《绿城采购招投标管理系统》用户操作手册

《绿城采购招投标管理系统》用户操作手册

目录前言 页·共66页前言感谢您使用《绿城房产采购招投标管理系统操作手册》。本手册大纲按绿城采购招投标实际业务流程组织编写，共有七个业务环节，分别为包括：采购产品库、供应商资源库、供方评估、供应商定级、采购过程管理、战略采购协议、报表管理。您可以根据自己在实际所负责的工作中遇到的问题，在本手册中选择对应的业务环节进行查阅和参考。希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用采购招投标管理系统。

第一章采购产品库管理产品库包含了所有绿城工程采招所需要的“服务、工程、材料设备”，是所有供应商可以提供的产品的总库。采购产品库管理有助于项目人员快速查找所需采购的产品，提高工作效率。1.1标准产品分类的建立标准产品分类是采购招投标系统的核心，是连接采购产品库与供应商之间的纽带。【标准产品分类】主要用于设置系统统一的产品分类公共资源，包含“服务、工程、材料设备”等广义上的“标准产品分类”。1.1.1直接新增【操作步骤】1.单击【标准产品库】>>【标准产品分类】。2.单击〖新增〗弹出新增产品分类页面。3.录入基本资料，同一父级的标准产品分类代码和名称不允许重复，标准产品分类支持到5级。4.完成后保存即可。5.保存后，双击产品分类，可对产品分类进行修改。选择<指标属性>可设置产品的指标属性（指标就是指产品的性能、参数指标，产品分类上的指标属性一般是该类产品通用的指标特征，采购产品目录的指标属性继承最末级的标准产品分类的指标属性。1.1.2模板导入【操作步骤】1.单击【标准产品库】>>【标准产品分类】，打开如下图所示界面，标准产品分类支持到5级。2．单击〖更多操作〗>>〖模板导入〗，同步导入该产品分类下级所有子级分类。

1.2录入采购产品【采购产品目录】主要是用来对采购产品的基本信息进行统一管理，包括产品的报价，产品指标属性，及相关的采购计划，战略采购产品调整和相关战略协议。【操作步骤】1.单击【标准产品库】>>【采购产品目录】，在采购产品列表栏中。2.单击〖新增〗，打开“增加产品”对话框。3.按照系统提示的步骤进行操作，录入产品名称，单击〖下一步〗。4.录入产品资料，单击〖确定〗，弹出“修改采购产品”页面。5.修改采购产品，详情请参见【页面说明】，完成后，点击保存【页面说明】字段说明指标属性指标就是指产品的性能、参数指标，当在产品分类下建立了产品，系统允许对该产品重新定义其特有指标属性。也可以引入其它产品的指标属性。指标属性只支持到5级，当在产品分类下建立了产品，则产品自动继承了产品分类的指标属性，然后对应指标属性录入指标值。产品报价产品报价时，可同时选多家供应商进行报价输入。对于同一材料支持按不同地区分别报价。报价列表中列示最近一次报价，单击〖历史报价〗可查看供应商多次报价记录。相关采购计划则此处关联了采购招投标系统的采购计划信息，如果在采购计划的主要材料与设备中选择了采购产品，则这里会显示对应的采购计划信息；会根据当前用户的权限来显示采购计划。相关战略协议则此处关联了采购招投标系统的相关战略协议信息，如果此采购产品存在于某份战略协议中，则这里会显示战略协议的信息；会根据当前用户的权限来显示战略协议。战略采购产品调整则此处关联了采购招投标系统的战略采购产品调整信息，如果此采购产品存在于某个战略采购产品调整中，则这里会显示战略采购产品调整的信息。

1.3管理我的采购目录【我的采购目录】是为各级机构的采购人员设定的快捷目录，类似IE中“我的收藏夹”。采购人员可自定义目录结构，并收藏业务中常用的产品与供应商，为采购人员快速的取得所需的信息提供支持。1.3.1建立采购产品目录建立采购产品目录，可以采用新增和引入两种方式。该目录为相应的采购人员专用，属于个性化的“私有”目录。【操作步骤】1.单击【标准产品库】>>【我的采购目录】。2.在采购产品列表栏，单击〖新增〗，打开“增加产品”对话框。3.按照系统的提示完成新增操作，操作步骤同录入采购产品。

