2023年中国科技出行产业战略技术趋势展望分析报告

前言◆

以新能源动力、高阶智能网联等科技力量推动的出行载力工具，正在引领当下的大众化用户出行需求，提升出行效率、节约成本、满足用户全新体验，且可持续发展。为此，亿欧智库在2018年首次提出并定义了“科技出行”这一概念：以新能源、智能网联等汽车科技为载体的大众化出行形态。◆

近年来，5G通讯技术、云计算、人工智能、数字孪生等技术发展飞速，带动汽车产业的升级与创新。其中，在数据与量产的驱动下，自动驾驶算法愈发成熟；智能座舱系统不断推陈出新，通过创新交互升级用户体验；相对成熟的电动化产品在持续的量产验证下，正寻求新一轮的技术突破；而飞行汽车作为新物种，未来甚至有望成为新一代智能化出行载体，这一系列的技术创新与突破正引领着汽车产业的未来风向。◆

政策的支撑与引导同样是产业发展不可或缺的力量。不管是国家层面的顶层规划，还是地方政府的落实推动，中国智能电动汽车产业新兴领域的转型与变革都走在世界前列。2022年7月，深圳推出了L3级自动驾驶的相关立法，为整个自动驾驶行业发展注入了一针强心剂，同时，物联网、元宇宙等新兴技术也在政策法规的推动下加速融入汽车产业。◆

在政策与技术的驱动下，2022年中国智能电动汽车市场已然取得不错的成绩。据亿欧数据预测，2022年中国智能电动汽车销量将达到271.5万辆，同比增长104%，进入高速增长的阶段，也为技术的发展与迭代带来巨大的想象空间。◆

《2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望》报告围绕自动驾驶、智能座舱、新能源、车路协同、元宇宙、飞行汽车等新兴科技领域，对2023年技术的创新与突破进行趋势预测与展望，探寻市场发展的挑战与机遇，使行业内外人士直观的了解到科技出行领域的技术发展意义与趋势。22023中国科技出行产业10大战略技术趋势呈现◆

亿欧智库预测了2023年中国科技出行产业10大战略技术趋势，这些技术将帮助科技出行产业生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级。亿欧智库：2023中国科技出行产业10大战略技术趋势12345整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产2023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕算力、制程与性能展开2023年城市端到端智能驾驶逐

2023年C-V2X将与ADAS系统

2023年高压快充将在中高端车步打通，NOA功能将迎来规模

率先融合，车路云一体化方案加

型中率先应用，行业标准与基础化落地速形成设施进一步完善678910动力电池材料体系创新，2023

2023年车载网将加速应用

元宇宙“走进现实”，2023年飞行汽车迎来政策大力支撑，2023年低轨卫星与C-V2X融合年钠离子电池将开始抢占市场并

于智能座舱与智能驾驶系统，单

AR-HUD将从虚实结合与交互体

2023年车企将加速推动研发与

将率先落地商用车，“天地一体实现产业化

车节点数量逐步增长

验维度实现突破

试飞进程

化网络”开启3趋势1：整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产◆

随着E/E架构的升级至域融合架构阶段（本质上仍属于域集中式E/E架构），各域功能之间会实现跨域融合。跨域HPC（中央计算平台）将成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，同时可支持高带宽的汽车应用程序和整车OTA管理。◆

随着国内部分车企与科技企业正在积极布局中央集中式E/E架构与计算平台，亿欧智库认为搭载“准中央计算平台+区域控制”架构方案的车型将集中于2023年落地。与此同时，中央计算平台的量产进程也将得到加速。亿欧智库：整车E/E架构发展路线图◆

随着ECU的集成，HPC通过MCU+SoC的计算平台，成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，提供车辆系统的集中控制，并配备安全网关功能以实现云服务连接。◆

