服装行业前景分析报告

服装行业前景分析报告

积极运用新一代信息技术，建立品牌与消费者之间的深层次连接，形成基于数字决策的智慧营销模式。积极探索新模式、新业态，通过平台融合、社群融合、场景融合，促进纺织服装品牌企业与互联网产业、现代服务业的跨界融合发展。强化科技创新战略支撑能力（一）加强关键技术突破深入实施创新驱动发展战略，打造纺织行业原创技术策源地。重点围绕纤维新材料、纺织绿色制造、先进纺织制品、纺织智能制造与装备等四个领域开展技术装备研发创新，补齐产业链短板技术，实现产业链安全和自主可控，强化行业关键技术优势，注重原始创新，加大基础研究投入，带动全产业链先进制造、智能制造、绿色制造能力逐步达到国际先进水平。（二）完善科技创新体系加快建设以市场为导向、以企业为主体、产学研用相结合的科技创新体系，构建纺织全产业链创新平台。积极推进国家制造业创新中心、国家认定企业技术中心、国家认定企业工业设计中心、行业重点实验室和技术创新中心、产业技术创新联盟、产学研用联合体等创新平台建设，加强交叉学科、跨领域合作创新平台建设，建立创新平台协同机制，促进行业关键共性技术研发与成果转移转化。（三）加快标准体系建设加强纺织标准化技术机构建设，优化标准化技术组织体系，加大现行标准整合力度，鼓励新型纺织纤维材料、功能性纺织品、智能纺织品、高技术产业用纺织品以及绿色制造、智能制造、数字技术等重点领域的标准制定，推动产业高质量转型发展。鼓励行业协会、骨干企业积极对标国际水平，参与或主导国家标准、行业标准、团体标准和骨干企业标准的制定和修订工作。（四）激发人才创新活力充分发挥行业科技创新人才作用，立足行业共性关键问题建立国际领先水平的科技创新团队。积极发挥企业创新主体作用，培育较大规模的行业人才、专业技术人才和技术技能人才。发展高水平研究型纺织学科，积累基础研究人才。扩大纺织专业性和复合型人才的培养规模，壮大高水平人才队伍。服装行业面临机遇与风险中国服装行业面临未来高端化、品牌化的注重提质的发展机遇。2021年10月，中国服装协会公布《中国服装行业十四五发展指导意见和2035年远景目标》，提出品牌发展目标：十四五期间，服装产品质量不断提高，品牌文化内涵和影响力持续提升，品牌培育管理体系进一步完善，打造一批市场认可度高、美誉度好的知名品牌，重点培育3-5个具有全球时尚话语权的国际品牌，培育千亿级以上品牌价值产业集群。2022年1月，《十四五市场监管现代化规划》提出开展中国品牌创建行动，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。我国服装行业将加快融入双循环新发展格局，以科技时尚绿色为主题，加快推进品牌化、数字化、时尚化、绿色化转型，大力增强企业新时期竞争力，形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态，高效推动行业高质量发展。与此同时，国货品牌发展迎来历史性机遇。在民族自信等因素的影响下，中国消费者的审美心理和消费习惯不断改变，中国品牌进入了品牌培育和塑造的黄金时期。根据《麦肯锡2022中国时尚产业白皮书》，超过85%的国货消费者过去一年国货消费占比有所增长，消费者购买国潮服装前三大考虑因素是支持国货、中国风元素、产品质量。根据《麦肯锡2022中国时尚产业白皮书》和Euromonitor的数据，国产品牌在中国服装行业20强中的销售额稳步提升，随着消费者对本土品牌的信心和偏爱不断提升，叠加供给和消费的双升级以及国家扩大内需的战略，国际品牌在国内中高端市场的竞争优势不再明显。在中高端市场，国货品牌有了更多弯道超车的可能，优秀的国货品牌将迎来发展良机。同时，中国服装行业仍面临不少制约，国内服装品牌的开发设计实力和高端人才存在一定制约，创新能力不能完全适应高质量发展要求，群众个性化、多样化消费需求存在难以得到有效满足的风险；产业链的研发设计、采购生产、销售和品牌管理各环节的数字化构建存在一定制约。国内男装品牌不断提升渠道规模和品牌运营管理能力，业内竞争不断升级，存在市场竞争日趋激烈的风险。提升国际化发展层次与水平（一）促进国际国内双循环高效率应用纤维原料、高端装备和基础件、精细化染料助剂、品牌和渠道等优质国际资源，满足纺织行业转型升级和纺织产品消费升级需求。