第二章供应商资源库绿城房产本部的供应商由两种方式收集：一、各供应商通过采招外网进行注册与登记，经本部产品中心各专业线审核后，成为本绿城房产的正式供应商；二、由集团收集从内网导入。后期各供应商信息由各供应商自己在系统中进行维护。绿城供应商分为准供应商和正式供应商；准供应商是供应商在外网注册之后进入系统的，但未进行考察作为潜在的供应商而存在，不能参与招投标；而正式供应商则是和绿城合作过的经过考察认证的供应商，可以参与后续的招投标。2.1准供应商的新增准供应商的新增有两种方式：一是供应商外网注册；二是项目人员自主添加。这里主要介绍项目人员如何添加供应商供应商基本信息包括供应商名称、注册类型、公司地址、法人代表、电话号码、传真号码、银行账号、员工资料及联系方式等。【操作步骤】单击【供应商管理】>>【供应商资源库】。2. 选择<准供应商>页签。3. 单击“准供应商列表”栏上的〖新增〗弹出供应商向导对话框。4. 录入供应商名称，单击〖下一步〗，系统会自动相配与输入名称相同的供应商。5.录入供应商信息，详情请参见【字段说明】，单击〖确定〗，弹出修改准供应商页面。【字段说明】字段说明注册类型供应商的注册类型，一般分为“供应商”，“承建商”，“代理商”，“供应商+承建商”，“供应商”一般指材料设备类供应商和服务类供应商，“承建商”主要指施工企业，“代理商”是指提供销售或其他代理的供应商。供应商类别供应商的基础信息是按照供应商所提供的“产品与服务的类别”来进行分类管理的，根据供应商所提供的产品与服务的类别可以将供应商分为咨询服务类、勘察设计类、工程施工类、材料设备类，另外还有一些特殊类别的供应商，例如：政府单位，属于政府机构类供应商。6. 在修改准供应商页面，选择<产品与服务>。7. 单击〖新增〗，弹出新增产品与服务页面。8. 在产品与服务分类列表选择最末级产品与服务的类别，录入相应产品与服务类别的资质证书名称、标号和到期日，如果录入了到期日，则根据业务参数设置的供应商资质到期提醒，会发送提醒通知给相关用户，选择资质分类，单击〖确定〗。2.1.1设置主资质的设置【操作步骤】1. 在修改准供应商页面，选择<产品与服务>，在产品与服务列表选择相应的产品与服务名称。2. 单击〖主资质〗>>〖设为主资质〗，如果此产品与服务设为主资质，则在后续的资质评估和履约评估设置中，会作为默认的产品与服务。3. 保存即可。

2.2.2准供应商的审核准供应商是由供应商通过绿城招采平台注册成功后自动更新到绿城采购招投标系统中的，准供应商需要有集团职能线进行审核。集团会根据新供应商的信息是否符合绿城集团要求的标准，资质是否达标，信息是否完整等对供应商进行审核，判定其入库等级。注意：完全新单位的审核，注册到C3入库（职能线负责人），年度认定（A、B、C1）到科总。

2.2正式供应商的引入系统支持引入绿城子公司的供应商资源，以达到绿城供应商资源共享的目的。【操作步骤】1.单击【供应商管理】>>【供应商资源库】。2.单击〖引入〗弹出选择供应商对话框，显示所有所属公司非当前公司的供应商。3.选择需要引入的供应商，在选择之前可以点击“公司详情“来查看该供应商是否符合要求单击〖确定〗即可。2.2.1项目经理的添加项目经理的添加有助于后期的责任追踪，其基本信息包括：姓名、电话、邮箱、等级等等。2.2.2供应商银行账号供应商银行账号的添加有利于后续财务的付款以及对供应商信息的审核，这里集团要求在合同登记录入阶段由合同登记人维护供应商的银行账号，做到信息准确无误。具体操作步骤在《绿城成本系统操作手册》有详细说明。

2.3重名正式供应商在实际业务中公司会有大量的供应商资料，系统提供对重名的供应商进行合并操作。操作步骤如下：【操作步骤】1. 单击【供应商管理】>>【供应商资源库】。2. 选择<重名正式供应商>页签。3. 选择两个或以上重名的供应商，单击〖合并〗，弹出合并重名供应商对话框。4. 选择合并供应商列表中一条记录作为合并后的供应商记录，其余记录将被删除且所对应的业务指向合并后的供应商记录，单击〖确定〗即可。

