2014年电力行业发展研究报告

目录第一章2013年中国电力行业运行状况综 一、电力供需形 二、电力投资形 三、电力行业经营形 四、电力企业发展进 第二章中国电力行业运行环境分 第一节2013-2014年中国宏观经济环境分 一、GDP变动情况分 二、投资情况分 三、价格及消费情况分 四、情况分 五、工业发展分 第二节2013-2014年电力行业政策环境分 一、火电政 二、水电政 三、核电政 四、风电政 五、能发电政 六、电价政 七、其它政 第三节2013-2014年电力行业技术发展情 第三章中国电力行业运行状况分 第一节2013年电力消费情况分 一、全社会用电量及增长情 二、分产业用电结构分 三、主要耗能行业用电情况分 四、分地区用电情况分 第二节2013年电力生产情况分 一、发电量及增长情 二、分区域发电情况分 第三节2013年发电效率分 一、设备利用小时分 二、供电煤耗水平分 第四章中国电力行业投资及装机情况分 第一节2013年电力行业投资情况分 一、电源投资总额继续下 二、清洁能源投资继续提 三、电网基本建设投资累计完成额平稳增 第二节2013年电力行业装机及新增装机情况分 一、发电装机容量分 二、新增装机情况分 第三节电力行业投融资现状分 一、电力行业投资政 二、电源投资情 三、电资情 四、电力企业融资.......................................................................................五、电力投融资体制存在的问 第五章中国电力行业经营情况分 第一节电价执行情 一、2013年电价水 二、2014年电价情况预 第二节2012年电力行业经济效益分 一、行业收入及利润增长情 二、行业情况分 三、行业亏损情况分 四、行业偿债能力分 五、行业资产运营分 第六章电力细分行业‐‐‐‐水电行业分 第一节水电行业市场运行状 一、水电发电量及增长情 二、分区域水电机组利用效率及变化情 第二节水电投资及装机情况分 一、水电投资及变化情 二、水电装机及增长情 三、2013年投产重点水电项 四、水电未来发展能 第三节水电行业经济效益分 一、行业收入增长情 二、行业能力分 第四节水电行业绩效影响因素分 一、水电企业发电成本构 二、电量影响分 三、折旧影响分 四、财务费用影响分 第七章电力细分行业‐‐‐‐火电行业分 第一节火电行业市场运行状 一、火电发电情 二、火电机组利用效率情 第二节火电投资及装机情况分 一、火电投资及变化情 二、火电装机及增长情 三、2013年投产重点火电项 四、火电行业未来发展能力分 第三节火电行业经济效益分 一、火电企业收入及成本构 二、行业收入增长情 三、行业能力分 第八章电力细分行业‐‐‐‐核电行业分 第一节核电行业市场运行状 一、核电发电量及增长情 二、核电机组利用效率及变化情 第二节核电投资及装机情况分 一、核电投资及变化情 二、核电装机及增长情 三、核电装机分布情 第三节核电行业经济效益分 一、行业收入及增长情 二、行业能力分 第九章电力细分行业‐‐‐‐风电行业分 第一节风电行业市场运行状 一、风电发电量及增长情 二、风电机组利用效率及变化情 第二节风电投资及装机情况分 一、风电投资及变化情 二、风电装机及增长情 三、风电发展能 第三节风电行业绩效影响因素分 一、风电度电成 二、风电的影响因素分 第十一章电资及运行状况分 第一节电资情况分 一、电资情 二、新增变电设备情 三、新增送电线路情 四、电网建设进 第二节电网运行状况分 一、发用电负荷变化情况分 二、线路损失率及变化情 三、跨区输电完成情 第十二章电力行业竞争格局分 第一节行业结构分 一、行业市场结构分 二、原料约束力减 三、新进入者主要介入新能源发 第二节企业间竞争状况分 一、发电企业间竞争激 二、发电企业间竞争方式有所转 第三节不源类型竞争分 一、不源类型的静态比 二、2013年各类电源竞争情况分 三、各类电源竞争情况预 第四节发电企业发展战略分 一、战略群组分 二、发 三、多元化发 第十三章重点电力企业经营分 第一节国电......................................................................................................一、公司概 二、2013年业绩评价及未来发展分 三、公司发展战略分 第二节......................................................................................................一、公司概 二、2013年业绩评 三、公司发展战略分 第三节大唐发电..............................................................................................一、公司概 二、2013年业绩评 三、2014年各产业板块目 四、公司竞争力分 第四节华电......................................................................................................一、公司概 二、2013年业绩评 三、公司竞争力分 第五节长峡..............................................................................................一、公司概 二、业绩评 三、公司竞争力分 四、公司发展战略分 第六节龙源电 一、公司概 二、2013年业绩评 三、公司竞争力分 四、公司发展战略分 第十四章2014年电力行业投资及运行的关键问题研 第一节全社会用电量预测研 一、全社会用电量预 二、新增装机预 第二节电力企业“”研 一、电力企业现 二、政策保 三、电力企业“走出去”的主要问 第三节天然气发电发展研 一、天然气发电政 二、天然气发电存在的问 三、未来发展空 第十五章2014年电力行业风险分 第一节市场风险识别及防 一、煤价风险及应 二、电价风险及应 三、利率风险及应 四、汇率风险及应 第二节竞争风险识别及防 一、电量竞争风 二、电源项目竞争风 第三节其它风险识别及防 一、信用风 二、风 三、环保风 四、政策风 图 2001- 年国内生产总值（GDP）及增长情 图 2001-2013年固定资产投资及增长情 图 2007-2013年分月CPI、PPI指数变动情况统计 图 2001- 年社会消费品零售总额及增长情 