2022年全球及电子气体行业现状分析

2022年全球及电子气体行业现状分析一、电子气体行业发展概述1、定义及分类“电子气体”指可用于电子工业生产中使用的气体，是最重要的原材料之一，在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”。电子半导体器件的性能优劣与电子气体的质量息息相关。电子气体可分为电子特种气体和电子大宗气体。其中，特种气体在电子工业应用广泛，包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。电子气体分类2、经营模式根据供应模式的不同，工业气体行业的经营模式可以分为零售供气和现场供气，其中零售供气包括瓶装供气和储槽供气两种方式，现场供气包括现场制气和管道供气。电子气体行业供气经营业务模式特点电子特种气体和电子大宗气体在半导体领域成本占比二、电子气体行业产业链1、产业链示意图电子气体行业上游为原材料提供商(空气、工业废气、基础化学原料等)、设备供应商(气体生产、储存、运输设备商)以及能源供应商(水资源、电力能源等)；中游包括电子特种气体和电子大宗气体；下游为以泛半导体领域为核心的集成电路、显示面板、太阳能光伏、LED等高端制造领域。电子气体产业链一览2、成本在电子半导体具体各领域中，电子特种气体和电子大宗气体成本占比存在区别。液晶面板方面，电子特种气体成本占比30%-40%，电子大宗气体占比60%-70%。集成电路方面，电子特种气体和电子大宗气体占比均约50%；LED与光伏方面，电子特种气体占比50%-60%，电子大宗气体成本占比40%-50%，光纤通信方面，电子特种气体成本占比约60%，电子大宗气体成本占比约40%。三、电子气体行业发展现状1、全球近年来全球电子气体市场规模保持高速增长，2015年全球电子气体市场规模约为35亿美元，2021年提升至约90亿美元，期间年均复合增长率为17.05%。预计2022年将突破100亿美元，达到103亿美元。2015-2022年全球电子气体市场规模及增长趋势2、中国随着国内电子半导体行业的迅速发展，中国电子气体市场规模不断扩张，从2016年的92亿元增至2021年的160亿元，年均复合增长率为11.7%。2016-2021年中国电子气体市场规模及增速近年来随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。从细分市场看，电子大宗气体在电子气体行业中的份额达到54%，电子特种气体占比约46%。2021年中国电子气体行业细分市场结构四、电子气体行业发展政策电子特气得到国家政策大力支持。目前国内气体公司整体竞争力仍然不足，国家在政策方面鼓励气体企业积极创新，实现技术突破以提高国内企业竞争力。科技部、财政部、国家税务局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》(2016)将“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。我国电子气体产业相关政策五、电子气体行业竞争格局1、市场份额相比于传统的大宗气体，电子气体行业由于具有较高的技术壁垒，市场集中度极高。在全球半导体用电子气体市场中，空气化工、林德集团、液化空气和大阳日酸四家厂商控制了全球90%以上的市场份额，形成寡头垄断的局面。全球电子气体竞争格局2、重点企业金宏气体是国内气体领军企业，产品包括特种气体、大宗气体、天然气，拥有电子、医疗、新能源等领域头部客户资源。公司营收构成以大宗气体和特种气体为主。2021年公司大宗气体、特种气体、天然气营收分别为6.99亿、6.59亿、2.33亿元，分别占比40.13%、37.83%、13.36%。2021年金宏气体营业收入构成六、电子气体行业面临的挑战电子气体长期被国外气体公司垄断，这些企业包括德国林德、法国液空、美国空气产品、日本大阳日酸等，我国电子气体长期受制于人。近些年，随着电子气体企业的发展，部分电子气体材料虽已可以完全实现国产化，但仍有多种电子气体材料、设备及零部件亟待国产化。据了解，我国目前众多化工园区内，入住了许多外资气体公司，它们占据主导地位。近年来，国内也有一些气体公司崭露头角，如中船邯郸派瑞特种气体有限公司、广州广钢气体能源有限公司、杭州制氧机集团股份有限公司、北京中科富海低温科技有限公司、苏州金宏气体股份有限公司等，在制气设备技术、运营经验