定增股代码简称华映科技

开预案和情况报告书》等要求编制。因本次非公开A股引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开A股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开A股相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。根据对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与主承销商协金250,000万元部分本次，莆田国投承诺以现金250,000万元投所的自结束之日起36个月内不得转让；其他对象所自结束之日起12个月内不得转让生效的非公开A股协议，且于2016年3月25日与公司签署了附于福建电子信息投资的执行事务代表邵玉龙原为华映科技董事1。因此，本次非公开构成关联。日（2016年3月26日。公司本次非公开的底价为定价基准日前20个日公司均价的90%（定价基准日前20个日均价＝定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日元/股。公司在董事会决议公告日至日期间派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对底价进行相应的调整。市场询价结果，价格与其他对象的价格相同。1邵玉龙董事已于2016年2月5日向人董事会递交辞职报告，辞职报告于送达人董事会时立即4、根据10.50元/股的底价，本次非公开的为不超会根据实际情况与保荐机构、主承销商协商确定最终数量。11238、为兼顾新老股东的利益，本次完成后，公司的新老股东共享公司本次前的滚存未分配利润目释 第一节本次非公开A股方案的概 一、公司基本情 二、本次非公开的背景和目 三、本次非公开方案概 四、本次是否构成关联.......................................................................第二节对象基本情况及附条件生效合 一、董事会前确定的对象基本情 二、协议内 第三节董事会关于本次募金使用的可行性分 一、募金使用计 二、本次募金投资项目的可行性分 三、本次非公开对公司经营管理和财务状况的影 第三节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 务结构的变化情 二、公司财务状况的影 业竞争等变化情 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债情况的影 六、本次相关的风险说 第四节公司利润分配政策及执行情 一、公司利润分配政 二、公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规 三、公司近三年股利分配情 释指华映科技（本次/本次非公开指指华映科技（）非公开A预案（修订稿指指华映科技（）董事指华映科技（）股东大指华映科技（）监事指指指中华映管（百慕大指中华映管（纳闽指华映视讯（吴江），公司控股子公指指指司，代码指指业（有限合伙指指中国监督管理指所指《所上市规则（2014年修订）指《法指《中民法指元、万元、亿指指3、成立（工商）日期：19931120公司A股简称：华映科技6、7、 色饱和度和亮度等技术难题，显示性能已经接近或超过CRT显示器。由于包括电视、台式计算机、笔记本电脑、、PDA、GPS、仪器仪表和公共显示 之一。2009年，批准了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确将TFT-LCD产业列入重点任务和重大工程，同时“充分利用全球产业资源，重点加强海峡产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组设计、TFT-LCD产业属于高新技术产业，具有强大的产业带动效应，随着TFT-LCD面板、模块项目的建设，将会带动其上下游产业发展，完善，与此同时，随着面板技术的发展，像素密度PPI不断的提升，人们对细腻画质需求逐步提升，高PPI屏的市场需求也随之被拓展，预估至2016年，全球面板主力将集中在300-400PPI，而至2017年，300PPI以上产品将超过全 量生产、质量控制、设备和原材料采购等技术运行及管理，具备投资建设第6代TFT-LCD生产线项目的优势。 料器件二期项目及补充流动。代TFT-LCD生产线项目的建成实施将会吸引的上下游配套供应商在周边设采购成本，优化结构。同时，项目的建成实施有利于刺激公司新技术产品的研发与，实现新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术，促进产业升使得单位固定资产投资大幅降低，提升投资率。投资成本，提升公司能力。3、缓解公司发展过程中的压非公开募集部分用于补充流动来解决公司发展过程中的映科技的竞争能力和抗风险能力。本次的种类为境内上市普通股（A股每股面值为1.00本次非公开的A股全部采取向特定对象的方式，证监会核准批文有效期内选择适当时机。不超过10名特定投资者。除福建电子信息投资、莆田国投外，其他对象须为符合中国规定条件的投资基金管理公司、公司、投资公司、财务公司、资产管理公司、机构投资者、合格机构投资者及其他法人、自然人或者其他合个对象，投资公司作为对象的，只能以自有。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不本次非公开的。最终对象将福建电子信息投资、莆田国投的本次非公开的A股自结束之日起36个月内不得转让，其他对象的自本次结束之日起12个月内不得转让。