合富研究院（安徽）2021年安徽楼市半年报暨6月月报

朝督暮责绸缪桑土——2021年安徽省房地产市场半年报暨6月月报u

宏观背景回顾金融监管加强政策收紧抑过热需求端旺盛新房市场持续向好u合肥市房地产市场u

安徽省地市房地产市场u

热点案例研究上半年政策走势/中央层面/政策方向房地产金融监管收紧，房住不炒基调不变，防学区炒作，着重解决新市民住房问题两会、中央政治局会议：房住不炒，解决好大城市住房问题，防止学区房炒作货币政策房地产金融政策Ø

稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。Ø

金融监管加严：加强房地产金融调控，防止经营贷违规流入房地产。实施房地产金融审慎管理，形成重点房企资金监测和管理规则等；Ø

房贷集中度：合理控制房地产贷款规模，督促集中度超出上限的商业银行制定过渡期调整方案。Ø

保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。财政政策住房供应Ø

多渠道供给：通过增加土地供应等办法，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给。Ø

住宅用地“两集中”：要求广州、合肥等22个重点城市住宅用地实现“两集中”。Ø

兜牢基层“三保“（保基本民生、保工资、保运转）底线，发挥优化经济结构的撬动作用。Ø

税制改革：非税收收入征管权划转，土地出让金征管权划归税务部门，使用权不变上半年政策走势/地方政策全国政策收紧，多城限制性政策加严抑过热，引导市场预期回落，保障刚需自住需求全国重点限制性政策加严城市分布全国部分城市限制性政策概况政策要点类别限购代表城市1、封堵限购漏洞，如离异、人才引进、房产赠与等

上海、湖州、2、延长限购年限或减少限购套数3、开启全域限购或扩大限购区范围4、将二手房或其他房源纳入限购范围1、开启全域限售或扩大限售区范围；2、特定区域、人群或房源限售；3、特殊房源加入限售；嘉兴、合肥、南京、东莞、西安、成都等上海、湖州、嘉兴、宁波、杭州、合肥、西安、成都等限售限价4、限售年限延长。深圳、湖州、南通、合肥、成都、广州等限制房价、控制房价涨幅，加严限价标准西安南京

