上市公告书及招股说明书文件实业

日期：2000-12- 实 光大公 上市时间：20001222请投资者查阅2000年11月28日的登在《中国报》、《报》、股本总额上市地点：上市日期：20001222二、 则》和《所上市规则(2000年修订本)》等有关法律、的规15000010071530经中国监督管理证监字[2000]155号文核准，本公司于2000年11月30日通过所系统，以上网定价方式成功地向社会公众公开每股面值1.00元的普通股6000万股。本次后公司总股本为17265.2899万股。2000年12月12日，本公司在内工商行政管理局重新登记，17265万元。四、与承(一)本次公开情况日期：20001130公开数量：6000万股价格：7.88元募金总额：45269.0206万元(已扣除费用情况：经所系统主机统计和上会会计师验资，本次有效申请户数1236.236户，有效申购股数21541679000股，超额倍数为359.03倍，中签率为 ％，持有1000股以上(含股)的户数为：55740每股费用：0.33元(二)承本次公开的社会公众股6000万股，获得超额，承销团成员无

1、验资报告(摘自内国正会计师出具的内国正验字验字[2000]17内实业本、投入资本变更情况的真实性和进行了审验。在审验过程中，我们按内实业变更前的资本和投入资本分别为.00元和.45元，内实业变更后的资本为.00元。根据我们的审验，截止2000年12月7日止，内兰太实业增加资本.00元，变更后的投入资本总额为.45元，其中：股 .00元，资本公积.39元未分配利润.06.53元，相关负债总额为 .08元。附件(一)：变更前后资本、投入资本对照表附件(三):验资事项说明内国正会计师公 中国会计师：张占中国呼和浩 中募金的入帐时间：2000年12月7 .00 董事长。现年54岁，大专学历，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副、精盐分厂厂长兼书记，吉兰泰盐场委员、副场长，阿盟经济处副处长，吉兰泰盐场场长、副书记，吉兰泰盐化公司董事长、、副书记等职。现任吉兰泰盐化公司副董事长、、副书记，内实业董事长、。曾被劳模和全 副董事长。现年52岁，大专学历，高级经济师。历任雅布赖盐场基层副科长、科长、雅布赖盐场副场长、场长、副书记、，吉兰泰盐化公司副董事长、副等职务。现任内实业副董事长、委员、雅布赖盐化公司董事长、总经理。曾获得“五 副董事长。现年50岁，大专学历，高级政工师。历任吉兰泰盐场学校、书记，吉兰泰盐场副书记、纪委书记、副场长、吉兰泰盐化公司副、委员等职务。现任内吉兰泰盐化公司委员，内实业副董事长、常务副书记。 董事、总经理。现年42岁，大学本科学历，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副，精盐分厂副厂长、厂长、生物制品经理，吉兰泰盐场副场长，吉兰泰盐化公司副、委员等职，现任内实业董事、总经理、委员。 董事。现年53岁，大专学历，高级工程师。历任吉兰泰盐场储运车间副、机修车间，吉兰泰盐场场长助理、副场长、吉兰泰盐化公司副，内第八届委员等职务。现任内吉兰泰盐化集团公司副董事长、副，内实业董事。 董事。现年47岁，大专学历，高级工程师。历任内轻工业厅计划处副处长、生产技术处处长、内纺织公司经理等职务。现任 盐业公司经理、，内纺织企管，内羊绒理事长，内实业董事 董事。现年35岁，大专学历，工程师。先后从事过工段长、值长、调度等工作，历任吉兰泰盐场精盐分厂副厂长、厂长、吉兰泰盐化任公司副董事长、常务副总经理、委员。曾荣获全轻工系统“十佳青年”荣誉 董事(兼董事会)。现年41岁，大专学历，经济师。历任吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科长、科长，吉兰泰盐化公司精盐分厂厂长兼书记等职务。现任内实业董事、委员、工会。曾获阿盟优秀党务工作者荣誉称号。 监事会。现年46岁，大专学历，经济师、政工师。历任雅布赖盐场基层副科长、科长，雅布赖盐化公司副书记、纪委书记、监事会等职务。现任内实业监事会兼党工部部 监事。现年47岁，大学本科学历，高级政工师。历任吉兰泰盐场行政、副，宣传科负债人、纪委副书记、监察科长，吉兰泰盐化公司委员、宣传部部长等职务。现任吉兰泰盐化公司委员、工会，内实业监事。 监事。现年48岁，大学本科学历，高级政工师。历任吉兰泰盐场机修车间负债人、纪委副书记、储运车间副、组织部部长，吉兰泰盐场副书记等职务。现任吉兰泰盐化公司副书记、纪委书记，内蒙古实业监事。李淑霞监事。现年36岁，大专学历，会计师。先后在吉兰泰盐场计统科、采盐一分厂、审监处工作，曾任吉兰泰盐化公司审计监察部副部李永红监事。现年33岁，大专学历，经济师。曾在吉兰泰盐化 副总经理。