所有对象均以现金方式本次的，董事会召开前确定的（2016326日公司本次非公开的底价为定价基准日前20个日公司股日总额/定价基准日前20个日总量），即董事会决议公告日前20个日公司均价的90%（即10.50元/股。东大会的与本次的主承销商协商确定本次价格。价格与其他对象的价格相同。股本等除权、除息事项，将对底价进行相应的调整。其中，P0为调整前价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后价格为P1。根据10.50元/股的底价，本次非公开的为不超过952,380,952股（含本数。在该上限范围内，具体数量提请股东大会董事会视时市场情况等因素与承销商协商确定。如公司A股在本次定价基准日至日期间发生派发现金股利、派送股利、转增股本等除息除调整如下：其中，Q1为调整后数量，Q0为调整前数量，P0为调整前价格，P1为调整后价格。1123 司以自有或通过其他融资方式解决。情况需要以其他先行投入，先行投入部分将在募金到位后予以置换。公司本次向特定对象的将在所上市生效的非公开A股协议，并于2016年3月25日，分别与公司签署了附条件生效的非公开A股之协议之补充协议，福建电子信息投资、莆田国投预计将在本次非公开后成为持有华映科技5%以上的股东，同时福建电子信息投资的执行事务代表邵玉龙先生为公司原董事2，票构成关联。技超过5%的权益变动行为将在本次完成后严格按照相关规定履行信息2邵玉龙董事已于2016年2月5日向人董事会递交辞职报告，辞职报告于送达人董事会时立即料科技增资，该增资也构成关联。刘、林郭文艳、林盛昌、卢文胜回避表决。63.63%的股权，华映纳闽持有公司3.86%的股权。华映百慕大为公司的控股股东。2016年2月16日经中华映管及大同董事会审议通过，中华映管拟将所持华映纳闽41.03%股权转让给大同，转让完成后，中华映管直接持有华的实际控制人。大同直接和间接持有中华映管24.22%的股权，可通过对中华映管的股权控制，间接影响人。（百慕大（纳闽28.63%1.73%，华映百慕大仍为本公司控本次非公开A股相关事项已经获得公司第六届董事会第十七次会30日、20141010日、201410302015年5月，公司根据自身生产经营的实际情况，对本次非公开的募投项目、募金总额、数量和底价等进行调整，并相应修订了预案。修订后的非公开方案已经于2015年6月2日公司召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过。2015年8月，公司对本次非公开的数20158312015年第六次临时股东 2015年10月26日，经济部投资审议下发给中华映管有公司函件（经审二10400144080号核准同意中华映管之转投资事业大陆地区华映科技以非公开募金投资建设第6代TFT-LCD项目生产线。2016年3月，为确保本次工作顺利进行，保障本次募金投资及定价原则等部分内容进行再次调整，调整后的方案及相关事项，已经获得 本次非公开A股的对象为包括福建电子信息投资以及莆田国投在内的不超过10名特定投资者。上述各方的基本情况如下：执行事务代表：邵玉龙认缴出资额：121,000万元成立日期：2015525日，2016福建省电子信息（）公 投资管理投资管理2015201504、对象及其所有、高级管理人员（或者主要）最近5年关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或仲裁，不存在不存在同业竞争。本次后，上述情况并无变化，福建电子信息投资及其合伙年月日，福建电子信息投资与公司签署了附条件生效的非公开A股协议，年月日，福建电子信息投资与公司签署了附条件生 开后成为持有华映科技5%以上的股东，同时，福建电子信息投资的执非公开构成关联。性文件和公司章程的规定履行关联的决策、报批程序以及信息披露义务。年月日，公司委托债权投资项目（华映委债第 股权中心（福建）挂牌，项目融额为亿元。 年月日向公司首批委托债权投资亿元。本次委托债权投资的期限为12个月，公司可视流动充裕情况提前还款，融资年利率为3邵玉龙董事已于2016年2月5日向人董事会递交辞职报告，辞职报告于送达人董事会时立即人与公司之间未发生任何重大。住所：莆田市文献西路外经贸3-4层：90,000公司类型：公司（国有独资201420132012201420132012归属于母者的净利20141231归属于母者权益合2014归属于母者的净利2014根据莆田国投出具的，莆田国投及莆田国投的董事、监事、高级管理人可预见的重大、仲裁或行政处罚，最近五年也不存在损害投资者合法权2015年8月31日，莆田国投与公司签署了附条件生效的非公开AA股协议之补充协议，莆田国投将在本次非公开后成为持有华映科技5%以上的股东。根据《所上市规则》的有关规公司章程的规定履行关联的决策、报批程序以及信息披露义务。本次预案披露前24个月内，莆田国投与公司之间未发生过重大2015831日，公司与福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合人以现金人本次非公开的A股，其中福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）以现金25亿元人本次非公开发公开的A股。个日均价（具体计算为：定价基准日前20个其或权益发生变化的，本次底价将作相应调整。2、本次非公开的最终价格由人股东大会董事会在取次的。人本次的自本次非公开结束之日起36个月内不得转让或核准，包括但不限于中国的批准或核准。会通过，或（2）中国核准的，不构成人违约。的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将的情况以形式通知对方，并在容甲方（人：华映科技（乙方（人：福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙11,000股东为福建省电子信息（2福建省电子信息（120,000元 理持有公司100%股权价基准日为该次董事会决议公告日（2016326日的底价为调整后定价基准日前20个日人均价的90%同时人的执行事务代表邵玉龙先生为人原董事4，根据《证券所上市规则》的相关规定，人为人的关联方，人发行人本次非公开构成关联。