第三章供方评估 供方评估是指绿城集团为了评估供应商的能力、服务的质量及其他经营性指标，对供应商进行合作前的供应商综合等级认证。从而规范供应商的引入，确保供应商能够按要求提供产品与服务，降低采购风险。具体包括：资质评估、履约评估、总评与定级。3.1资质评估资质评估是对供应商提供的产品与服务分别进行评估。如某供应商既可提供设计服务也可提供监理服务，那么对此供应商进行资质评估时，是分别对这两个资质进行评估的，而不是对供应商做一个综合评估。资质评估有两种模式:一是通过问卷打分来进行资质评估，在这种情况下需要确定考察类别和问卷、填写人；二是直接录入评估结果（综合等级）、上传考察报告。3.1.1资质评估流程资质评估的发起人为工程人员，具体的流程为：发起人——>经办部门负责人——>项目会签——>项目分管领导审核——>经办人落实意见——>项目负责人审批——>区域对接人——>集团会签——>经办人落实意见——>集团审批——>归档审批流程：C3、C2、C1级调整到职能线，A、B级调整到科总3.1.2新增供应商资质评估【操作步骤】1.单击【供应商管理】>>【资质评估】2.单击〖新增〗，弹出选择供应商对话框。3.选择相应的供应商，单击〖确定〗。4. 填写评估内容，详见【字段说明】，保存即可。【字段说明】字段说明供应商名称不允许手动输入，只允许选择已建立的供应商。产品与服务选择“评估供应商”后，自动将该供应商已有的产品与服务引入，默认为产品与服务中的主资质；如果此供应商无主资质，则需要选择可以修改，必填项，只能选择一个产品与服务。资质评估得分所有“已审核”问卷得分的平均值。审核后系统会自动回填到资质评估得分中。当前综合等级为供应商资源库中产品与服务页签中的综合等级。建议综合等级资质评估后的综合等级评定是供应商资质评估的核心，采购部依据《供应商考察报告》的内容，结合供应商的其他基础信息情况，评定供应商产品与服务“建议综合等级”，通过相关部门主管和采购部经理审批后最终确定供应商“综合等级”。考察类别考察类通常分为：勘察设计类，工程施工类，材料设备类，咨询服务类等。选项中的数据来源于“业务参数设置_考察类别设置”。资质分类、资质对应的产品与服务中的资质分类和资质；评估状态：未发起、已发起、已审核。

3.1.3采购过程中资质评估如何发起在【采购过程管理】>>【操作步骤】1.选择预调整等级的供应商，点击【资质评估】。2.在资质评估界面中填写相应的信息，点击【保存】。3.发起资质评估并填写问卷。3.1.4新增供应商考察问卷资质评估的依据来源于对该供应商所做的考察。在系统中资质评估信息保存后，可新增考察问卷。【操作步骤】1.单击考察问卷列表中的〖新增〗弹出选择用户对话框。

2.选择问卷填写人，单击〖确定〗。3. 确定填写人后，单击〖填写问卷〗进行问卷填写。4. 问卷填写完成后，提交即可。对于“已提交”的问卷不能再填写，必须“取消提交”后才允许重新填写。

3.2履约评估在与供应商签订合同之后，为了能够了解供应商的表现、促进供应商的改进，并为供应商奖励、优化提供依据，需要对供应商的合作情况进行履约评估。主要通过以问卷评分方式实现对供应商开工前准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段、质保服务阶段的考察工作。3.2.1履约评估设置【履约评估设置模块】主要是对合同是否履约评估以及各个评估阶段所占的权重进行相应的设置3.2.2履约评估计划编制履约评估计划编制主要包括两块内容：新增履约评估计划，发起履约评估。【操作步骤】1. 单击【履约评估】>>【履约评估计划编制】。2. 选择项目。3.点击〖新增〗弹出新增履约评估计划页面。4.录入履约评估计划的项目名称、评估阶段等信息，单击合同列表上〖新增〗，打开选择合同对话框。5. 根据所选的项目和评估阶段，筛选出所选项目下当前评估阶段是所选评估阶段的合同，选择相应的合同，单击〖确定〗。6. 保存后，单击评估计划列表上的〖审批〗>>〖发起审批〗即可。7.选择已审核的履约评估计划，单击〖发起评估〗即可，发起评估后问卷的填写人都将收到一个问卷填写的待办。