现年41岁，大专学历，统计师，先后在吉兰泰盐场基层从事过统计员、主管统计、计划等工作，曾任吉兰泰盐化公司企部王沁宇先生副总经理。现年40场财务科副科长、中国银行乌海分行信贷科副科长、生物制品经理、吉兰泰盐化公司财务部等职务。现任内实业副总经理。 副总经理。现年47岁，学历，，生导师。曾任内工业大学化学工程系副、内工业大学工会。现任内 副总经理。现年44岁，学历，历任内兴和规划处科员，内全作建心副经理，内体改委综合规划 本公司是根据《中民公司法》等有关，并经内股批[1998]22号文批准，由内泰盐化公司作为主发起人，联合阿拉善盟泰公司、内盐业公司、盐业1998年12月31日，本公司在内工商行政管理局登记，名称为内实业，资本为11265万元，号15000010071530，地址为内阿拉善左旗泰镇。19999201999公开并上市的决议，同时公司董事会全权负责办理与上市的经中国监督管理会证监字[2000]155号文批准，本公司通过所，于2000年11月30日以上网定价方式向社会公开普通股6000万股，本次后，公司总股本为17265.2899万股。七、关联企业及关联A.内泰盐化公内泰盐化公司是本公司的控股股东，法定代表人为武忠，注股，占后总股本的59.22％。B.雅布赖盐化公雅布赖化公司是本公司控股的子公司，资本为2680万元，其中国有股权1366万元，占公司总股本的50.97％，法定代表人为。该公司1997年由原雅布赖盐场改制设立，是国家中型一档企业、级企业。1997年，经阿拉善盟国资局阿国资字[1997]34号文批准，将其国有股权划转给公责任公司50.97％的股权重组进行公司，现本公司持有雅布赖盐化公A.阿拉善盟泰公司该公司位于内阿拉善盟泰镇，资本2500万元，经济品、建筑材料、货物等。作为发起人之一，该公司向本公司投入现金1300万元，按65％的比例拆为845万股，占后总股本的4.894％。B.内盐业公国有企业，法定代表人。经营范围为盐、芒销、氯化钾、氯化镁等。作为发起人之一，该公司向本公司投入现金200万元，按65％的比例拆为130万股，占后总股本的0.753％C.盐业公该公司位于银川市前进街14号，资本为343万元，经济性质为全民人之一，该公司向本公司投入现金50万元，按65％的比例拆为325万股，占0.188％。D.该公司位于太原市柳巷路71号，资本605.6万元，经济性质为集体本公司投入现金50万元，按65％％的比例折为32.5万元，占后总股本0.188％。(二)关联1、1998年12月31日，公司与公司签订了《土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用19宗生产用地共计714139.5平方米，年129万元，租赁期限为20年。每五年可由双方协商调整一次，调整幅度依照物协议约定，公司同意将其拥有的“吉字”、“银湖”、“”、“国邦”注册商标无偿转让给本公司，其以上商标不存在转让的任何法律，保证不向第转让或使用。3、1998年12月31日，公司与公司签订了《综合服务协议》，由公司向本公司有偿提供倒班宿舍、汽车租赁、盐湖资源涵养、驻银川办事处、中小学、教育等服务，公司将依据其提供的服务及服务质量，按照市场议》，协议明确规定了公司向公司提供必要的水、电、暖服务的范围、标准、费用支付等事项。公司将负责水、电、暖设备的与检修，并以合理的价格向公司收取有关费用。团公司之办公场所，房屋租赁期为2年，为8元/平方米/月。6、公司与内盐业公司于1999年11月30日签订供盐合同([2000]第1号)。合同约定，2000年公司向内盐业公司100027500165001746.237、2000年2月25日，公司与公司签订了《泰盐湖采矿权转让协议》。协议约定，公司同意将其拥有的泰盐湖采矿权转让给本公810签字生效后3年内分期向公司等额支付，其中2000年12月支付270万元2001年12月前支付270万元，2002年12月前支付270万元。公司保证其对上述采矿权拥有完整权利，不存在转让的任何法律。以上关联协议本着互利、等价有偿及公开的原则订立，以保证股份公司的生产经营活动持续正常进行。以上关联不存在损害本公司及股东利为避免同业竞争 公司利益相时，将放弃竞争。(一)本公司上市前的股本结构、种类、股数及其占总股本的比例前十名股东名 持股数(万股)占总股本的比内泰盐化公泰公内200063020001128别在《中国报》、《报》和《》上登的《内实业招股说明书概要》中进行了详细的披露。由年距上市时间不足六 1999.12.31 流动比 1、货币 银行存 其他货币合 30％本公司加大清收力度，本款回笼增加所致(详见附注六.3);199719972 山西交城县玻璃 青岛纺联一棉 浙江煤炭公 三峡新型建材 2000.02.21 内远兴天然 2000.06.29 内竟达化工原料 2000.03.09 河北万全票2000.01.27 内远兴天然碱山东惠民纺织山东声乐鞋业公司

