用友U8客户经理中级课程

福利管理用友信息化、ERP、CRM、管理系统专业生存

能力建设课程说明课程名称福利管理课程编码3B0017课程总学时0.5小时课程类别专业能力-产品能力-U8（大类-分类-产品线）授课对象初级实施顾问学习目标掌握福利管理的业务和应用，交付HR福利项目预备知识人事管理课件内容1、《福利管理》授课PPT2、《福利管理》录屏课件3、《福利管理》课后练习题备注1、每次课件学习后，要完成练习题。2、对受训者的其他要求。课程大纲一级目录名称二级目录名称时长（分钟）要求重点学习掌握内容一、产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值接口说明5福利业务基本知识二、应用准备基础数据三、业务介绍业务介绍日常业务专题应用25福利日常业务1.1产品概述管理五险一金等国家或地方政府规定的法定福利和企业参加的补充福利、商业保险的缴纳、支取情况。－五险一金包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金－企业福利：如补充养老保险、补充医疗保险、员工贷款等。1.2术语说明术语说明福利类别每项福利/险种可分别设置为一个福利类别福利地区福利保险缴交地区福利档案记录员工参加该项福利的时间、缴费基数、缴费比例、社会保障号，以及个人帐户的状态（如封存、转出、销户等）等信息；缴费记录记录每项福利的缴费、补缴情况，包括个人交纳、单位交纳的金额。在福利缴交模块计算缴费金额，通过系统配置，还可以管理个人帐户的累计缴费额等数据。1.2术语说明福利方案多个福利类别的集合管理。福利业务管理方式：按照福利业务性质分类管理：具有一类通用属性的业务，统一在一个福利方案中管理。例如：分“社会保险”、“住房公积金”、“企业年金”、“商业保险”等。按照人员属性分类管理：将具有不同福利业务的人员，建立不同的方案进行管理。例如：分“城镇居民保险”（包括五险一金）、“农民工保险”（包括养老保险、农村合作医疗）、“临时工保险”、“高层管理人员福利”“员工福利”等。福利方案统一管理人员福利信息：社会保障号、福利部门等只需维护一份在方案中，对于所有的福利类别，开户、基数核算、转出、封存等业务只需处理一次各福利方案相对独立，可进行方案的合并、拆分。1.3应用角色3.应用角色角色职能功能点薪酬主管福利专员福利档案管理福利费用缴交福利凭证生成福利基础设置福利档案福利缴交福利补缴费用分摊凭证查询期末处理1.4应用价值社保方案：养老/医疗/…公积金方案：住房公积金骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗1、适用地区及员工群体2、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）选择福利方案组合确定基数计算方法不同员工可匹配不同基数计算方法核定基数、比例缴费管理根据福利政策，不同员工可选择不同福利组合设计福利方案1、正常缴费2、计提/缓缴3、恢复缴费、补缴4、终止/转出1.5接口说明人事管理在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块

薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统

，进行福利扣款财务总账对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统

HR报表从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表2应用说明1.基础数据公共：部门、人员财务：科目、凭证类别2.期初数据福利类别单位缴费累计额福利类别个人缴费累计额3.1业务介绍3.2业务介绍-日常业务1 设置福利项目方案项目、账户项目、缴费项目编码、名称、业务类型、数据类型、参照项、系统项、按月累计、支付方业务类型：1.基数—缴交基数…2.金额—单位\个人缴费金额…3.比例—单位\个人缴费比例…4.其他—社会保障号…按月累计：金额型项目*勾选为“累计”，则自动生成对应的项目包括：*期初余额、*本期发生、*累计发生、*期末余额。3.2业务介绍-日常业务福利类别建立福利类别勾选类别包含的福利项目3.2业务介绍-日常业务福利方案福利类别、项目、开户人员范围设置、基数核定方法、比例公式、计算公式设置勾选该方案包含的具体福利类别各地缴费基数上下限\精度不同；按地区分别设置基数核算方法可设置多套；每个员工具有一种核算方法，按各自方法进行核算3.2业务介绍-日常业务2福利档案档案日常业务开户维护转出封存启封销户福利计提计提转正常账户状态：有效、正常、封存、销户、计提人员福利信息：社会保障号、福利部门、基数等统一维护方案中多福利类别，开户、基数核算、转出、封存等一次完成3.2业务介绍-日常业务2福利档案3.2业务介绍-日常业务3福利缴费管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。月缴：每月只能有一条缴费记录。补缴：每月可以有零到多条缴费记录。福利缴交数据各福利类别统一界面维护。3.2业务介绍-日常业务3福利缴费月缴3.2业务介绍-日常业务3福利缴费补缴3.2业务介绍-日常业务4福利费用分摊