图 2005-2013年总额及增速统计 图 2001-2013年工业增加值增速走势 图 2012- 年分月工业企业营业收入与利润总额增速趋势 图 1990-2013年全社会用电量及增长情 图 2005-2013年各产业用电量百分比堆积 图 2013年用电结构 图 2010-2013年各产业用电增速统计 图 2012- 年各产业用电增长贡献率对比 图 2011~2013年1-11月主要耗能行业用电量趋势 图 2012~2013年1-11月主要耗能行业用电增长贡献率趋势 图 2013年分地区用电量及增速趋势 图 2013年区用电增长贡献 图 2013年分地区用电量及增长情 图 2007-2012年各地区用电量统计 图 2008-2013年全口径发电量统计 图 2010-2013年我国发电量构 图 2013年各电源类型发电量 图 2013年分地区发电量趋势 图 2013年分地区发电量及增长情 图 2001- 年发电设备累计平均利用小时变动趋势 图 2006-2013年供电煤耗趋势 图 2008-2013年电源投资情况统计 图 年各类电源投资所占统计 图 年电力基本建设投资完成情况统计 图 年电源和电网基本建设投资完成额所占统计 图 2005-2013年电力装机情况统计 图 年电力装机构成 图 2008-2013年新增电力装机情况统计 图 2003- 年电力生产行业收入及利润增速统 图 2003- 年电力供应行业收入及利润增速统 图 2003- 年电力生产行业能力指标走 图 2003- 年电力供应行业能力指标走 图 2012年发电行业利润分布情 图 2003-2012年电力生产行业亏损情 图 2003-2012年电力供应行业亏损情 图 发电行业负债及利息保障指 图 供电行业负债及利息保障指 图 发电行业资产周转情 图 供电行业资产周转情 图 2008-2013年水电发电量情 图 2013年分地区水电发电量及增长情 图 年及前三年均值区水电设备利用小时对比 图 2008-2013年水电建设投资情 图 2008-2013年水电装机容量统计 图 2013年12月各地区水电装机容量统计 图 2013年新增水电地区分布 图 2005-2012年水电行业收入利润增长情 图 2005-2012年水电行业情 图 2005-2012年水电行业亏损情况走 图 2010-2013年火电发电量及变化情 图 2013年分地区火电发电量及增长情 图 2013年区6000千瓦及以上火电厂发电设备利用小时情 图 2008-2013年火电工程投资完成情 图 2010-2013年火电装机构成情 图 2010-2013年火电新增装机情 图 2013年火电新增装机区域分 图 2005- 年火电行业收入及利润增长情 图 2005-2012年火电行业走 图 2005-2012年火电行业亏损情 图 2008-2013年核电发电情况统计 图 2013年核电发电地区分布情 图 2008-2013年核电机组利用小时变化情 图 2008-2013年核电投资情况统计 图 2008-2013年核电装机容量统计 图 2005- 年核电行业收入及利润增长情 图 2005-2012年核电行业走 图 2008-2013年风电发电量及增长情 图 2013年风电发电量及增长情 图 2013年中国风电发电量地区分 图 2006-2013年风电设备利用小时变化情 图 2008-2013年风电工程投资情 图 2001-2013年风电并网装机及增长情 图 2013年12月各地区风电装机容量统计 图 2013年中国风电装机地区分 图 年各地区新增风电装机容量统 图 2008-2013年电资及增长情 图 2011~2013年电网新增220千伏及以上变电设备容量统计图(交流 图 2011~2013年电网新增220千伏及以上送电线路长度统计图(交流 图 2012~2013年1-11月主要电网最高发电负荷统计 图 2012~2013年1-11月主要电网最高用电负荷趋势 图 2008-2013年线路损失率情 图 2012~2013年1-11月跨区送电增长情况统计 图 2003- 年五大发电市场市场集中度趋势 图 2003- 五大发电装机容量占图 2003- 年五大发电发电量占图 电力行业模型 图 发电行业企业群组构 图 2006-2013年收入及利润情 图 2006-2013年发电量情 图 2006-2013年煤炭产量统计 图 2006-2013年装机容量统计 图 2002-2013年大唐收入及利润情 图 2002-2012年大唐发电量情 图 2002-2013年大唐装机容量统计 图 2003-2013年华电主营收入统计 图 2003-2013年华电发电装机统计 图 2003-2013年华电发电量统计 图 2003- 年华电供电煤耗情况统计 图 2004- 年长峡主营业务收入及利润情 图 2004- 年长峡资产负债率统 图 长峡装机容量、发电量统计 图 2009-2013年收入及利润情 图 2009-2013年龙源电力发电量统计 图 2009-2013年龙源电力装机构 图 我国电力消费弹性系数变化情 图 我国中期电力需求预 表 （区、市）统调燃煤机组上网电价调整 表 光伏电站标杆上网电价 表 浙江省各地区光伏发电补贴情 表 决定取消和下放管理层级的行政项目（摘录 表 2012年发电行业分省区利润 表 2013年投产重点水电项 表 2013年投产重点火电项 表 我国已运行核电站统计 表 我国部分在建核电站统计 表 我国不同地区2011年风电度电成本对 表 发电行业投资经营主体及其发展特 表 2013年发电企业装机容量及发电 表 五大发电总体市场集中度测算结 表 五大发电各指标占状 表 各类电源特性比 表 主要发电企业2013年煤炭产能、发电装机容 表 国电SWOT分 表 2013年经营业绩总体评价 表 SWOT分析 表 大唐SWOT分 表 华电2013年经营业绩总体评 表 华电SWOT分 表 长峡SWOT分 表 龙源电力SWOT分 表 我国各个时期电力消费弹性系 表 我国电力需求预 表 我国中长期电力需求增速（%，亿千瓦时 表 我国中长期电力需求预 表 新增发电装机规模预 表 天然气发电规模预 第一章2013年中国电力行业运行状况一、电力全社会用电增速回升。201353223亿千瓦时，同比增长7.49%20122.0个百分点。第一产业和第二产业用电量占全社会用电量的分别为1.9%和73.5%，分别比2012年下降0.13和0.37个百分点，第三产业和城乡居民用电量占全社会用电量的分别为11.8%和12.8%，分别比2012年提高0.30和0.19个百分点。发电量增速回升。