定增股份非公开发行股预案

人本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实成尚待取得有关机关的批准或核准。 2、本次的对象为。本次对象以现金方式公司本次非公开的。本次完成后，对象本次的自本次非公开结束之日起36个月内不得转让。易均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日积金转增等除权除息事项的，将对价格进行相应调整。票的数量以中国监督管理最终核准的为准。123合6、本次对象系公司控股股东、实际控制人、董事比例不超过29.88%。本次后仍为公司控股股东、实际控制人。本次“第六节公司利润分配政策的制定和执行情况”。8、本次非公开A股完成后，本公司的股权分布符合所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。析，相关情况详见本预案“第七节本次非公开摊薄即期回报的影响及 第一节本次非公开A股方案概 六、本次是否构成关联......................................................................................... 第二节对象基本情 四、本预案披露前24个月内对象与人之间的重大情 第三节附条件生效的合同的内 第四节董事会关于本次募金使用的可行性分 第六节公司利润分配政策的制定和执行情 第七节本次非公开对股东即期回报摊薄的影响及填补措 指指人本次向非公开面值为1.00元的不超指指指指股指指中民公司法指中民指指指指指指GoodManufacturingPractices，药品生产规范第一节本次非公开A股方案概上市地：上市时间：20031127日资本：802,089,390元料，如女性卫生用品、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。2015年中国卫生总销售额中，女性卫生用品占50.7%，婴儿纸尿布占42.6%，成人失禁用品占团发布的报告显示，亚太地区纸尿裤市场规模在2020年将达280亿，年复合增长率超过10%2；成人失禁用品方面，随着中国的化的加剧，市场国家和地区的经验，当一国的人均GDP超过3,000后，居民消费将由功能随着中国经济持续高速增长，2008年中国的人均GDP已超过3,000消费观念的升级带动了卫生巾、纸尿裤等卫生用品尤其是知名优质品牌产、等往往对供应商的卫生、质量等方面严格把关，要求供应商比照1数据来源：中国造纸生活用纸专业《2015年卫生用品行业的概况和展望公开的全部。完成后，将持有公司不超过254,884,448股，持股比例将不超过股，持股比例不低于3.39%，两人合计持股比例为不超过29.88%。本次后 本次非公开的种类为中国境内上市普通股（A股），每面值为1.00元本次的定价基准日为本次非公开的董事会决议公告日（2016个日公司均价的90%（注：定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总等除权除息事项的，本次非公开价格将作相应调整。。本次非公开完成后，对象的自本次结束之日起36个月内不得转让，之后按及上交所的有关规定执行。果国家对非公开有新的政策规定，则按政策进行相应调整。123合根据《上市规则》的规定，本次非公开事项构成关联。公司独立董事已对本次非公开涉及关联事项了事前认可意见见会非开相，均，本次前，公司实际控制人为，持有公司94,884,448股，占总股本的比例为11.83%；实际控制人的一致行动人陶冶，持有公司股不超过29.88%。本次后仍为公司控股股东、公司实际控制人。本次：高级经济师。2001320165月任公司董事长，20013月-20021月、20105月-20154月兼任公司总经理，现任公司董事。同业竞争和关联的情形第三节附条件生效的合同的内2016年10月19日，公司与签订了附条件生效的协议。该人（乙方：签订日期：20161019项，上述价格将作相应的调整。调整方式如下：其中，P0为调整前价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后价格为P1。乙方同意甲方本次非公开的普通股不超过16,000万股，总金额为不超过86,560万元。该等的面值为1.00元。如中国证监购数量、金额、付款期限及接收乙方款项的账户信息。乙方应乙方承诺所的甲方本次非公开的自结束之日起36个月内4、甲方本次非公开获中国核准2、在甲方本次非公开获中国核准后，如乙方未能按照本协议所乙方应按其逾期未部分金额向甲方支付万分之一/日的违约金。如乙方在中国核准的有效期内放弃或未能足额的，乙方应按本协议 第四节董事会关于本次募金使用的可行性分用后实际募金净额将用于以下项目：123合PE/PET皮芯型复本募金投资项目计划投资总额为38,417.52万元，其中建设投36,485.52万元，铺底流动1,932.00万元。本募金投资项目建设期243数据来源：中国造纸生活用纸专业《2015年卫生用品行业的概况和展望生活必需品的特性将使之继续稳步增长,预计到2020年的复合年增长率仍将保持在5%或以上的水平，之后增速将放缓。婴儿纸尿裤方面，随着国家“全面二孩”政策逐步，新生儿的增长有望1,700万。近年来，中国婴儿纸尿裤市场渗透率提升速度明显，升级。据全球知名技术顾问公司Technavio发布的报告显示，亚太上人口达到22,200万人，占总人口的16.1%，比上年末提高了0.6个百分点,数据来源：中国纺织报我国目前处于消费升级阶段，高端卫生用品发展潜力巨大。