7、人的权益转让、退本次非公开结束日起36个月内，人将督促及确保各不得退伙，且各所持的合伙份额不得对内或对外转让。如果人本次非公开获得中国核准后、方案报中国备案前，人未能足额募集用于本次非公开的，则人应向人支付相当于价款的5%金额（即12,500万元）的违约金。2016年3月25日，公司与莆田市国有资产投资签订了附条件生效甲方（人华映科技（1、人缴付出资的保4邵玉龙董事已于2016年2月5日向人董事会递交辞职报告，辞职报告于送达人董事会时立即价基准日为该次董事会决议公告日（2016326日的底价为调整后定价基准日前20个日人均价的90%人以现金25亿元人本次非公开的，最终数将在《认应向人支付相当于价款的5%金额（即12,500万元）的违约金。1123的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募金不足部分情况需要以其他先行投入，先行投入部分将在募金到位后予以置换。6TFT-LCD生产线项目，主要生产中小尺寸显示器件。项目产品3万片/2015920177月节能降耗、健康环保的方向发展。在平板显示技术当中，TFT-LCD技术发展最占率最高。根据Disysearch发布的数据显示，2013年TFT-LCD面板销售收入达到1238亿，占所有面板收入的89%。随着技术进步和工艺的简化，TFT-LCD生产正在大幅度降低生产成本和，产业已进入稳定增长期，810年，TFT-LCD产业从出货量来看，未来数年，TFT-LCD75%的20193.512018受益于移动服务体系的日益完善（4G网络普及等、消费者对移动需求（如、、游戏等）的持续增长，以智能、平板电脑为根据Disysearch发布的数据，在全球平板显示市场，中小尺寸面板市场份额正呈逐步上升的趋势，2013年中小尺寸面板销售收入约为492亿，预计2018年中小尺寸面板销售收入将达到700亿，销售收入年复合增长率本项目拟通过使用募金新设全资子公司福建实施。2015年6月3日，福建完成了工商登记手续，基本情（OLED件、计算机及其零部件、设备的制造生产、研发、设计、销售、维修设计、生产、销售及；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术（法律、行政的项目除外；法律、行政限制的项目须取得后方可经营从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及本项目地点位于福建省莆田市涵江区。2016年1月6日，与涵江227.73%，税后内部收益率静态投资回收期为10.17年。截至本预案公告日，本项目的可行性已编制完毕；2015年6月11；2016下发给中华映管函件（经审二10400144080号核准同意中华映管之转投资事业大陆地区华映科技以非公开募金投资建设第6代TFT-LCD项目生产线。【2015】79号《涵江区环保局关于福建第6代金属氧化物背资本：30,708.70万1华映科技（232015123120151231日（经审计相机、、个人数字助理、PND、数字相框、ATM、工业用计算机、触，目前符合预期。片（14”计）的生产能力。2015年增长率将达到13%。盖板玻璃主要用于触控应用产品（如智能，平板和笔电等，数据来源：DisySearch2014yearlyTPCGmarket201323亿美金增长至202053亿美金。数据来源：DisySearch2014yearlyTPCGmarket优势和规模经济优势，增强公司的能力。根据中企华资产评估公司出具《华映科技（）有限公司拟对科立视材料科技进行增资项目评估报告》，截至评估基准日即2014123136,503.54万元，评估值为每1元资本的价格为1元。 马开环[2014]37号。所需主要来自于自身经营积累和银行。需求量较高，重组完成后公司合并口径的资产负债率大幅上升，截至华映科技拟将本次非公开募金中约3亿元用于补充流动，增强竞争力，巩固和提高公司的行业地位。实力和竞争力。次非公开相关的事项进行调整。28.63%1.73%，华映百慕大仍为本公司控本次非公开完成后，公司将进一步加强在液晶显示行业的程度，向上游布局盖板玻璃产品，进一步增强公司的竞争力。未来与控股股东、实际控制人及其关联方的关联将大幅减少。股股东及其关联方进行担保的情形。受到欧美重要经济体经济不稳定的影响，自2012年开始，全球平板显示器件需求增长进入放缓周期。2014年全球经济进入温和复苏周期，液晶面板的需TFT-LCD产业带有明显的周期性特点，由于项目投额大，建设和生产爬坡期较长，TFT-LCD面板的供应增长无法精确匹配需求的增长速度，导致整公司周期性的产业经营风险。需求，或者市场竞争导致LCD产品价格大幅下降，就会很有可能使公司更目前，TFT-LCD技术成熟度高，适宜大规模生产，因此在平板显示市场中占有率较高。但随着平板显示技术的不断发展，TFT-LCD平板显示技术存在一此外，本次募金投资的投资建设第6代TFT-LCD生产线项目、科立视二期项目建设，项目投资规模较大，所涉及的建设内容较复杂，募金从投入随着公司业务规模的发展，公司管理的难度不断提高，而外部对上市公理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、发展。公司如不能根据（六）风为。若未来对、欧元、日元等货币之间的汇率持续变动，公司[2013]43号）及中国监督管理福建局《关于上市公司监审议通过。2014109一百五十六条公司利润分配政策为：（三）公司可以现金、、现金与相结合的方式，或者法律、