2013年，全口径发电量为53474亿千瓦时，同比增增速较2012年大幅下降，也低于发电量平均增速；火电发电量41900亿千7.05%20121121亿千瓦，同比增长13.97%2012140136.35%，增速略高于2012年。发电设备平均利用小时继续下降。2013年，6000千瓦及以上电厂发电30201120102013年用电形势好转和水电来水不佳。核电设备累计平均利用小时为7893小时，同比提高38小时；风电设备累计平均利用小时为2080小时，同比提高来水相对偏少，2013年水电利用小时相对往年平均值并不低。二、电力降低0.40%1246和6317.41%22.38%62010年达到峰值后连续三年下降。水电投资保持在；火电投资不断收缩；核电投资在连续扩张后2013年出现收缩；风新增装机高于上年，多增部分主要为水电和能发电。2013年 299313173650110万千瓦；能发电新增1130万千瓦，同比多增1023万千瓦电力行业装机平稳增长，并网能装机迅猛增长201312月，万千瓦，同比增长12.26%；火电设备容量86238万千瓦，同比增长5.74%，其中煤电装机78621万千瓦，同比增长4.86%，气电装机4309万千瓦，同比增长万千瓦，同比增长24.50%；并网能发电设备容量1479万千瓦，同比增长装机增速仍超用电增速。2013年新增发电装机容量高于上年，发电装机的三、电力行业经营发电行业利润大幅增长。2012年，电力生产行业实现主营业务收入亿元，同比增长8.3%，增速比2011年回落10.2个百分点；实现利润总额1535亿元，同比大幅增长127.9%。行业利润增速的大幅提升主要得益于平均电价的供电行业利润增速回升。2012年，电力供应行业实现主营业务收入亿元，同比增长12.1%，增速比2011年回落1.8个百分点；实现利润总额亿元，同比增长亏损面为29.1%；电力供应企业1541家，312家亏损，亏损面为20.2%。电力生产企业亏损总额显著下降。2012年，在4577家规模以上电力生产企业中，亏损企业1011家，亏损面为22.1%3036家，699家亏损，亏损面为29.1%，电力生产企业亏损企业亏损总额323.2亿元，比201246.5%1541家，31220.2%四、电力企业发展前五家发电企业集中度下降。2013年，五大发电发电装机58279万千瓦，占发电装机容量的为46.7%，较2012年下降下降1.5个百分点，延发电企业均调整电源结构。2013年发电企业继续调整电源结构，大型综合发电企业装机构成中清洁能源装机均有所提升。电力国企开始。目前，国家电网公司基本确定在直流特高压、电动车充第二章中国电力行业运行环境分第一节2013-2014年中国宏观经济环境一、GDP变动情况 8642002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013图 2001- 年国内生产总值（GDP）及增长情数据来源：国家国内生产总值增速下降。2013568845亿7.7%7.7%，二值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。我国的宏观经济大约每10年形成一个周期，本轮周期始于2002年，2007年达到最，意外的金融打乱了本轮经济周期的发展节奏，2008年经济开始回落，而大规模的刺激计划把经济强拉回扩张阶段，但2011年后宏观经济再次向周期性趋势回归，2012年调整期开始。2008年开始的经济增速回落趋势已经稳住，2014年政策的不确定用发生带来的影响，另外是较高的价格对实体经济会有紧缩效应。二、投资0 -2013年固定资产投资及增长情数据来源：国家固定资产投资增速回落。2013年，固定资产投资(不含农户)436528亿元，同比名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%，增速比2012年回落1.0个百分点。自2009分地区看，东部地区投资同比增长17.9%，较上年略有上升；中部地区投资增长22.8%，西部地区投资增长23%，中部和西部地区投资增速均较上年回落。亿元，增长17.4%；第三产业投资242482亿元，增长21%。第二产业中，工业投资181864亿元，增长17.8%；其中，采矿业投资14750亿元，增长10.9%；制造业投资147370亿元，增长18.5%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资19744亿元，增长18.4%。2013年，房地产开发投资86013亿元，比上年名义增长19.8%（扣除19.4%，比亿元，增长19.4%，占房地产开发投资的为68.5%2014年投资增长速度将放缓，出台短期刺激的可能性不大，预计全年增速在18%左右。50三50图数据来源：国家2013年，居民消费价格比上年上涨2.6%，涨幅与上年持平。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.85%。分类别看，食品价格比上年上涨4.7%，烟酒及用品上涨0.3%，衣着上涨2.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.5%，医疗和个人用品上涨1.3%，交通和通信下降0.4%，教育文化用品及服务上涨1.8%，2.8%4.6%0.3%，肉禽及其制品价格上涨4.3%，鲜菜价格上涨8.1%，鲜果价格上涨7.1%。2014年，预计物价水平稳中有升，CPI大3%左右低于设定上限 500图 2001- 年社会消费品零售总额及增长情数据来源：国家消费增速回落。2013年全年，社会消费品零售总额234380义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%，增速低于2012其中，限额以上企业（单位）消费品零售额118885亿元，增长11.6%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额202462亿元，比上年增长12.9%，乡村3191814.6%25392亿元，比上年增长9.0%，商品零售208988亿元，增长13.6%。在商品零售中，限额以（单位11070412.7%10.4%，21.0%14.5%。12月份，社会消费品零12.2%、均低于上年。从绝对增速看，2013年金银珠宝消费增速最高，其次是建筑及装潢材料家具家电类住房相关产品体育用品消费增速较低从区域看，、居民收入增速下降将影响2014年消费。了消费，居民消费是消费增长的支撑。