根据发达国家和地区的经验，当一国的人均GDP超过3,000后，居民消费将由功能随着中国经济持续高速增长，2008年中国的人均GDP已超过3,000，2014消费观念的升级带动了卫生巾、纸尿裤等卫生用品尤其是知名优质品牌产品的消费，而知名国际品牌商如宝洁、、等往往对供应商的卫生、准。国内知名厂商如恒安等也纷纷提出更高的原材料质量要求。卫生GMP10万级洁净无尘生产车间，配建全自动1-2345税后内部收益率18.66%，税后投资回收期6.37年，项目经济评价指标良好。行立项报批及环保相关程序。8,8061014,900期为24个月。随着强制性GB31701-201《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》还能够抓住行业机遇，提高产品附加值，增强能力。1-234--5批及环保相关程序。期为24个月。1-234--540,512.828,881.73万49,110.00平。本项目目前正在履行立项报批及环保相关程序的相关法律、，另行履行程序和信息披露义务。本次非公开后将增加不超过160,000,000股限售流通股，公司股东结构将发生一定变化。本次后，将持有公司不超过254,884,448公司本次非公开拟募金总额预计不超过86,560.00万元，募金竞争优势的加强，本公司将能进一步提高营业收入和提升能力。理关系、关联及同业竞争等变化情况 时通过银行补充营运以备不时之需。公司不存在通过本次而大量增加负债（包括或有负债）的情况定幅度的波动，可能给公司的生产经营和长远来一定影响。生产经营和能力。学指标（如：分子量、、粘度、含水量等，同时必须持续保持原料指标稳在本次募金到位后，募金投资项目需要一定的建设期，项目达产、（五）风通过股东大会审议以及能否取得主管部门的核准在时间和结果方面存在不20161019日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订“第8.07 流状况、发展阶段及需求状况，提议公司进行中期分红。状况和未来使用计划作出决议。公司发展阶段属成熟期且无重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。红利，以抵补其占用的。2/3以上审议通过，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上的公司每年利润分配预案由公司管理层结合公司章程的规定及公司生产经营。体东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种（包括但不限于3、公司当年，但董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说润分配政策不得中国和公司上市的所的有关规定。股公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定的董此。监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报情况并督促其及时改正：（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；（二）严格履行现金分红相应决策程序；（三）未能真实、准确、完整披露现金分红向全体股东每10股派发现0.90元(含税)，不派送红股，共计分配股向全体股东每10股派发现0.90元(含税)，不派送红股，共计分配股向全体股东每10股派发现0.90元(含税)，不派送红股，共计分配股201520142013流状况、发展阶段及需求状况，提议公司进行中期分红。状况和未来使用计划及相关规定拟定，并提交股东大会表决。金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。2018，以抵补其占用的。公司每年利润分配预案由公司管理层结合公司章程的规定及公司生产经营 第七节本次非公开对股东即期回报摊薄的影响为《关于进一步促进资本市场健康发展的》（国发金总额为86,560.00万元，不考虑费用等的影响；除非经常性损益后归属于母者的净利润为4,946,498.41元，假设公司2016年全年归属于母者的净利润为2016年1-6月归属于母者的净利润为9,892,996.82元；假设2017年归属于母者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母者的净利润均在此基础上按照6、在测算公司净资产及平均净资产收益率时，是基于2016年6月2017年预计实现净利润、本次募金外没有考虑其他因素7、上述假设仅为测试本次非公开摊薄即期回报对公司主要财务指标的非公开摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。情形一：2017年归属于母者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母者的净利润较2016年同比不变。本次情形二：2017年归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较2016年同比增长10%。本次情形三：2017年归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较2016年同比增长20%。本次资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募金到位后股东即期回报用后实际募金净额将用于新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目、年如女性卫生用品、婴儿纸尿裤、成