2022年光纤环行业现状及趋势分析

2022年光纤环行业现状及趋势分析一、光纤环综述光纤环是将特种光纤材料按照相关的体积要求、光学要求、振动要求，采用专用光纤环绕制设备(绕环机)，通过特殊的绕法、固化工艺和胶粘剂将光纤缠绕成环状结构的一种光学器件。光纤环中的光纤长度从几十米到几十公里，环圈内径从几毫米到几千毫米不等。绝大部分光纤环为圆形结构，存在少量的椭圆等异形结构，是诸多重要的光纤传感应用系统中的光学敏感核心器件和重要延时器件。以下为几类重要的光纤环产品：各类光纤环特点及应用产品光纤环的绕制过程主要包括绕环前端检验、光纤环绕制、光纤环固化和光纤环性能测试。其中光纤环绕制技术对光纤陀螺仪的精度和环境适应性存在重大影响。光纤环绕制应力非均匀、光纤排布缺陷、光纤环填充胶体的不均匀填充、光纤环填充胶体的固化缺陷对光纤陀螺仪标度因数均会产生不利影响，从而降低光纤陀螺仪的精度。合理控制光纤环的绕制过程，理论上可以显著降低外界环境变化对光纤陀螺性能的影响，提高光纤陀螺的环境适应性。光纤环生产工艺二、光纤环产业链从产业链来看，上游光纤陀螺用光纤环由特种光纤中的保偏光纤绕制而成，下游光纤陀螺仪主要应用于惯性导航，主要包括各类军用车、导弹、船舰、航天等军工单位及消费电子、无人机、自动驾驶等相关行业民用企业应用。光纤陀螺用光纤环产业链惯性导航是一种不依赖外部导航信息的自主式导航定位技术，其基本工作原理是通过测量线加速度和角速度来解算运载体位置信息并实现定位导航，由于不向外部辐射能量、不依赖于外部信息，因而具备不与外界交互而自主独立工作的能力。惯性导航的核心器件为陀螺仪和加速度计等惯性传感器。从市场空间来看，据数据显示，2020年我国惯性导航市场规模达到222.3亿元，随着MEMS技术的发展，惯导产品的成本逐渐降低，惯性导航技术在民用领域也开始被广泛使用，预计2022年市场规模约为283.5亿元。2014-2024年中国惯性导航行业市场规模及增速情况三、光纤环行业现状分析随着军用惯导需求释放带动光纤陀螺仪市场空间打开，光纤环及特种光纤作为光纤陀螺仪核心构成有望充分受益。据统计，2021年中国光纤陀螺市场规模达156.6亿元，同比增长21.21%，并在未来长期保持稳健增长态势，预计2024年中国光纤陀螺市场规模将达到257.7亿元。2014-2024年中国光纤陀螺仪行业市场规模及增速根据长盈通招股书数据，光纤环成本约占光纤陀螺仪总成本的36%(以最典型的光纤陀螺仪计算)，2021年中国光纤陀螺仪用光纤环市场规模达到56.4亿元，随着国内光纤陀螺仪市场长期保持稳健增长态势，预计2024E年我国光纤陀螺用光纤环的市场规模近100亿元。2014-2024年中国光纤陀螺仪用光纤环市场规模情况2019-2022年长盈通营业总收入及光纤环业务营收四、光纤环行业竞争情况目前我国光纤环生产企业主要有上海傲世控制科技股份有限公司、株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司、武汉长盈通光电技术股份有限公司等。中国光纤环行业主要生产企业介绍长盈通是国内光纤环行业领先企业，公司围绕光纤环上下游，以光纤环等特种光器件为核心，在光器件使用的特种光纤、新型材料、机电设备、光电系统和计量检测服务相关产业领同步发展，构建出“环-纤-胶-模块-设备”一体化的微型产业链闭环，为市场提供光纤环产品研发、生产、销售和服务的综合解决方案。从公司经营情况来看，2018-2021年，公司营业收入从1.39亿元增长至2.62亿元，复合增长率为23.5%。业务方面，公司光纤环器件业务营收占比从2020年的30.56%提升至2022上半年的58.22%。其中公司产品军用领域收入占比最大，随着下游武器需求放量带来的规模效应，且公司光纤环产品结构优化，高毛利产品占比提升，公司产品整体盈利能力表现良好，产品毛利率保持在50%-60%区间。五、光纤环行业未来发展趋势1、光纤环的进一步推广需推进标准化进程。为了建立强大的国防力量，必须提高航空航天等领域惯性器件的水平。目前在我国，作为光纤陀螺仪核心器件的光纤环却一直处于定制模式，不能大规模标准化生产。对于特定领域应用，建立科学的光纤环标准将有助于提升光纤环生产的质量控制水平与自动化水平，提高光纤环产品的一致性、可靠性、可检测性与可追溯性，有利于降低成本，加速下游光纤陀螺产品升级换代及在更多领域应用的工程化、规模化、产业化发展。2、光纤环应用领域不断扩大，市场不断增长。光纤陀螺具备导航、定位功能，而光纤环是光学陀螺的核心传感部件，按最典型的光纤陀螺计算，光纤环成本约占光纤陀螺总成本36%。随着我国北斗等一批新的民众应用逐步开放，民用导航、定位等市场需求进一步增加，光纤环作为军工导航的重要基础元器件，军用标准与民用标准将进一步融合，能带来更好的产品性能，应用潜力巨大。3、5G通信成为光纤环应用的增长点。光纤环可用于5G基站中的光电振荡器(OEO)，光电振荡器是5G通信基站等射频/微波信号产生、处理和发射的重要元器件。随着5G商用化进程的加速，5G建设如火如荼。根据工信部的统计数据，1)2022年全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7pcts；2)截至2022年，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，持