客户管理软件助我事业成功

客户管理软件

助我事业成功讲师：王红讲师介绍—王红

曾是中级会计师、教师、部长

2003年加盟太平洋寿险

吉林省十佳诚信寿险代理人华人保险国际龙奖IDA铜龙奖国际认证财务顾问师（RFC）国家理财规划师（ChFP）

美国注册财务策划师（RFP）

全国区拓讲师大赛一等奖总公司年度蓝鲸协会会员吉林省CPIC表彰大会终身会员

王红保险网：课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处三、客户档案建立的要素四、客户档案建立的方法与分类管理

五、总结王红保险网：课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处

三、客户档案建立的要素四、客户档案建立的方法与分类管理

五、总结王红保险网：你有为客户建立档案的习惯吗？王红保险网：客户档案建立的意义创造财富王红保险网：推销之神原一平的致胜法宝——是他所有客户的档案王红保险网：建立客户档案的好处是展业的好帮手是客户获得最大利益的依据是提升服务品质的前提

王红保险网：展业的好帮手对客户了如指掌，易于接近，取得信任并达成共识;避免面谈出错，树立专业形象，提升专业品质，易于签单；建立影响力中心，获得转介绍名单；开发目标市场，进行职团开拓；拓宽增员渠道，有利组织发展，永续经营寿险。王红保险网：是客户获得最大利益的依据是设计适合的风险保障计划的依据；是提示续交保费的依据；是办理各种保全服务的依据；是提供优质理赔服务的依据；是进行保单年检的依据；是加保的依据；是为自己各行各业客户相互间提供资源共享的依据；王红保险网：是提供好服务的前提合格的服务满意的服务超值的服务

王红保险网：课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处三、客户档案建立的要素

四、客户档案建立的方法与分类管理

五、总结王红保险网：什么是客户档案？

客户档案是有组织地全面收集关于客户、潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的所服务，它引导销售，改善或维持客户关系。王红保险网：思考一下：客户档案建立有哪些要素？王红保险网：客户档案要素分类静态要素个人基本情况家庭基本情况动态要素客户拜访情况记录客户变更情况记录王红保险网：客户个人的基本资料：姓名、户籍、籍贯出生日期、身份证号码身高、体重、血型有无驾驭执照家庭住址、联络电话手机号号码、电子邮箱单位名称、地址

学历、职称、职位吸烟、喝酒情况休闲爱好、兴趣偏好宗教信仰个人收入状况单位福利、保障状况喜好的投资方式王红保险网：客户家庭的基本资料是否婚配、结婚纪念日父母、亲友的相关信息配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况目前家庭的负债、投资情况及投资喜好王红保险网：客户拜访情况记录拜访时间拜访次数拜访地点拜访面谈的要点或服务要点拜访结果评估总结王红保险网：客户变更情况记录客户相关资料的变更工作方面的变化家庭经济、生活方面的变化王红保险网：课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处三、客户档案建立的要素四、客户档案建立的方法与分类管理

五、总结王红保险网：客户卡保单清册工作日志客户档案建立客户档案的步骤王红保险网：工作日志王红保险网：客户卡王红保险网：王红保险网：保单复印件王红保险网：续期收费档案王红保险网：纸制的档案已经不能再满足我的需要，于是，利用《赢家保险客户管理系统》软件让我的工作更轻松！王红保险网：软件管理所有的事务赢家保险客户管理系统下载地址：/v5.2.rar王红保险网：软件管理的好处一次录入，终身受益！随心所欲地按需要进行查询和检索缩短展业半径，提高工作效率强大的提醒功能，让一件事都不会遗忘团队管理轻轻松松强大的学习园地随时补充能量客户信息管理全面，寿险、财险全包括王红保险网：课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处三、客户档案建立的要素四、客户档案建立的方法与分类管理

五、总结王红保险网：

总结勤于拜访，随时收集及时整理，善加利用坚持不懈，养成习惯王红保险网：祝大家——善用客户档案，创造高业绩王红保险网：ThankYou!让您的客户源源不断！赢家保险客户管理系统下载地址：/v5.2.rar百万客户大拜访34一、课程目的

