定增二零零八年一月二十三日

本次拟8,000—8,600万股，募金净额原则上不超过募金投会议决议公告日年月日）前二十个日公司均价的90%，即不低于20.95元/股。价格根据时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。控股股东燕京啤酒数额不低于本次总股数的资者，所自结束之日起12个月内不得转让。3、本次非公开尚需公司股东大会批准及中国释人、公司、本公司、燕京啤酒指燕京啤酒第一大股东、控股股东、燕京有限指燕京啤 指本次、本次非公开指本次燕京啤酒非公开中国 指中国监督管理 指 指本公司成立于，并于年月日在所上市。年和2006年，公司分别销售啤酒312万千升和352万千升，连续两年进入世界啤酒销售榜前十名。燕京啤酒先后荣获第1届布鲁塞尔国际金奖”2000年巴托国际博览会金奖”，首届轻工业博览会金奖，“啤酒行业优质产品奖“行业质量评比优质产品奖“啤酒质量检测级产品,全国轻工业优质产品。2007年，在国家名牌推进对中国名牌评比中，“燕京”品牌通过复审继续为“中国名牌”，“惠泉”品牌被新确认为“中国名牌，漓泉品牌被国家工商行政认定为中国驰名商标。 相关产业，本次完成后，公司产能规模将得到有效提升。高水平，本公司计划通过向特定对象非公开，并以本次非公开（1）燕京啤酒。系本公司控股股东，截止 年月 （2）本次的其余向公司将前20名股东（不含控股股东、实际控制本次种类为境内上市普通股（A股），每股面值（1）价格：公司本次非公开的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日（即年月日），本次非公开的本次非公开为8,000—8,600万股，若公司在定价基准日至价格将在取得中国核准批文后，根据对象申购报价情况，遵定价基准日前20个日均价的90%，即不低于20.95元/股。燕京有限按照与其他对象相同的价格相应。123456对燕京啤酒（浙江仙都）增资9,800万元用于啤酒技改项目及75859--为了保证募金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募金到位前，公司将以自筹先行投入项目，待募金到位后再予以置 本次完成后公司总股本为1,186,266,963股。此，本次不会导致人控制权发生变化。 年月日法定代表人：地址：市顺义区双河路9京燕京啤酒公司共同成立，其中企业（啤酒）持有80%股权，截 月日，燕京有限的资产状况如下表（单位：万元项年月注：以上数 审计司的重大情存在重大的情况。1、合同主体：燕京啤酒、燕京啤2、签订时间 年 3、拟的数量：不低于本次总股数的4、方式：现金5、价格或定价原则：价格在本次申请取得中国核准批易均价的90%，即20.95元/股。燕京有限按照与其他对象相同的价格相6、支付方式：在合同生效后，燕京有限应根据燕京啤酒的缴款指令，保荐人确定的具体缴款日期将非公开的认股款足额汇入保荐人为本次专门开立的账户。7、限售期：自本次非公开结束之日起36个月内不上市或者转让9购义务，则燕京有限将放弃本次非公开的，本合同即行终止。123456对燕京啤酒（浙江仙都）增资9,800万元用于啤酒技改项目及75859---为了保证募金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募金到位前，公司将以自筹先行投入项目，待募金到位后再予以置本项目总投资23,000万元，其中固定资产21,000万元，流动公司燕京啤酒（玉林）负责实施，该公司成立于2004年12月31日本次募金到位后，本公司将对燕京啤酒（玉林）进行增资广西人均啤酒消费量的50%，不到人均啤酒消费量的三分之一，市场潜力巨35麦芽经除杂、称量后送进湿法机，麦芽浆经泵送入糖化锅糖化。0.2/ml。整个发酵过程按选定的发酵工艺路线进行，发酵成熟后，将发酵整个周期在18天以上。（PVPP三重过滤并补充CO2后进入清酒罐，待灌装。大米麦芽↓↓进仓进仓↓↓输送输送↓↓出仓出仓↓↓输送输送↓↓清选清选↓↓计量计量↓↓粉碎粉碎↓↓糊化→糖化↓麦糟←过滤↓↓↓煮 酒↓←沉淀↓冰水冷却↓↓充氧↓→↑↓发酵↓↓冷却↓过滤↓稀释↓清酒 ↓↑拆垛码垛↓↑ 喷码↓↑ ↓↑验瓶 ↓↑→ 18.78%（税前6.03（后，将新增年产啤酒10万千升。163法定代表人为，住所为衡阳市雁峰区铜桥港45号。本次募金到位后，本公司将对燕京啤酒（衡阳）增资10,000万元，增资完成后，燕京啤酒（衡阳）资本为31,066万元。率为16.45%（税前，投资回收期为6.10年（含建设期)。该项目由本公司的控股子公司燕京啤酒实施，该公司成立于 月日，资本20,000万元，本公司持有其75%的，法定代表 酒资本为41,600万元年省啤酒产量已达到.99万千升，同比增长7%。根据市场需求分对燕京啤酒进行扩建，进一步发展佛山市场，开拓省市场。（干糟可作为膳食纤维的原料、干酵母（干酵母作为用品原料）后；益率为14.26%（税前，投资回收期为6.76年（含建设期)。立于年月日，资本18,307.02万元，法定代表人为，住所为红山区昭路北段一号。本次募金到位后，本公司将对燕京啤酒(赤峰)有限的1/4，是、全区人口最集中的地区，也是酒类人均消费量较高的地 年月日，资本18,307.02万元，法定代的1/4，是、全区人口最集中的地区，也是酒类人均消费量较高的地6 京）2.4万瓶/小时灌装生产线项目及燕京啤酒（中京）废水自2003年燕京啤酒（中京）公司成立以来，市场区域不断拓展，25.7%，发展迅势头良好。根据市场需求分析及公收益率为29.21%，投资回收期为4.91年（含建设期)。本项目位于宁城县东小河原市政污水厂，该项目主要用于燕京啤酒（中京污水处理工UASB反应器产生沼气采用沼气储气罐气囊收集沼气，采用脱味设备净化沼废 一 水解