HPC可支持高带宽的汽车应用程序，包括关键的安全功能（比如，ADAS的冗余备份，为高阶智能驾驶域控制器提供后备）和整车OTA管理。2023年时间车载云计算超级电脑中央集中式E/E架构传统独立网关、车身控制器、无线连接终端等分布式ECU正在向域集中式中央中央计算超级电脑网关以及中央集中式服务器方向快速演进。域控制器整合为超级电脑亿欧智库：中国部分企业中央计算平台发展规划域融合准中央计算平台+区域控制域集中式E/E架构企业E/E架构名称架构硬件组成量产时间域集中域控制器产生，基础控制其标准化零束科技银河全栈3.0方案2个HPC+4个区域控制器2023年中央计算平台+智能驾驶模块+智能座舱模块+4个区域控制器广汽埃安星灵架构2023年GW功能集成模块化ECU整合，集成软硬件蔚来整车集中式E/E架构中央计算平台+区域控制架构中央计算平台+区域控制架构2023年2023年GW理想汽车LEEA3.0各功能都有一个对应的模块数据：博世、亿欧智库4趋势2：2023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕算力、制程与性能展开◆

芯片算力一直以来都是芯片企业竞争的重要指标，但随着算力的不断提升，芯片对后端工艺制程设计、功耗、能效比管理等也提出更严格的要求，因此未来的自动驾驶芯片的比拼将围绕算力、制程与性能全面展开。◆

随着L2级自动驾驶渗透率的持续攀升，L3级自动驾驶逐步开放落地，亿欧智库预测2023年，L2/L3级自动驾驶芯片会加速定点量产，实现大批量上车，L4/L5级大算力芯片也将在未来2-3年内集中量产商用。此外，2025年自动驾驶芯片算力将可能达到2000TOPS，5nm制程芯片有望迎来量产，并带来整个域控制器的性能功耗的快速提升。亿欧智库：主流自动驾驶芯片算力、性能与制程汇总算力企业芯片FSD适用场景L3算力（TOPS）制程（nm）

功耗（W）量产时间2019自动驾驶芯片关键指标72200(E)2.5145/7(E)2872--工艺制程性能功耗特斯拉新FSDL4/L5L1/L2L2/L3L22024E2018EyeQ4EyeQ5EyeQ6LEyeQ6HEyeQUltraXavier324710--2021Mobileye5(E)50(E)176(E)307(E)7(E)5(E)122023E2024E2025E2020L2--亿欧智库：不同等级自动驾驶对算力的需求值（TOPS）L4--L2/L3L2/L3L4/L5L1/L2L1/L2L43045--4000+英伟达地平线Orin20072022随着汽车E/E架构逐步集中化，智能汽车的计算能力将主要由域控制器或中央计算平台来实现，这对单颗车载芯片算力提出了更高的要求。DRIVEThor征程22000(E)4--2025E2019282征程35162.515--2020征程5128162021征程6L4/L5L2512+(E)167(E)122023E2018400L40220L3昇腾310昇腾9108L1L2L5L4/L564073102022数据：亿欧智库5趋势3：2023年城市端到端智能驾驶逐步打通，NOA功能将迎来规模化落地◆

部分头部车企已规划部署了城市场景NOA的量产落地时间，主要通过硬件深度预埋，软件逐步升级的方式可掌握数据和算法自主权，将端到端智能驾驶逐步打通，为城市NOA未来的快速迭代奠定基础，以确保实现应对城市NOA全场景所面临的复杂性问题。◆

城市路况复杂，对于智能驾驶的硬件及软件的要求更高，但随着激光等高性能传感器逐步量产上车，以及智能驾驶系统算法的泛化性提升，NOA全场景的落地节奏也将加快，亿欧智库预测2023年，中国城市NOA前装市场规模将达到36亿元。城市NOA全场景特征车企NOA功能的主要开发路径亿欧智库：2021-2025年中国城市NOA市场规模预测（亿元）道路交通场景“多方面”交通网错综复杂，交织点众多76◆

硬件上采用激光+大算力➢➢城市通勤道路常见三大场景：多分叉口、多变车道、非清晰车道芯片+大算力计算平台，并推CAGR：44.8%52进核心硬件自研；交通参与者“多构成”障碍物种类复杂，速度差别大城市通勤道路特有行人流、二轮车流、公交车流三大主体36➢➢◆

