激光切割设备专题分析报告

激光切割设备专题分析报告

面向装备，单元，车间，工厂等制造载体，构建制造装备、生产过程相关数据字典和信息模型，开发生产过程通用数据集成和跨平台、跨领域业务互联技术。面向产业链供应链，开发跨企业多源信息交互和全链条协同优化技术。面向制造全过程，突破智能制造系统规划设计、建模仿真、分析优化等技术。鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。聚焦中小微企业特点和需求，开发轻量化、易维护、低成本的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。激光加工设备细分行业情况（一）激光切割已成为激光加工中发展较为成熟且应用较广的技术激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射被加工材料，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现将工件割开的效果。相比其他切割方式，激光切割具备切割质量好、切割效率高、切割速度快等多方面的优势，可显著提升加工效率。正是这些优势，使得激光切割成为激光加工中发展较为成熟且应用较广的一种新技术。激光切割技术可加工材料包括金属、塑料、玻璃、陶瓷、半导体、纺织品、木材和纸质等。激光切割设备应用领域广泛，我国激光切割设备下游主要包括工业加工、通信存储、医疗美容等，其中，高功率激光切割设备在工业零部件、重型机械等行业应用较广。未来随着工业智能化趋势、精密化加工趋势，家用电器、3C产业、机械设备、新能源汽车等加工领域对激光切割的需求将迅猛发展，使得激光切割技术在工业领域的应用得到更全面的推广。（二）激光切割市场发展迅速，已经成为激光加工领域的第一大细分市场随着中国经济的发展与国家战略的深入实施，制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，中国激光切割产业也逐渐驶入高速发展期。受益于各类金属及非金属部件加工的旺盛需求、激光切割技术的进步，国内激光切割设备市场迎来持续稳定的增长。根据《2022中国激光产业发展报告》数据，2021年我国激光切割设备行业市场规模达到280亿元，同比增长6．6%；激光切割已成为激光加工领域的第一大应用，2021年中国激光切割设备市场规模占中国激光设备市场规模比例达34%；预计2022年激光切割市场规模为300亿元。随着国内经济复苏、传统制造业技术更新升级、激光技术的发展与成本的降低，各行各业对激光切割设备的需求不断提高，激光切割设备市场将迎来进一步的增长。下游行业应用市场的拓展加速，使得激光切割成为激光加工领域的第一大应用，占比由2018年的35%提升至2020年的41%，增长迅速，并有望持续保持。（三）激光切割设备销量增长快速，高功率激光切割设备销量占比稳步提升中国制造业的快速发展，传统工业制造技术的更新升级，带动了各个行业对激光切割设备的需求，大幅促进了激光切割设备的销量增长。其中，中低功率激光切割设备市场销售规模持续保持较高的增长速度，并已实现较高的国产化率。同时，随着激光切割技术的不断成熟，国内众多激光切割设备企业陆续推出了万瓦级高功率光纤激光器，高功能激光切割设备开始呈现出较为强劲的增长趋势，销量和占比快速提升，有望成为行业未来主要增长点。根据《2021中国激光产业发展报告》数据，2020年中功率（<3kW光纤+YAG）和高功率（≥3kW光纤+CO2）激光切割设备销售数量同比分别增长23．5%、85．7%，高功率激光切割设备销量增速加快。（四）激光切割产业应用领域广泛激光切割产业应用市场广泛，从3C电子到工业加工，再到轨道交通、航空航天，都对激光切割设备具有较大的市场需求。以功率段来看，1，000W以下的激光切割设备多用于半导体和3C电子领域的精密切割，1，000-6，000W的激光切割设备多用于五金、家电、机箱机柜等领域的薄板和中厚板切割，而6，000W以上多用于航空航天、轨道交通、石油管道等厚板切割。（五）激光切割产业集群化趋势明显，日益成熟的配套产业为行业发展提供有力支撑从激光切割企业的分布来看，激光切割产业集群趋势明显，主要集中在华中、环渤海、长三角、珠三角四个地区，其中以广东、浙江两省和武汉地区集中度最高。根据《2021中国激光产业发展报告》数据，以上四大区域激光切割设备厂商约占国内总市场80%的份额。产业区域的不断集中，使得我国华中地区、环渤海、长三角、珠三角地区逐步发展成为全球重要的激光切割产业基地，分布着大量的激光切割企业、激光研究机构和应用工厂，逐步形成激光基础材料、激光光学器件、激光器、激光切割设备、激光应用开发系统、公共服务平台等环节构成的较完整的产业链条，为激光切割设备企业的发展提供了良好的产业基础。（六）下游应用产业迭代快速，持续的技术创新成为激光切割设备行业的必然要求随着我国经济的转型升级、产业技术的更新迭代，激光切割下游应用产业保持快速发展，精密器械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等行业将持续保持较高的景气度。以上产业迭代的快速，对加工方式、加工质量、加工效率也提出了更高的要求。激光切割设备行业是集知识资本、人力资本和产业资本高度聚合的行业，其未来可持续发展基础，核心来源于技术创新，并通过技术创新满足各行各业不断变化的加工要求，尤其是对高速、高精度、大幅面、多功能、高适应性等方向的要求。同时，激光切割也是一个高度开放和市场充分竞争的行业，行业内优质企业众多，通过技术创新提升产品质量、服务质量也是企业应对未来竞争的重要方式。深化开放合作加强与相关国家、地区及国际组织的交流，开展智能制造技术、标准、人才等合作。鼓励跨国公司、国外科研机构等在华建设智能制造研发中心、示范工厂、培训中心等。加强知识产权保护，推动建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范。依托共建一带一路倡议、金砖国家合作机制、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等，鼓励智能制造装备、软件、标准和解决方案走出去。