项目实施方法

工程实施方法参考手册名目前言为了更好地进展工程实施工作，在工程实施过程中削减走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成工程实施任务，我们特别编写了这份《工程实施方法参考手册》〔以下简称为《手册》〕。本《手册》主要对工程实施中常常会消灭的问题，工程实施的常规方法和步骤，工程治理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本《手册》还可以作为对客户进展实施前的培训参考。概述一、工程实施的意义通过有效的实施，为我们的客户供给企业竞争优势公司产品+有效的实施=企业目标+公司效益二、系统的构成作为大型的企业级治理信息化工程的实施，不仅仅是简洁的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做很多与之想协作的工作。一个集成系统的构成包括：计算机硬件和应用软件组织构造、规程和掌握人员数据三、工程实施的生命周期工程实施的生命周期就是在一个组织构造中实施一套系统的全部过程。传统工程实施方法的生命周期阶段包括：工程打算与分析系统设计系统开发实施验收维护四、实施过程中常见的问题缺乏工程明确定义：得不到高层领导的承诺企业信息化目标不明确或不理解系统目标与企业目标不相符对实现企业目标的实际进程没有评价方法系统范围不明确或不理解工程责任不明确企业和用户需求不明确：不理解打算和掌握原理不理解系统功能不理解规程的需要缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的治理方法：工程打算组织工程指挥工程掌握工程五、实施过程中问题所导致的结果不适当的或不现实的期望系统不能满足实际需求不知道如和操作和使用该系统系统拖期交付使用工程费用超过预算概念介绍为了避开以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸取了同行业中领先者的工作阅历，同时结合自身的实际状况，总结出一套适合公司现实状况的工程实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个工程实施过程。这四个实施要素分别是：“活动”、“交付成果”、“角色”、“标准化技术”。一、活动活动指在工程实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么” 。同时每一项活动都要消耗肯定的工程资源和时间，并且需要依据肯定的次序执行。每一个活动都可以分为预备、活动、复查三个步骤进展。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：完毕——开头开头——开头完毕——完毕二、交付成果交付成果是指在工程实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必需是确实的并且由客户〔或内部〕检验过的。三、角色角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述工程涉及的工作内容 ,而不是工作公司角色客户角色工程领导小组〔公司〕工程领导小组〔客户〕公司角色客户角色工程领导小组〔公司〕工程领导小组〔客户〕工程领导小组执行人工程领导小组组长〔企业负责人〕工程经理工程执行小组组长治理询问参谋工程执行小组系统分析员信息中心主管技术参谋业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施参谋培训讲师以下各项都必需指定负责的角色：阶段交付成果活动以下各项都必需制定支持的角色：阶段活动四、标准化技术标准化技术是指针对工程实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际状况。我们定义了六类标准化技术：工程治理访谈〔会谈〕质量保证分析设计五、阶段阶段是将假设干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。我们将整体工程实施工作划分为“工程定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。六、阶段成果阶段成果是工程实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。