尽职调查报告模板

****公司

尽职调查报告****年*月*日目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分公司基本情况 6\o"CurrentDocument"一、 公司概况 6\o"CurrentDocument"二、 公司注册情况 6\o"CurrentDocument"三、 公司历史沿革 6\o"CurrentDocument"四、 母公司、子公司情况介绍 6（一） 母公司介绍 6（二） 子公司介绍 6\o"CurrentDocument"第二部分经营团队与治理结构 49一、 公司组织架构 49二、 员工劳动合同、社会保障情况 49三、 激励机制 49第三部分行业分析 50一、 行业概况 50二、 行业的管理体制 50三、 行业的市场情况、技术水平及发展趋势 50（一） 国际市场状况、技术水平及发展趋势 50（二） 国内市场状况、技术水平及发展趋势 50四、 行业市场容量预测 50五、 主要细分市场 50六、 细分市场现状、成长展望及技术发展 50七、 行业的竞争情况 51八、 影响公司所处行业发展的因素 51（一） 行业的有利因素 51（二） 不利因素 51（三） 进入本行业主要障碍 51\o"CurrentDocument"第四部分产品与生产 52一、 公司主要产品介绍 52二、 公司生产能力及生产工序 52（一） 公司生产能力 52（二） 生产工艺流程说明 52三、 主要产品生产周期 52四、 产品主要原材料情况 52五、 安全生产 52六、 在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障 52\o"CurrentDocument"第五部分市场与采购 53\o"CurrentDocument"一、 公司目前主要产品的市场前景 53

一二/kzk四、五、一二三zk/kzk公司产品的竞争情况分析一二/kzk四、五、一二三zk/kzk公司产品的竞争情况分析 公司产品优势 公司的主要竞争对手 公司产品营销情况 公司营销管理 公司原料采购情况 原材料釆购情况： 采购模式： 公司主要供应商釆购原材料情况:产品主要原材料情况介绍：••••••••. 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54第六部分研究与技术 56公司管理技术中心: 56一二三一二三四五

zkrkzkzkrkzkrkzk技术体系组织机构图 一二三一二三四五

zkrkzkzkrkzkrkzk产品的技术来源和核心技术 56现有产品的研发情况 56公司现有主要产品技术开发情况 56产品遵循标准 56环境条件 56技术规范 56对主要附件的要求 56试验、验收 56公司产品的技术发展方向 56公司确保技术不断自主创新 56\o"CurrentDocument"第七部分公司战略发展规划 57一、 公司发展战略 57二、 未来三年经营预测 57\o"CurrentDocument"第八部分财务分析 58一、 2007年-2009年合并财务报表 58资产负债表 58利润表 58现金流量表 58二、 2007年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况 58资产负债表 58利润表 58现金流量表 58\o"CurrentDocument"三、 税项情况 58主要税种及税率 58税收优惠及批文 59\o"CurrentDocument"四、 深入分析（2007年-2009年合并报表情况） 59损益表相关分析 59资产负债表相关分析（除特殊注明外，单位人民币元） 60\o"CurrentDocument"3・ 债务分析 67\o"CurrentDocument"现金流状况分析 67\o"CurrentDocument"关联方及关联方交易 67\o"CurrentDocument"（1） 关联方情况（仅为目前掌握的情况 67\o"CurrentDocument"（2） 关联交易情况 67\o"CurrentDocument"（3） 关联方应收应付款项 67\o"CurrentDocument"主要财务指标分析 68（1） 资产管理效率 68（2） 偿债能力比率 68（3） 盈利能力比率 68（4） 发展能力指标 68\o"CurrentDocument"五、 2010年1-6月份母公司财务报表财务分析 692010年4月30日资产结构分析 692010年1-6月份利润表分析 692010年1-6月份现金流量表分析 70

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义:指指指指指指指指指指指指指指指第一部分公司基本情况一、 公司概况二、 公司注册情况企业名称：****公司住所：法定代表人：注册资本：注册号：企业类型：成立日期：经营范围：三、 公司历史沿革四、 母公司、子公司情况介绍（一） 母公司介绍（二） 子公司介绍第二部分经营团队与治理结构一、 公司组织架构二、 员工劳动合同、社会保障情况三、 激励机制一、 行业概况二、 行业的管理体制三、 行业的市场情况、技术水平及发展趋势（一） 国际市场状况、技术水平及发展趋势（二） 国内市场状况、技术水平及发展趋势四、 行业市场容量预测五、 主要细分市场六、 细分市场现状、成长展望及技术发展市场现状：成长展望：技术发展：七、行业的竞争情况八、影响公司所处行业发展的因素（一） 行业的有利因素（二） 不利因素（三） 进入本行业主要障碍第四部分产品与生产一、 公司主要产品介绍主要介绍产品的性能与特点等二、 公司生产能力及生产工序（一） 公司生产能力（二） 生产工艺流程说明三、 主要产品生产周期四、 产品主要原材料情况五、 安全生产安全生产情况环境保护情况六、 在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障第五部分市场与采购一、 公司目前主要产品的市场前景O二、 公司产品的竞争情况分析（一） 公司产品优势（二） 公司的主要竞争对手三、 公司产品营销情况四、公司营销管理销售体系基本情况：单位名称销售部门人数总经理+分管营销副总/总助销售管理部门人员五、公司原料采购情况（一）原材料采购情况：主要材料与上年购进数量及价格情况对比表:2009年购进统计表（二） 采购模式：（三） 公司主要供应商采购原材料情况:2008~2009年主要材料釆购额排前5名统计表供货单位（四）产品主要原材料情况介绍:材料名称供货单位或生产厂家用途

