2022年全球及人造草坪行业现状及趋势分析

2022年全球及人造草坪行业现状及趋势分析一、人造草坪综述人造草坪是以非生命的塑料化纤产品为原料，将仿草叶状纱线通过专业设备植入机织的基布上，在背面涂上起固定作用的涂层制作而成的草坪。人造草坪主要由人造草丝(又名纱线)、基布、背胶三大部分构成，外观类似天然草坪。随着材料制造水平和加工工艺的不断进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草坪，在常绿性、耐用性、抗老化性、弹性和回力性等方面已远远超越天然草坪，同时具有节约用水、安装维护方便、养护成本低等特性。此外，人造草坪还具有全天候高频率使用、极端条件(寒热地区)使用、安全卫生不易滋生真菌和蚊虫等优势。人造草坪和天然草坪性能对比二、人造草坪行业相关政策梳理政策利好，国内运动草增长空间广阔。运动草市场增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草坪的翻新。目前国内重视体育发展，把体育产业作为推动经济社会持续发展的重要力量；大力发展足球事业，发布《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》，明确未来球场数量目标，未来国内运动草市场存在较大发展空间。中国人造草坪行业相关政策梳理2018-2021年中国聚乙烯及聚丙烯产量情况三、人造草坪产业链人造草坪上游原材料(塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料)主要受石油价格影响，人造草坪生产企业不具备议价能力；中游主要为人造草坪生产研发企业，部分企业会参与铺装等业务；下游根据不同的产品有所差异，运动草下游主要为运动场、学校等，销售渠道主要通过工程铺装商，项目招标制。休闲草下游为家庭、购物中心、幼儿园等场所，销售渠道主要为批发商或者家居建材超市。人造草坪产业链人造草坪的原材料主要是聚乙烯、聚丙烯、尼龙等塑料产品。目前，使用聚乙烯生产的人造草坪占全球市场最大的份额，约为59%；聚丙烯占25%；尼龙占16%。在下游应用领域中，体育是人造草坪应用最多的领域，约为60%；其次是商业和住宅，分别占31%、9%。从聚乙烯及聚丙烯行业产量来看，行业产能产量持续提升。据统计，2021年中国聚乙烯产量达到2272万吨，聚丙烯产量达到2860万吨，行业开工率维持在90%。四、人造草坪行业现状分析1、全球从全球人造草坪市场规模来看，自2012年以来市场始终保持着较高的增长率。据统计，2021年全球人造草坪市场销售规模达到212.48亿元人民币，2015年至2021年，全球人造草坪市场规模复合增长率约为10.33%。2015-2025年全球人造草坪行业市场规模情况从全球人造草坪需求来看，据统计，2021年全球人造草坪需求量为3.49亿平方米，其中运动草需求量为1.63亿平方米，占比46.76%；休闲草需求量1.86亿平方米，占比53.24%。2019年全球运动草销量占比53.97%，休闲草占比46.03%。随着近年来人造草坪产品力的提升、居住环境的改善、消费者对人造草坪认识的加深，休闲草的市场渗透率不断提高。2021年全球人造草坪行业下游需求结构占比情况2021年全球人造草坪行业企业TOP10排名情况2、中国国内需求量方面，据统计，2021年中国人造草坪需求量达到0.82亿平方米，占全球需求量的23.41%。就国内人造草坪需求结构来看，相较运动草，休闲草铺装要求更为简单，在成本效率优势的情况，中国人造草坪总量较大，但是仍主要以运动草为主，休闲草仅占比30%左右。2018-2022年中国人造草坪行业需求量情况五、人造草坪行业竞争格局从全球人造草坪行业竞争格局来看，由于市场、渠道较为分散，人造草坪生产商集中度不高，2019年CR5/CR10分别为37%/51%。欧美老牌厂家垄断高端运动草市场，中国厂家主要集中在休闲草和中低端运动草市场市场。国内行业领先企业通过新产品和新工艺的研发、全球销售渠道的铺设和国际权威体育组织的认证，已形成明显的行业壁垒。国内优秀企业包括共创草坪/青岛青禾/傲胜股份/乐陵泰山，2019年全球市占率分别为15%/10%/4%/3%。共创草坪是一家专业从事人造草坪的研发、制造和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。从公司经营情况来看，2021年共创草坪营业总收入达23.02亿元，同比增长24.43%。公司人造草坪业务营收占比100%，其中休闲草营收16.47亿元，占营业总收入的72%，运动草营收5.27亿元，占营业总收入的23%。具体从产销量及库存量来看，2021年共创草坪人造草坪产量完成6956万平方米，较2020年增加了1585万平方米；销量完成6659万平方米，较2020年增加了1528万平方米；库存量为1111万平方米，较2020年增加了304万平方米。2020-2021年共创草坪人造草坪业务经营情况六、人造草坪行业未来发展趋势及前景1、成本对比。相较天然草，人造草初始投资偏高但维护成本极低。根据SGW官网，人造草坪的初始投资大约为天然草坪的3.6倍，但人造草坪后期每年的维护成本仅为天然草坪的不到8%，据此推算，到第4年天然草坪的实际投入已与人造草坪相当。同时天然草需要高频维护，且天然运动草坪在实际使用中需要一定时长的休养，而人造草使用寿命一般在8年以上，因此人造草的综合成本优势明显。人造草坪和天然草坪成本对比注：以上成本测算基于1200平方英寸的人造或天然草坪。2、产品趋向。人造草坪1960S诞生于美国，最初使用是为解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪产品主要材料从最初的尼龙6、聚丙烯发展至线型低密度聚乙烯、聚烯烃等，在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能如耐候性、耐磨性等已远远超越天然草，并具有使用寿命长、维护成本低等优势，其应用场景不断拓宽。至此，第四代人造草坪在满足运动场地基本使用要求下，向高标准、功能化和环保可回收方向发展。人造草坪产品更新迭代历程3、市场动态。从整体市场竞争来看，行业集中度较高，并向头部集中。据统计，2019年全球有逾400家人造草坪企业，其中产量达150万平方米及以上的企业数量共计43家，占全球产量85%。2019年全球草坪行业CR5为37%，CR10为51%，分别较2017年提升3pct、4pct，行业集中度逐步提升。同时，全球人造草坪行业前10名中，有4家中国企业，合计销量占比达32%，较2017年提升2pct，中国企业市场份额扩大。其创草坪市场占有率位居全球第一，青岛青禾市占率约为10%，其它企业市占率均在10%以下。国外企业产品以运动草为主，国内企业休闲草比重大