设置企业支付的福利费用的分摊规则，国家或地方一般都规定，企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。分摊设置分摊类型：比例、凭证类别分摊设置子集：部门、项目、借方\贷方科目、摘要生成费用分摊数据及凭证凭证查询财务审核3.2业务介绍-日常业务4福利费用分摊3.2业务介绍-日常业务5结账月末结账每月保险福利数据处理完毕后均需进行月末结转。月结后，自动生成下月的月缴数据。已月结不允许在进行业务处理，允许进行输出、查询操作。取消结账当月可进行取消结账，取消结账后仍可处理当月业务。取消月结后，自动删除已生成的下月数据。3.3业务介绍-专题应用1缴费基数核定专题福利方案中设置基数核定方法基数核定，支持针对不同人员设计多套计算方法：支持取上月工资作为缴费基数支持取上年平均工资作为缴费基数，支持跨年取数据支持取指定时间范围的平均工资作为缴费基数支持自定义公式计算缴费基数支持手工输入缴费基数支持对每个员工分别指定缴费基数核定方案根据地区设置缴费基数上、下限根据人员设置是否允许缴费基数突破上限开户同时指定缴费基数核定方案3.3业务介绍-专题应用2多地社保管理专题支持企业在多个地区为员工办理保险，支持一个员工不同险种在不同地区缴纳支持按地区管理社保业务支持各地不同的社保缴费规定：支持各地不同的缴费基数上、下限规定，允许突破上限。支持各地对同一险别设置不同的缴费比例，支持根据年龄等属性计算缴费比例（如医疗保险），支持对管理人员与现场作业人员设置不同的缴费比例（如工伤保险）、支持根据本地户籍、外地户籍不同比例。支持各地对缴费基数、缴费金额设置不同的精度方案。3.3业务介绍-专题应用2多地社保管理专题基数核定方法支持福利地区、户口性质维度设置基数精度处理、上下限支持福利地区、户口性质维度设置缴费比例支持福利地区、户口性质维度设置计算公式支持福利地区、户口性质维度设置3.3业务介绍-专题应用3福利计提专题新员工福利费用计提新员工入职后因不能及时转入社保关系，或企业规定员工转正后才正式办理社保手续。按照劳动法规定，员工自入职和正式办理社保期间，是需要补缴福利费用的。支持对未办理社保人员计提福利费用正式参保时，可根据福利费用计提记录生成补缴数据计提福利人员离职时，支持根据计提福利记录计算出应退还金额（个人缴费部分）。社保缓交业务支持为应对目前的经济形势，企业可申请缓交社保（目前政策规定，在09年度困难企业最多可申请缓交6个月社保，职工社保待遇不受影响）3.3业务介绍-专题应用3福利计提专题计提人员转正常缴交，可直接生成补缴数据进行计提转正常；缓缴3.3业务介绍-专题应用4福利权限部门权限福利地区权限福利方案权限数据权限分查询和录入权限3.3业务介绍-专题应用5人事协同处理福利业务查看入职单详细资料入职管理业务协同处理方案3.3业务介绍-专题应用6福利报表专题HR基础设置中预置保险福利报表预置北京地区全套社保报表，包括增、减变动表。在PMP平台提供上海、天津、广州、深圳等地的社保报表供顾问下载课后练习题练习题名称题型（不限）练习题时长小时页数练习对象学习完《XXXXXX》课程者。内容第一部分：练习部分1、题型+数量2、题型+数量3、题型+数量第二部分：答案部分第三部分：评分方法备注1、每次课件学习后，要完成练习题。2、对受训者的其他要求。请您留下对讲师和课程的评价与建议！用友信息化、ERP、CRM、管理系统百万客户大拜访33一、课程目的

