易观分析：中国汽车智能网联云服务分析

中国汽车智能网联云服务分析2022分析定义与分析方法千帆说明分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众汽车智能网联云服务行业发展背景汽车智能网联云服务行业发展现状03汽车智能网联云服务行业典型厂商04汽车智能网联云服务行业未来趋势汽车智能网联云服务行业发展背景路侧单元路侧单元路侧单元汽车智能网联云服务促进汽车产业升级汽车智能网联云服务基于互联网为用户提供虚拟资源和服务，助力汽车产业向数据驱动的创新行业转变路侧单元路侧单元路侧单元汽车智能网联云服务促进汽车产业升级●汽车智能网联云服务是指基于互联网的相关汽车服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，汽车智能网联云服务使用户和车企能够将资源切换到需要的应用场景上，根据需求访问计算机和存储系统；●智能网联云服务正在促进汽车产业从传统的制造业向数据驱动的创新行业转变，以“汽车数智升级+车企数智升级+产业链数智升级”为核心的协同创新将助力汽车行业迈进数智化新时代。路单5汽车智能网联云服务对政府、企业、个人均有较高价值政府推动传统车企的核心竞争力从机延长企业服务链条，在汽车生命www.analysys6政策大力支持车联网发展，智能车联云服务发展步入快车道“八五”计划和汽车零部件工业大力发展汽车产业“十五”计划提高汽车及关键零配件制造水平“十一五”计划加快发展汽车电子和关键零部件“十二五”计划强化整车研发能力，实现关键零部件自主化“十三五”计划支持汽车产业发展壮大，展开国际产能和装备制造合作大力发展智能汽车，推动车联网部署应用时间2022年11月2022年10月2022年3月《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)(征求意见稿)》工信部、公安部工信部发改委智能网联汽车标准体系横向以智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层三个层次为基础，纵向以功能安全和预期功能安全、网络安全和数据安全协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，推动软件产业《住房和城乡建设部、工业和信息化部关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市的通知》2021年12月住建部、工信部各城市要从行业实际需求出发，认真贯彻执行工作方案，为智慧城市基础设施建设、智能网联《住房和城乡建设部、工业和信息化部关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市的通知》2021年12月住建部、工信部2021年7月2021年6月2021年3月2021年2月2020年9月2020年8月2020年8月2020年5月2020年3月《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023)》《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》《国家立体交通网规划纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》《2020年工业通信业标准化工作要点》《关于推动5G加速发展的通知》工信部、发改委、财政部等十部门工信部国家标准化管理委员国务院国务院发改委交通运输部工信部工信部建立车联网测试评估体系，推动车联网基础设施与5G网络协同规划建设。指导智能网联汽车规范和标准制定。加强信息和交通基础设施建设、统筹布局、协同发展，推动推动车联网与相关技术集成创新，加大基础设施建设力度，建设一批车联网应用场景示范工程。推动交通基础设施与信息基础设施协调建设，支持车路协聚焦5G网络的发展与应用，关注车联网等重要领域。加快5G网络建设进度，促进“5G+车联网”协同发展。