3.2.3履约评估计划监控a.查看履约评估结果选择状态为“已发起”或“已结束”的履约评级计划，单击〖查看评估结果〗即可。b.结束履约评估计划只能由项目负责人选择状态为“已发起”的履约评估计划，单击〖结束评估计划〗进行操作。

3.2.4履约评估执行供应商的履约评估一般按合同执行的过程分为几个阶段分别进行评估，一般分为前期阶段、过程阶段、总结阶段和保修阶段四个阶段进行评估。【操作步骤】1.单击【履约评估】>>【履约评估执行】。2.履约评估执行为所有当前用户的未提交问卷的合同和未审核的问卷的合同，可以根据视图来选择，在项目下拉框中选择项目。3.根据评估状态选择需要评估的合同，单击〖评估〗打开供应商履约评估页面。4.在系统中按评估类别所选择的评估阶段进行履约评估，问卷填写人选择需要填写的问卷单击〖填写问卷〗进行填写，完成后提交即可。5.问卷审核人选择已提交的问卷，单击〖审核〗进行问卷审核，问卷审核后计算得分，根据得分自动计算合作等级，并更新到供应商资料库的合作等级。【字段说明】字段说明评估类别例如：方案设计类评估、专业分包施工类评估、总包施工类评估、材料设备类评估、施工监理类评估等。评估类别是业务参数中进行设置。评估阶段应商的履约评估一般按合同执行的过程分为几个阶段分别进行评估，根据实际合同执行的业务一般分为前期、过程、总结和保修四个阶段进行。界面显示合同的履约评估设置中权重不为0的评估过程。履约评估得分∑（评估阶段得分*权重），评估阶段得分为本阶段所有评估计划得分的平均分，评估计划得分为该评估计划下的问卷得分乘以权重的和。“履约评估得分”改变之后，系统根据合作等级的分值区间，重新计算“建议合作等级”。评估状态待评估：“当前阶段”还没有评估问卷记录时，状态为待评估，评估中：“当前阶段”已开始但履约评估未结束。已结束：当所有评估阶段都结束时，

3.2.5履约评估分析履约评估分析是分析某周期内供应商合同履约得分的综合排名，直观反映供应商在这段时间内执行合同的表现；根据所选的产品与服务分类，筛选合同履约评估设置中的产品与服务；再筛选评估计划的实际结束日期在这段周期内的；可能存在一个供应商对应多分合同的，则要排序在一起；只分析一个阶段的，如果在这个阶段和这个周期内某合同有两次评估计划，合同履约得分取平均分。

3.3年度评估年度评估又称之为定期评估，主要针对年度内有合同的供应商进行评估，了解供应商的合作与执行质量情况，为定级和排名提供参考依据。其评估主体一般是基于供应商提供的产品与服务的视角，年度评估一般可以理解为对供应商年度内合作情况的总体评估。3.3.1年度评估计划a.新增年度评估计划【操作步骤】1.单击【年度评估】>>【年度评估计划编制】。2.单击〖新增〗打开新增年度评估计划页面。3.录入评估计划信息，单击〖新增〗选择供应商。4.完成后保存即可。5.在年度评估计划列表中选择相应的年度评估计划，单击〖发起评估〗即可，发起评估后，每一个填写人都将收到一个问卷填写的待办。6.在年度评估计划列表中选择相应的年度评估计划，单击〖结束评估计划〗即可，只有当年度评估计划下的所有问卷的状态为已审核的才能结束年度评估计划。