南通合肥加大贷款认定范围，认房认贷，提高部分人群首付比

成都、东莞、上海湖州、嘉兴限贷限签成都例南通等成都等杭州绍兴

宁波对“借名买房”等行为，采取限签等措施南昌1、金融监管：加强购房资金核验、限制资金违规流入市场、房贷集中度管理等广州限购限售限价限贷限签海南、宁波、成都、上海等监管类东莞深圳2、市场监管：提高预售条件、二手房交易管理等3、其他：限制“三道红线”均未达标或失信房企参拍1、热点项目“摇号”销售深圳、杭州、合肥等保障刚需2、增加租赁、保障性住房、共有产权房等房源量上半年政策走势/地方层面/安徽政策合肥政策收紧，芜湖土拍规则调整，多城开启学位制，整体地市政策环境相对宽松合肥市“新政八条”省住建厅ØØ1、增加居住用地供应量ØØØ保障供地规模，稳价稳预期。计划供应住宅用地应在建成区、新区均衡合理布局，促进职住平衡；2、热点区域二手房、法拍房限购，暂停企业购房Ø3、热点楼盘“摇号+限售”，优先保障刚需群体合肥市、芜湖市、淮南市本级要在年度计划中单列租赁住房用地，占比一般不低于10%，土地供应要向租赁住房建设倾斜；合肥2021年土地供应量不少于前5年平均成交量，实行“两集中”同步公开出让；ØØ4、加强住房贷款审慎管理5、从严控制商品住房定价，土拍前即明确入市售价ØØØ6、热点学区“同一套住宅6年+3年”学位制7、多渠道增加租赁住房供应8、严查房地产市场乱象合肥芜湖铜陵芜湖市铜陵市、马鞍山市铜陵市铜官区、马鞍山市区实行同一套住宅“6年+3年”学位制（符合国家计划生育政策的除外）。Ø土拍规则调整：由“限地价，竞代建资金”，调整为“限地价，限代建资金，达最高代建资金后摇号”Ø宏观经济运行国内需求恢复，居民消费价格总体稳定，输入性通胀压力上扬，整体通胀压力可控受疫情影响停工停产ØØCPI走势：2021年5月全国CPI指数同比上涨1.3%，涨幅较上月扩大0.4个百分点，去年价格变动的翘尾影响约为0.7个百分点，比上月扩大0.6个百分点，新涨价影响约为0.6个百分点，比上月回落0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅较上月收窄0.1个百分点。PPI走势：5月份，国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，国内需求稳定恢复，我国工业品价格继续上涨，2021年5月全国PPI同比上涨9%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，其中生产资料价格上涨12%，涨幅扩大2.9个百分点；PPI环比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。数据来源：国家统计局宏观经济运行“保供稳价”政策效果显现，制造业价格涨幅得到遏制，经济运行继续保持扩张态势荣枯线ØØPMI走势：6月份，制造业采购经理指数为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于景气区间，制造业保持平稳扩张，供需端一升一降，受芯片、煤炭等因素影响，生产扩张缓慢，市场需求保持增长，新订单指数较上月上升0.2个百分点；进出口指数有所下降，国外订单量回落，生产用原材料进口量减少；价格指数方面，“保供稳价”政策效果显现，制造业价格快速上涨得到初步遏制，原材料购进和出厂价格指数由升转降。大中小型企业PMI：大、中型企业PMI分别为51.7%和50.8%，低于上月0.1和0.3个百分点，继续保持在扩张区间。小型企业PMI为49.1%，高于上月0.3个百分点，虽仍位于收缩区间，但景气度有所改善。数据来源：国家统计局货币供应量M1及M2增速较去年同期均有所下滑，整体货币政策以“稳”为主，流动性合理充裕Ø货币供应量及增速：截至2021年5月末，广义货币(M2)余额227.55万亿元，同比增长8.3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低2.8个百分点；狭义货币(M1)余额61.68万亿元，同比增长6.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.7个百分点。数据来源：中国人民银行社融规模及人民币贷款增量融资环境定向收紧，社融规模同比增速回落，住户部门贷款回落低位，信贷结构优化ØØ社融规模及人民币贷款增量：2021年5月社会融资规模增量为19205亿元，环比增加703亿元，比上年同期减少12661亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加1.43万亿元，同比减少1208亿元，整体流动性合理充裕，主要利好实体经济发展。分部门人民币贷款增量：2021年5月份人民币贷款增加1.5万亿元，比上年同期多增143亿元。分部门看，住户部门贷款增加6232亿元；非金融企业及机关团体贷款增加8057亿元；非银行业金融机构贷款减少624亿元。数据来源：中国人民银行房地产及住宅投资受去年疫情影响，一季度投资增速冲峰后，二季度增幅回落，行业开发投资热度仍较高Ø房地产及住宅投资：2021年1-5月，全国房地产开发投资54318亿元，同比增长18.3%，比2019年1-5月份增长17.9%，两年平均增长8.6%，较2021年1-4月减少3.3个百分点。其中，商品住宅投资40750亿元，同比上扬20.7%，整体开发投资高位。数据来源：国家统计局开发指标各项开发指标二季度回归常态，行业开发节奏处于平稳状态，商办物业开发量持续收窄2021年1-5月房地产开发情况物业类型房屋施工面积（万㎡）839962同比涨幅（%）新开工面积（万㎡）74349同比涨幅（%）竣工面积（万㎡）27583同比涨幅（%）10.110.53.46.99.116.418.57住宅5933185551519880其中：办公楼332121733-20.3-7.7947商业营业用房809621.351602559-1.6数据来源：国家统计局房企资金来源金融监管持续收紧，融资承压，定金及预收款占比高位，房企对销售回款依赖度攀高2021年1-5月房地产开发企业到位资金情况其中房地产开发企业各项指标其他资金个人按揭贷款到位资金国内贷款利用外资自筹资金其中：定金及预收款31738其他265722总额（亿元）8138029.9108731.6252268612.81340032同比增幅（%）-26.562.9数据来源：国家统计局土地购置情况热点城市执行“双集中”政策，土地购置面积及金额均下滑，土地成交量周期性波动大u

2021年1-5月，房地产开发企业土地购置面积4395.61万㎡，同比下跌7.5%；土地成交价款1930.7亿元，同比下跌20.5%；平均地面价4392元/㎡，同比下跌14.1%，环比上涨20.5%。数据来源：国家统计局土地购置情况/TOP20房企房企置地积极性高位，万科、保利等龙头房企补仓意愿强烈，置地金额及面积涨幅居高2021年1-6月全国房地产企业土地成交金额TOP202021年1-6月全国房地产企业拿地面积TOP20排名成交总价（亿元）排名成交总价（亿元）排名拿地面积（万㎡）同比（%）排名拿地面积（万㎡）企业同比企业同比企业企业同比12万科962794723707676671603533446435207.3%102.6%164.8%49.8%86.7%95.1%40.6%54.5%9.9%11121314151617181920龙湖集团新城控股卓越集团中国金茂龙光集团越秀地产中骏集团中国铁建滨江集团中海宏洋374372328290290269267260242240-13.4%-6.3%12碧桂园万科12531081966829647567551542539538-0.1%11招商蛇口中国铁建万达集团龙湖集团绿地控股中海宏洋中骏集团旭辉集团建业集团中梁控股52351149448646243541735734434343.3%63.8%32.4%-17.5%-63.3%107.1%23.4%-7.3%保利发展建发房产绿城中国华润置地招商蛇口碧桂园107.9%