激光加工设备行业周期性特征随着激光技术的持续发展，激光切割设备下游应用领域不断延展，从3C电子到工业加工，再到轨道交通、航空航天，都对激光切割设备具有较大的市场需求。下游应用的广泛分布，使得激光切割行业受单一行业周期性变化影响不明显，但受一定的宏观经济周期影响。激光切割设备行业企业在我国的分布具有一定的区域性，主要集中在华中、环渤海、长三角、珠三角四个地区。基本原则（一）坚持创新驱动把科技自立自强作为智能制造发展的战略支撑，加强用产学研协同创新，着力突破关键核心技术和系统集成技术。支持企业、高校、科研院所等组建联合体，开展技术、工艺、装备、软件和管理、模式创新，提升核心竞争力。（二）坚持市场主导充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在发展智能制造中的主体地位。更好发挥在战略规划引导、标准法规制定、公共服务供给等方面作用，营造良好环境，激发各类市场主体内生动力。（三）坚持融合发展加强跨学科、跨领域合作，推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合。发挥龙头企业牵引作用，推动产业链供应链深度互联和协同响应，带动上下游企业智能制造水平同步提升，实现大中小企业融通发展。（四）坚持安全可控强化底线思维，将安全可控贯穿智能制造创新发展全过程。加强安全风险研判与应对，加快提升智能制造数据安全、网络安全、功能安全保障能力，着力防范化解产业链供应链风险，实现发展与安全相统一。（五）坚持系统推进聚焦新阶段新要求，立足我国实际，统筹考虑区域、行业发展差异，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，充分发挥地方、行业和企业积极性，分层分类系统推动智能制造创新发展。加快系统创新，增强融合发展新动能强化科技支撑引领作用，推动跨学科、跨领域融合创新，打好关键核心和系统集成技术攻坚战，构建完善创新网络，持续提升创新效能。（一）加强关键核心技术攻关聚焦设计，生产，管理，服务等制造全过程，突破设计仿真、混合建模、协同优化等基础技术，开发应用增材制造、超精密加工等先进工艺技术，攻克智能感知、人机协作、供应链协同等共性技术，研发人工智能、5G、大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术。（二）加速系统集成技术开发面向装备，单元，车间，工厂等制造载体，构建制造装备、生产过程相关数据字典和信息模型，开发生产过程通用数据集成和跨平台、跨领域业务互联技术。面向产业链供应链，开发跨企业多源信息交互和全链条协同优化技术。面向制造全过程，突破智能制造系统规划设计、建模仿真、分析优化等技术。（三）推进新型创新网络建设围绕关键工艺、工业母机、数字孪生、工业智能等重点领域，支持行业龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业创新载体。鼓励研发机构创新发展机制，加强数据共享和平台共建，开展协同创新。推动产业化促进组织建设，加快创新成果转移转化。建设一批试验验证平台，加速智能制造装备和系统推广应用。加强自主供给，壮大产业体系新优势依托强大国内市场，加快发展装备、软件和系统解决方案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。（一）大力发展智能制造装备针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。（二）聚力研发工业软件产品推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及集成开发环境，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署。依托重大项目和骨干企业，开展安全可控工业软件应用示范。（三）着力打造系统解决方案鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。聚焦中小微企业特点和需求，开发轻量化、易维护、低成本的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。激光加工设备行业利润水平激光切割设备行业利润水平，主要受收入和成本两方面因素影响。具体来看，下游细分市场的供需情况会影响激光切割设备厂商的收入端，受益于工业投资、固定投资的回暖，激光切割设备需求有望进一步提升，根据中国科学院武汉文献情报中心的数据，2021年中低功率激光器销售额预计增长3%，高功率激光器销售额预计增长36%。从成本端看，激光器技术不断发展，激光器功率持续提高，成本持续下降，尤其是国产激光器核心技术不断实现突破，进口替代进一步推动了产业链成本下降，同时，激光切割设备经济性提升亦拉高了应用渗透率。因此，随着激光加工技术的成熟和宏观经济、固定投资的回暖，激光切割行业利润水平有望在中长期保持相对稳定。深化推广应用，开拓转型升级新路径聚焦企业，行业，区域转型升级需要，围绕车间、工厂、供应链构建智能制造系统，开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能制造新模式。（一）建设智能制造示范工厂加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进制造技术突破和工艺创新，推行精益管理和业务流程再造，实现泛在感知、数据贯通、集成互联、人机协作和分析优化，建设智能场景、智能车间和智能工厂。引导龙头企业建设协同平台，带动上下游企业同步实施智能制造，打造智慧供应链。鼓励各地方、行业开展多场景、多层级应用示范，培育推广智能化设计、网络协同制造、大规模定制、共享制造、智能运维服务等新模式。（二）推进中小企业数字化转型加快实施中小企业数字化促进工程，针对中小企业典型应用场景，推广一批符合中小企业需求的数字化产品和服务。支持专精特新小巨人企业发挥示范引领作