决策层的软件算法进行自研（操作系统基于Android与Linux），为城市NOA的快速落地做足准备。258主车行为“多变化”主车行驶车速时快时慢，常换车道城市通勤道路车辆有三大行为特征：车速慢、启停多、多换道/借道➢➢202120222023E2024E2025ENOA小鹏：XPILOT4.0城市理想：搭载L4硬件自动驾驶功能发展进程百度Apollo：推出ANP功能，支持高速和城区，小鹏：工程版城市NGP已经完成测试，XPILOT3.5在8月推送城市NGP蔚来：NADL4硬件逐步实现点到点自动驾驶百度apollo：集度搭载复杂城市道路ANP，预计量产蔚来：自研NAD搭载2021.10

量产落地威马理想ONE2021：实小鹏：XPILOT5.0局部全自动驾驶特斯拉：FSDBetaV9.0新增城市道路ET7交付，实现城区自W6现高速场景NOA动驾驶2021.72021.102021.122022.32022.H220222023E2025E数据：亿欧智库6趋势4：2023年C-V2X将与ADAS系统率先融合，车路云一体化方案加速形成◆

在复杂多变的交通场景中，单车智能在长距离感知、协作能力等方面仍存在显著应用瓶颈。C-V2X作为车辆网联化核心技术，能够与ADAS系统进行深度融合，一方面实现超视距感知，一方面实现协作式主动安全，提升车辆在复杂场景的适应性。◆

福特中国、中信科智联正致力于将C-V2X与ADAS系统融合，应用于车辆的感知、规划与控制。亿欧智库认为到2023年，C-V2X将率先与ADAS系统融合，实现功能增强与协作式主动安全。未来2-3年，

C-V2X将与高等级自动驾驶系统进行融合，优先在特殊自动驾驶场景落地，公开道路的高等级自动驾驶商用则需更长远的建设与验证。亿欧智库：C-V2X与车端智能化融合阶段单车智能｜应用瓶颈C-V2X将与ADAS/自动驾驶域控制器整合，其基于C-V2X直连通信，主要面向车辆安全，作为CAD➢

无法超视距感知➢

感知长尾效应无协作能力易受环境和天气影响➢

成本高整个自动驾驶系统的一项感知源，与、摄像CDAS与高等级自动驾驶系统融合，实现L3级以上功能。➢➢头等感知设备数据融合，解决自动驾驶系统感知瓶颈问题，同时引入更多的协作式决策应用。预警/提醒与ADAS系统融合，实现L2级功能。与智驾系统无融合，借助HMI显示。将在2-3年内率先在特殊场景自动驾驶中落地；公开道路的商用仍需更长远的建设与验证。测试与研发中，2023年开始落地。多款C-V2X前装量产车型已实现。◼

超视距感知：从单车的200-300米感知距离限制扩展到数百米，这在高速公路场景下尤为重要。◼

协作式主动安全：C-V2X技术能够进行驾驶意图协作，作为车辆路侧的感知补充，提升车辆主动安全。◼

福特中国：正在测试基于“直连”模式的V2I和V2V功能，如紧急电子刹车灯预警（EEBL）和交叉路口碰撞预警（IMA）等，进一步将V2X与Co-Pilot360

ADAS系统融合，通过OTA推送给用户。特殊场景应用◼

交叉路口出现行驶路径冲突，C-V2X能够使ADAS使用范畴得到扩展。◼

高速公路的隧道黑白洞效应，在隧道的出入口位置重点做路侧感知设备的架设，能够在过渡区域为车辆提供路侧感知补充。◼

中信科智联：

2022.11.07发布网联式ADAS域控制器解决方案，支持C-V2X直连通信，可实现车车(V2V)、车路(V2I)协同，并集成前向视觉和处理功能，将V2V、V2I感知结果直接引入车辆运动轨迹规划、线性控制算法。数据：亿欧智库7趋势5：2023年高压快充将在中高端车型中率先应用，行业标准与基础设施进一步完善◆

当前智能电动汽车补贴力度逐渐减弱，政府推动力减少，加速电动汽车产业化的解决方案要回归到本质上，即主动地解决消费者关心的实际应用问题。随着电池容量的增加，续航焦虑不再，因此缩短充电时间是目前提升电动车使用体验的关键。◆

