银轮成果综合诊断报告书

前言◆整个报告包括两大部分：-内部分析-外部分析◆内部分析目的：通过对企业各职能领域的调研与分析，总结和评价企业的优势与劣势◆外部分析目的：通过归纳与评价影响企业经营的各方面外部因素的信息，判断外部环境的机会和威胁所在◆两部分共同构成企业战略规划的基础内部分析——优势关键内部因素权重评分加权分数优势1、企业改制成功，产权明晰0.0840.322、具有战略眼光与进取心的决策层0.140.43、产品市场份额领先0.0440.164、产品具有一定的竞争力0.0740.285、企业的国际市场初具规模0.0440.166、质量体系基本完善0.0440.167、测试中心业内领先0.0430.128、拥有板翅式冷却器行业标准0.0530.159、对外合作0.0430.1210、员工吃苦耐劳0.0330.09总计0.531.96注：3=次要优势4=重要优势内部分析——劣势关键内部因素权重评分加权分数劣势1、人力资源与成为国际供应商要求的差距0.110.42、财务制度存在缺陷，财务控制失当0.0710.073、未形成完善的科学决策程序0.0410.044、销售网络还未成形0.0310.035、研发能力薄弱0.0810.086、缺乏完善的沟通机制，沟通渠道不畅0.0410.047、没有分权与授权机制0.0320.068、企业文化不鲜明0.0320.069、员工盲目乐观0.0220.0410、责权利界定不清0.0320.06总计0.470.88注：1=重要弱点2=次要弱点外部分析——机会关键外部因素权重评分加权分数机会1、行业的持续增长0.0740.282、国家与当地政府的支持0.0440.163、入世后中国成为劳动密集型零部件的制造中心0.1240.484、进入全球零部件采购网0.1040.405、国际上对发动机类产品环保标准日趋严格0.0840.326、加入WTO后零部件行业整合的开始0.0820.167、西部大开发0.0220.048、9、10、总计0.511.84注：1=反应很差2=反应为平均水平3=反应超过平均水平4=反应很好外部分析——威胁关键外部因素权重评分加权分数威胁1、加入WTO后，国外公司的进入削弱了成本优势0.0940.362、地方保护主义0.0730.213、国外反倾销0.0630.184、行业进入技术壁垒低0.0740.285、供应商与客户信用缺失带来的风险0.0830.246、垂直一体化的产业组织格局形成的市场壁垒0.0730.217、入世后零部件的平均关税从25%降至10%0.0530.158、9、10、总计0.491.63注：1=反应很差2=反应为平均水平3=反应超过平均水平4=反应很好行业分析——经济背景在今后可预见的一段时期内，中国经济的增长在全球范围内将继续保持领先10.58.86.86.76.15.23.41.71.4日本德国美国泰国印度台湾韩国新加坡中国GDP平均增长率（%）1990-2000年部分国家GDP平均增长率行业分析——经济背景7.32.67.27312.89.68.87.87.1812.413024681012141996年1997年1998年1999年2000年2001年GDP增长率（%）汽车产量增长率（%）中国经济的稳定增长态势将继续推动汽车行业的发展进而为零配件业的增长提供支持1996-2001年GDP增长与汽车产量增长比较行业分析——高速公路0.81.51.82.12.600.511.522.531998年2000年2002年2004年2006年里程（万公里）9.6%/年1998-2006年中国高速公路增长趋势行业分析——汽车需求预测11.4415.3317.7118.522.426.5230.8231.1730.8929.1535.2

19.9

44.936.89

33.9541.32

27.7940.57

28.2641.66

27.5246.69

26.7949.69

27.9158.07

23.4359.75

22.5359

25.6763.77

24.791991-2010年中国汽车需求结构变化趋势33.2

14.5

52.3020

401001201991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2005年E2010年E货车（%）60

80客车（%）

轿车（%）行业分析——汽车需求预测轿车货车轿车客车2000-2005年2005-2010年2000-2005-2010年汽车需求年平均复合增长率构成9.2%

1.83%客车

3.24%

4.13%1.15%

2.62%货车

4.13%7.9%2000-2010年中国汽车需求量7351701066013514664230050100150200250货车（万辆）客车（万辆）轿车（万辆）2022行业分析——汽车需求预测行业分析——汽车保有量预测4842.138.723.324.922.528.73338.80204060801001202000年2005年2010年货车（%）

客车(%)