123277.0%108.6%-9.1%3保利发展新城控股华润置地融创中国绿城中国建发房产中国中铁金地集团84.0%-20.6%87.0%19.4%9.3%131415161718192044556341.0%37.6%58.5%-31.4%65.5%6778融创中国金地集团中海地产8232.5%213.4%29.6%99138.9%-7.8%10-16.2%10合计数据来源：中国指数研究院9482同比涨幅24.9%合计11885同比涨幅-5.1%数据说明：同比涨幅为2021年1-6月TOP20房企与2020年1-6月TOP20房企拿地面积对比变化全国商品房销量二季度销售增速高位回落，剔除去年疫情因素，增速指标仍居高位，整体成交热度较高2021年1-5月全国商品房分物业类型销售面积与销售金额分物业指标商品房销售面积（万㎡）66383累计增速（%）销售额（亿元）70534累计增速（%）36.33952.4住宅596936457056.5其中：办公楼101310.58.2148524.9商业营业用房2789302510.3数据来源：国家统计局各级城市住宅销量上半年各线城市销售量均同比大幅上涨，二线城市涨幅明显，三四线城市涨幅相对平稳一线：北京、上海、广州、深圳代表二线样本：南京、杭州、武汉、南昌、合肥代表三线样本：连云港、东莞、宿州、芜湖、淮南数据说明：连云港为商品房成交数据Ø

一线城市：1-6月累计成交面积2248.72万㎡，同比上涨70%；6月商品住宅成交面积408.72万㎡，环比上涨36.2%，同比上涨24.4%。Ø

典型二线城市：1-6月累计成交面积3775.25万㎡，同比上涨87.7%；6月商品住宅成交面积611.03万㎡，环比下跌25.2%，同比上涨34%。Ø

典型三四线城市：1-6月累计成交面积1297.48万㎡，同比上涨59.9%；6月商品住宅成交面积206.72万㎡，环比上涨2%，同比下跌3%。数据来源：中国指数研究院70城房价商品住宅销售价格持续上扬，各线城市价格均处上行区间，一二线城市涨幅领跑Ø

各线城市房价走势：2021年以来，全国商品住宅销售价格稳步上扬，各级城市商品住宅销售价格均处于上行区间，2021年5月，一线城市商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，二线和三线城市环比分别上涨0.6%和0.4%，一二线城市价格涨幅领跑。数据来源：国家统计局20强房企业绩上半年房企积极销售，TOP20整体销售额同比涨幅三成，龙头房企规模增幅相对较低2021年1-6月销售额（亿元）同比涨幅同比涨幅排名企业排名企业2021年1-6月销售额（亿元）12碧桂园中国恒大万科42643559.63468.1320814.5%2.1%11121314151617181920金地集团世茂集团龙湖集团旭辉集团中国金茂新城控股中南置地金科集团阳光城16251527.91426.31361.51301.51190.41088.41020.6101359.9%38.3%28.4%68.7%26.5%22.7%32.8%23.0%12.3%54.3%29.9%39.1%4融创中国保利发展中海地产招商蛇口绿城中国华润置地绿地控股64.8%31.5%28.7%60.0%88.3%48.7%23.6%38636.35285062074.11769.71717.31648789101640.8龙光集团882.1TOP20房企1-6月销售金额（亿元）同比涨幅数据说明：TOP20房企名单以2021年1-6月榜单为准数据来源：中国指数研究院行业集中度龙头房企规模优势仍突出，行业集中度持续提升，小房企生存压力持续加大2021年1-6月TOP100房企各阵营数量及平均销售额情况销售额均值（亿元）销售额范围企业数量（个）销售额均值增长率3000亿以上1000-3000亿500-1000亿300-500亿43624.932.1%43.9%35.2%41.6%54.2%152318401551.4665.3392100-300亿222.7Ø

行业集中度：2021年上半年，TOP10房企销售额约为2.6万亿元，占全国商品房销售总额的31.7%，占比较2020年扩大3.6个百分点，TOP30及TOP100房企销售额占比较2020年增加6.4及8.7个百分点。各销售业绩阵营中，3000亿元以上房企数为4个，销售额均值增长率为32.1%；业绩在100-300亿元的房企数为40个，销售额均值为222.7亿元，均值较去年同期增长54.2%，增长率在各销售阵营中领跑。数据来源：国家统计局、中国指数研究院宏观背景小结政策环境Ø