我们依据实际状况定义了十个阶段成果：《工程定义分析报告》《客户调研报告》《企业业务流程重组建议方案》《企业机构调整建议书》《需求定义报告》《业务系统流程图》《系统设计》开发并验收系统实施系统以下阶段成果每个工程只能生成一次：《工程定义分析报告》《客户调研报告》《企业业务流程重组建议方案》《企业机构调整建议书》《需求定义报告》在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：《业务系统流程图》《系统设计》开发并验收系统实施系统打算工程打算需要分阶段制定，工程打算主要包括以下内容：工程日程安排开头时间角色安排〔负责角色、支持角色、将人员安排至每个角色〕活动资源需求内部资源外部资源按人天估算预算费用估算计算机硬件及软件人工差旅其他资源消耗关键交付成果的组成局部工程打算在开头之前需要由工程领导小组批准。以确保内部及外部资源。工程打算在每次交付阶段成果时需要由工程领导小组进展检查，主要对以下问题进展比较：实际阶段成果日期与打算日期比较累计工程本钱与预算比较经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。工程定义一、目标工程定义阶段的主要目标有：提出工程战略目标，目的及评价标准确定工程的范围〔实施范围、功能范围两方面〕确定工程的进度二、主要角色工程经理治理询问参谋系统分析员工程领导小组组长工程领导小组〔客户〕工程执行小组组长三、阶段成果《工程定义分析报告》目的提出经营需求文件提出工程目标，约束条件和评价方法的文件评议现状评估工程效益与费用提出初步工程打算内容评议现状目标、约束条件及评价方法效益费用分析初步工程打算四、工作步骤1——分析1．目的召开初次客户会议深入评议现行业务系统编制初步打算参与人员工程经理企业负责人工程领导小组〔客户〕工程执行小组信息中心主任活动负责人活动负责人技术类型初次客户会议工程经理访谈事先预备评议现行系统工程经理分析评议现行业务系统治理询问参谋、系统分析员访谈，分析编写《工程定义分析报告》治理询问参谋、系统分析员分析标准化技术访谈方法预备工作：明确全部必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避开提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确业务部门经理的职责留意听并促使被访人多谈允许被访人在打算的面谈提纲根底上扩大范围业务部门会议主持人业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理库存治理仓储部经理选购选购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间治理生产打算与掌握部经理产品本钱及库存价值财务部经理财务治理财务部经理生产及物料打算生产打算与掌握部经理分析方法召开争论会信息处理写成文件信息处理信息来源信息可分为业务层面〔战略〕和系统层面〔战术〕两个层面。信息可以依据不同类型分为“问题 /需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标战术问题——〉战术目标战术目标——〉战术约束——〉系统功能五、工作步骤2——领导人员概论课程1．目的举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程说明上层领导在工程中的职责争论主要的工程问题说明主要的运行问题得到上层领导承诺获得反响信息表达在《工程定义分析报告》中参与人员工程经理培训讲师治理询问参谋系统分析员企业负责人工程领导小组工程执行小组业务部门经理活动活动负责人技术类型预备课程培训讲师分析进展课程课程效果评价培训讲师工程经理课程MRP、MRPII、ERP、**模式的简要介绍产品概述实施方法工程治理概念领导承诺的重要性严格按打算执行的重要性六、工作步骤3——任命工程小组1．目的真正形成领导小组和执行小组任命领导小组组长和执行小组组长指定责任业务部门主管参与人员企业负责人领导小组工程经理活动活动负责人技术类型任命企业负责人、领导小组七、工作步骤活动负责人技术类型任命企业负责人、领导小组确定最终工程实施范围确定最终系统功能评价系统有效性的方法下一阶段工作的具体工作打算参与人员工程经理治理询问参谋系统分析员工程领导小组工程执行小组活动活动负责人活动负责人技术类型评审工程经理访谈客户确认的《工程定义分析报告》客户调研一、目标确定客户现实状况确定客户需求状况及可能的变化确认《客户调研报告》二、主要角色工程经理治理询问参谋系统分析员工程领导小组工程执行小组业务部门主管关键用户三、阶段成果《客户调研报告》目的提出客户实际状况文件明确客户现有数据来源及格式明确客户现有流程内容现有业务流程现有数据集现有组织构造现有数据流四、工作步骤1——访谈1．目的具体了解客户现实状况具体了解客户需求状况及可能的变化参与人员治理询问参谋系统分析员工程执行小组业务部门主管关键用户活动预备调研提纲发放调研提纲回收调研提纲答卷预备面谈提纲