银行承兑汇票2000.01.27 银行承兑汇 2000.04.30 银行承兑汇 2000.04.14 银行承兑汇 2000.03.22 银行承兑汇 2000.02.282000.07.24银行承兑汇 2000.01.062000.07.06银行承兑汇 2000.03.01 银行承兑汇 2000.04.29 银行承兑汇 2000.05.08 银行承兑汇 2000.04.26 2000.08.30宁波永久磁业金昌化工

银行承兑汇 2000.05.24 银行承兑汇 2000.02.28 1999.12.292000.06.15洛阳清江拖拉机陕西渭河玻璃常熟亚美化工海宁吉蓝制衣

银行承兑汇 2000.05.17 银行承兑汇 2000.06.072000.12.07银行承兑汇 2000.06.092000.12.01银行承兑汇 2000.03.312000.09.29 工第五中化江苏公司利华制药北染颜料公司注：的应收票据名 票据种 金 注内远兴天然碱

银行承兑汇 .00贴银行承兑汇 500000.00贴银行承兑汇 361637.36贴银行承兑汇 90000.00贴

银行承兑汇 50000.00贴银行承兑汇 .00贴银行承兑汇 300000.00贴银行承兑汇 150000.00背无锡物资商行

银行承兑汇 205000.00背 .00背书第五七工厂商业承兑汇 400000.00已办 20007217030％①200063019991231③19981997：199819973帐 期末金 比 坏帐准1年以 .88 1-22-33-44-55合 .90 无持本公司5％以上股东单位欠款主要客户名 金 欠款时 款泰碱 .492000 款蒙西联公司拉僧庙公 .491999 货金昌化工公司 2000年 货青铜峡树脂 2000 款株州化学工业公.33 货合 单位名 欠株州化学工业公 包头光华纯碱 太原化学工业公司化肥 合 上列厂家是本公司多年合作伙伴，近几年处于景气状态，周转较难，2000630①、阿拉善盟两级协调，公司继续采取派专人驻厂清收等偿工作》，要求、市、区盐业公司对盐款结算工作必须予以高度重视，19974帐 比例 坏帐准一年以 持本公司5%以上股东单位的欠款公 .41 建设京盐资 1997年中国盐业322000.00 中介机构费用及差 1998年至2000年6阿盟中级 购 2000乌海泰和化工公 材 1999吉盐化石材338550.4 2000年合 注:①阿盟中级购车款系本公司销售已使用过的小轿车款项中国盐业①2000年6月末比1999年末减少主要原因:公司、阿右旗人民政府和金昌化工归还款项所致。②1999年末比1998年末增加主要原因:增加应收公司往来、阿右旗款项所致(该款项已于2000年上半年收回)。③1998年末比1997年末减少的主要原因:收回金昌化工款项和5帐 期末三年以 合 无持本公司5%以上股东单位的欠款。 依据阿拉善盟财“阿财预字(1999)502号”文,本公司1999年度企业所得税实行先征后退,退税率按15%计算;依据阿拉善盟财“阿财预字(1997)598号”文,公司从1997年度企业所得税实行先征后退,退税率按15%计依据阿拉善盟行政公署“阿署函发(1997)1733%15%。7项 期末金 跌价准库存商 原材料及备品备 低值易耗 辅 包装 在产 合 1-3根据财政部财会字[1999]354919991231,199719988险3 合计30%199719999 金 减值 金 减值准 合 30% 年内到期债券投 .00本金和应收利 被投 占被投 投额 泰盐化泉子公 摊销额额年重组方案纳入本公司,经内中华会计师对其控股子公司的全部资产评估10年利 购入金日 2001年10少期末 备备设备-4设备备设备-设备. .83元1997年 1998年 年 制时,固定资产评估增值原值增 .49元,净值增 .40元所致元;19991998年生产能力由5000吨扩建为8000吨等项目投入所致;2000年6月比1999年增加原因是万吨制钠项目和生物盐藻粉工程项目(即天然胡萝卜素扩建工程)前期投入和盐湖二期改造项目投入所致。可靠,使用长等特点;根据工程技术人员资料分析,本公司现有设备不需要大规模更新,只要做好日常保养和及时更换易损部件,则完全可以满足企业现有生产11 五改八工 ------来 项目进自筹国经贸技资(1998)573自筹额食自筹自筹贷款贷款额12