2021年以来，金融监管持续加严，房地产金融信贷从严、从紧预期；中央“房住不炒”基调不变，强调学区房炒作问题，地方在全国市场高热的背景下，陆续收紧政策平稳市场预期。下半年中央政策方向不改，地方政策预期仍将收紧，二手房监管或将加严，加大租赁住房等供应，多渠道供给保障刚需合理住房需求。宏观经济Ø

全国经济稳步复苏，但内外部不确定因素仍较多，输入性通胀压力较大，整体通胀上行，在一系列调控政策作用下，国内整体通胀压力可控；下半年货币政策将趋于常态化，持续向实体经济宽松，创造利好实体经济的信贷环境，流动性保持合理充裕，整体经济走势将稳步向好。全国市场Ø

受2020年初疫情影响，2021年一季度行业各指标增速均冲历年峰值，二季度市场逐步回归常态，市场面仍处于较高水平，一级市场和新房市场均保持较高热度。在双集中政策和金融监控持续加强的背景下，市场格局也发生明显变化，实力国企及资金结构相对稳健的房企，扩张优势逐步显现，个别资金压力较大的房企逐步放缓扩张节奏，积极销售促销售、降负债、稳发展。u

宏观背景回顾u合肥市房地产市场双集中落地土地供求量价上扬，市场热度居高成交量涨幅明显u

安徽省地市房地产市场u

热点案例研究土地市场/1-6月整体供求受“双集中”供地影响，土地供求涨幅明显，房企土储意向强烈，成交地价小幅上涨Ø

2021年1-6月合肥经营性用地累计供应4675.57亩，同比上涨21.3%；成交5028.35亩，同比上涨53.4%；受“双集中”供地政策影响，政府供地节奏加快，土地成交量同比大幅上扬。Ø

2021年1-6月合肥经营性用地成交总额423.5亿元，同比上涨59.6%；成交均价842.2万元/亩，同比上涨4%；房企置地积极性较高，多数地块达限价竞配建，整体地价水平持续上扬。备注：以上土地数据统计范围为合肥市九区及四县一市数据来源：合富大数据土地市场/1-6月区域供求市区为供求主力，经开、新站、长丰等区域供地积极，滨湖、包河、庐阳地价领先Ø

分区供求：2021年1-6月，多个区域供应不同程度上涨，主力供求仍集中于市区，市九区累计供应3091.92亩，占全市总供应量的66.1%；成交方面，仅新站、经开、长丰、肥东成交量超五百亩，经开区成交量市区居首，累计成交1131.15亩，其中，空港板块成交913.05亩；滨湖区地价领跑，平均地价1805.4万元/亩。Ø

成交结构：2021年1-6月全市土地成交主力为含居住类用地，占比97.2%，其中非限购区含居住类用地占比达99.5%，限购区纯居住用地占比为48.3%，商服等配套设施用地占比仅为4%。备注：限购区即合肥市九区，非限购区为合肥下辖四县一市，商服用地包含商业、商办用地

数据来源：合富大数据等土地市场/市场表现土拍模式调整，房企参拍积极性高，多数地块达限价竞配建，市区有效补给下滑2021年1-6月合肥市含租赁住房地块分布情况含租赁住房，8宗2021年1-6月合肥市各区域含居住类用地成交情况成交面积（亩）成交总建面（万㎡）含租赁住房地块面积（亩）含租赁住房地块宗数占比

体量（万㎡）租赁住房租赁住房占比区域包河区滨湖区经开区庐阳区蜀山区高新区新站区瑶海区长丰县肥东县肥西县巢湖市庐江县合计339.83311.371131.15131.31207.02219.46614.654.3242.31106.7716.0723.9836.5872.8627.3279.1774.6840.4319.7419.95614.18339.83311.37110.22131.31207.02/100%100%16.7%100%100%/10.979.220.2%21.7%4.7%24.5%28.6%/含租赁住房，6宗5.023.936.87/含租赁住房，2宗含租赁住房，3宗含租赁住房，5宗含租赁住房，2宗含租赁住房，3宗614.6178.81638.08523.81259.61/100%100%100%100%100%/15.865.5810.8510.913.62/21.8%20.4%13.7%14.6%9.0%/178.81638.08523.81259.61179.35155.9含租赁住房，1宗含租赁住房，3含租赁住房，1宗宗////4890.33314.6665.4%82.8113.5%数据来源：合富大数据土地市场/1-6月房企表现外地房企仍为拿地主力，本土房企份额触底回升，国企拿地优势明显，华侨城表现抢眼2021年1-6月合肥土地市场房企拿地排行TOP5（面积、金额、总建面）拿地面积（亩）货量储备（万方）拿地金额（亿元）排名房企名称房企名称房企名称12345华侨城伟星913.05461.95363.74274.89262.742276.3745.3%华侨城伟星华地中骏合肥城建/72.5170.00伟星高速华地中骏华侨城/33.3929.76华地54.3229.54合肥城建文一38.3229.1836.8428.05总计全市占比271.9941.7%149.9235.4%//Ø