1、持续推动主顾300（让业务员有机会做）

2、每天完成7+3拜访（让业务员愿意做）

3、熟练掌握拜访技巧（让业务员会做）二、过程：三、内容1、理念篇--知道和不知道？2、拜访篇--心动不如行动3、话术篇--完美的拜访是设计出来的35

理念篇知道和不知道？36猜中彩37人类最大的恐惧来自于未知世界的无知不知道是一种危机，一种威胁，一种恐惧。理念之一：

38不知道的两种表现形式？？39（1）你曾拜访过的客户中，是否有各种不同的客户性格类型？（2）你是否经常变换不同的推销策略？（3）你的推销模式的成交率是多少？（4）失败的原因是客户？你？还是推销方式？你知道还是不知道？业务员的不知道40爱人同志41理念之二：

不知道是客观存在的，是认识事物的开始42

生活中对待不知道的几种态度：（1）不知道等于不存在；（没市场，没客户）（2）不知道等于无所谓；（没问题，没关系，没办法）（3）不知道等于想知道，好奇并积极的探索！43理念之三：

人的进步就在于不断的减少不知道业务员的进步就在于将自己和对客户的不知道变成知道44

理念之四：

佣金的兑现来自于拜访45理念之五心动不如行动46结论：除非你去做拜访，否则永远你都处在不知道的状态当中烦恼、恐惧和压力皆因此而生。47

拜访篇心动不如行动48丑媳妇怕见公婆一、没信心（1）对自己没信心信心是拜访出来的恐惧来自动作的陌生，而不是来自动作的难度（2）对新条款没信心不好的条款在我心里，而不是在客户眼中（3）对公司没信心事实胜于雄辩二、懒惰49推销员必备四大素质1、自信充满魔力2、热情打动顾客3、坚韧导向成功4、勇气突破障碍

这是行动的起点50成功拜访源于计划明确行为的目的按预计程序执行设计友善的气氛51拜访五要素何时何事何人何种方法何种理由成功的拜访要以充足的准备为前提。52

话术篇完善的拜访是设计出来的53

使用电话的好处节省时间省时省力，提高效率消除拒绝的恐惧容易见到准主顾使准主顾有心理准备54

电话的用途沟通信息（告知职业）联络情感约见商品简介55约见约见的目的就是获得面谈的机会56

一九八四年，麦当劳奇迹的创造者雷·克罗克与世长辞。在麦当劳总部悬挂着克罗克的座佑铭。在世界上，毅力是不可替代的；才能无法代替它，------

有才能的却失败，就是蠢才；天才无法代替它，------

没有报酬的天才只是个蠢才；教育无法代替它，------

世界上到处是受过教育的废物；只有毅力和决心，才是无所不能的。57如何设计自己的人生？没有确立目标的航船，

永远不会有顺风！58电话流程实例自我介绍---是杨秀玉小姐吗？你好，（不好意思打扰您了）我是平安保险公司的黄华…运用介绍---您的朋友蒋明强总经理向我介绍您的……简单恭维---他说您为人热情又客气，家庭事业都很顺心……引起兴趣---上星期我为蒋总设计了一份家庭保险计划，即有储蓄红利又有医疗保险，并建议我给您看一下……排除异议---那没关系……约请见面---杨小姐，很想跟您交个朋友（见个面），您看您今天晚上还是明天下午呢？再次见面---其实我要做的是让更多的人了解保险，蒋总一开始也不接受保险的，我只想带些资料，让您参考一下，只需五六分钟，您看明天中午还是下午比较方便呢？……友好道别---那说好了，明天下午3：00我会准时到的。杨小姐，明天见！59如何写封有效的信？1、必须以特殊的、经挑选的人为对象，尽可能以私人口吻写；2、必须提供单一的、清楚的服务，信不宜长；3、约定时间地点、争取见面机会（为电话拜访作为铺垫）；4、让信封、邮票够吸引人，尽量不用公司信封。60拒绝处理三原则一、不争辨；二、情感第一；三、争取机会。61接触名词解释微笑：一种将脸变美，变得亲切的化妆品体态：用肢体语言告诉别人你的修养握手：一种最自然的让肌肤相亲，让距离缩短的方法眼神：说话盯着人看是非礼，说话不