%-6%5040302010020.619.423.219.620.622.815.127.5市场规模（亿美元，左）增速（右）猫粮狗粮资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部22日本宠物食品细分品类结构与美国类似，宠物零食呈现高增长。2020年日本犬猫食品市场中干粮占比最高达57%23%和20%2020达8.1%比之下，犬猫干粮与湿粮市场相对饱和。图表：2020年日本犬猫食品市场细分品类占比图表：日本犬猫食品市场细分品类增速12%10%8%6%4%2%0%2017201820192020干粮湿粮零食干粮湿粮零食资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部高端犬猫粮占主导地位并保持正增长。2020年消费的犬猫主粮当中，高端主粮占比达62%，其次为中端主粮，消费占比约为34%，而低端主粮的占比仅为4%宠意识和消费升级趋势日渐增强。图表：2020年日本犬猫食品按层次分类图表：日本犬猫食品市场不同层次产品增速4%2%0%-2%-4%-6%2017201820192020高端低端中端高端低端中端资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部玛氏宠物护理公司和尤妮佳是日本宠物食品市场市占率最高的两家公司。据Euromonitor2020氏在日本宠物食品市场占据了20.5%12.5%23度看，2020年日本宠物食品市场CR10达50.5%Inaba1489余则为美国品牌。图表：2020年日本宠物食品市场前十大企业图表：2020日本宠物食品市场前十大品牌玛氏（US）尤妮佳（JP）InabaJP）RoyalUS）ScienceDietUS）GinSpoonJP）PrescriptionDietUS）MonUS）InabaFoods（JP）高露洁棕榄（US）雀巢（US）PetCorp（UK)YamahisaPetCoLtd（JP）PetLtd（JP）MaruhaInc（JP）DoggyManHACoLtd（JP）US）JP）PetioJP）IamsUS）0.0%10.0%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部传统零售增速放缓，电商销售增长迅速。从销售渠道来看，日本宠物食品市场的主流消费渠道同样为传统零售渠道，2020年零售渠道销售额为36.5亿美元，同比增长1.6%，增速正在逐渐放缓。电商渠道虽然增长迅速，但是整体电商销售额仍然较低，2020年电商渠道的宠物食品销售占比约为12.9%。图表：日本宠物食品在传统渠道中的销售额（亿美元）及增速图表：日本宠物食品在电商渠道中的销售额（亿美元）及增速7.06.05.04.03.02.01.00.025%20%15%10%5%4030201004%2%0%-2%-4%-6%0%市场规模（亿美元）增速市场规模（亿美元）增速资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部244.3.2宠物用品：市场规模约17.5亿美元，卫生用品占比最大日本宠物用品市场规模约17.5亿美元，2020Euromonitor2020年的销售额约为17.55年复合增速约为2.2%消费需求，2020年宠物用品消费增长加速，增速达近几年新高的4.25%。日本宠物用品制造协会的统计数据显2018年犬用品以及猫用品在宠物用品消费中的占比较高，分别达46.7%29.1%。从产品用途来看，无论是在犬用品还是猫用品，卫生用品的占比都是最高，占比分别为81%和66%。图表：日本宠物用品市场规模（亿美元）及增速图表：2018年日本宠物用品细分占比20151055%4%3%2%1%0%02016201720182019增速2020宠物用品犬猫鱼小鸟小动物昆虫爬虫资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部图表：2018年日本猫用品市场结构图表：2018年日本猫用品市场结构医药品相关产品住宅相关产品资料来源：日本宠物用品制造协会，策略研究部资料来源：日本宠物用品制造协会，策略研究部日本宠物用品市场中度较低，主要依靠传统零售渠道。日本宠物用品市场市占率最高的企业分别为UnicharmCorp3.7%LionCorp3.6%Deo（3.7%和Nioiwoa3.6%2020年16.2%。从销售渠道来看，当前日本宠物主购买宠物用品的主流渠道仍然以传统零售渠道为主，占比达80.3%，电商渠道占比约为18%。25图表：2020年日本宠物用品市场企业TOP10销售额占比）图表：2020年日本宠物用品销售渠道占比UnicharmCorpLionCorpMorinagaMilkIndustryLtdKyoritsuSeiyakuCorpIrisOhyamaCoLtdKaoCorpGendaiPharmaceuticalCoPetCorpDHCCorpPaperLetLtd0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%传统零售渠道电商渠道兽医诊所资料来源：，策略研究部资料来源：，策略研究部265总结1>>2）市场集中度呈现出宠物食品>宠物用品的局面，成熟市场中宠物食品领域更容易诞生头部3）宠物猫的数量增速均超过宠物犬，成熟市场中“猫经济”大