第四章供应商定级每年定期分阶段以专业类型对供应商评估情况进行综合总结，根据评估结果进行供应商分级管理，并对不同级别供应商分别制定合作关系发展计划；注意：完全新单位的审核，注册到C3入库（职能线负责人），年度认定（A、B、C1）到科总。4.1新增供应商定级新增供应商定级功能针对绿城集团各职能线负责人。【操作步骤】1.单击【供应商管理】>>【供应商资源库】。2. 双击供应商列表中的记录，打开修改供应商界面，选择<产品与服务>。3. 在产品与服务列表中选择相应的产品与服务，单击〖调整产品与服务等级〗。4. 调整综合等级和合作等级，保存即可。【字段说明】字段说明综合等级供应商综合等级用于区分供应商提供产品与服务的能力，根据绿城集团标准将供应商综合等级分为“A”，“B”，“C1”，“C2”，“C3”，“待预审”，“D”。项目公司可以根据供应商综合等级区分是否允许参与招投标。例如，供应商综合等级为“待预审”，“D”的供应商不允许参与招投标。合作等级用于设置供应商合作等级。分为“优秀”，“良好”，“合格”，“不合格”

4.2资质评估定级【操作步骤】1.完成资质评估（参考3.1资质评估）2.单击考察问卷列表中的〖审核〗，对“已提交”的问卷进行审核，所有问卷审核后，才允许对资质评估发起审批。审核后计算问卷的分值，同时计算“资质评估得分”。审核后，如果需要再对问卷进行修订，需要先进行“取消审核”，然后再进行修订。3.在评估列表中双击未发起的评估，打开修改供应商资质评估页面，单击〖发起评估〗即可，发起资质评估后，问卷的填写人将收到一个待办，可在桌面部件的待办事宜查看到。4.在修改资质评估界面，点击菜单栏〖发起审批〗按钮发起审批流程（工作流审批），或在修改资质评估界面，点击菜单栏〖审核〗按钮。审核后确定本次评估的“当前等级”（线下审批）。5.资质评估审批通过后，确定本次评估的“当前综合等级”，同时更新供应商资源库的产品与服务的综合等级。

4.3履约评估定级4.3.1履约评估检查a.结束履约评估履约评估检查是对所有进入履约评估的合同进行检查，通过合同所处的评估阶段、已完成评估次数、付款比例、结算状态等来判断该合同是否要结束当前阶段进入下一评估阶段；如果未完成评估次数不为0时，则不允许结束当前评估阶段。系统提供结束当前阶段评估、取消当前阶段评估、取消结束评估的操作，如下图。b.产品与服务定级履约评估阶段结束，可以根据履约周期和供应商的特点决定是否需要对供应商进行合作等级评定。一个合同只做一次履约评估，但在履约评估过程中可以多次进行供应商合作等级评定。【操作步骤】1.单击【履约评估】>>【履约评估检查】2.选择项目。3.在合同评估列表选择相应的和合同，单击〖查看合同评估结果〗打开查看合同评估结果页面。4.单击〖供应商定级〗打开新增供应商定级页面。5.设置供应商的建议合作等级和建议综合等级，完成保存即可。6.打开“供应商评定”界面，点击〖发起审批〗按钮发起审批流程（工作流审批）。或打开“供应商评定”界面，点击〖审核〗按钮。审核后，定级状态变为“已审核”（线下审批）。

4.4总评定级总评与定级是采取定期（每年或每半年）的方式对供应商提供的产品与服务进行综合等级评定。总评与定级是由采购部门主导，结合供应商以前的资质评估、履约评估、年度评估信息，对供应商进行整体的总评与定级，以调整供应商的综合等级。4.4.1总评与定级【操作步骤】1.单击【总评与定级】>>【总评与定级】。2.单击〖新增〗打开新增总评与定级页面。填写评估内容，选择需要评估的供应商，可以同时选择多个供应商进行总评与定级，评估内容重点要关注履约评估周期和年度评估计划对应的含义。履约评估周期：指的是履约评估计划的实际结束日期；年度评估计划指的是已结束的年度评估计划；能够选择的供应商为：（履约评估计划的实际结束日期在履约评估周期内的合同所对应的供应商+产品与服务）和（年度评估计划中所有的供应商+产品与服务）的集合。3. 完成后，进行总评与定级审批。4.在修改“总评与定级”界面，点击菜单栏〖发起审批〗按钮发起审批流程（工作流审批）。或在修改“总评与定级”界面，点击菜单中的〖审核〗按钮。5.审批完成后，系统会自动更新供应商资源库中的“综合等级”。资质评估得分为该供应商的产品与服务最近一次资质评估的得分；履约评估得分为该供应商的产品与服务对应的在这个履约周期内的履约评估得分（如果多份合同，则为平均分）；年度评估得分为年度评估计划中的得分；总评得分=∑评估得分*权重；权重设置见业务参数设置；当某一个供应商的产品与服务没有进行过资质评估时，这时资质评估得分为空；这时总评得分=（履约评估得分*权重+年度评估得分*权重）/（履约评估权重+年度评估权重）。4.4.2供应商排行榜在进行供应商资质评估、合作等级评定、定期评估（每年或每半年）后，根据评定情况调整供应商综合等级，并对供应商进行排名。