1、持续推动主顾300（让业务员有机会做）

2、每天完成7+3拜访（让业务员愿意做）

3、熟练掌握拜访技巧（让业务员会做）二、过程：三、内容1、理念篇--知道和不知道？2、拜访篇--心动不如行动3、话术篇--完美的拜访是设计出来的34

理念篇知道和不知道？35猜中彩36人类最大的恐惧来自于未知世界的无知不知道是一种危机，一种威胁，一种恐惧。理念之一：

37不知道的两种表现形式？？38（1）你曾拜访过的客户中，是否有各种不同的客户性格类型？（2）你是否经常变换不同的推销策略？（3）你的推销模式的成交率是多少？（4）失败的原因是客户？你？还是推销方式？你知道还是不知道？业务员的不知道39爱人同志40理念之二：

不知道是客观存在的，是认识事物的开始41

生活中对待不知道的几种态度：（1）不知道等于不存在；（没市场，没客户）（2）不知道等于无所谓；（没问题，没关系，没办法）（3）不知道等于想知道，好奇并积极的探索！42理念之三：

人的进步就在于不断的减少不知道业务员的进步就在于将自己和对客户的不知道变成知道43

理念之四：

佣金的兑现来自于拜访44理念之五心动不如行动45结论：除非你去做拜访，否则永远你都处在不知道的状态当中烦恼、恐惧和压力皆因此而生。46

拜访篇心动不如行动47丑媳妇怕见公婆一、没信心（1）对自己没信心信心是拜访出来的恐惧来自动作的陌生，而不是来自动作的难度（2）对新条款没信心不好的条款在我心里，而不是在客户眼中（3）对公司没信心事实胜于雄辩二、懒惰48推销员必备四大素质1、自信充满魔力2、热情打动顾客3、坚韧导向成功4、勇气突破障碍

这是行动的起点49成功拜访源于计划明确行为的目的按预计程序执行设计友善的气氛50拜访五要素何时何事何人何种方法何种理由成功的拜访要以充足的准备为前提。51

话术篇完善的拜访是设计出来的52

使用电话的好处节省时间省时省力，提高效率消除拒绝的恐惧容易见到准主顾使准主顾有心理准备53

电话的用途沟通信息（告知职业）联络情感约见商品简介54约见约见的目的就是获得面谈的机会55

一九八四年，麦当劳奇迹的创造者雷·克罗克与世长辞。在麦当劳总部悬挂着克罗克的座佑铭。在世界上，毅力是不可替代的；才能无法代替它，------

有才能的却失败，就是蠢才；天才无法代替它，------

没有报酬的天才只是个蠢才；教育无法代替它，------

世界上到处是受过教育的废物；只有毅力和决心，才是无所不能的。56如何设计自己的人生？没有确立目标的航船，

永远不会有顺风！57电话流程实例自我介绍---是杨秀玉小姐吗？你好，（不好意思打扰您了）我是平安保险公司的黄华…运用介绍---您的朋友蒋明强总经理向我介绍您的……简单恭维---他说您为人热情又客气，家庭事业都很顺心……引起兴趣---上星期我为蒋总设计了一份家庭保险计划，即有储蓄红利又有医疗保险，并建议我给您看一下……排除异议---那没关系……约请见面---杨小