2021年1-6月，Top5房企拿地总面积占全市总成交面积的45.3%，货量储备占41.7%，成交金额占35.4%，本土房企加大土储力度，份额占比触底回升，国企央企拿地优势明显，华侨城竞得地块为定向出让，中骏地产首进合肥市场。Ø

2021年1-6月，合肥已成交含居住类用地中约47.9%为本土房企竞得，较2020年1-6月提高27.5个百分点，外地房企仍是合肥市场置地主力，随着土拍模式的调整，个别热点地块达到租赁占比上限后，进入摇号状态，拿地机会的均等性提升，增加部分本土房企拿地的几率。备注：统计范围为合肥市九区四县一市成交的含居住类用地数据来源：合富大数据土地市场/月度供求受“双集中”政策影响，土地供应量挂零，成交集中于市九区，地价水平大幅上扬Ø

供应：2021年6月，受“双集中”供地政策影响，合肥市无新增供应经营性用地。Ø

成交：2021年6月，全市共成交30宗经营性用地，成交面积3220.99亩，同比上涨252.6%，九市区成交量2400.6亩，占全市土地成交总量74.5%；成交均价为847.2万元/亩，同比上涨99.8%，合肥首次“双集中”供地，房企拿地积极性较高，多数地块达限价竞配建，成交量价水平大幅上扬。数据说明：数据为合肥九区四县一市经营性用地，含租赁、人才公寓用地，不含年内二次及以上供应的土地数据来源：合富大数据土地市场/6月典型成交地块成交量超三千亩，含居住类用地为主力，房企拿地积极性高，配建租赁面积超40万方2021年6月合肥市各区域含居住类用地成交情况地块面积

成交均价

配建租赁住房

毛坯限价标准（亩）

（万元/亩）体量（万㎡）

（元/㎡）地块面积

成交均价

配建租赁住房

毛坯限价标准（亩）

（万元/亩）体量（万㎡）

（元/㎡）区域地块编号是否摇号

竞得房企区域地块编号是否摇号

竞得房企BH20210237.7817401.255.381.363.384.46/2082621151229092530823706/是是是是是否否否否否是是是/中梁中骏XZ20210369.59XZ20210478.71XZ20210584.771061105110581.320.821.865.263.020.783.090.2135131351613509139061399913999139991399913332133541336513365/否否否否是否是否是是否是/文一邦泰包河区BH202103210.74居住1995BK20210175.62居住2280新站区置地合肥城建佳兆业合肥城建京冠滨湖区

BK202102101.00居住2280建发XZ202106220.72居住1104BK202103134.75居住2280联发CF20210590.71CF20210653.28CF202107103.12CF20210869.96FD20210153.78FD20210260.07FD20210375.79FD20210461.84LJ20211162.66LJ20211293.24208262827827845845848848388432高新区

GX202106219.46JK202105430.34居住412JK20210684.46居住4141356高速长丰县/13800138001380013800174561504715047/华侨城华侨城华侨城华侨城佳源信达/华宇经开区JK202107128.88居住416JK202108269.37居住416/1.792文一/远洋肥东县庐江县庐阳区

LY20210590.08居住15102.471.822.21/2.522.06/中海SS202105蜀山区60.7089.9286.93995居住995592通和斌峰+当代碧桂园尚泽SS202106旭辉巢湖市

CH202103新华///数据来源：合富大数据住宅市场/1-6月整体供求市场热度居高不下，住宅供应小幅微涨，成交量价双双上扬，供求矛盾持续激化Ø

供求量价：2021年1-6月，合肥市九区累计新增供应商品住宅24061套，同比上涨8.6%；成交35050套，同比上涨17.3%；成交均价17285元/㎡，同比上涨3%；整体市场持续高热，供求矛盾仍较突出，成交量价呈现稳中有涨走势。数据来源：合富大数据住宅市场/1-6月区域供求多区住宅供求同比上扬，包河、新站为供求主力区域，新站区成交占比提升明显Ø

分区供应：2021年1-6月，包河区新增供应商品住宅5829套，占九区供应总量的24.2%，供应量居九区首位；新站区、蜀山区紧随其后，分别供应5406套和2937套，分别占九区供应总量的22.5%、12.2%，三区域为市区供应主力。Ø

分区成交：新站区、包河区为2021年1-6月成交主力区域，成交量均超7000套，分别占九区成交总量的23.6%和20.1%；除政务区、滨湖区、蜀山区外，其他区域成交量同比均呈上涨走势，其中新站区成交8264套，占九区成交总量的23.6%，较2020年1-6月提高6个百分点。数据来源：合富大数据住宅市场/供应面积结构县域市场供应量大，70-90㎡产品占比扩大明显，滨湖区、高新区改善型产品供应集中Ø