居民收入增速的放缓影响了居民消费的增长，2013年城镇居 年经济增速或略有下降，企业增速也将比 四、情况分亿亿0%02005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013图 2005-2013 总额及增速统计数据来源2013年，总额41603亿，比上年增长7.6%，其中，出口亿，增长7.9%，进口19503亿，增长7.3%。相抵，顺差2597.5亿。总额中，一般贸易21973亿，比上年增长9.3%，加工贸易13578亿，增长1.0%。出口额中，一般贸易出口10876亿美元，增长10.1%，加工贸易出口8608亿，下降0.2%。进口额中，一般贸易进口11097亿，增长8.5%，加工贸易进口4970亿，增长3.3%。12月份，总额3898亿，同比增长6.2%，其中，出口2077亿，增长4.3%，进口1821亿，增长8.3%。2014年，外贸的外部环境仍然比较复杂，经济复苏，对我国的出2013年将有所回升，新兴经济体增速放缓对出口将带来不利影响，预计全年出口增长7%左右。五、工业%%50图 2001-2013年工业增加值增速走势工业增加值增速回落。2013年，规模以上工业增加值按可比价格计算增长10.1%，四季度增长10.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长6.9%，集体企业增长4.3%，制企业增长11.0%，外商及台商投资企业增长8.3%。分三大门类看，采矿业增加值比上年增长6.4%，制造业增长10.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。分地区看，东部地区增加值比上年增长8.9%，中部地区增长10.7%，西部地区增长11.0%。2012年，重工业增加值增速回落幅度较大，重工业增加值增速首次低于轻分，重工业主要反映投资需求，轻工业主要反映消费需求。2011年，最终消费GDP55.5%2001年来的最高值，消费和投资需求正在2012图 2012-2013年分月工业企业营业收入与利润总额增速趋势工业企业利润增速回升2013年规模以上工业企业实现利润总额6283115194.16.4%825.4亿元，增长2.1%；制企业实现利润总额37285.3亿元，增长11%；外商及台商亿元，增长14.8%。在41个工业大类行业中，31个行业主营活动利润比上年增长，9个行业主营活动利润比上年减少，1个行业主营活动亏损比上年减少。 11.2%85.272014年工业企业利润增长压力。2014年，工业生产者出厂价格同比为，电解铝为71.9%60%50%，造船、风电设备、多晶硅的第二节2013-2014年电力行业政策环境一、火电2013年10月，国家发展委下发《关于调整发电企业上网电价有关事项网电价每千瓦时提高1分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于20mg/m3上网电价每千瓦时提高0.2分钱。表 （区、市）统调燃煤机组上网电价调整省级电降价标准（分/千瓦时降价幅度整幅度在5%以上，和云南两省煤电上网电价未作调整，此次电价下调将影响煤电企业四季度及2014年的。目前，天然气发电的最大即是气价和电价的价格，2013年7月份，发改委上调天然气最高门站价格，天然2、2017年煤炭消费降到65%以《大气污染防治行动计划》提出，到2017年，煤炭台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，可按照煤炭等量替代的原则建快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐；到2017年，基本完成燃煤锅炉、工分析峰电站，表明对天然气发电的定位是“调峰。随着第三产业和城乡居民用电256002013年，国家发展委发出通知，决定自2013年7月10日起，调整非存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中，化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（油、液化石油气）价格的确定。调整后，平均门站价格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元与可替代能源比价关系。2011年国家在、广西开展了试点，取得了预期效产陆上天然气、进口管道天然气。为鼓励非常规天然气发展，2011年已放开页LNG价格仍高于售价，价格仍然倒挂，进口商为0.2立方米/千瓦时，那么气价每立方米上调0.4元，相当于每度电成本上升86250天然气公司2013年9月4日宣布，该公司与土库曼斯坦天气量，预计到2020年左右，土库曼斯坦每年向中国出口天然气总量可达到650署了向中国年供气400亿立方米的合同。2009年12月14日，土库曼斯坦的天二、水电2013年，国家发展委发出通知，完善水电上网电价形成机制。通知规定，对于今后新投产水电站，跨省跨区域价格由供需双方参照受电地区省级三、核电为促进核电健康发展，合理引导核电投资，2013年，国家发展委下发网电价政策，并核定核电标杆电价为每千瓦时0.43元。核电标杆电价保持适用时间201311日后投产的核电机组。20131分析：此前我国核电定价机制是“一厂一价”制，不利于形成竞争，制定核电0.43元/其广核旗下的大亚湾核电站和岭澳核电站的上网电价分别为0.414元/0.429元/0.39元/2007年，平均核电上网电价为0.4362元/千瓦时，2009年为0.4294元/千瓦时，20100.4322元/千瓦时，此次核电的标杆电价水平与平均上网电价2、201750002013年《大气污染防治行动计划》提出，积极有序2017年，运行核电机组装机容量达到5000万千瓦，非化石能源消费提高到13%分析：目前我国核电装机为1461万千瓦，根据发电量看，为第四大主力电在运4000万千瓦核电装机的目标，到2020年中国核电装机将达到在运580030003、能源局：服务核电企业“走出去2013年，国家能源局发布《建立服务核电企业科学发展协调工作势企业经营正成趋势，的模式也从“出口”向“对外直接投资”转变。据，英国将支持中国广核以“共同投资人”的参与法国电力四、风电2013年2月22日，国家能源局刘琦副在主持召开了海上风电发展2012227972013年，国家能源局“十二五”第三批风电项目核准计划列入“十二五”第三批风电核准计划的项目共491个，总装机容量2797475万千瓦。