对虾产业发展概况

苏利当前第1页\共有70页\编于星期三\3点我国对虾产业发展概况

当前第2页\共有70页\编于星期三\3点写在前面的话对虾是水产业中最具代表性的一项产业，是目前全球主要的贸易水产品，是发展中国家出口创汇的重要产业。对虾居全球水产贸易额的首位。注：Shrimps（虾类）=对虾当前第3页\共有70页\编于星期三\3点对虾养殖业已经成为发展迅速、最具活力的一个产业。从水产养殖、捕捞渔业，到收获后加工及虾品贸易的虾类产业供应链，提供重要的生计机遇和收入。亚洲和太平洋区域出产了全球对虾的88%，五大生产国（中国、印尼、越南、泰国和印度）占81%。当前第4页\共有70页\编于星期三\3点当前第5页\共有70页\编于星期三\3点近年来全球范围的虾病肆虐、台风频袭，各对虾产区产量骤降，对虾养殖业屡受重创。2014309万吨，2015年预计281万吨（下滑9%）

当前第6页\共有70页\编于星期三\3点一、对虾产业的主要特征单品种（与其他水产品占比）范围广（国内外）产业化（产、供、加、销；内外贸）当前第7页\共有70页\编于星期三\3点亲虾孵卵场&育苗场加工处理出口商养成池塘（养殖）政府：

农业部

环境保护部

环境

商务部

国际贸易谈判

解决贸易障碍问题

贸易保护问题

规章..

工业和信息化部

行业标准

证书

食品学会

财政部

外交部

向邻国提供普惠制

卫生部

医疗/化学防治

人力资源和社会保障部

国土资源部

土地问题配套产业：

饲料

渔药设备物资制冰

冷库

包装

水产品拍卖市场/经纪

物流-运输航运

学会，协会研发国际货运买家

进口商

交易商

餐厅仅从中国——看对虾产业当前第8页\共有70页\编于星期三\3点两年一次的盛会国内其他单品种未曾有过的当前第9页\共有70页\编于星期三\3点二、我国对虾生产情况中国是对虾生产、加工、对外贸易大国，对虾产业的发展对于中国农村社会经济的发展做出了重要贡献。当前第10页\共有70页\编于星期三\3点图1我国水产品出口额占农产品出口额百分比106/405亿美元位居大宗农产品首位当前第11页\共有70页\编于星期三\3点图2出口水产品品种占国内资源出口额比例对虾位居水产品出口额首位当前第12页\共有70页\编于星期三\3点

图3对虾养殖水域产量占比117.9万吨70.99当前第13页\共有70页\编于星期三\3点图4海水养殖对虾品种及产量（万吨）当前第14页\共有70页\编于星期三\3点

图5淡水虾类养殖品种及产量当前第15页\共有70页\编于星期三\3点1、养殖区域

国内的对虾养殖主要以凡纳滨对虾养殖为主，主要分布如下：广东35％、广西13％、浙江8％、江苏7％、福建7％、海南6％、华北总体13％、其他11％。当前第16页\共有70页\编于星期三\3点2、养殖产量国内对虾养殖产量与世界的养殖产量变化一致，从2000年到2011年逐渐飙升，从30多万吨升到150多万吨；2012和2013年由于早期死亡综合征EMS的爆发，产量有所下滑。当前第17页\共有70页\编于星期三\3点

2013年，中国养殖对虾产量下降幅度较大，由2012年的153万吨降到133万吨。而且，无论是海水养殖还是淡水养殖，南美白对虾都是处于下跌状态，下降幅度大概在13%。随着对虾养殖模式的改进及病害的防控，2014年对虾养殖产量约150万吨。当前第18页\共有70页\编于星期三\3点从总体上看，南方的养殖情况不太乐观，但东部的产量、效益都非常好，如江苏、福建、辽宁、河北等成功率都比较高，其他省份则大都是持平状态。2014当前第19页\共有70页\编于星期三\3点当前第20页\共有70页\编于星期三\3点当前第21页\共有70页\编于星期三\3点当前第22页\共有70页\编于星期三\3点总体来看，2014年全国南美白对虾养殖成功率不高，其中头造虾成功率好些，南方的晚造虾成功率非常低。当前第23页\共有70页\编于星期三\3点三、2014年南美白对虾养殖的几个特点

