2022年膜产业发展现状及未来趋势分析

2022年膜产业发展现状及未来趋势分析一、不同膜分离技术特点及过滤效果膜是具有选择性分离功能的材料，当膜两侧存在推动力时(如压力差、浓度差、电位差等)，原料组分选择性地透过膜。利用膜的选择性分离可以实现不同液体或气体组分的分离、分级、浓缩与提纯。膜材料的性质和化学结构对膜分离性能起决定性地作用，根据膜孔径的大小或阻留微粒的表观尺寸从大到小可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。前述各种类膜材料应用技术的简要情况如下：不同膜分离技术特点及过滤效果二、中国膜产业相关政策近年来，随着我国对膜产业的重视程度不断提高，各级政府部门陆续出台一系列产业政策推动膜材料发展。在我国产业结构调整升级、强调自主可控的大背景下，国内部分膜材料及相关配套装备生产商已经积累了较丰富的技术研发经验和较强的技术储备，产品竞争力不断增强，相关企业不断的进行研发投入和技术成果转化，依托产品技术优势和本土化优势有望逐步挤占国际巨头的市场份额，实现膜产业的国产替代。我国膜产业相关政策中国膜产业链三、中国膜产业链膜产业链上游主要包括基础原材料、膜材料和泵、阀、能量回收器、压力容器等相关专业配套装备的生产制造；膜产业链中游主要是各类膜材料及配套装备的集成组装和成套装备制造；膜产业链下游主要系膜系统的集成与膜分离技术应用，应用场景包括人居水处理、市政供水、海水淡化、超纯水制备、浓缩分离等。2009-2027年我国膜产业总产值及预测我国的膜技术主要应用于工业用水处理、工业废水处理、市政污水处理、城镇饮用水处理、能源、医用和海水苦咸水淡化领域。其中工业用水处理应用占35%；工业废水处理应用占20%，能源行业占21%。随着中国城市化进程加快，水资源开发、利用、保护重视程度越来越高，预计国内膜市场仍将保持高速增长的趋势。膜分离技术应用场景分布情况(单位：%)四、中国膜产业发展现状分析1、总产值我国膜产业总产值从1999年以来得到了快速发展。2009年中国膜产业总产值仅为227亿元，2013年为633亿元，之后呈现高速增长态势，2014年首次突破千亿元。据中国膜工业协会数据，2021年膜产业总产值为3230亿元，2009-2021年复合增长率为24.77%。预计2022年我国膜产业总产值将超过3600亿元，2025年达到5000亿元，2027年将达到5800亿元，2022-2027年复合增长率约为10%。2、市场结构从膜产品市场结构分布来看，纳滤膜和反渗透膜占据50%的膜产品销售市场，超滤、微滤、电渗析分别均占比10%的销售市场，其他市场占比20%。2021年我国膜产品市场结构分布(单位：%)3、膜产值结构在膜工业总产值中，膜材料、膜配套设备分别占膜工业总产值的15%和17%，膜设备与服务分别占比27%与12%，工程与应用占比28%，其他占比1%。中国膜产值构成(单位：%)4、专利过去十年间，我国水处理膜相关的技术研发整体呈逐年上升趋势。2011年之前，每年公开的水处理膜专利数量基本都是个位数，而在2012年之后，发明专利数量出现明显提升，我国水处理膜相关专利数量与韩国存在一定差距，与美国和日本相当。这说明近年来，中国相关科研机构和企业加快了对水处理膜的研发步伐，并取得较大进展。2010-2022年我国水处理膜专利公开数量五、中国膜产业竞争格局分析从上市公司市值情况可以看出，目前A股水处理膜概念上市公司市值最高的碧水源，总市值为243.36亿元，其他以水处理膜为主业的三达膜、沃顿科技、津膜科技等上市公司，市值仅在30亿~60亿元左右。A股水处理膜概念股上市公司市值注：截至2021年10月8日。而由国外从事水处理膜行业的主要公司市值可知：截至2021年10月8日，市值最高的3M公司市值约合人民币6591亿元，LG化学市值约合人民币2905亿元，最低的株式会社吴羽市值约合人民币85亿元。较之中国企业，市值要高出不少。世界主要水处理膜公司市值注：截至2021年10月8日。六、中国膜产业发展趋势分析随着中国经济规模不断扩大，城市化速度加快，工业化持续推进和人民生活质量的不断提高，水资源供需矛盾日趋突出。因此，中国政府高度重视水资源开发、利用和保护。这给膜市场带来良好的发展机遇，未来一段时期，膜市场仍将保持高速增长的趋态，主要来源以下几个方面的市场需求。根据环保、清洁生产要求绝大部分工业废水需要再生回用，特别是高盐度工业废水必须达到零排放或资源化。根据预测分析，膜在工业废水再生利用市场每年将保持20%的增长2、按照国家规划要求，未来五年污水再生利用率应超过30%，因此，膜在市政污水再生利用市场发展空间巨大。3、市政饮用水净化目前，中国正在进行市政饮用水的提质改造，而主要技术手段是采用膜工艺。因此，据市场预测分析，膜在市政饮用水市场的年均增速将达到15%以上。4、海水淡化中国沿海地区人口集中，经济发达，但水资源严重不足，人均水资源量远远低于全国人均