材料名称型号规格供货单位或生产厂家用途第六部分研究与技术一、 公司管理技术中心：（一） 技术体系组织机构图（二） 产品的技术来源和核心技术（三） 现有产品的研发情况二、公司现有主要产品技术开发情况（一）产品遵循标准（二）环境条件（三）技术规范基本技术参数等。（四）对主要附件的要求㈤试验、验收三、 公司产品的技术发展方向四、 公司确保技术不断自主创新

第七部分公司战略发展规划―、公司发展战略二、未来三年经营预测企业后三年收入、净利润水平的预测数年份品种收入（万元）净利率（%）净利润（万元）

第八部分财务分析、2007年-2009年合并财务报表1.资产负债表2.利润表3.现金流量表二、2007年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况1.资产负债表2.利润表单位：人民币万元现金流量表三、税项情况1.主要税种及税率税收优惠及批文四、 深入分析（2007年-2009年合并报表情况）损益表相关分析（1） 净利润构成分析（2） 营业收入、成本分析营业收入的构成分析主营收入增长分析近3年年主营业务收入、成本单位：人民币万元2007-2009年按主要产品主营业务收入、成本、毛利率（单位：万元）（3） 公司前十五大销售客户以及营业收入集中度分析⑷成本分析公司主要产品2007年-2009年成本表公司2007年-2008年主要原材料变动情况公司主要原材料产十名供应商如下：2007年十大原材料供应商2008年十大原材料供应商2009年十大原材料供应商⑸费用分析销售费用和管理费用占比 单位：人民币万元项目 2009年 2008年 2007年收入销售费用销售费用占比管理费用管理费用占比财务费用财务费用占比营业外收入单位：人民币万元营业外支出资产负债表相关分析(除特殊注明外，单位人民币元)货币资金⑵应收票据(3)应收账款明细情况

A、类别明细情况2009年12月31日种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)(续上表)种类2009年12月31日账面余额坏账准备金额 比例金额 比例期末坏账准备补充说明单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。应收账款金额前5名情况其他应收关联方账款情况占应收账款余额的单位名称 与本公司关系 账面余额比例(%)应收账款 外币应收账款2009年12月31日 2008年12月31日币种原币金额 汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额美元⑷预付款项账龄分析2009年12月31日2008年12月31日账龄比例坏账坏账账面余额账面价值账面余额比例(%) 账面价值(%)准备准备1年以内1-2年2-3年3年以上合计预付款项金额前5名情况单位名称 与本公司关系 2009年12月31日账龄 未结算原因小计110,898,512.50(5)其他应收款①明细情况A、 类别明细情况B、 账龄明细情况2009年12月31日2008年12月31日账龄账面余额账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计②无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。其他应收款金额前5名情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)款项性质或内容其他应收关联方款项单位名称与本公司关系账面余额占其他应收款余额的比例(%)⑹存货2009年12月31日2008年12月31日项目账面余额 跌价准备 账面价值账面余额 跌价准备 账面价值原材料在产品库存商品周转材料合计(7)长期股权投资被投资单位核算方法初始投资成本2008年12月31日增减变动2009年12月31日

合计(续上表)被投资单位持股表决权持股比例与表决权比例7〜曲々本期计提减本期现金比例(%)比例(%)亠“ 减值准备值准备红利不一致的说明固定资产 ©细情况类别2008年12月31日本期增加本期减少2009年12月31日②未办妥产权证书的固定资产的情况未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间在建工程①明细情况2009年12月31日2008年12月31日

2009年12月31日2008年12月31日账面余额账面价值账面余额账面价值②增减变动情况A、明细情况工程名称预算数2008年12月31日本期增加转入固定资产其他工程投入占预减少算比例(%)(续上表)工程名称工程进度(%)利息资本化累计金额本期利息资本本期资本化利化金额 率(%)资金来源2009年12月31日合计138,464,268.32无形资产递延所得税资产递延所得税负债

债务分析现金流状况分析单位：人民币万元项目2007年2008年2009年经营活动现金流入经营活动现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出筹资活动产生的现金流量净额关联方及关联方交易（1） 关联方情况（仅为目前掌握的情况（2） 关联交易情况担保方被担