负责人治理询问参谋、系统分析员工程经理、工程执行小组工程经理、工程执行小组治理询问参谋、系统分析员

技术类型分析分析进展面谈

治理询问参谋、系统分析员、 访谈工程执行小组标准化技术访谈方法预备工作：明确全部必要的信息确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲避开提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确部门经理的职责留意听并促使被访人多谈允许被访人在打算的面谈提纲根底上扩大范围不要马上赐予承诺重视关键用户的意见访谈对象：业务部门 会议主持人 关键用户自动化系统数据处理经理自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、打算员、理货员库存治理仓储部经理治理员、记账人员选购选购部经理打算员、选购员产品及加工工程产品工程部经理工程治理员车间治理生产打算与掌握部经理调度员、车间主任、打算员产品本钱及库存价值财务部经理本钱会计财务治理财务部经理总账会计、治理睬计生产及物料打算生产打算与掌握部经理打算员、统计员召开争论会信息处理写成文件信息处理信息来源信息可分为业务层面〔战略〕和系统层面〔战术〕两个层面。信息可以依据不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标战术问题——〉战术目标战术目标——〉战略约束——〉系统功能五、工作步骤2——评审《调研报告》1．目的确认《客户调研报告》确认下一阶段工作打算参与人员工程经理治理询问参谋系统分析员工程领导小组工程执行小组业务部门主管活动活动编写调研报告负责人治理询问参谋、系统分析员技术类型分析初步评审调研报告工程经理、业务部门主管、目执行小组项访谈最终评审调研报告工程经理、工程领导小组、项访谈目执行小组4．成果客户确认的《客户调研报告》方案设计一、目标确认《企业业务流程重组建议方案》确认《企业机构调整建议书》确认《需求定义报告》确认《业务系统流程图》二、主要角色工程经理治理询问参谋系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组三、阶段成果《企业业务流程重组建议方案》目的提出客户业务流程优化文件确认客户业务流程重组方案内容业务流程重组概念**治理模式优点**业务流程特点优化的业务流程主要工作环节岗位职责说明《企业机构调整建议书》目的提出企业机构设置及职责调整文件确认企业机构调整方案内容现有机构设置的缺点企业机构设置调整设想机构主要职责描述构造设置与业务流程关系《需求定义报告》目的提出具体、明确的系统需求，尤其是事务处理需求提出具体的数据需求确认需求定义内容具体、明确的业务处理需求具体、明确的业务单据需求具体、全面、明确的数据需求需求的实现步骤《业务系统流程图》目的提出具体、明确的业务系统流程确认业务系统流程方案内容具体、明确的业务系统处理流程具体、完整、明确的处理说明、数据说明四、工作步骤1——评审治理方案1．目的确认《企业业务流程重组建议方案》确认《企业机构调整建议书》参与人员工程经理治理询问参谋系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组活动负责人活动负责人技术类型预备《企业业务流程重组建治理询问参谋、系统分析员分析、访谈议方案》内部评审《企业业务流程重议方案》内部评审《企业业务流程重工程经理、治理询问参谋、系访谈组建议方案》统分析员、工程领导小组〔公司〕评审《企业业务流程重组建工程领导小组〔客户〕，工程访谈议方案》经理预备《企业机构调整建议书》治理询问参谋分析内部评审《企业机构调整建工程领导小组〔公司〕、工程访谈议书》经理、治理询问参谋评审《企业机构调整建议书》工程领导小组〔客户〕，工程访谈经理客户确认的《企业业务流程重组建议方案》客户确认的《企业机构调整建议书》五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图3．目的确认《需求定义报告》参与人员工程经理系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组业务部门主管活动活动负责人活动负责人技术类型预备《需求定义报告》系统分析员分析、访谈内部评审《需求定义报告》工程经理、系统分析员、工程访谈领导小组〔公司〕初步评审《需求定义报告》工程执行小组，工程经理访谈评审《需求定义报告》工程经理、工程执行小组、项访谈目领导小组〔客户〕预备《业务系统流程图》系统分析员分析内部评审《业务系统流程图》工程领导小组〔公司〕、工程访谈经理、治理询问参谋初步评审《业务系统流程图》工程执行小组，工程经理访谈评审《业务系统流程图》工程领导小组〔客户〕，工程访谈经理客户确认的《需求定义报告》客户确认的《业务系统流程图》开发并确认一、目标依据需求产生的系统对公司产品进展必要的修改对组织构造、工作程序、掌握方法进展必要的修改通过评审确认的系统培训最终用户预备具体的实施打算二、主要角色工程经理系统分析员程序员测试员实施参谋工程领导小组工程执行小组业务部门主管三、阶段成果确认的《系统设计》目的确认系统的具体技术实现统一的公司版本治理公司产品化方向内容系统的数据构造设计系统的掌握设计系统的处理设计开发与确认系统目的确认系统的具体实现用户理解的系统内容系统系统的安装手册配套的用户手册系统的验收或评审意见系统的培训教材实施打算四、工作步骤1——评审系统设计方案1．目的确认《系统设计》确认系统开发进度打算、人力资源需求参与人员工程经理系统分析员工程领导小组〔公司〕活动负责人活动负责人技术类型编写《系统设计》内部评审《系统设计》预备《系统开发进度打算》和《人力资源需求打算》内部评审《系统开发进度计

系统分析员 设计工程经理、系统分析员 访谈工程经理 分析工程领导小组〔公司〕、工程 访谈划》和《人力资源需求打算》经理确认《系统开发进度打算》 工程领导小组〔客户〕、工程 访谈经理成果内部评审通过的的《系统设计》客户确认的《系统开发进度打算》五、工作步骤2——系统开发1．目的内部测试通过的系统参与人员工程经理系统分析员程序员测试员活动活动 负责人 技术类型预备系统开发 工程经理 工程治理编程 程序员、系统分析员 开发测试测试员、系统分析员质量保证修改内部评审进度掌握程序员工程经理、系统分析员、员工程经理测试开发质量保证工程治理4．成果内部评审通过的系统六、工作步骤3——系统验收1．目的确认的系统确认的系统实施打算参与人员工程经理系统分析员工程领导小组〔客户〕工程执行小组业务部门主管活动活动预备系统验收工程经理负责人技术类型分析系统培训预备系统概念培训实施参谋实施参谋分析系统确认工程经理、工程执行小组、信访谈、分析系统安装培训息中心主任、业务部门主管实施参谋访谈实施打算预备工程经理、实施参谋分析确认实施打算工程领导小组、工程执行小访谈组、工程经理4．成果客户确认的系