激发科技与创新活力SOA架构重构汽车生态，软件定义汽车驱动车联网发展●SOA架构的特点是松耦合、路径透明、可复用、标准化，SOA架构可以根据用户需求对应用组建进行分布式部署、组合和使用，SOA能够通过网络实现松散耦合，从而有效控制系统中因软件代理交互而产生的人为依赖性；●SOA架构以服务为导向使软件定义汽车成为可能，它能够支持复杂数据模型，具有较强扩展性，能够满足自动驾驶、智能座舱等应用场景下，大量数据的动态交互，可以对系统进行部分更新，SOA框架在汽车领域的应用，推动了车联网发展。传统信号导向的架构与SOA硬件甲只信息娱乐系统动力总成系统内以服务为导向的架构比较85G网络和5GC-V2X技术的发展让车网路云互联互通成为可能●伴随着5G商用，融合创新的技术不断成熟，数字化、智能化、网络化成为趋势，在车联网应用场景中，5G在低时延网络、高阶道路感知和精确导航服务方面发挥重要价值；●基于5G网络的C-V2X技术被称为5GC-V2X,该技术能够实现车、人、交通路侧基础设施和网络之间的信息传输，它允许车辆通过信号与周围一切事物进行无线通信，从而提高车辆功能性和安全性，实现自动驾驶和智能交通。2019-2022年中国5G基站数量(万)0数据来源：公开资料·易观分析整理2020-2025年中国5G用户规模(万人)0车与车、车与基础设施直接的通信◎易观分析◎易观分析基于移动宽带授权频段的网络9云原生技术的商业化应用推动了汽车智能网联云服务发展●聚合开发无限供给的云原生技术正在颠覆离散封闭有限供给的传统技术体系，将汽车系统从封闭式系统逐渐转变成为开放式系统，以容器、微服务为代表的云原生技术为车企数字化转型提供助力；●云原生技术相比传统技术拥有更贴近应用的IT框架，能够在业务创新和改进用户体验方面发挥更加积极的作用，并且能够提高开发和运维部门的生产效率，减少故障发生概率，为车联网发展保驾护航。云原生技术与传统技术相比的特点传统技术体系离散封闭的有限供给聚合开放的无限供给基于分散的数据中心基于聚合互联的云技术垄断化技术平民化封闭低效技术体系云原生技术的优势与具体应用优势具体应用资源按需分配低成本自动化降低人工成本，高利用率节约硬件资源自动伸缩基于应用负载自动扩容缩融更快速迭代自动触发、降低迭代成本高可用性环境一致性应用容器化，保证应用再开发测试和生产环境多用户容器平台的多租户特征可满足多项目组同时开发云原生技术总体视图务芯片平台用户对汽车智能网联化的需求日益提升，汽车的定位发生改变，汽车需要在车联网驱动下满足不同场景的使用需求车企务链条的延长以及服务优化；互联网企业数据，指导平台精细化运营；个人用户交通工具第三生活空间价值作用信息处理能力机械效率转化信息处理能力驾驶场景汽车智能网联云服务行业发展现状中国汽车智能网联云服务行业正处于高速发展期，车联网功能不断增加、应用场景逐渐丰富市场认可度探索期市场启动期高速发展期应用成熟期FF联网企业加速布局车联网，竞争逐渐激烈。V2009年10月BID2015年博泰推出了全球手机车联网时代5G手机车联网时代5G车联网时代预计2026年汽车智能网联云服务行业将突破800亿元规模，其中laaS和PaaS的规模占比将逐渐上升●中国汽车智能网联云服务市场的增长动力主要源于下游车企的上云需求以及自动驾驶和车联网市场的发展。当前阶段车企上云需求更为突出，车企对SaaS服务的需求量更大，因此SaaS业务在行业规模占比上表现突出。随着自动驾驶和车联网商业化的深入，对应的laaS0216.2-50%云端网端车端云端网端车端U智加科技智加科技[simple业平INCFPTIO通信提供商中国移动子设备提供商通信设备与终端信息网络设施通信模组汽车电子系统供应商传统车企造车新势力汽车电子系统供应商传统车企造车新势力车身、动力、底盘r-等传统控制系统信息娱乐系统-驾驶系统驱怎热激发科技与创新活力云端服务按照汽车全生命周期和用户使用场景，可划分为研发、控制、运营、安全和服务五个类别硬件控制程军骗全制交互软件控制汽车智能网联云服务UBI汽车保险运营汽车金融信贷运营汽车维修保养运营云端信息安全防护车辆零部件安全监测车辆软/硬件安全监测智能安全预警智能重卡服务作业场景数字孪生智能网联云服务赋能数据价值挖掘，在研发环节助力智能驾驶辅助和自动驾驶的开发与应用●汽车智能网联云服务在感知模型训练环节和仿真测试环节发挥着巨大作用，能够提高研发效率，节约人力成本。