上述两类项目合计2872万千瓦。黑龙江、吉林、内的核准计划另行研究。3、省规划2020年风电装机1100万千《省风电中长期发展规划(2013-2020年)》显示，到2015年、2020年，省风电装机容量分别达到500万千瓦、1100万千瓦，风电年发电量将分别达到70亿千瓦时、190亿千瓦时，占全省可再生能源发电量的25%、35%1100万千瓦以上，在我国中部地区属风电开发潜力较大的省2013925万千瓦，累计发电量3.3亿千瓦时，在全省发电量中所占很小，装机规模距离规划目4、分散式风电计划开发120万千函，这是首个获得国家能源局的省级分散式接入风电开发方案。2011年，502013-2015总规模为70万千瓦，开发时限为2016-2020年。据了解，目前省分散式风了120万千瓦90个项目的分散式接入风电开发项目法人特许经营权签约。分析：根据《省新能源“十二五”发展规划》要求，2015年要实现450万年6月底，省并网风电装机96万千瓦，距目标尚有较大差距。其中，2013价来执行，即为0.61元/度。五、能发电政2013年8月份，国家发展委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产资源区，分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准。对分布式光伏发通知，分区标杆上网电价政策适用于2013年9月1日后备案（核准91日前备案（核准201411日及以后投运的光伏电站项目；表 光伏电站标杆上网电价 杆上网电（元/千瓦时（含税，Ⅰ类资源，Ⅱ类资源

金昌，哈密、塔城、、克拉玛依，内除赤峰、赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔，河北承德、张家口、、肃肃 除Ⅰ类外其他地Ⅲ类资源 除Ⅰ类、Ⅱ类资源区以外的其他地2 20153500县、可再生能源建筑应用示范市（县100个分布式光伏发电规模化应用示范区、1000个光伏发电应用示范小镇及示范村。分析：至2012年底，我国并网能发电装机达到328万千瓦。之前发布的《能发电发展“十二五”规划》提出，到2015年底，能发电装机容量达到2100万千瓦以上。此次《意见》调高能发电装机目标，基本与此前业2013年7月份，财政部发布《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策贴通过电网企业转付给分布式光伏发电项目单位。价后再另行明确。补贴电量发电量，按季向国家电网公司、公司及地方独立电网企业所在省级财政部门预拨补贴。电网企业根据项目发电量和国家确定的补贴标准，按电费结算周期及时支付补贴。具体支付办法由国家电网公司、公司、地方国内工商业用电的电价普遍在1元/千瓦时以上，使用分布式光伏发电0.8-0.9元/3千瓦的光伏发年，如果取4%的折现率，动态回收期为20年。财政部2013年发布《关于光伏发电政策》提出，为鼓励利用能发电，自2013年10月1日至2015年12月31日，对销售自产的利用能生产的电力产品，实行即征即退50%的政策价补贴政策以及阶段性发展规划目标均已明确，光伏电站实行即征即退50%共18个示范区项目，总计182.3万千瓦。第一批项目分布在广深、、布式光伏发电示范区的分布式光伏补贴额确定为0.42元/度。6、陕西省计划2015年光伏装机达业由陕北向关中、陕南地区全面展开。2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量100万千瓦左右，到2015年总装机容量达到350万千瓦。电站，大力推进榆阳区100兆瓦光热示范项目建设。支持市结合城区扩建，建设分布式光伏发电项目。到2015年，光伏发电装机达到200万千瓦。2015130201520光伏发电扶持政策确定的补贴标准，将2013年全省光伏发电总量规模在原定省200MW400MW1:1的比例给予补贴。面、屋顶、建筑，每千瓦时上网电价分别确定为2012年1.3元､20131.25元､20141.2元和20151.15元，分别比国家高0.3元､0.25元､0.2元和0.15元，省级财政每年从战略性新兴产业专项中安排1.6亿元给予2013年10月，浙江省出台《关于进一步加快光伏应用促进产业健康发贴0.1元/千瓦时。定。目前，嘉兴、温州、衢州等市，秀洲、萧山、海宁、龙游、等县(市、区)克服地方财政，已率先出台地方光伏发电支持政策；台州、宁波、杭州等地区正在积极制定相关政策。各市、县(市、区)光伏发电政策附后。11 15%的 于30kW的 23750.3（已享受国家“金”、“光电建筑”4 册的项目业主，自发电之日起连续补贴五年，标准为补贴0.40元/千瓦时；5续补贴3年。（已享受国家“金”、“光电建筑一体6目，按期建成并网发电后，按装机容量给予1瓦的（鼓励优先采购本区光伏产品，对本区产品占设30%100%30%的给予7 。号0.35元/千瓦时标准给予补贴，连续 源提供方按装机容量给予0.3元/瓦 8 3）对屋顶出租方按实际使用面积给予30元/价格的15%给予。9在本市绿色产业区开展屋顶光伏发电集中连片开上网电1.0瓦时的基础0.3元/千瓦时（已给予0.3元/瓦的；的上网电价补贴。（已获得国家、省级的项目不补市光伏电站项目：按装机容量给予0.3元/瓦的一次再给予0.2元/千瓦时的；础上，再给予0.15元/千瓦时的；9 权2014年1月1日起，发改委下放风电和能光伏发电项目上网电价权限，各地(州、市)发改委可审核风力发电和能光伏资源区0.51元/千瓦时(含税)的上网电价，其他地区执行类资源区0.58元/千201391日以前核准的光伏发电项目，如在201411月他地区执行资源区0.95元/千瓦时(含税)上网电价。2013年9月1日以后核下放权限自2014年1月1日起暂执行一年，期满后根据执行情况另行六、电价 2013年，国家发展委下发通知，决定逐步调整销售电价分类结构，规活、非居民照明、商业、非工业、普通工业、大工业、农业生产用电价格等 2013年8月份，国家发展委发出通知，决定在保持现有销售电价总水0.81.5七、其它1、7项电力相关权下2013年5月15日，下发关于取消和下放一批行政项目等事项入国家规划的500千伏交流电网工程项目的三项核准权则直接从发改委下表 决定取消和下放管理层级的行 项目（摘录能源局关于完善电力用户与发电企业直接试点工作有关问题》（电监市场〔2009〕20号条例》令第432号委委《的决定》(国发〔2004〕委《的决定》(国发〔2004〕委委积极性，降低门槛，有利于吸收民间资本参与电力建设。