整体供应面积结构：2021年1-6月，90-130㎡产品为供应主力，合计占比达72.1%，其中90-110㎡占比最大，达47.2%，与2020年相比，90-110㎡刚需产品供应占比增加1.9个百分点，70-90㎡产品占比增加4.3个百分点，110-150㎡产品占比降低5.1个百分点。Ø

区域供应面积结构：多数区域主流面积段仍集中在90-110㎡，但各区域差别仍较为明显，滨湖、高新、庐阳、包河130㎡以上改善类产品供应占比较高，新站、包河及三县90㎡以下产品供应占比相对较高，受金大地禧悦公馆公寓供应影响，50㎡以下产品集中于长丰县。数据来源：合富大数据住宅市场/供应价格结构整体供应均价结构性下滑，1.6万元/㎡以下占比超六成，包河、滨湖等区域高价盘集中Ø

整体供应价格结构：2021年1-6月，受外围区域积极供应影响，1.6万元/㎡以下供应价格区间占比为61.3%，较2020年提高6.9个百分点，其中，1.2-1.4万元/㎡占比27%，为九区三县供应主力；2万元/㎡以上产品累计占比较2020年降低2.6个百分点，主要集中于滨湖区、包河区、高新区。Ø

区域供应价格结构：长丰、肥东县价格相对较低，新增供应以1.4万元/㎡以下产品占比超六成，其次为经开区占比为40.7%，主要受空港板块华侨城国际小镇集中供应影响；包河区、滨湖区、高新区2万+项目集聚，价格在2万元/㎡以上占比超八成，滨湖区葛洲坝中国府、文一塘溪津门洋房及叠墅、别墅产品供应，3万元/㎡以上产品占比为6.5%。数据来源：合富大数据住宅市场/1-6月物价备案外围县区供应量大幅上涨，全市商品住宅均价小幅下滑，包河区价格提升明显Ø

全市均价：据统计，2021年1-6月合肥市（九区三县）物价局公示的商品住宅均价为16304元/㎡，环比下跌0.9%，同比下跌2.6%；市区商品住宅均价为19373元/㎡，环比下跌0.5%，同比上涨6.6%，主要受蜀山区运河新城板块低价盘集中供应影响。Ø

分区均价：2021年1-6月，包河区、瑶海区、高新区、新站区、滨湖区、长丰县等多个区域均价同比均有所上涨，其中包河区均价22133元/㎡，较上年同期上涨24.3%，涨幅最大；另外，高新区、新站区、长丰县均价同比涨幅均超10%，区域购房门槛提升明显。均价=物价局公示总金额/物价局公示总面积数据来源：合富大数据住宅市场/1-6月开盘表现推货量同比明显上扬，县域推货积极性高，市场热度仍居高位，热点楼盘摇号销售Ø

据不完全统计，2021年1-6月全市（九区三县）累计开盘292次，共计推出26074套房源，同比上涨31.1%，平均去化率为69.4%，同比提高36个百分点，整体市场热度居高不下；其中，9个项目首开入市，共计推出1825套房源，占全市推盘量7%，11个项目进行公证摇号开盘，共计推出2011套房源，占全市推盘量7.7%。Ø

分区域来看，2021年1-6月，除政务区外，其它区域均有项目加推，其中肥西县65次加推共6079房源，推货量居各区域之首；除瑶海区、庐阳区、长丰县外，其他各区域平均去化率均超60%，滨湖区域价值较高，客户认可度高，一级市场供地缓慢，整体市场供不应求，葛洲坝中国府、华润昆仑御、蘭园、阳光城檀悦数据来源：合富大数据等盘加推，多为公证摇号方式公开销售，开盘去化表现较为优异，平均去化率达96%，领先其他区域。住宅市场/1-6月备案排行2021年1-6月合肥市九区项目成交套数排行2021年1-6月合肥市九区房企成交套数排行房企名称

成交量（套）

排行

房企名称

成交量（套）排行1区域项目名称成交量（套）

占九区成交总量比例排行1信达（含淮矿）经开区

华侨城空港国际小镇105198497994187383779772870765485513.0%2.8%2.8%2.7%2.5%2.4%2.3%2.1%2.0%1.9%24.4%保利招商26791864153814781112131415161718192010199412包河区经开区金隅大成郡公园万象2毓秀峰置业雅居乐佳源33中海8994新站区

