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文档简介

理财规划师求职简历个人信息姓名：王小明性别：男出生年月：1990年1月手机号码子邮箱：wangxiaoming@现居地：北京市朝阳区教育背景2014年-2017年中国人民大学管理学硕士2010年-2014年中国人民大学金融学学士工作经历理财规划师|光明人寿保险有限公司|2018年2月-至今责任描述：为客户提供全方位的投资咨询和理财规划服务，制定个性化的财富增值方案开拓新客户，维护老客户，提高客户满意度和忠诚度进行各类金融工具的分析，包括股票、基金、债券、外汇等，为客户提供专业的投资建议参与公司内部的项目交流和产品投研，提供行业优秀的案例和方案成就：个人投资规模突破5亿，协助客户实现年化收益率15%以上公司年度表彰奖项获得者理财经理|大都会人寿保险有限公司|2017年7月-2018年1月责任描述：为客户提供全方位的保险和投资咨询服务，建立健全个性化的财富增值方案开拓新客户，维护老客户，提高客户满意度和忠诚度与内部的理赔、核保、客服等部门协同工作，保障客户的保险权益参与公司内部的培训和学习，提高专业能力和知识水平成就：6个月内个人业绩突破100万，被评为优秀员工技能特长具备较强的市场敏感性和分析能力，能够准确把握市场风向和客户需求优秀的沟通能力和口头表达能力，善于与客户建立良好的关系熟练掌握Excel、PPT等办公软件，熟悉CRM系统和产品交易操作等具备扎实的金融投资和理财规划知识，了解证券、期货、外汇等多种金融工具取得证券基金从业资格证书、保险从业资格证书、财务分析师证书等自我评价我是一名敬业并富有激情的理财规划师，具备完备的财富管理能力和投资策略，而且能够准确把握市场情况，并且拥有高效的整合分析能力和数据画图能力，能够在多方面展现自己的专业性。同时，我具备优秀的沟通能力和口头表达能力，能够顺利与客户沟通，建立良好的合作关系。我还具备扎实的金融投资和理财规划知识，了解证券、期货、外汇等多种金融工具，为客户提供全方位、高质量的投资咨询和理财规划服务。求职意向求职岗位：理财规划师、理财经理求职城市：上海、深圳、广州、杭州、北京等一二线城市期望薪资：面议联系方式手机号码子邮箱：wangxiaoming@微信

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