推进纺织行业领域质量标准、认证认可的国际国内相衔接，以同标同质促进纺织品服装在国际国内两个市场流通顺畅。（二）加快外贸出口转型升级进一步提升出口产品质量和附加值，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式，引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场，培育新的外贸增长点。发挥海外展会作用，加强国际化营销，扩大我国品牌的国际影响力，提高纺织品服装自主品牌出口比重。（三）提升跨国资源整合能力坚持引进来和走出去并重，打造以我国纺织产业体系为资源调配中心的全球生产网络，有序协调国内外制造产能布局。优化国际技术经济合作模式，促进自主装备、工艺、技术输出，合理引进国际优质装备、技术、设计和人才。利用一带一路建设机遇，在东南亚、非洲地区加强产业园区共建合作，打造国际产能合作标志性项目。服装行业经营模式男装企业的生产经营包括产品规划、设计研发、采购生产、物流运输、渠道销售和品牌推广等环节，其中采购生产和物流运输环节附加值相对较少。大多企业将产品的生产加工以及物流运输委托给第三方，自身则着重于产品的设计研发、渠道销售和品牌推广环节，设计出与众不同的产品，以品牌个性和文化塑造、差异化产品突出自身的品牌价值，提升品牌的认知度和忠诚度，并建立符合品牌定位的渠道，达成良性的终端销售。近年来，男装行业商业模式不断创新，市场服务体系建设加快，市场细分化、差异化、专业化发展已成行业共识，营销模式方面亦是不断创新，精准营销、整合营销等新模式不断涌现。根据对产品价值链管理方式的不同，男装企业的商业模式大致可分为专业生产、纵向一体化、虚拟经营以及自有品牌专业零售商（SPA）四类。男装零售企业根据自身产品的特点采用不同的商业模式，一般通过自主生产、委托加工或两者相互结合的模式进行产品的生产，以直销、加盟、网络零售等模式进行产品的销售。（一）服装行业商业模式1、服装行业专业生产模式专业生产模式以生产加工环节作为主要盈利来源，并通常以受托加工、外协生产的形式开展业务，故又常称为OEM模式。如果企业能够更多地参与上游研发设计环节，则该模式可进一步发展为ODM模式。在该模式下，企业的核心竞争力在于领先的技术能力、规模经济与成本优势，同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动以及国际产业转移等风险因素。2、服装行业纵向一体化型模式纵向一体化模式中企业拥有了产业中每个环节的资产，同时覆盖研发、生产、品牌和营销等多个环节为特征，产品价值链的大部分环节被内部化。该模式的优势在于企业可对价值链的各主要环节实施最有效的控制，在获得较高的利润空间与严格的质量控制的同时，能够通过自有供应链体系对市场需求、时尚变化做出快速响应。3、服装行业虚拟经营模式虚拟运营模式以专注于上游研发设计与下游的品牌运营为特征，将生产加工环节外包，实现运营的轻资产化。该模式下，企业在利用外部制造资源降低产品成本的同时，需要在外部供应商、分销商与内部研发设计、品牌管理之间形成高效的管理能力。4、服装行业自有品牌专业零售商模式SPA模式以零售业为基础定位，该模式下，自有品牌男装企业对商品企划、设计、生产、物流和销售环节的控制不再强调全部拥有或部分外包，而是全程参与，建立自有零售渠道，通过消费需求的分析以及资源的传递整合实现企业价值目标。ZARA、H&M和UNIQLO等快销服装品牌是SPA模式的典型代表，该类品牌企业通过建立高效的信息和物流网络，实现对产品供应链的垂直整合，以平价产品、快速响应的方式满足市场需求。（二）服装行业生产模式在生产环节，企业大致可分为三种典型的生产模式：自主生产、委托加工以及自主生产与委托加工相结合的模式。企业自主设计，自行采购面料和辅料，利用自有设备，组织工人生产并对外销售。企业专注于研发设计、品牌推广及营销服务，自身没有设备和工厂，通常采用委托生产模式，由企业设计研发团队自主设计，并将设计样板、工艺要求及面辅料提供给加工厂，指导并监督其生产加工，由加工厂完成生产过程。