毓秀雅苑（教师公寓）4禹洲8805瑶海区新站区包河区经开区包河区新站区城建琥珀东华府皖投新悦里5金隅1279融创78666龙湖1216华宇6787招商东望府7华侨城金科1191乐富强旭辉6748中海上东区810936599雍荣府9合肥城建皖投1082金地65510力高大发君御天下101063美的652TOP10成交总量TOP20成交总量22326套占九区成交比例63.7%备注：成交数据均来源于网上备案系统，联合开发项目按合作房企数量均分数据来源：合富大数据住宅市场/月度供求整体市场持续高热，房企可售货量不足，新增供应跌幅明显，成交环比有所上扬数据说明：自2019年12月起成交数据为备案量+已签约量，前期成交数据为商品住宅备案量Ø

供求表现：2021年6月，合肥市九区新增供应商品住宅3863套，环比下跌23.9%，同比下跌38%，一级市场供地加快，但短期入市难度较大，整体市场供不应求，新增供应下滑明显；累计成交商品住宅4041套，环比上涨20.9%，同比下跌34.1%，整体市场持续高热，市九区成交涨幅明显。数据来源：合富大数据住宅市场/区域供求多区成交环比上涨，新站区供求量领跑，为全市主力流量区，滨湖区供求活跃度提升Ø

区域供求：2021年6月，合肥市九区除高新区、政务区外均有商品住宅供应，其中新站区新增供应商品住宅1176套，为主力供应区域，此外瑶海区本月新增供应节奏加快，环比涨幅超过150%；成交方面，6月市九区商品住宅成交环比4跌5涨，其中新站区成交1027套，环比下跌1.6%，成交量居九区首位。Ø

成交占比：包河区、新站区、滨湖区仍为市场流量支撑，三区合计成交2597套，累计占比达64.3%，较上个月提高5.3个百分点，其中新站区、包河区占比分别为25.4%、22%，是市九区占比超过20%的区域，滨湖区占比为16.9%，环比提高9.8个百分点，占比提升明显。数据来源：合富大数据住宅市场/库存分析购房门槛不断提升，去化速度有所放缓，结转库存小幅微涨，供需矛盾仍较尖锐Ø

库存走势：截止至2021年6月底，合肥市九区商品住宅库存量为21880套，环比上涨0.4%，同比下跌41.9%，去化周期约3.7个月，比上月增加0.4个月，市场热度居高不下，购房门槛不断提升，客户价格抗性增强，市场去化速度放缓，结转可售库存有所回升。去化周期=截止当月底库存套数/近半年的平均去化套数，库存量为结转可售量（已取证未签约量）数据来源：合富大数据住宅市场/区域库存分析多区库存量环比下跌，热点区域去化周期不足4个月，新站区库存占比仍居首位Ø

区域库存情况：截止2021年6月底，合肥市九区商品住宅库存环比6跌3涨，仅包河区、瑶海区、新站区商品住宅库存量超3000套，其中新站月底库存量6717套，环比上涨8.7%，去化周期约4.5个月，庐阳、包河、高新、经开滨湖去化周期均不超4个月。Ø

区域库存占比：各区域库存占比来看，新站区库存最高，占比为30.7%，占比较5月提高2.3个百分点，其次依次为包河、瑶海、蜀山，占比分别为16.1%、15.5%、10.9%，其余区域占比均不超过10%。数据来源：合富大数据住宅市场/潜在供应量合肥双集中供应落地，潜在存量触底回升，外围区域库存承压，长丰存量全市居首Ø

整体潜在供应量：据不完全统计，截至2021年6月底，合肥市九区三县商品住宅潜在供应量约为985.3万㎡，环比上涨30.8%，其中市九区潜在供应量约为601.5万㎡，环比上涨36.9%，合肥首次“双集中”供地带动影响，整体潜在供应量触底回升。Ø

区域潜在供应量：多区潜在供应量不足90万㎡，滨湖区去除宝能城短期内无法入市的潜在供应量外，区域潜在供应量仅约44.6万㎡，长丰县、肥东县及新站区潜在供应量均在100万㎡以上，其中长丰县潜在供应量约达149.2万㎡，居各区域首位，市场货量充足，后续去化压力相对较大。数据来源：合富大数据住宅市场/分板块潜在供应量超三千亩土地集中出让，多板块潜在存量超50万㎡，新市镇及北城办板块库存压力大合肥市各板块后续供应分布截止2021年6月底合肥潜在供应量超50万㎡板块长丰其他板块北城办梅冲湖区域板块名称环湖板块潜在供应量（万㎡）三十头空港板块肥东其他板块61.8双凤开发区滨湖区包河区新站区长丰县肥东县岗集（不含宝能城为6）少荃湖陶冲湖合淮路庐阳经开区临泉路职教城包河经开区板块职教城板块北城办板块新市镇板块61.556.4四里河七里塘站前沿河肥东开发区长潜城心龙岗板块裕溪路蜀山产业园东一环西一环黄潜望政务西二环中心高铁新市镇运河新官亭镇南七南淝河蜀西湖区城高新西蜀山南撮镇政务南包河经开区明珠广场南艳湖