1、对虾价格高企，但盈利两极分化

2014年，对虾价格高企，养殖户养殖盈利加大。但由于管理、技术、病害、气候的不同，养殖户的盈利二极分化。

2、虾苗品质多样

一代苗品种多样，品质、价格等参差不齐，抗病性状、生长性能逐渐减退，养殖户难以辨别，这往往给养殖户带来风险。

当前第24页\共有70页\编于星期三\3点

3、病害突显

2014年对虾EMS和白便突显，难以防控，成为对虾养殖最为突出的风险因素，给对虾养殖带来了巨大的损失。

4、气候环境因素

2014年的气候给对虾养殖造成了不少的损失，尤其是华南遭受2次严重的台风洗礼，给华南地区下半年的对虾养殖造成重创。当前第25页\共有70页\编于星期三\3点四、苗种问题1、目前苗种来源1.1、凡纳滨对虾优质种源稀缺引进SPF：SIS、OI、科纳湾、正大等台湾：886国内：科海1号、海兴农等选育或引进SPF重新商业化命名；土苗：占大多数当前第26页\共有70页\编于星期三\3点2.2、黄海所对中国明对虾选育李健等：黄海1号、3号孔杰等：黄海2号选育方向：生长速度、抗病、抗逆（耐氨氮）当前第27页\共有70页\编于星期三\3点2、症结所在2.1、种苗培育核心技术受制于发达国家中国对虾产业虽已经历了几十年的发展，但中国目前并未掌握培育优质虾苗的核心技术,中国的对虾种苗依旧大量依赖进口。当前第28页\共有70页\编于星期三\3点2.2、产生的原因对凡纳滨对虾的种苗培育技术落后，仍然要从美国及其海外基地等进口，在价格方面没有话语权，使幼体生产企业引进成本增加，更导致绝大多数小场望而却步。据了解，SIS亲虾自2007年在中国大陆大规模销售以来，每年都有5-10美元/尾的涨价幅度。2007年SIS亲虾是10多美元/尾，而2012年年底价格则是55美元/尾。当前第29页\共有70页\编于星期三\3点②、中国大规模的对虾企业相对较少，科研与创新能力不足。中国的大多数对虾企业的发展方式都比较粗犷，缺少科研技术人员，虾苗培育主要依赖国家科研机构的研究，从而使得中国虾苗的培育不能较好地以市场为导向，不利于新品种的开发以及核心技术的掌握。当前第30页\共有70页\编于星期三\3点③、对虾进化程度低抗病对虾选育的基础是对虾具备抗病(细菌或病毒)的遗传基础，并且具备一定的遗传变异和遗传力。当前第31页\共有70页\编于星期三\3点美国的海洋研究所(OI)在全球养虾产业方面的研究水平是世界公认的领先和主导者，该所从1978开始进行养殖对虾选种,设立了世界上第一个SPF原种的繁殖中心，一直在对南美白对虾进行无特定病原虾的生产性选育和培育，培育出的无特定病原（SPF）南美白对虾具有生长速度快和抗病能力强等优势，OI享有南美白对虾抗TSV新品系的专利权；当前第32页\共有70页\编于星期三\3点美国养殖虾类性状改良系统公司(SIS)也在南美白对虾良种选育方面成就斐然，该公司向我国、东南亚及拉美等国家提供亲虾，向美国本土及牙买加、荷兰等国提供虾苗；日本也于1998年起开始实施生产SPF的计划。当前第33页\共有70页\编于星期三\3点我国从1997年开始着手研究开发中国明对虾新品种，2002中山大学与恒丰集团等开始承担国家863计划，进行南美白对虾不携带TSV、WESSV、IHHNV三种病毒和SPR（抗白斑病毒）品系选育技术的研发。据不完全统计，2011年国内生产南美白对虾苗（SPF）F1代4/5以上企业的亲虾来源于国外。当前第34页\共有70页\编于星期三\3点当前第35页\共有70页\编于星期三\3点五、机遇1、消费国内市场近