销- 7.17-48.2 专有技术:本公司1995年引进RMI公司的杜邦制钠技术,合同签订价65万,本公司改制评估基准日的摊余价值为.92元,经内中华会计师评估后的价值为.08元,即附注中的原始金额,按其剩余使用年限采矿权:根据内地质矿产厅内蒙采转[2000]1号《采矿权转让通知书》及本公司与公司签订的采矿权转让协议,本公司取得其2000年到2015年的采矿权,价格为810万元。(详见附注十二、11)13累计摊 期数件2.5合 14 无期内到期的1998199719979流动增加;15票据种 到期合 30%材料采购相应增加,且本公司为降低财务费用,灵活运用银行承兑汇票等结算,2000年6月末比1999年末减少的主要原因:本款回笼较快,货款以现16帐 金 比例一年以 17 5%以上股东单位的款项。公司名 期末本公 控股子公 合 从1998年至本公司改制前,公司和控股子公司执行财政部门制定的工资与效益挂钩办法,成本、费用中的工资是按工效挂钩计算结果记入,实际的工资是要执行地方劳资部门控制工资总额增长的有关规定,致使每年计提效益工资大新增效益工资。截止2000年6月30公司和控股子公司该项工资结余,公司一方面通过企业内部激励机制、机制,用于取得重大科研成果和发明,为社会做出好的经济效益和社会效益等方面的,另一方面,将用于工资的政策性调整。合理19公司名 期末本公 控股子公 合 按照实发工资数的固定比例提取。截止2000年6月30公司和控股子公司的福20投资单 期末金川公司化工 合 199930%的原因说明:1998年比年增加的主要原因是本公司改制基准日年月日至本19981231.42[1999]35号文”采用追溯调整前形成的净利润),分配给起股东公司形成,199921项 期末 889105.43-税-(1)减免政策已在附注第四项税项披露(2)减少原因:各年末已办理缓缴手续的未交,缓缴到期后已缴纳22项 计缴准资源补偿 销售收入的教育费附 应交流转税额的-地方教育 工资收入的根据 矿产资源补偿费征根据阿拉善盟行政公司“阿署发(1996)26关于开征职工工资地方教育附加费》的规定,按工资总额的1%计缴。23帐 11-22-335%以上股东单位的款项。30%的原因说明:2000年6月末比1999年末减少的原因:①根据公司"吉盐化财字[2000]12号"《关于清收盐业发展基金》，将其控股子公司1996年以前形成的盐业发展基金全部上交公司，由公司统一上缴中国盐业总公司;②支付各销区食盐仓储补贴和归还阿盟财款项、包头盐业公司款项等。1999年末比1998年末的减少的原因:归还公司往来款，支付阿盟财1998年末比1997年末减少的原因:支付改制前形成的盐业发展基金、平衡差、内蒙区平衡差和阿盟社保局统筹。(改制后本公司不再发生盐业发展基金、平衡差、内蒙区平衡差) 铁路补贴 2430%金 借款 保工行泰办事