轿车(%)2000-2010年中国汽车保有量结构预测行业分析——汽车保有量预测2000-2010年汽车保有量趋势7373574409555667501305775135020004006008001000120014001600货车保有量（万辆）客车保有量（万辆）轿车保有量（万辆）202020行业分析——柴油机产量536080100160200464060801001201401601801998年1999年2000年2002年2004年2006年产量(万台)18.9%/年1998-2006年中国柴油机产量增长趋势行业分析——冷却器需求在持续的增长需求当中：2005年国内对银轮各类冷却器产品需求有望达到85万 只以上◆今后三年里水空冷器、空空中冷器和冷却器总成的主要市场在国内◆预计国际市场到2005年对银轮的各类冷却器产品将达366万余只◆不锈钢冷却器、铝片式冷却器和管翅式冷却器的国外需求高于国内行业分析——冷却器需求-2,000,0001,800,0001,600,0001,400,0001,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,000水空中冷器国外水空中冷器空空中冷器国外空空中冷器不锈钢冷却器国外不锈钢冷却器铝片式冷却器国外铝片式冷却器管翅式冷却器国外管翅式冷却器冷却器总成国外冷却器总成20202020202001-2005年国内外冷却器需求结构与比较竞争状况——水空中冷器20333030455060703517100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%东风柴发一汽大柴一汽锡柴广西玉柴其他（%）路润（%）银轮（%）路润在各主要配套市场中的优势明显，领先于银轮2001年主要配套市场中与路润市场份额比较竞争状况——水空中冷器3053.837.349.42010030405060银轮（%）路润（%）2001年2002年8月但这种态势已在改变，银轮正逐渐缩小差距2001-2002年8月与路润的市场份额趋势比较竞争状况——空空中冷器39.419.114.21.4241.221.538.7610.02051015202535304045银轮（%）东洋（%）富奥（%）群发(%)2001年2002年8月银轮在这一市场中继续保持对竞争对手的优势，但决不可以忽视竞争对手的成长2001-2002年8月主要配套市场中与竞争对手市场份额比较竞争状况——冷却器44.114.210.810.710501520254035304550银轮（%）瓦房店(%)马山（%）路润（%）市场份额这一市场中银轮优势明显，在市场规模、范围和品种等方面均领先于竞争对手2002年8月各主要配套市场中竞争对手市场份额比较竞争状况——冷却器摩汀1000哈里逊德纳400500银轮50产能（万只）光华30英特25马山20020040060080010001200虽然在国内处于领先地位，但与国外竞争对手差距巨大2001年国内外板翅式冷却器供应商产能比较竞争状况——冷却器50508001000020040060080010001200银轮光华德纳哈里逊产能（万只）2001年国内外管翅式冷却器的产能比较技术环境——柴油机技术柴油机拥有汽油机所不具备的许多优点：◆热效率高，功率大◆燃油经济性好◆工作可靠，寿命长◆污染小（除颗粒排放物之外）◆柴油燃点高，安全性好汽车柴油化已逐渐在世界范围内形成潮流。在注重环保的西欧，轿车、客车和货车的柴油机比例已分别达40%、80%与100%。技术环境——柴油机技术设计应用现代设计技术和现代设计手段，缩短产品开发周期环保开发全电控车用柴油机产品进一步发展高效率、高压比涡轮增压系统及中冷技术发展新型喷油系统，提高喷油系统的喷射压力不断降低有客排放物和噪声发展排气后处理技术，如废气再循环，氧化催化技术、脱NOX催化剂技术应用汽油机缸内喷射技术应用清洁能源内燃机，如LPG、CNG等替代燃料发动机效率开发高速小型直喷燃烧系统柴油机采用先进技术，进一步降低车用柴油机产品能耗对柴油机技术发展趋势的把握将有助于银轮在今后的竞争中保持领先。该技术的发展将在以下方面有所突破：法律环境——WTO权利享受与其它135个成员国平等的、多边的、稳定的和无条件的贸易最惠国待遇出口成品或半成品到发达国家可以享受一般待遇及针对发展中国家的其他优惠待遇根据关贸总协定和WTO的相关程序和条款来解决贸易纠纷赋予在多边贸易组织中的投票权

义务降低进口关税（发达国家的平均关税为3.7%，发展中国家为11%，中国为22.1%）废除配额、进出口去许可证等非关税壁垒取消出口补贴提高贸易法规政策的透明度向外国企业开放服务领域扩展和提高对知识产权的保护减少或取消限制外商投资某些行业的的规定法律环境——WTO平均税率80-100%5年内整车进口平均关税降至25%5年内零配件进口平均关税降至10%每年都减少配额数配额量逐年增加至60亿美元进口配额分配不透明配额每年增加15%，5年内取消配额制无限制零配件的税率随国产化率的提高而下降-国产化率小于40%：税率50%-国产化率40-60%：税率30%-国产化率60-80%：税率24%-国产化率大于80%：税率20%入世前与入世后的部分关税壁垒入世前入世后进口关税配额制度国产化要求至少高于40%的前提条件法律环境——WTO虽然中国加入WTO后将对汽车产业（包括零配件）产生冲击，但这种冲击是可控的。政府对承诺的履行是一个渐进的过程。因此，产业的保护在所难免，地方保护主义也依然存在：以日本为例，虽然作为成员国时间已久，但其汽车市场一直受到保护