部分车企已宣布布局800V高压平台，相比400V平台，在电池电量相同情况下，800V快充方案可缩短50%的充电时间。同时，2022年以来，多款搭载800V高压快充平台的量产电动汽车陆续上市，亿欧智库预计2023年中国800V高压快充方案将在中高端车型当中率先应用，同时行业政策与标准将集中推出以驱动配套技术发展与基础设施建设。高压快充-技术升级带来价值增量C端亿欧智库：未来国内部分车企品牌有望落地的高压快充业务规划车企品牌比亚迪布局形式电压功率电流成效中高端车型率先应用高压快充方案◼

充电焦虑：高压充电可提升充电速充电5分钟，续航150公里；续航最大可突破1000公里◼

800V大功率充电会增加成本，并不是所有车型都适合这一解决方案。低端车由于出行场景局限、成本敏感、电池容量小等因素，暂不适合推行800V大功率充电。平台+车型800V--度，从而解决用户充电焦虑；◼

安全隐患：高压充电可以从根源上解决充电热量过高问题，避免充电过程中由于热量过高造成安全隐患。吉利极氪

车型+充电桩800V400V/800V800V360KW

600A

充电5分钟，续航120公里30分钟充电80%480KW

600A

充电10分钟，续航401公里充电10分钟，续航196公里吉利汽车长城平台+车型车型--◼

续航里程：电压提升，在不提升功率的基础上，电流将减弱，可有效减低热损耗，进而提升汽车续航里程。充电桩行业标准将进一步完善北汽极狐车型800V--◼

当前新能源汽车充电桩标准存在缺陷，高压快充的普及需标准率先制定。广汽埃安

车型+充电桩

1000V（峰值）

480KW

600A

充电5分钟，续航200公里B端小鹏长安车型+充电桩平台800V800V800V800V800V480KW

670A

充电5分钟，续航200公里电池配套技术与基础设施将快速推动300KW----充电10分钟，续航200公里◼电池的技术突破方向主要包括改变电解液的配方，电芯的结构，降低温升，提高电压等。◼

降本增效：在整车系统当中，对于800V动力电池的使用，新能源汽车的高压线束的截面积可进行减少，不仅可以为车企减低线束成本，同时还可减轻整车重量。理想平台---蔚来平台+车型平台-◼

高压快速充电桩及其他基础设施将初步东风岚图360KW充电10分钟，续航400公里建设与铺开。数据：亿欧智库8趋势6：动力电池材料体系创新，2023年钠离子电池将开始抢占市场并实现产业化◆

随着产业链的完善、技术成熟度的提高和规模效应，钠离子电池成本有望比磷酸铁锂电池低30%以上。亿欧智库预计在2023年，在低速电动车辆和储能领域，钠离子电池将成为主流。此外，动力电池技术创新与材料创新所遵从的原则一致，都以安全性为基石，高能量密度、高倍率性能为主要发展方向。◆

随着龙头纷纷布局，钠离子电池发展不断升温。随着钠离子电池产业整体发力，产业化进程不断推进，亿欧智库预计2023年钠离子产业链将基本形成。在行业标准立项、成本优势、产业项目加速落地等多重因素影响下，2023年或将成为钠离子电池产业化元年。亿欧智库：2023年钠与锂的价格对比亿欧智库：2023年钠离子电池与其他电池核心特征对比部分头部钠离子电池的2023年发展计划类型地壳丰富度分布价格（元/kg）类型钠离子电池铅酸电池磷酸铁锂电池三元锂电池布局钠离子电池业务的企业大致可以分为两大类：纳2.75%全球2一类是以宁德时代、欣旺达和亿纬锂能等为代表的锂电巨头企业；能量密度◆120-16040150-200160-350（Wh/Kg）锂0.0065%75%在美洲150循环寿命热稳定性低温性能快充性能材料成本环保情况高优极低高优一般较优另一类则是以中科海钠、众钠能源等为代表专注于钠离子电池领域的创新企业。◆集流体选择不同：优对于锂电池一线厂商而言，发展钠离子电池业务主要是出于抢占新兴市场先机的考量，且产品发展进程没有明显的落后。➢