第五章采购过程管理采购过程管理是对采购计划的执行过程的管理。采购过程管理重点围绕实际采购业务展开，主要包括了三个阶段、十个步骤。三个阶段为准备阶段，招标阶段，签约阶段。十个步骤为招标预告、标书编制、资格预审、发标、回标与开标、评标、商务谈判、定标、签约、合同与战略协议管理。不同的采购方式具有不同的采购步骤。5.1采购计划 每年年初各项目公司会根据一年的实际项目情况制定本年度的采购计划或在项目执行过程中新增采购计划为后续项目需要进行采购，原则是为无规划不计划，无计划不采购。采购计划主责人制定计划完成后发起审批，审批完成后计划生效。5.1.1项目整体采购管理项目整体采购计划是在项目主项计划下发后由采购部、项目部、成本部、设计部等部门根据项目的需求共同编制，用以指导采购部及各业务部门在项目开发过程中进行招标采购工作。系统提供两种新增项目整体采购计划的方式：一是手工新增项目整体采购计划，一种是引入采购计划模板生成项目整体采购计划。a.方法一：手工新增项目整体采购计划【操作步骤】1.单击【采购管理】>>【项目整体采购管理】，选择末级项目。2.单击〖新增〗，弹出新增项目整体采购计划页面。3.录入相关信息，保存即可。b.方法二：引入采购计划模板生成项目整体采购计划【操作步骤】1. 单击【采购管理】>>【项目整体采购管理】，选择末级项目。2. 单击〖引入采购计划模板〗，弹出引入采购计划模板对话框。3. 单击〖引入采购计划模板〗，弹出引入采购计划模板对话框，选择要引入的模板，单击〖确定〗即可。4.选择招标采购计划，点击【审批管理】整体采购计划可以提前做好年度招标计划，发起审批。审批流程：成本部门负责人——>项目会签——>项目分管领导——>经办人落实意见——>项目负责人——>区域对接人——>区域协调人——>集团会签——>集团审核——>经办人落实意见——>集团审批注：项目整体采购计划有工程部、成本部联合编制，由成本发起年度、月度审批到区域、集团职能线负责人会签。5.1.2采购计划管理采购计划管理中所说的采购是广义的采购概念，其中包括了对材料、工程、咨询、服务等的采购工作。采购计划管理就是项目开发过程中，对所有需要签订合同的业务制定相应的采购计划，并对计划的执行情况进行管理。所有的采购工作开展之前必须要制定计划，在计划得到审批通过后才能开展采购工作。采购计划的编制来源于项目进度计划，是根据项目进展情况阶段性开展采购工作的。a.编制无项目采购计划采购计划的新增主要有三种：一是引入采购申请生成采购计划；二是引入项目整体采购计划生成采购计划；三是编制无项目采购计划【操作步骤】1. 单击【采购管理】>>【采购计划管理】。2. 单击〖新增无项目采购计划〗，打开新增采购计划页面。3.填写相应内容b.引入项目整体采购计划生成采购计划单击【采购管理】>>【采购计划管理】，单击〖新增〗>>〖引入项目整体采购计划〗，打开选择项目整体采购计划对话框。选择需要引入的项目整体采购计划，只能引入未被采购申请引入的或未被采购计划引入的已审核的项目整体采购计划，单击〖确定〗即可。c.引入采购申请生成采购计划单击【采购管理】>>【采购计划管理】，单击〖新增〗>>〖引入采购申请〗，打开选择采购申请对话框，选择需要引入的采购申请，单击〖确定〗即可，只能引入未被采购计划引入的已审核的采购申请。

5.1.3审批流程管理审批流程：成本部门负责人——>项目会签——>项目分管领导——>经办人落实意见——>项目负责人——>区域对接人——>区域协调人——>集团会签——>集团审核——>经办人落实意见——>集团审批