200万吨的市场需求，意味着一个近千亿级的市场规模；对虾行业却是一个缺乏品牌差异化、缺乏主力产品、缺乏系统营销的弱质市场。按每公斤80条对虾计算，我国人均一个星期才吃“一条虾”，与日本每天人均“两条虾”相差15倍之多，与国内人均每天食用肉制品100g相差56倍之多。当前第36页\共有70页\编于星期三\3点2、加工与贸易最大的对虾加工企业国联水产年销售额不过12亿左右，其中约10亿是出口美国，国内销售只有2亿左右，也就是说这家领军企业占据国内市场的份额不过千分之二。当前第37页\共有70页\编于星期三\3点当前第38页\共有70页\编于星期三\3点湛江国联有望成沃尔玛最大对虾供应商当前第39页\共有70页\编于星期三\3点1.对虾加工生产车间2.对虾自动分选线当前第40页\共有70页\编于星期三\3点3.对虾通道式冷冻生产线4.包装车间当前第41页\共有70页\编于星期三\3点5.最先进的药残检测仪器当前第42页\共有70页\编于星期三\3点3、竞争力面对我国对虾养殖持续增加的生产成本、劳动力变化等因素，对虾正在逐渐丧失国际市场竞争力，庞大的内销市场亟待整合和规范，优质、安全、标准的对虾产品是对接内销市场的主力。当前第43页\共有70页\编于星期三\3点4、新技术开发与推广对虾养殖病害依然困扰对虾养殖企业。对虾健康养殖技术，对虾疾病防控措施以及优质种植的培育对未来对虾养殖水平的整体提高意义重大；生态养殖、工厂化养殖等新模式将成为对虾养殖的新趋势。当前第44页\共有70页\编于星期三\3点六、虾类体质与防御当前第45页\共有70页\编于星期三\3点甲壳动物及其与免疫相关的主要特性特殊的体表防御屏障较发达的消化系统开管式的循环系统较复杂的内分泌系统当前第46页\共有70页\编于星期三\3点虾类的免疫虾、蟹类为无脊椎动物，无免疫学阐述的完善的免疫系统，不能产生特异性免疫反应，不形成抗体。在遭受外来因素侵袭时自有一套防御体系，人类对其已有一些研究，但较肤浅。当前第47页\共有70页\编于星期三\3点1、重要防御作用的器官组织1）甲壳及其防御作用（机械阻挡、损伤修复、蜕皮及排除作用）2）鳃、血窦、淋巴器官及其滤过作用2、免疫细胞及其功能1）免疫细胞（血淋巴中的血细胞、淋巴细胞）2）免疫细胞的吞噬杀菌作用3、体液免疫因子凝集素、溶血素、溶菌酶、酚氧化酶及酚氧化酶原激活系统、其他各种酶类、抗菌肽、蛋白酶抑制剂。当前第48页\共有70页\编于星期三\3点增强虾类免疫的方法由于虾类无特异性免疫，主要依靠非特异性的免疫力，因此应保护好防御屏障，改善其生活环境，提高抗病力。应用非特异性免疫增强剂促进虾类的免疫水平，如免疫增强剂、中药制剂、活性多糖等对机体非特异性免疫力有调节作用，但这些物质均无特异性，属于免疫刺激引起的非特异性反应。当前第49页\共有70页\编于星期三\3点其作用大致包括：可活化血淋巴中的吞噬细胞，提高吞噬细胞的吞噬能力，促进血淋巴中抗菌、溶菌物质的产生和增强活力，激活酚氧化酶原系统产生识别信号及介导吞噬等。当前第50页\共有70页\编于星期三\3点ThankYou!当前第51页\共有70页\编于星期三\3点EMS（early

mortality

syndrome）一般译为早期死亡综合症，其实应该译为早期大量死亡综合症，或者是早期急性死亡综合症，因为导致对虾早期死亡的因素很多，它并不能描述EMS典型的症状。EMS是急性，通常表现为放苗7-30天，死亡速度非常快，一旦发生，对虾3-5天内全部死亡，这完全有别于以前发现的病毒病和细菌病。当前第52页\共有70页\编于星期三\3点EMS与AHPNS

当前第53页\共有70页\编于星期三\3点AHPNS

AcuteHepatopancreatic

NecrosisSyndrome（急性肝胰腺坏死综合症）病原：罗竹芳教授发现：副溶血性弧菌质体pVA1上编码的PirA和PirB毒素的基因片段，并证明PirA和PirB毒素是导致AHPNS的病原。PirA、PirB的结构和昆虫毒素类似：当前第54页\共有70页\编于星期三\3点注：罗竹芳教授：台湾大学生命科学学院院长，擅长病毒分子生物学、甲壳类病毒学的研究。此前国内企业从台湾引进的白斑病的快速检测方法也是源于罗竹芳教授团队。lightner：PirA和PirB是在副溶血性弧菌的质体基因中编码的毒素蛋白。罗竹芳教授2013年9月开始参与AHPNS的研究工作。此后，组织开展了特异性基因比对开始的工作以及毒素的后续研究工作。当前第55页\共有70页\编于星期三\3点花絮：在2014年先前的第六届中国对虾产业发展论坛上，何建国教授也发现了苏云金芽孢杆菌可引发对虾AHPNS，昆虫与对虾都属于节肢动物，极有可能是AHPNS的病原。也有认为是野田春病毒。56当前第56页\共有70页\编于星期三\3点左边为苏云金芽孢杆菌Cryinsecticidal毒素的结构，右图为PirA和PirB的结构。两者在蛋白结构上相似程度很高，但基因相似程度仅10%。。57罗竹芳：副溶血性弧菌之杀虫毒素参与诱导虾类急性肝胰腺坏死症；不同意何建国观点。当前第57页\共有70页\编于星期三\3点故EMS（早期死亡综合征）则为更广泛的概念，AHPNS属于导致EMS中的一种新病害，其主症状为对虾肝胰腺上皮细胞大量脱落等。EMS致病因：副溶血弧菌、苏云金芽孢杆菌、其它细菌、蓝藻毒素、有害水化因子指标上升等。58当前第58页\共有70页\编于星期三\3点当前第59页\共有70页\编于星期三\3点2006年收集中国对虾“黄海1号”保种群以及海州湾、莱州湾2个野生群体为基础群体构建核心育种群，采用群体选育技术以仔虾Ⅰ期耐氨氮胁迫成活率和收获时对虾体重为选育指标，经过连续5代选育，培育出中国对虾“黄海3号”新品种。中国明对虾“黄海3号”李健等当前第60页\共有70页\编于星期三\3