二级

接触 回用水排 本项目总投资为5,585万元，其中建设投资4,688万元，流动897万元成立于，资本18,235.3万元，本公司持有其85%，法定代（干糟可作为膳食纤维的原料、干酵母（干酵母作为用品原料）后；为19.41%（税前5.72年（含建设期)。9、燕京啤酒（仙桃）本项目总投资为5,416万元，其中建设投资4,493万元，流动923万元成立于，资本18,235.3万元，本公司持有其85%，法定代一步发展仙桃市场，开拓省市场，抢滩华中市场。（干糟可作为膳食纤维的原料、干酵母（干酵母作为用品原料）后；为18.30%（税前5.90年（含建设期)。技改完成后，将新增产能5万千升/年。450公司资本13,335万元，本公司持有其75%。本次募金到位后，本的资本为23,135万元。将年新增啤酒产能5万千升。流动500万元5万千升啤酒技改项目的实施。益率为35.40%（税前，投资回收期为3.93年（含建设期)。底流动59.74万元 年月日，资本15,000万元，本公司持有其99%的，法定代表 （干糟可作为膳食纤维的原料、干酵母（干酵母作为用品原料）后；为17.15%（税前5.94年（含建设期)。本项目位于族石河子市经济技术开发区燕京啤酒有年新增啤酒产能5万千升。限公司增资8,000万元，增资完成后燕京啤酒资本为23,0002006族30.73（干糟可作为膳食纤维的原料、干酵母（干酵母作为用品原料）后；率为18.54%（税前，投资回收期为5.74年（含建设期)。20,00018,8721,128 （干糟可作为膳食纤维的原料、干酵母（干酵母作为用品原料）后；份。合资公司成立后，将达到年产10万千升的生产规模。万元、1,8003,000材料，设计年产10万吨的麦芽。该项目总投资23,000万元，其中建设投资18,472万元，流动公司将投资设立农产品开发，负责该项目的实施。160槽再次浸麦（预发芽CO2抽吸系统。浸麦操作的时间、通风量、CO2抽吸和喷雾均实行程序控制，最终浸麦度可达45%左右。=6～8除尘、清气、保护环境的目的。为17.50%，投资回收期为6.19年（含建设期)。798本公司将投资9,900万元设立内啤酒原料。近年来，伴随着啤酒行业的快速发展，对麦芽需求量和质量要求也急剧上升，在未来几年里，对优质麦芽的需求将上升至160万吨，优质麦芽的潜在缺口60100万至1501且强公司的竞争力。本次募金投资项目的立项情况如下表1广西玉林市经济[2007]110玉经技术23案456宁城县发展和局宁发改字〔687宁城县发展和局宁发改字〔1278正在向仙桃市发展 申9正在向仙桃市发展 申[2007]068 献县发展局献发改项目备（2007）008经开（轻纺）备〔2007）35南允市嘉陵区发展和局川投资正在向石河子市发展 内燕京啤酒原料年产5万吨大麦深正在向赤峰市发展 申））1玉国用（2007）A0942衡国用（2000A）3010963南府国用（2005）100109456宁国用（2004）号7宁国用（2004）号8仙国用（2007）02639仙国用（2007）