5.2招标准备公开招标应当发布招标预告。招标预告的主要目的是发布招标信息，使感兴趣的供应商或承包商前来购买招标文件，编制投标文件并参加投标。因此，在招标预告中，主要内容应为对招标人和招标项目的描述，使潜在的投标企业在掌握这些信息的基础上，根据自身情况，做出是否投标的决定。【操作流程】5.2.1填写招标预告注：报名截止为发布预告后15天【操作步骤】1. 单击【采购管理】>>【采购过程管理】，双击采购计划列表中的采购计划，打开执行采购过程页面。2. 单击招标预告列表上的〖新增〗，打开新增招标预告页面。3. 填写招标预告信息，如招标预告名称、报名截止时间等，上传预告相关文档，信息填写完成后，保存即可。4.可以在此处邀请供应商资源库里的供应商，在发布预告之后可以在外网通知到供应商，保证供应商及时收到招采信息。5.点击菜单中〖预告审批_发起审批〗按钮（工作流），或点击菜单中〖预告审核_审核〗按钮（线下审批）。6.招标预告审批流程为：招标预告发起人——>项目部门负责人——>归档审批单：

5.2.2编制标书标书是指招标人向投标人提供的为进行投标工作而告知和要求性的书面性材料。标书内容是由多个分卷组成，分卷按内容可以大致划分为技术标书与经济标书及其他相关三类分卷，不同的分卷由不同的人员进行编制。a.生成标书分卷标书分卷是标书的组成部分，一份标书可以包含多个分卷。标书一般包含商务标和技术标两部分，所以从分卷上面就可以区分哪些是商务标，哪些是技术标。在系统中可按照前面定义的模板生成标书分卷。（注意：采购计划必须关联了标书模板才允许生成标书分卷）。生成标书分卷后，对各分卷内容进行编制。b.标书分卷授权采购部或招标经办部门进行标书授权，给本次招标经办人授权标书编制权限（其中包括分卷授权、分卷审核、标书合并等）。未经授权不允许对分卷进行编制操作。单击〖标书授权〗弹出标书授权对话框，选择标书分卷编制人，单击〖确定〗即可。c.回标查看授权将“回标”模块中的相关上传文档进行授权，未授权的用户不能打开外网上传文档。并勾选查看商务标、查看技术标的复选框，对相应的人员授权，点击在“确定”按钮保存授权信息。5.2.3标书文件审批标书编制好之后要进如审批流程，具体审批流程为：部门负责人——>项目会签——>项目分管领导——>经办人落实意见——>项目负责人——>区域对接人——>区域协调人——>集团会签——>集团审核——>经办人落实意见——>集团审批具体流程的进展情况可在首页【我的待办】事项中查看。5.2.4资格预审资格预审是对申请参与本次投标的供应商的资格和能力进行预先审查，审查的方面包括财务、技术、施工经验等方面，选择优秀的投标人参加投标，淘汰不合格或资质不符的投标人。减少评审阶段的工作时间，减少评审费用，使工程的工期、质量、造价各方面都获得良好的保证。在绿城实际进行招标时，经办人不能进行预审状态的选择，只能选择是否参与机选。【操作步骤】1.等待招采外网供应商报名2.点击【资质评估】，对其进行“资质考察”与“等级评定”。3.点击【机选入围】，选出入围单位4.完成机选后点击资格〖资格审批〗，发起入围单位审批流程。