根据原材料的采购方式等不同运作模式，委托加工模式又主要区分为部分委托加工以及完全委托加工等模式，前者由品牌男装企业自身采购面辅料后，根据实际加工量向成衣生产企业发送面辅料，由其根据企业的设计版样、工艺单等要求进行成衣生产；后者则由成衣生产企业根据品牌男装企业的设计及样衣等要求，自行采购特定品牌或者满足质量要求的面辅料进行生产。采用该种模式的企业具有一定的自主生产能力，但是生产能力有限，仅能满足于企业核心产品或热销脱销产品等关系到企业核心利益的产品的生产，企业大部分产品的生产仍然是委托专业的加工厂生产。随着商业模式创新以及专业化分工的推进，大部分品牌男装企业突破了单一的生产—销售模式，逐步将业务重心定位于设计研发、品牌推广以及终端销售等业务环节，而将生产环节外协给具有大规模生产能力的服装生产企业，以充分利用中国服装行业的庞大产能并减少生产设施购置资金及相关日常运作成本。（三）服装行业销售模式1、服装行业直销模式在直销模式下，品牌男装企业需要选择符合条件的百货商场、购物中心等商业资源，需要考虑的因素包括该等商场定位、商业物业方的运作能力、所在商圈的商业价值、直销终端所在区域的品牌入驻情况等，同时品牌男装企业自身也需要满足商场的相关要求。在满足双向选择的情况下，品牌男装企业与商业物业方签署联营协议或者租赁协议，通过百货商场店、购物中心店等形式，直接向最终消费者销售产品。2、服装行业加盟模式在加盟模式下，品牌男装企业需要选择符合条件的经销商，需要考虑的因素包括该等经销商的资金实力、区域内的商业渠道资源、品牌运营及产品销售经验以及对行业品牌的理解及认可程度等。品牌男装企业与加盟商签署协议后，对于加盟商的店铺装修设计、统一的品牌宣传等进行指导，并就销售目标、订货指标、开店计划等与加盟商进行及时沟通，确保双方实现双赢的合作。3、服装行业网络零售电子商务技术的快速发展以及移动互联网的支撑使得网络线上销售愈发重要，按照不同主体形式，可分为B2B网络销售和B2C网络销售。其中B2C网络销售是各大品牌男装的主要线上经营模式，包括传统电商、社交电商、直播带货等多种渠道，缩短销售环节，节约销售成本，由品牌方直接触达终端顾客进行销售。服装行业的周期性区域性及季节性（一）服装行业周期性服装作为生活必需品和日常消费品，与经济发展和居民收入水平密切相关，整体上具有一定消费刚性，受宏观经济的影响因细分市场与品牌定位的差异而有所不同。总体而言，在经济快速增长的上升周期中，消费者的收入水平提升带动其服装消费需求增长及消费升级，而在经济增速放缓甚至衰退的周期中，服装消费需求受到一定抑制。其中，品牌定位较高的男装产品受宏观经济周期的影响较为明显，大众品牌的男装产品受经济周期影响相对较小，而且时尚度较高的男装相对基本款式的男装而言更容易受到经济周期的影响。（二）服装行业区域性我国地域辽阔，不同地域间的气候环境、文化传统和经济发展水平等都存在差异，而这些差异也会影响消费者的服装偏好，使得服装行业呈现一定的地域性。从地理位置的区域性来看，我国南方气候湿润，温度较高，对羽绒服等主打保暖功能的服装需求相对较小，春秋款的服装需求相对较大。北方气候干燥，温度较低，对长款羽绒服的需求旺盛；同时，北方地区一年之中气候差异较大，对服装产品的需求较为多样化。从经济发展的区域性来看，在经济较发达地区，如东部沿海及各一、二线城市，消费者收入相对较高，购买力较强，对品牌、质量、服务和时尚趋势较为敏感，对价格敏感度较低，越来越关注服装的版型设计、色彩运用与整体时尚度，对功能性的要求相对较弱，也更愿意为出色的品牌设计支付较高的品牌溢价。在经济欠发达地区，如三、四线城市及其周边地区，消费者收入相对较低，购买力较弱，对品牌、质量和时尚敏感度较低，受经济能力限制为服装设计支付溢价的意愿较弱。但总体而言，随着居民收入水平的提高，消费者对追求服装设计的诉求愈发强烈，使中高端服装市场的发展受益。（三）服装行业季节性男装行业呈现出明显的季节性特征。一般而言，第一、四季度（秋冬季）是男装行业的销售旺季，第二、三季度（春夏季）为男装行业的销售淡季。主要是由于秋冬产品使用面料与春夏产品存在差异，单价要高于春夏产品，企业秋冬款产品的销售额普遍高于春夏款；同时，第一、四季度节假日较多，如国庆、元旦和春节等，节日性消费的集中释放通常也会带来较明显的销售旺季。