数据采集环节传感器上传数据感知模型训练环节数据难例数据预处理挖掘标注仿真测试环节实车测试环节模型场景设计仿真测试封闭场开放场训练和构建测试评价地测试地测试感知模型训练环节仿真测试环节云端车端智能网联云服务拓展软硬件控制能力，增强车企和服务商在汽车智能驾驶和智能座舱场景下的服务能力，提升用户体验云端车端●汽车智能网联云服务拥有强大的存储、计算、分析、运维能力，为车辆运行、人车交互、车车交互以及交通管理提供全方位的服务，能够拓展汽车软硬件的控制能力，提升用户用车体验；●汽车智能网联云服务能够提供内容管理平台、数据分析平台等云端软件服务，帮助车企和服务商实现车端和网络端的数据打通、数据分析、用户细分和用户特征分析，提供针对用户使用特点的差异化服务。智能网联云服务赋能汽车软硬件控制，提升用户用车体验OTA升级云端应用云端中台云端基础服务车端云端应用云端中台云端基础服务车端力增强车企和服务商的运营能力●汽车智能网联云服务在运营数据存储、运营数据计算、运营数据挖掘、运营数据管理和预测方面具有完整的服务体系，能够帮助车企和服务商实现车端和网络端的用户数据打通、用户数据合并分析、用户画像挖掘和流量激活，实现精准营销。智能网联云服带来的变化智能网联云服带来的变化车企/服务商当前面临的运营问题车企平台汽车维修保养平台基础服务金融信贷机构平台二手车平台数据分析分布式数据服务框架分布式分布式数据库分布式事务分布式信息实时监控服务有效定位终端人工智能人工智能支持●信息安全：随着车端软件占比的上升以及汽车智能化水平的不断提高，汽车信息安全隐患日益突显，车辆入侵监测与防护开始受到社会各界的重视，智能网联云服务在车联网信息安全领域承担着神经中枢的重要作用，对车联网信息安全有不可替代的意义；●驾驶安全：汽车数字化程度逐步加深，汽车车控设备的监测预警和诊断救援向数字化、智能化、远程化方向发展，智能网联云服务赋能车载设备全周期远程运维管理，能够帮助车企提升车辆安全并实现精准售后服务，能够帮助用户及时了解车辆状况、保障出行安全。云端安全中心帮助智能汽车防御网络攻击增强汽车信息安全安全运维工程师支持黑客攻击黑客攻击智能网联云服务助力驾驶安全从被动安全向主动安全转变警示灯车企或救援组织云平台车辆维修店4S店道路信息传输路测监测服务指令发送智能网联云平台扩张车联网的服务能力，尤其在车联网支付服服务指令发送●智能汽车支付服务：汽车云服务能够通过云端服务结合边缘计算实现补能、停车、ETC等场景的无感支付，改善车联网服务用户体验；●智能汽车商业化运营服务：智能网联云服务能够促进智能汽车商业化运营的落地，在智能汽车的自动驾驶、客户服务、服务演进等多个方面发挥重要作用。云服务赋能支付链路，实现汽车智能无感支付云服务促进智能汽车商业化运营的落地信息关联信息关联1通道忙47332边缘计算终端988激发科技与创新活力促进智能汽车商业化运营·助力作业场景的高级别自动驾驶方案落地·推动高精度导航和5G网络对智能汽车的加持·驱动用户服务流程的线上线下打通·实现用户体验数据的传输、存储、分析和预测·促进商业化优化策略的智能生成汽车智能网联云服务行业典型厂商东软集团——提供集合数据、软件和资源的汽车云生态服务●东软智能网联业务以数据、软件和资源为核心，结合大数据和人工智能技术整合云端资源和服务，为汽车用户、汽车厂商和其他生态服务商提供智能网联解决方案，实现汽车智能化、网联化、场景化。东软拥有完善的智能网联云服务体系为不同用户提供丰富的价值汽车用户汽车厂商实现HMI设计其他生态服务商腾讯——提供能力聚合、生态聚合、服务聚合的汽车云体系●腾讯汽车云服务为车企提供一站式服务体验，业务覆盖自动驾驶、智能制造和智能营销，能够全面实现能力聚合、生态聚合和服务聚合，腾讯智能网联云体系腾讯汽车云服务优势能力聚合众包数据处理生态聚合为汽车行业客户提供前沿的强大技术优势技术支持灵活用云模式丰富生态体系服务聚合腾讯汽车云服务意义提升产品力监控管理增强服务促进营销华为——以数据服务为核心，建设开放的汽车云生态体系●华为智能汽车云服务基于华为在大数据、云计算、车联网等领域的多年积累，形成完整、开