医疗市场洞察-消费医疗集采影响几何？-易观

消费医疗领域集采影响几何?消费医疗领域口腔和眼科首先迎来集采●2022年10月到12月，种植牙、正畸托槽和OK镜传出集采的消息，近期这些品种的集采已经落地，都迎来了一定程度的降价。分析师观点●对于行业来说，消费医疗领域的集采规范了市场秩序，解决了过去长期存在的“回扣竞争”问题，直接压缩了耗材制造商、消费医疗机构的暴利空间，改善消费医疗行业生态，有利于促进行业高质量发展。●对于企业来说，短期内降价可能造成利润承压，但集采的作用机制是“以价换量”,带量采购在一定程度上可以缓解对企业利润造成的压力，长期来看，降价有利于消费医疗产品市场渗透率的提升，挖掘更多需求潜力，提升企业业绩表现。●对于医生和患者来说，通过集采的下一步手段“技耗分离”,可以体现医生服务的价值，杜绝“黑灰收入”,使临床效果成为评价标准；患者则可以享受更高质量的医疗服务和更优惠的价格。激发科技与创新活力2消费医疗集采背景集采目的在于探索完善药品价格形成机制，规范药品流通秩序，联盟带量采购已较为成熟集中采购的含义和目的●集采的全称是集中采购，药品和耗材的集中采购采取带量采购、量价挂钩、以量换价的方式，与药品生产企业进行谈判，具有国家组织和区域型联盟组织的不同规模。●集中带量采购，目的在于探索完善药品价格形成机制，降低群众医药费负担，规范药品流通秩序，保障用药安全，提高医疗保障水平。集中采购的发展历程探索试点阶段(1990年-1999年),医院分散采购为主制度建立阶段(2000年-2009年),地市招标采购为主制度完善阶段(2010年-2017年),省级招标采购为主·此阶段药品集中采购工作得到了进一步规范，地市招标采购上升为省级招标采购。但是，医保治理阶段(2018年至今),联盟带量采购为主·2020年2月，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》,要求“深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材·2021年1月，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意激发科技与创新活力3消费医疗集采现状一药品耗材集中带量采购改革提速扩面，消费医疗不再是集采“避风港”消费医疗领域集采是集采提速扩面的必然趋势时间发布部门2020年2月国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采2021年1月国务院《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展，完善采购规则、强化保障措施、完善配套政策、健全运行机制。2019年7月国务院《治理高值医用耗材改革方方案指出，要全面深入治理高值医用耗材，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长。要完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格；规范医疗服务行为，严控高值医用耗材不合理使用；健全监督管理机制，严肃查处违法违规行为。2021年4月国家医疗保障局等八部委《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》意见明确了高值医用耗材的覆盖范围和采购规则，提出重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗材纳入采购范围。●由于此前药品集中带量采购是基于保基本、保临床的原则，重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围，因此消费医疗被认为不会被纳入集采范围。●但随着药品耗材集采改革提速扩面，越来越多的药品和耗材种类被纳入集采范围，消费医疗领域尽管与医保关联不大，但也存在采购和使用中的不合理因素，价格虚高亟待治理。随着部分消费医疗领域的高值医用耗材集采的实践和探索，集采覆盖范围进一步扩大，体现了集采无“禁区”的发展趋势。口腔和眼科中备受关注的种类率先被纳入集采腔具体实施方四川省医保局发布带量采购公告(第2号)》,随台发布《省际联盟(区、兵团)口腔正畸托槽集中带量采购公告》,开展口腔正畸托槽集中带眼科气接触镜(即OK镜)。种植牙和正畸托槽集采降价明降价整体温和易观分析 种植牙集采全面覆盖，降价幅度大●此次种植牙集采全国所有省市全面覆盖，产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统，其中，修复基台为单牙种植修复基台，材质为纯钛或钛合金两个类型，适用于多牙种植的复合基台暂不纳入。 正畸托槽集采范围稍小，降价相对温和●正畸托槽耗材集采联盟包括16个省(自治区、兵团),涉及产品有普通金属托槽、方丝弓托槽、普通陶瓷托槽、自锁金属托槽、自锁陶瓷托槽、无托槽矫治器、颊面管等七类口腔正畸托槽耗材。 OK镜首轮集采较为温和，方向性信号意义更大●此次河北省牵头的“OK镜”集采涉及5个省、自治区和11个地市(盟),覆盖区域较为有限，且主要由公立医院报量参加，OK镜总报量14342片，分为标准片和环曲片等两类，对应常规视力矫正和散光矫正，数量不大，政策整体较为温和，方向性信号意义更大。激发科技与创新活力5消费医疗集采影响——规范市场秩序，改善医疗行业生态是集采的首要目的和直接影响●民营医疗机构被纳入种植牙体的统一规则集采范围，有助于形成监管闭环，让公立、民营医疗机构面临平等的监管环境，防止公立医院将“带金销售”转嫁给院外市场、非医保品种。●医药集采在规范健康产业市场秩序、纠正市场失灵、改善医疗行业生态等方面发挥了重要作用，有利于促进医疗行业高质量发展。国家医保局在医保外品种、民营医疗领域开展集采，从根本上改变了医药市场的竞争规则和竞争方式，也改变了医疗市场服务提供的扭曲激励，解决了医药领域过去长期存在的“回扣竞争”问题，直接压缩了耗材制造商、牙科医疗机构的暴利空间。●中选产品质量是集采过程中被高度关注的一个因素，通过价格下降，有效提升了高质量药品耗材的可及性，低端落后的产品逐渐出清。●另外，由于不少高值医用耗材的中标价降幅很大，对国内企业的业绩造成了一定的短期压力，不少企业已持续加大研发投入，以获得新的利润增长点。●在集采中，头部国内企业不仅在产品价格上占据优势，在产能以及供货能力方面同样具备优势，这导致中小企业难以与头部企业抗衡。随着集采的“提速扩面”,这些规模小、创新能力差的中小企业难以获得更多的市场份额，致使行业集中度进一步提升。●从三种消费医疗集采的结果来看，整体国产报量大于进口，且在部分板块存在进口头部厂商落标的现象，有利于促进国产替代。如在正畸耗材集采中，隐形正畸产品国内企业报量占比80.6%,已显著高于国外企业。激发科技与创新活力6消费医疗集采影响——提升患者优质耗材可及性，体现医生价值，企业短期利润承压但长期可提升市场渗透率担，患者用得起、用得上优质耗材。●以口腔为例，由于此次集采联盟省份多为低线市场，对隐形矫治厂商来说，也存在借助集采加速下沉市激发科技与创新活力7消费医疗集采趋势——集采政策常态化，消费医疗产品集采将继续扩围集采政策常态化，符合医疗改革的逻辑·降低医疗服务的价格，惠及民生，需要挤出产业链中的水分，先挤耗材，再为医疗服务合理定价，实现“技耗分离”,也是整个医疗改革的逻辑。扩围对象可能是需求潜力大、具有暴利印象的产品·以种植牙领域为例，种植牙具有一定的普惠性，需求量大，同时，长久以来收费偏高，而且部分机构通过低价引诱消费者到店后，再通过升单等手段来提升客单价，消费者对行业产生不满、并对牙科行业具有暴利的印象，因此种植牙集采已经是呼之欲出。消费领域其他具有相同特点的产品也或将成为下一次集采的对象。消费医疗领域集采