此外，南方地区一年之中四季差异较小，而北方地区一年四季比较分明，故北方地区男装销售受季节性影响更大。十四五发展目标（一）行业发展取得新成效行业发展保持合理区间，质量效益明显提升。十四五期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增长保持在合理区间；纺织行业纤维加工总量、纺织品服装出口占全球份额保持基本稳定；纺织工业利润率保持良好水平。（二）产业结构调整取得新进展十四五末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比例达到38:27:35。加强产业协同体系建设，巩固提升内外联动、东西互济的产业发展优势。十四五期间，中西部重点纺织产业发展区域规模以上纺织企业营业收入占工业比重继续提升。立足双循环发展格局，产品品质不断提升，品类更加丰富，服务更为高效，满足国内市场消费升级需求，以更高水平参与国际市场竞争，国际供应链优质资源整合能力明显提升。（三）科技创新发展迈上新台阶十四五末，规模以上纺织企业研究与试验发展经费支出占营业收入比重达到1．3%。纤维新材料创新水平继续提升，高性能纤维自给率达到60%以上。十四五期间，继续推进新一代信息技术与纺织工业的深度融合，加快行业数字化转型。行业发展水平评估指数超过60，行业工业互联网平台体系基本建立，初步建成纺织服装行业大数据中心。（四）品牌时尚建设创造新价值十四五期间，继续推进消费品牌、制造品牌和区域品牌建设，培育一批科技创新能力高、时尚消费引领能力强、国际竞争优势明显的优质品牌。自主消费品牌的时尚引领力与全球认可度不断提升，跻身世界品牌第一梯队的制造品牌规模进一步扩大，百亿以上品牌价值企业数超过40家，重点集群区域品牌影响力持续提升。纺织行业与中华优秀文化、开放多元文化进一步融合，提升行业文化软实力。（五）绿色发展水平达到新高度十四五末，纺织行业用能结构进一步优化，能源和水资源利用效率进一步提升，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低13．5%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上。生物可降解材料和绿色纤维（包括生物基、循环再利用和原液着色化学纤维）产量年均增长10%以上，循环再利用纤维年加工量占纤维加工总量的比重达15%。（六）增进民生福祉做出新贡献实现更高质量的就业，提升纺织行业从业人员的安全感、获得感和幸福感。行业从业人员收入不断提高，劳动保障进一步改善。加强产业集群升级，推动新型城镇化建设，继续发挥产业富民功能，助力乡村振兴，激活经济欠发达地区增长潜力。服装行业发展趋势（一）商务与社交活动日益增多为商务男装市场发展创造有利条件改革开放以来，我国国民经济迅速发展，中小企业不断涌现，已成为社会经济生活中不可缺少的组成部分。中国市场化改革一直强调和鼓励多种所有制发展和多种市场主体共存，随着工商登记制度改革的大力推进，大众创业蔚然成风，私营新增市场主体快速增加，成为近年来企业法人单位数量变化的显著特征。根据国家统计局数据显示，我国企业法人单位数量从2010年的651．77万个快速增长至2021年的2，866．52万个，年复合增长率达到14．41%。随着社会经济的不断发展和中小型企业的不断崛起，国内从事商业活动的人越来越多，为了出席不同的商务场合，需要搭配不同的男装，为我国商务男装市场提供了有力的发展条件。根据国家统计局统计数据，我国城镇居民人均可支配收入从2013年的26，467元增至2021年的47，412元，年均复合增长率达7．56%。与此同时，居民消费能力大大提升，城镇居民消费性支出从2013年的18，488元增长至2021年的30，307元，年复合增长率为6．37%。随着我国居民可支配收入的快速增长，社会消费结构亦处于不断升级进程之中，具体表现为在居民消费水平和消费质量提高的基础上，其消费结构不断合理优化，不断由低层次消费向高层次消费转变。