(2)单位名 性内泰盐化公 采矿权价26工行借工行工行工行工行工行.001997.08.04-600000.001998.12.21-应计利 合 30%2000619995100扩建改造，年生产能力由5000吨扩建为8000吨，该项目改造向银行2300元，本公司盐湖采掘工艺和加碘盐生产线改造2050万元，其他新增用于弥补流动不足。27期末 30%根据内地质矿产厅"内蒙采转[2000]1号"《采矿权转让通知书》和本公司与签订的采矿权转让协议，本公司取得其2000年到2015年的采矿权，价格为810万元，其中一年内到期的价款为270万元(详见附注十二11)28项 住房周转 30%法人股股 比内泰盐化公 .00阿拉善盟泰公 内 合计(1)折.00业经内会计师所验证出具"内会验字[1998]第235号"验资报告验证公司于1998年12月31日在内工商行政管理局登记改制前净资 1998年12月31 30价.合计6经内国有资产管理局"内国资企字(1998)332号"文件，折股比1:0.65，各发起人超面值缴额部分记入资本公积。3100根据本公司1999年度利润分配方案，本公司根据"财会字(1999)35号"《会计制度有关会计处理问题补充规定》及"财会字(1999)49号"文件的有了追溯调整，累计减少1999年年初未分配利润为 .41元;由于控股子公司会计报表也按照财会字(1999)35进行了追溯调整，累计减少母公司 .31元;调整后1999年年初未分配利润为- 元，1999年度实现的净利润为 .51元，1999年度可供分配的利润为-.21元。为保护小股东利益，1999年度未弥补的未分配利润- 元，由本公司主要发起人公司承担，增加了应收公司的往来款项，并已取得公司的承诺。增加的此项应收公司款项已于2000年5月底前收回。根据本公司股东大会决议，本公司2000年1月1日起至本次公开发1998(1998531国有资产管理局内国资企字[1998]33265%的比例折为国有法人股;1998(19981231起人享有。31项 2000年1-6 1999年 1998 1997年 金属 液 氯乙 00钠000素袋3本公司为了清收货款，调整其策略，对部分客户采取了限制供货量和价格1997入的比例(19978.35%;199821.85%，199930.04%;20001-630.94%)20001-61999(1/210034984769116833253148萝卜素技术企业，由于不足，生产的天然胡萝卜素晶体、油悬浮液、口服液和19981999学院、、沈阳医学合作，完善了胡萝卜素晶体提纯、胡萝卜素水分散NBT下了良好的基础。本公司目前已收到客商订购50吨盐藻粉的意向书。本次募1172433 2000年1-6月 1999年度 1998年 资源 城市建设税 合 3419991998度1997- -其他9合 30%19981997199819991998:1997199820001-61999352000年1-6 1999年 1998 1997年 7-1236、2000年1-6 1998 1997年 30%本公司执行财政部“财会字[1999]35号”文计提坏帐准备的影响数 2000年1-6月 1999年度 1998年 1997年影响 - 1998年度比 .71元,主要是以下单位所致。