2、201510到2015年，基本查清地热能资源情况和分布特点，建立国家地热能资源数据和信息服务体系。地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦。云南或西部等高温地热资源分布地区，在保护好生态环境的条件下，3、智能电网和特高压列入“十二五”国家重大创 建设规2013年，国家科技部、国家发展和《“十二五”国家重大创新4 2013年6月18日，市碳排放权启动，市由此成为我国首家正市场，有盈余的企业则可选择到碳市场。 2013年，国家能源局下发《关于当前开展电力用户与发电企业直接有参与条件。参与直接的电力用户必须符合《产业结构调整指导》等开放原则。近期首先开放用电电压等级110千伏（66千伏）及以上用户，有条件的可开放35千伏（10千伏）及以上的工业用户或10千伏及以上的高新户参与直接。应予公开。电力用户与发电企业要按规定及送相关信息。电网企业要公分析：在2013年5月份取消和下放的117项行政权力中，6、国家能源局发布 发展规划(2013-2020年)南方五省(区)用电量将达到1.05万亿千瓦时“十二五”年均增长8.3；到2020年将达到1.363万亿千瓦时“十三五”年均增长5.3%。为了满足区域内电量增长的需要，《规划》明确提出了未来8年发展的6个主要目标。稳步推进西电东送。到2015年，建成“八交八直”的西电东送输电南、藏东南和周边国家水电向、广西送电要求。因素，到2020年，现有的五省(区)24千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过9.2万千米；1104.613提高电网服务质量。到2020年，电网安全稳定水平、供电可靠性和经济指标进一步提升，城乡用户供电可靠率分别超过99.97%和99.92%，部分重点城提升电网节能增效水平。到2020年，清洁能源得到高效利用，节能调度、推广建设智能电网。到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%；应用微化。适应新能源和电动汽车发展，确保2015年1000万千瓦风电、500万千瓦太阳能发电，2020年4500万千瓦风电、1300万千瓦能发电无并网；建成满足2015年10万辆、2020年100万辆电动汽车发展需要的基础设施体系。第三节2013-2014年电力行业技术发展100%的量子效率，这意味着植物能捕获阳光中的每一能电池板的效率。目前，电池板的运行通常在12%至17%之间。1 新型核电反应堆可将核能发电成本降麻省理工学院《科技创业》，GeneralAtomics公司设计资助，一个可供的反应堆将在12年内建成。维来制造整个叶片。这项计划将降低高达25%至40%的风机叶片制造成本，使事展示了一种新的储能方式用混凝土建砌在海底的巨大空心球罐。最终版本的球罐直径会达到25米。它的储能概念非常简单：当漂浮在海面的风力发电机据研究人员估算，按设计尺寸建造球罐风电机，将花费1200万，是陆再建一个直径3米的球罐，这以后就需要，才能在海底建立10米直径该研究结果在本月的IEEE。研究人员认为这应该是个可行的投资求的20%，甚至。2013年3力关键技术研究及示范应用”项目成果通过技术鉴定，在风光储联合发电控制系统的综合功能配置方面具有国际领先水平。正在紧张筹备中。根据规划，二期工程将建设风力发电40万千瓦、光伏发电654第三章中国电力行业运行状况分第一节2013年电力消费情况MAX,MAX,MIN,064202013年全社会用电增速回升。2013532237.49%20122.0从1990-2013年用电量增速数据看，用电最高增速出在2004年，最低增速19982.79%15.46%。电力消费增速与经济周期高度相关，2003-2007年经济的高速增长期，电力消费也高速增长，2008年金融2011年全社会用电量再次迎来高速增长，但2012年，随着经济增速的回落，用电量增速也再次回落，2013年用电增速有所回升，但仍为较低增速。电力消费已由高速增长转为中速增长。20137.5%，预计未7%左右，电力需求已由高速增长转为中速增长，电力消费，扩大了电力消费市场，促进电力消费增长。二、分产业用电结构 02005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013图 2005-2013年各产业用电量百分比堆积第一、二产业用电下降，第三产业和居民用电上升。2013年，第一产业和第二产业用电量占全社会用电量的分别为1.9%和73.5%，分别比20120.130.37个百分点，第三产业和城乡居民用电量占全社会用电量的分别为11.8%和12.8%，分别比2012年提高0.30和0.19个百分点。2005-2013年，各产业用电量呈现明显趋势性变化，第一产业、第二产发达国家第二产业用电量平均为45%左右，为30%，但是由于制造业迁移导致第二产业用电很低，未来中国不可能走的道路，中国还需发展制造业，所以，第二产业用电量会降低，但也不会低至如的水平。发达国家居民生活用电一般都较高，大致占总用电量的15%至30%左右，人均居民生活用电量大致在1000至3000千瓦时/人年，我国目前人均生活图 2013年用电结构占全社会用电量的为60%，轻工业用电量占全社会用电量的为12%，第二产业中除工业用电外其它部分占1%。 全社 轻工重工 图 2010-2013年各产业用电增速统计 0‐0.23 图 2012-2013年各产业用电增长贡献率对比第二产业用电增长贡献率提升显著。分产业看，2013年，第一产业用电量为1014亿千瓦时，同比增长0.66%，用电增长贡献率为0.18%，比上年高0.4168.66%16.07个百分点；第三产业用电量为6273亿千瓦时，同比增长10.31%，用电增长贡献率为15.81%，比上年下降7.57个百分点。工业用电增长贡献率显著上升。2013年，工业用电量38471亿千瓦时，同6.89%66.86%16.06个百分点。其中，轻工业和重工业用电量分别为6379和32092亿千瓦时，同比分别增长6.28%和三、主要耗能行业用电情况万万千瓦0图 2011~2013年1-11月主要耗能行业用电量趋势数数据来源：中国电50 1- 月主要耗能行 月主要耗能行业用电增长贡献率趋势四大高耗能行业用电量低于上年同期。2013年1~11月份，主要耗能行速较上年同期上升。主要耗能行业的用电增长贡献率为24.52%，比上年同期上升11.17个百分点主要耗能行业用电量占全社会用电量为31.24%，低于上具体分行业看，1~11月份，钢铁和建材行业的用电量分别为4986和2858分别比上年同期提高20.05和4.66个百分点。