宁德时代：在2021年就发布了第一代钠离子电池，致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链➢

钠离子电池正负极集流体均为铝箔（价格低）➢

锂离子电池负极集流体必须为铜箔（价格高）优差一般一般一般-较优较优低--优较高亿欧智库：2023年钠离子电池与锂电池成本对比比亚迪：选择层状氧化物路线，目标领域低速车，2023年计划出货2GWh。-铅污染钴、镍污染➢4%钠离子材料成本26%16%26%18%10%➢

鹏辉能源：选择聚阴离子型，注资成都佰思格保证优质硬碳供给，预计2023年小批量出货。电池成本降低

30%-40%开发钠离子电池的必要性➢

中科海钠：目前中科海钠在建两条规模量产线，预计2023年量产其钠离子电池。➢

中国新能源汽车工业所需的锂资源(碳酸锂)，有80%仍依赖进口。锂资锂离子43%11%15%13%13%

5%源不足以同时支撑动力电池、消费电池与储能电池三条赛道的巨大需求。电池成本➢

众钠能源：当下处于试验证阶段，已与多家下游客户达成战略合作，第一代量产产品将于年内启动交付，计划在2023年进入量产阶段，2023年电芯产能规划达GWh级。➢

用更廉价的钠离子电池替换昂贵的金属材料，实现大规模降本；碳酸钠的价格约为2000～3000元/吨，而碳酸锂2022年5月的市场价格高达47000元/吨。正极材料负极材料电解液隔膜集流体其他数据：亿欧智库9趋势7：2023年车载网将加速应用于智能座舱与智能驾驶系统，单车节点数量逐步增长◆

随着车辆智能化不断升级，传感器数量也急剧增多，从而产生大量数据，这对车内通信的数据承载能力与传输能力提出更高的要求。在此过程中，传统的以面向信号、CAN/LIN/FlexRay/MOST为主的通信方式已难以应对高速的车内通信要求，相比之下，车载率最快的通信方案。网目前是各类总线中传输速◆

从车载网的演变趋势看来，亿欧智库认为2023年，车载网将以独立的节点加速应用于智能座舱与智能驾驶等对带宽需求较高的系统中，单车车载网节点将达到9-10个。长期来看，

网将集成动力总成、底盘、车身、多媒体、辅助驾驶等功能，形成一个域级别的汽车网络，成为整车骨干网络。亿欧智库：2020-2025年单车车载网节点数量（个）车辆智能化升级感知摄像头、激光数量增多海量数据13+17%6实现自动驾驶每天将产生庞大的数据量，传统总线架构难以应对高速的车内通信需求2020202120222023E2024E2025E车载网目前是各类总线中传输速率最快的通信方案，并处于快速迭代过程中，未来有望成为整车骨干网络第一阶段：子系统级别第二阶段：架构级别（2020-2025）第三阶段：域级别（2025以后）（2014-2020）最大载荷（bytes）网络长度（m）网络类型成本带宽传输介质拓扑应用领域单独在某个子系统使以独立的节点或小范围内子系统的形式实现量产，面向智能座舱和智能辅助驾驶功能的推广使用。网为车载网络骨干，集成动力总成、底盘、车身、多媒体、辅助驾驶，形成一个LINCAN低低20kb/s1Mb/s单缆88单主4040灯光、门锁、天窗、电座椅控制汽车空调、电子指示、故障显示引擎控制、ABS、悬挂控制、线控娱乐系统、汽车导航系统用网，这一阶段双绞线多主的衍生产品目前已经在整车上实施。FlexRayMOST中等高10Mb/s150MB/s1GB/s双绞线/光纤双绞线/光纤非屏蔽双绞线2543701500单主/星形多主/单主星形/树形24128015跨域汽车网网络。车载数据网低ADAS云存储、、摄像头：亿欧智库10趋势8：元宇宙“走进现实”，2023年AR-HUD将从虚实结合与交互体验维度实现突破◆

迅速发展的AR、VR技术正延伸到汽车座舱内，互联化和AI化的AR-HUD会成为汽车元宇宙的首要载体。随着元宇宙技术逐渐上车，传统汽车的价值定位和用户体验正在发生改变，数字汽车开辟智能化价值新定位，为用户带来全新体验。◆