随着我国居民收入的持续增加，城镇人口数量的进一步加大，人民的生活水平的不断提高，穿衣风格也随着思想观念的变化而改变着，人们对服装的需求不仅仅局限于过去的保暖、遮羞，而是个人品味、文化、修养的体现，消费者逐渐形成了自己的审美兴趣和消费趋向。同时，由于不同年龄阶段有不同的市场需求，各季节也有明显的穿衣风格及色彩，使得人们在追求物美价廉的同时，质量、款式、流行元素、品牌效应、色彩搭配等因素已成为购买服装的基本需求。如今，消费者对服装的精神需求已经超过生理需求，服装品牌可以代表财富、地位、生活方式、文化信仰、甚至是科技潮流，其符号价值日益明显。为迎合消者对各类符号价值的追求，国内服装品牌亦在不断加大创新力度，为服装加入更多新的元素，为消费者提供更多选择，满足人们对美好生活的需求。此外，随着年轻消费者个性化需求的增强，男装消费开始从实用大方的价值选择向时尚、有型的方向发展，更加注重品牌时尚品位、产品品质和优质的体验服务。（二）新零售将为男装市场注入新活力在社会消费结构升级的背景下，消费者的需求日趋个性化、多样化，催生出了线上、线下渠道融合发展的新零售模式。新零售，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。新零售的核心要义在于推动线上与线下的一体化进程，其关键在于使线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，从而完成电商平台和实体零售店面在商业维度上的优化升级。同时，促成价格消费时代向价值消费时代的全面转型。线下渠道销售方面，男装企业融合数字化、互动等科技技术，与线上渠道融合打通。线上渠道方面，KOL和垂直电商成为男装新兴销售渠道，随着抖音、小红书等移动社交平台的流行度、普及度的提升，网红、明星引领着新的流量渠道；垂直电商以精准的差异化定位和独特的品牌附加值，为供应商、网络零售商、采购商、消费者提供优质服务。同时，男装企业升级线上渠道，从公域流量有效转化为私域平台流量，通过大数据对目标客群进行精准运营。男装企业以互联网为依托，通过运用人工智能、大数据等技术手段，升级商品的生产、运转与销售过程，进而重塑产业结构、构建生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，打通全渠道、实现优势互补，为消费者提供更好的购物体验。（三）男装行业多品牌化转型所谓多品牌化战略，即为男装企业在取得一定经营基础后，为了满足不同消费者个性化、差异化的消费需求，在单一品牌基础上，扩展出同一产品类型或不同产品类型的两个或两个以上品牌经营的战略模式。多元化的定位方式是形成男装品牌之间差异性的重要手段，男装企业必须扩宽自己的品牌定位方向，才能寻找到不同品牌间的差异，为自身的产品塑造符合目标市场的个性化的品牌形象。当下，随着收入水平的提升，男性消费者对于服装的个性化、多样化需求急剧增长，同时由于国外男装品牌大举进入中国市场的影响，男性消费者已不再满足于男装市场上男装产品风格单一的局面。这样的一种现状客观上要求各大男装企业进一步细化消费群体，以多样化和差异化来满足不断变化中的市场需求。在不断深化的细分市场以及逐渐多样化的需求下，越来越多的国内男装企业开始实施多品牌战略，经营多个不同风格的男装且每个品牌具有多元化产品的特点，借此来满足市场的差异化需求。（四）国潮热流，男装行业国产品牌得到了更多关注中国消费领域多以外资品牌为主导，近年来，以国潮为主题的产品得到了越来越多国内消费者的青睐。一方面，庞大的国内市场成为国潮兴起的坚实物质基础。近年来中国经济高速发展、国家综合实力逐步增强、国际地位显著提升，目前，我国已是全球第二大经济体，人均GDP突破1万美元，拥有全球最大的中等收入群体；另一方面，在越趋复杂的国际形势下，国人对民族文化的认同感以及文化自信大幅提升，以中国文化和传统为基础，集时尚、民族特色、格调于一身的中国潮流得到了越来越多群体的喜爱及认可。国潮的兴起是综合国力、经济社会、文化自信发展到一定阶段的必然产物。目前，在消费电子、文化娱乐、服装服饰、汽车、化妆品、食品等多个领域中国潮流快速兴起，国货服装品牌在消费者中的关注度正不断提升，成为消费者彰显个性以及追求时尚潮流的重要出口。未来，在国潮热流的加持下，新一代的国