1~11月份，化工和有色行业的用电量分别为3632和3619亿千瓦时，同比分别增长5.19%和4.53%；用电增长贡献率分别为4.86%和4.45%，分别比上年同期降低6.79和6.75个百分点。主要耗能行业用电增长贡献将弱化。2013年，主要耗能行业(有色、钢铁、用电量（亿千瓦时 用电量（亿千瓦时 500图 2013 分地区用电量及增速趋势市累计用电量全部正增长。分省份看，2013年，用电增速在10%以上的(12.27%)和云南(11.09%)5%以下的也有6个省区，其多数省市用电增速在5-10%区间内。位于西北和西南地区，东北三省及、等地区用电增速处于末位。图 2013年区用电增长贡献江苏省用电增长贡献率最高。2013年，用电增长贡献率排位的仍主要浙江(6.5%)和(5.7%)，用电大省虽用电增速不高，但由于基数较高，用电量亿亿千瓦%864200 图 2013 分地区用电量及增长情备注：南方地区包括、广西、云南、、海南；华北地区包括、、河北、山西、内蒙古、山东；华东地区包括、浙江、江苏、、福建；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江；西北地区包括陕西、、青海、、；华中地区包括、湖南、、江西、、重庆。西北地区用电增速最快。从各区域的用电量增长情况来看，2013年，西北5054.4714.52%4.24%3.85%，在各区域中为华东、华北地区是用电增长主要贡献区域。2013年，分地区看，华北、东0图 2007-2012年各地区用电量统计西北地区用电继续上升，东北、华北地区用电下降。2013年，西北地区用电继续上升，由2012年的9.1%上升至9.5%；南方、华中和华东地区用电基本保持稳定；东北和华北地区用电继续下降，分别由2012年的6.8%和24.7%下降至6.6%和24.5%。2014年，预计电力供需总体平衡，东北区域电力供应能力富余较多，第二节2013年电力生产情况一、发电量及增长0图 2008-2013 全口径发电量统计发电量增速回升。2013年，全口径发电量为53474亿千瓦时，同比增增速较2012年大幅下降，也低于发电量平均增速；火电发电量41900亿千7.05%20121121亿千瓦，同比增长13.97%2012140136.35%，增速略高于2012年。%%图 2010-2013年我国发电量构数据来源：中国清洁能源电量上升。2013年 发电量构成为：水电16.8%，较0.4个百分点；火电78.4%，比2012年降低0.3个百分点；核电较2012年上升0.1个百分点；风电2.6%，较2012年上升0.5个百分点；能发电0.2%。风电电量有明显上升，主要由于装机较快增长和消纳形势的好煤电煤电气电其它火电核电风电能水电图 2013年各电源类型发电 气电电量略有下降。2013年火电发电量增速较上年提升，从内部结构看，煤电发电量为39474亿千瓦时，同比增长6.70%；气电发电量1143亿千瓦时，同比增长4.72%。煤电发电量占全部发电量的为73.82%，基本与2012年持平，气电电量2.14%，较2012年略有下降。发电量（亿千瓦时0发电量（亿千瓦时0同比增长50图 2013 分地区发电量趋势三省市发电量同比为负。分省份看，2013年，发电量增速在10%以上的省市有7个，(34.66%)、(22.89%)、云南(22.50%)、(14.76%)发电量增、其余地区发电量增速在0-10%区间。、%864200 图 2013年分地区发电量及增长情分地区看，20135582亿千瓦时，同比增长9.95%，增第三节2013年发电效率分一、设备利用小时小小0图 2001-2013 发电设备累计平均利用小时变动趋势发电设备平均利用小时继续下降。2013年，6000千瓦及以上电厂发电火电设备利用小时同比提升。2013年，5012小时，较2012年提高30小时，但低于2011年和201020142013年水电和核电机组核电和风电设备利用小时均同比提升。2013年，核电设备累计平均利2013年，水电设备累计平均利用小时为3318小时，低于2012年2732011年。水电设备利用小时下降是由于来水相对偏少，2013年二、供电煤耗水平2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013图 2006-2013年供电煤耗趋势数据来源：中国年下降4克/千瓦时《节能减排十二五规划》目标为，到2015年达到第四章中国电力行业投资及装机情况分第一节2013年电力行业投资情一、电源投资总额继亿0图 2008-2013年电源投资情况统计资完成额同比下降，核电投资完成额下降较多。2013为3717亿元，同比降低0.40%。基中，水电和风电投资完成额上升，分别完成12466310.59%3.87%；火电和核电投资完成额下降，分别完成928和609亿元，同比分别下降7.41%和22.38%。62010年达到峰值后连续三年下降。水电投资保持在；火电投资不断收缩；核电投资在连续扩张后2013年出现收缩；风二、清洁能源投资继续提 图 年各类电源投资所占统计数据来源：中国2013年，从看，火电工程投资完成额占全部电源投资完成额的25%，较上年下降1.9个百分点；水电为33.5%，较上年上升0.3个百分点；核电为16.4%，较上年下降4.6个百分点；风电为17%，较上年上升0.7三、电网基本建设投资累计完成额平稳亿图 年电力基本建设投资完成情况统计资料来源：中国 图 年电源和电网基本建设投资完成额所占统计资料来源：中国2013电网基本建设投资累计完成额为3894亿元同比增长6.37%，占电力基本建设投资累计完成额为51.17%，比2012年提高1.64个百分点第二节2013年电力行业装机及新增装机一、发电装机容量万千能02005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013图 2005-2013年电力装机情况统计 万千瓦，同比增长12.26%；火电设备容量86238万千瓦，同比增长5.74%，其中煤电装机78621万千瓦，同比增长4.86%，气电装机4309万千瓦，同比增长万千瓦，同比增长24.50%；并网能发电设备容量1479万千瓦，同比增长装机增速仍超用电增速。2013年新增发电装机容量高于上年，发电装机的核电核电风电火电能其它外环：2013内环：2012水电图 年电力装机构成数据来源：中国清洁能源装机提升，电源结构继续优化。