随着L2及L2+的高级辅助驾驶以及智能座舱功能逐渐被用户所接受，亿欧智库预计2023年AR-HUD的渗透率将会迅速提升，达到5.6%。亿欧智库认为，驾乘安全与人机交互成为AR-HUD产业链上下游企业长期持续的发展重点，但由于当前AR-HUD成像以交互技术成熟度较低，预计2023年AR-HUD技术将在虚实结合以及交互体验方面实现技术突破，打开智能座舱新体验。亿欧智库：元宇宙发展下汽车价值转变传统汽车的价值定位

智能电动汽车价值新定位亿欧智库：2019-2025中国汽车前装HUD搭载率45.0%35.2%25.4%18.0%➢➢➢➢➢交通工具驾驶乐趣乘坐舒适身份象征资产价值➢➢➢➢➢虚拟体验的第三空间可迁移的数字资产10.9%5.6%15.5%2.1%5.7%20214.0%2020休闲娱乐的智能玩伴生活智能机器管家1.8%20192022E2023E2024E2025E可持续进化的数字生命体C-HUDW-HUDAR-HUD亿欧智库：元宇宙发展下用户体验转变虚实结合交互体验技术发展方向：在感知延时、投射精度、画面技术发展方向：驾驶场景库的研究与建立，软传统汽车的用户体验

智能电动汽车的新用户体验防抖动、加减速时精准投射等方面得到加强。件算法的实现。➢➢➢➢驾驶体验乘坐体验品牌体验性能体验➢➢➢➢➢虚拟世界的第三空间体验数字化生态融合体验工作社交的生活助理服务体验灵感与创作体验自动驾驶L2及以上、座舱智能化迭代虚拟社交娱乐平台数据：亿欧智库11趋势9：飞行汽车迎来政策大力支撑，2023年车企将加速推动研发与试飞进程◆

2022年3月份，交通部印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，首次将“飞行汽车”写入纲要。中国汽车工程学会也表示将成立飞行汽车工作组并启动白皮书编制工作。随着11月23日沃飞天驭获得TC受理申请通知书，亿欧智库认为，2023年越来越多的致力于飞行汽车的科技企业将会申请商业化通知书，加快测试与商业化落地步伐，逐步开启低空智能交通新时代。◆

从车企集中发布的飞行汽车产品来看，2023年飞行汽车相关企业将打造低成本方案推动量产，为实现商业化奠定基础。亿欧智库认为，由于目前车企的飞行汽车基本都处于研发以及试飞阶段。

2023年预计车企将加大飞行汽车研发力度，以推进试飞进程作为首要目标。亿欧智库：部分车企飞行汽车项目未来发展规划政策推动飞行汽车测试与商业化发展企业产品力产品状态预计量产可折叠机翼，最高飞行高度3000米，续航640公里，预售价格200万人民币TF-1试飞，TF-2垂直升吉利汽车2024年中国首推2022年3月2022年4月2022年11月降研发中2022年，交通运输部、科学技术部联合印发的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》，首次将“飞行汽车”写入纲要。2022年4月21日，中国汽车工程学会表示将成立飞行汽车工作组，并启动飞行汽车白皮书编制工作。推动我国飞行汽车技术进步和交流合作，促进飞行汽车技术跨界融合创新。2022年11月23日，沃飞天驭正式获得型号合格证（TC）申请的受理，这是中国民用航空局颁发的中国首张有人驾驶载人电动垂直起降航空器TC受理申请通知书。可折叠机翼，目前续航里程波音+保时捷已进行试飞/约为80.4公里第五代飞行汽车，最大载重200公斤，续航时间35分钟，飞行高度1000米以下，最大飞行速度130km/h旅行者X2已展出，六代小鹏汽车第六代预计2024年量产研发中8个垂直起降的旋翼，2个航向水平推进的螺旋桨V.MO载人飞行器原型机属于全自动驾驶，充满电可飞行200公里，可载4人。大众原机型阶段/载人交通商业化发展可搭载人数万2人，8个旋翼，飞行高度10米，持续4分钟丰田已试飞，研发阶段立项研发中//城市空中交通2022年10月19日发布飞行器计划，飞行器的命名为SP200001广汽集团载人交通物流运输智慧城市管理空中媒体其