主要客户及金额:西安氨肥 .95元乌达黄磷 .46元 .11元剔除上述两项影响因素后各年度用如下2000年1-6 1999年 1998 1997年 1997年7-12月份,控股子公司1997年1-6月发生的用为380万元( 108元/月,包括各项附加等影 年度用 万元37 2000年1-6月 1999年度 1998年 其 合 30%1998年度比1997年度减少的原因:1997年度利率较高所致2000年1-6月比1999年度半年平均数增加原因:1999年末新增用弥补流动不足部分,对1999年度无影响,增加2000年度利息支出所致38 合20001-6-1999-00-1998度01997度0030%199819971998;1999库券已全部到期,20001-6,20001-63920001-61998度1997还0合计02注:(1)依据阿拉善盟财“预字(1999)502号”文,本公司1999年度业所得税实行先征后退,退税率按15%计算;依据阿拉善盟财“预字(1997)598号”文,公司1997年度企业所得税实行先征后退,退税率按15%计根据阿拉善盟行政公署“阿署函发(1997)1733%15%。依据国发[2000]2号文的精神,从2000年1月1日起,本公司不再享有阿拉善盟财“预字[1999]502号”文规定的政策,雅盐公司也不再享有阿拉善盟行政公署“阿署函发[1997]17号”文规定的政401999度1998益入07项项041项 1999 1998年度 失 出 失0出理02其他合计4本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、《中民法》、《与管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则》和《所规则(2000年修订本)》等国家法律、的规定,并自上市之日起作出如下承诺:1、按照法律、的规定程序和要求披露重大的信息、并接受主管机不利用已获得的消息和其他不正当直接或间接从事活动4、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司的市场价格产生不利用已获得的消息和其他不正当直接或间接从事活动6依据2000年5月1日起实施的《所规则(2000年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司上市后两个月内签《董事(监事)及承诺书》,并送达所备案。1、根据“内字[1999]269号”文,同意内兰太实业自上市之日起,三年减按15%税率征收企业所得税,因此,200115%预测。异地核算的泰达制钠厂根据“内政发[1999]112号”和“内乌海市地方税务局乌地税发[1999]207号”文规定,2001年度按16.50%的税率计算企业所得税。司200133%的税率计算企业所得税。2、预期本次公开后首次股利分配时间不迟于2001年6月30日。利在2000年公开,则公司2000年1月1日至本次公司前的利润由老股东与后产生的股东共同享有。本公司后的利润由新股东共享3、本公司第一大股东内泰盐化公司郑重承诺,自内实业上市之日起12个月内不转让其持有的内实业发起人10225.2899万股,也由本公司回购其持有的本公司。4、截止本上市公告书登之日,本公司无重大事项和仲裁,亦无尚未了结或可能的重大或索赔要求。5、根据内国正会计师出具的内国正发审字[2000]76号3604.5712、所上市通知书3、中国核准本公司公工的文件(证监字[2000]155号45678、公司910、预测审核报告十三、1、人:内实业法定代表人:地址:内阿拉善左旗泰传真联系人:赵双地址:市浦东新区浦东南路528 传真 联系人:卢文 黄地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际A传真地址:市深南大道6008号特区报业16传真联系人:康米 梁燕 王川 李 杨文 实

表 单位：20001-6199912311998123119971231货币资备额利息

款

失资产 资 资备