至2013年底，电力装机构成中，火电装机占比69.1%，同比降低2.4个百分点；水电装机占比22.4%，同比提高0.7个百分点；核电装机占比1.1%，同比有所提高；风电装机占比6.1%，同比提高0.8个百分点；能发电装机占比1.2%。二、新增装机情况能0图 2008-2013年新增电力装机情况统计数据来源：中国新增装机高于上年，多增部分主要为水电和能发电。2013年，发电新增设备容量9400万千瓦，同比多增1085万千瓦。分电源类型看，水电新增299313173650110万千瓦；能发电新增1130万千瓦，同比多增1023万千瓦根据吴新雄在2014年能源工作会议上的，2014年，新核准水电装中分布式占60），新增核电装机864万千瓦。另外，预计2014年煤电新增3000万千瓦左右，全年新增发电装机9500万第三节电力行业投融资一、电力行业投资《国家能源局关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意（2012年、、二、电源成。可再生能源领域是民间资本投资重点，目前，民营水电站装机约占的、融资等，融资日益多元化。《能源“十二五”规划》提出，加强信供便利；拓宽企业投融资，提高能源企业直接融资。BOT（建设-经营-转让）等投资方式也正在有三、电资情2014年初，国家电网公司基本确定在直流特高压、电动车充换电设施和抽四、电力企业融资较差，国资委注资也是其来源方式之一。通过增发获得。为发电行业特别是可再生能源发电行业的来源之一。负债发展，一般是银行和债券。向商业银行借款依然是电力行业最主要的时间短；所需费用少、成本相对较低；灵活性较大，可以发挥财务杠抵押或者担保且筹资数额有限，还款时间受限制，不能根据企业需求的实际金规模大、期限长，有利于调整和优化结构。中电投总经理陆启洲在“”期间证实，2012年度国资委向中电投的注资已经完成，金额为12亿元。他表示，五大发电获得注资的金额相同。照此计算，2012年国资委向五大发电注资总额为60亿元。另外，据，针中向部分电力企业提供了126.7亿元灾后重建资本性支出，其中：向国家电网公司注资87.3亿元、向中国公司注资33.4亿元、向中国华电公司注资2.5亿元、向中国公司注资2.5亿元、向唐公司注资1亿元，以上合计126.7亿元。主要用于受灾地区电力企业恢复生五、电力投融资体制存在的 第五章中国电力行业经营情况分第一节电价执行情一、2013年电价水煤电上网电价下调。2013年，发改委下调了燃煤发电企业脱硫标杆上网电价，除、云南不变外，降低、、江苏、浙江等27个省(区、市)燃2013年9月25日起执行，2013年煤电企业上网电价水平总体低于2012年。燃气发电上网电价区域性调整。2013年，发改委上调天然气门站价格，燃气发电企业成本上升，2014年部分地区调整燃气发电上网电价。、、三地于1月20日起调整燃气发电上网电价，调整后，北京市天然气发电企业临时结算上网电价调整为每千瓦时0.65元。市城南燃元；滨海燃气电厂上网电价调整为每千瓦时0.6879脱硫上网电价调整为到每千瓦时0.4083元；脱硝上网电价执行每千瓦时元（含税0.534二、2014年电价情风电上网电价可能选择性调整。国家发改委《关于2013年国民经济2014年国民经济和社会发展计划草案的报告》表示，要继续进行资源性产品等价格，将适时调电上网价格。中国风能秘风电的发展目标是逐步降低成本，力争2020年前实现与火电平价，但是，要看第二节2012年电力行业经济效0收入增长利润增长0收入增长利润增长 20 19.3 2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012图 2003-2012年电力生产行业收入及利润增速统注：作图中所用数据为国家工业统计数据，2007-2010年为1-11月份累计数据，其它年份1-12发电行业收入增速回落，利润增速大幅提升。2012年，电力生产行业实现168888.3%201110.2个百分点；实现利润总额1535亿元，同比大幅增长127.9%。2011价上调，201220112012年发电行业收入增速2012年，煤炭价格低位徘徊，火电企业成本较低；水电来水形势大好，水2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012图 2003-2012年电力供应行业收入及利润增速统注：作图中所用数据为国家工业统计数据，2007-2010年为1-11月份累计数据，其它年份1-12供电行业收入增速回落，利润增速回升。2012年，电力供应行业实现主营利润总额938亿元，同比增长16.7%，增速较上年显著回升。2011年年中的销售电价上调，2012年整体平均销售电价水平高于2011年。二、行业情况分5 2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012图 2003-2012年电力生产行 能力指标走注：作图中所用数据2007-2010年为1-11月份累计数据，其它年份为1-12发电行业能力显著提升。2012年，电力生产行业实现利润总额1535亿销售利润率为9.1%，较2011年提高4.5个百分点。2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012图 2003-2012年电力供应行业能力指标走注：作图中所用数据2007-2010年为1-11月份累计数据，其它年份为1-12供电行 能力有所提升。2012年，电力供应行业实现利润总额93816.7%20110.55.1%，销售利润率为2.8%，较2011年提高0.2个百分点。‐1%山西2%云南2% 吉林黑龙江福图 2012年发电行业利润分布情2012年，发电行业利润主要分布在沿海发达省份和水电大省，省发电行业利润占比最高，为15%，其次是江苏、浙江和，行业利润占比分别为13%、11%和11%。表 2012年发电行业分省区利润地海浙陕利润地江内福河云广重利润地山山湖利润地青江辽黑龙吉利润---而水电行业利润率较高，带动省发电行业利润率高于其它省区。至2012年底，省全口径发电装机容量5787万千瓦，其中水电装机3595万千瓦，占比为62.1%。2012年，全省发电量2245亿千瓦时，水电发电量1380亿千瓦，占比为61.5%。三、行业亏损情况 2003200420052006200720082009201020112012图 2003-2012年电力生产行业亏损情注：作图中所用数据2007-2010年为1-11月份累计数据，其它年份为1-12电力生产业亏损面下降，电力供应业亏损面上升。2012年，在4577家规模以上电力企业中