5.2.5资格预审审批资格预审审批又称为入围单位审批，在【资格审批】中点击【发起审批】。审批流程：前期和工程监理类（100万以内）项目公司审批，超100万走绿城集团进行审核；设备类30万以内项目公司自审，超30万走集团会签。流程步骤：发起人——>部门负责人——>项目会签——>项目分管领导——>经办人落实意见——>项目负责人——>区域对接人——>区域协调人——>集团会签——>集团审核——>经办人落实意见——>集团审批具体流程的进展情况可在首页【我的待办】事项中查看。具体审批表单如下：批通过之后，点击〖完成预审〗按钮，系统自动进入到发标流程。“完成预审”后，该过程状态更新为“已预审”。5.3招标阶段在完成标书编制、供应商筛选后，就进入招标的过程管理环节，其中包括发标、回标、评标、商务谈判、定标。对以上这些业务环节的管理，最终目的是为了使招标过程清晰化、透明化和规范化。5.3.1发标管理从业务的角度来讲，发标就是将标书发送到相关已经资格预审过的供应商手中，并要求其按照标书中的要求准备投标书。一般标书都提供电子文档或纸质格式，在系统中的发标管理，主要是记录了哪些投标单位已经发出了标书，哪些还没有发出标书。同时系统会记录下来发标时间、回标截至时间和开标时间等信息。【操作步骤】1.在系统中完成预审后，进行发标流程。发标操作界面如下图所示。2.点击上面的〖发标〗按钮，打开新增发标信息页面，如下图所示。3.填写“发标主题”、“发标时间”、“截标时间”。4. 投标单位列表中的“是否投标”的“复选框”是表示本次选择发标的“投标单位”，未勾选的表示本次未对该供应商进行发标。5. 费用收取列表中显示在“保证金款项设置”的款项。6.点击〖保证金款项设置〗按钮，可设置“款项名称”，保存后，在新增发标信息时，可填写保证金的金额。7.从业务场景的角度，供应商一般会提出类似技术澄清的要求，要求发标单位对某些技术细节或问题给出解释，在发标完成后，在系统中通过点击〖答疑〗按钮，可上传答疑文档，答疑针对本次发标的所有供应商。8.保存发标信息后，如果用户发现发标信息错误录入，可以通过“发标维护”功能对发标信息进行修改。9.等待供应商回标

5.3.2回标管理发标完成后，要求供应商必须在回标截止时间内，提交投标书，如果超出截至时间，可以认为该供应商放弃投标资格。在回标阶段项目经办人不可预见供应商回标内容，以避免出现人工干预的不公平现象。

5.3.3重新开标（二次开标）在截标之后，进行回标查看（原先授权的人），根据入围供应商回标的价格发出质询内容，质询内容为所有入围供应商的回标价格，具体操作如下：【操作步骤】1.点击质询，在跳出的系统界面点击新增。2.填写质询主题和质询内容（主要为价格公示）。3.重新进行发标回标等操作5.3.4评标管理在所有的供应商完成回标，和组织完相关答疑后，还有一个开标的业务操作，就是将各个供应商提供的投标书在较为公证的场合下开封，既是开标。在开标之后即进入到评标环节。评标一般是指评标打分的工作，其中包括对商务标和技术标两部分的评定。评标完成后需要对各供应商提供综合评分，系统会记录各供应商的综合评分情况。【操作步骤】1.点击【评标】进入评标页面，选择评标成员进行评标，评标之后5.3.5商务谈判商务谈判是指在评标之后，根据各供应商得分的情况，筛选得分较高的一家或多家供应商再进行价格的商定。此操作非标准招标流程步骤，是结合地产公司的特殊现状设计的功能。【操作步骤】1. 打开“执行采购过程”界面，选择“商务谈判”标签页，商务谈判允许进行多次。2. 点击【商务谈判】按钮，打开”新增商务谈判信息”界面，如下图所示。3. 录入“谈判价格”，“谈判时间”等信息。4. 保存后，谈判价格等信息更新到投标单位列表中。5. 点击〖完成谈判〗按钮，进入下一阶段。5.3.6定标管理定标是招标计划在完成发标、回标、评标、商务谈判一系列操作后，最终由定标小组根据招标计划的投标单位的相关竞标信息，确认谁中标的过程。【操作步骤】1. 打开“执行采购过程”界面，选择“定标”标签页，如下图所示。2. 点击上图所示的〖定标〗按钮，打开“新增定标信息”界面；如下图所示：3. 选择是否废标；如果选择“是”废标，则不需要进行任何定标操作，系统会自动在采购过程列表中标明是废标。如果选“否”，则需要填写相关定标信息。4. 选择中标单位，录入中标价格。5. 保存后，发起定标审批。通过定标审批，确定最终的中标单位。5.3.7定标决标审批审批流程：前期和工程监理类（100万以内）项目公司审批，超100万走绿城集团进行审核；设备类30万以内项目公司自审，超30万走集团会签。流程步骤：发起人——>部门负责人——>项目会签——>项目分管领导——>经办人落实意见——>项目负责人——>区域对接人——>区域协调人——>集团会签——>集团审核——>经办人落实意见——>集团审批