启动北雁湖95.2翡翠湖桃花镇板块肥西城北省府东省府区长临河经开区南环湖＞10080-10050-8030-5010-30≤1084.5肥西城南板块金融县政府合计359.4严店乡单位：万㎡数据来源：合富大数据住宅市场/房企潜在货量多数房企货量不足，补仓保规模成趋势，下半年热度或仍持续，热点区域竞争激烈统计口径：统计范围为合肥九区三县，不包含庐江县、巢湖市，可售货量均为住宅可售货量（不含租赁体量），包含结转可售体量（按照套均105㎡计算）+待推体量（未取得预售证体量+已成交未入市地块）；三县住宅可售货量=住宅总建-物价备案总建，合作项目货量按合作房企数量均分Ø

房企可售排行：据不完全统计，截至2021年6月底，约94家房企在合肥市场有货量可售（超过1万㎡），其中，20家房企可售货量超20万㎡，仅华侨城、高速、宝能、伟星可售货量超50万㎡，约103家房企可售货量不足10万㎡；预计下半年房企仍将积极补仓，土地市场热度仍将持续，房企土拍竞争较为激烈，热点区域竞配建租赁住房及摇号或成常态。数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/蜀山区新增供应大幅上扬，成交量同比下滑，运河新城热度上扬，投资客聚集度较高2021年1-6月蜀山区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）1上坤云栖麓364毛坯小高层：150002佳源花海印象329毛坯小高层：19497毛坯洋房：21800345保利堂悦中海世家195166140毛坯洋房：18833别墅：21209龙湖璟宸天著毛坯小高层：150002021年6月蜀山区开盘项目情况项目名称开盘时间推售物业面积段（㎡）开盘套数备案价格（元/㎡）首付/优惠政策开盘当天去化率上坤云栖麓2021/6/27毛坯小高层8513215000刚需三成，非刚需8成42%（摇号）数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/庐阳区市场活跃度较低，供求量价小幅上涨，潜在存量持续低位，市场补货空间充足2021年1-6月庐阳区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）毛坯高层：16978毛坯小高层：174721佳源金科阅庐春晓5332345碧桂园时代倾城旭辉江山庐州印融创长江壹号合景庐月湾479426389321毛坯高层：16411精装高层：19500毛坯洋房：18010装修高层：22200精装高层：211992021年6月庐阳区开盘项目情况板块项目名称开盘时间推售物业面积段（㎡）开盘套数备案价格（元/㎡）

首付/优惠政策开盘当天去化率庐阳工业园万兴林里间2021/6/2毛坯小高层105-1164419699按首付比例优惠30%数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/包河区合肥主力流量区域，市场热度持续高位，热点项目摇号销售，后续潜在货量充足2021年1-6月包河区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）1金隅大成郡984装修高层：21999装修高层：20750精装小高层：231502招商东望府雍荣府797707484481装修高层：21620毛坯洋房：211333装修小高层：21662毛坯洋房：212074时代领峯5兴港和昌云庭装修小高层：217502021年6月包河区开盘项目情况板块项目名称招商东望府融创印河湾开盘时间2021/6/52021/6/192021/6/28推售物业装修高层面积段（㎡）

开盘套数

备案价格（元/㎡）

首付/优惠政策开盘当天去化率70%89-10589-105116-143104682074923149无优惠无优惠包河经开区装修小高层70%小高层23250洋房25750刚需三成，非刚需8成装修洋房、装修小高层14198%（摇号）数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/瑶海区市场热度持续回升，成交量价涨幅明显，市场多为尾盘在售，补货空间较为充足2021年1-6月瑶海区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）毛坯洋房：16896毛坯高层：157191城建琥珀东华府873毛坯高层：15697毛坯跃层：169002345禹洲郎溪上里保利海上明悦安建翰林天筑龙湖天璞457425415367毛坯跃层：18540毛坯小高层：17510毛坯高层：16480毛坯小高层：13199精装洋房：18755精装小高层：208582021年6月瑶海区预售项目情况推售物业板块项目名称预售时间面积段（㎡）预售套数备案价格（元/㎡）翡丽东方文一锦门云栖雅苑海悦公馆2021/6/232021/6/252021/6/282021/6/25毛坯高层毛坯小高层95-10497-107102-12070-11981441319813400龙岗精装高层、毛坯小高层精装高层169221高层17510，小高层1648021400（首次）东一环中天胜利58数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/高新区新增供应明显不足，成交量价双双上扬，客户购房需求旺盛，区域供求矛盾加剧2021年1-6月高新区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）1保利柏林之春469装修高层：17500精装高层：19700精装小高层：221992345龙湖光年乐富强文宸悦府银城知庐420340272269毛坯小高层：17199装修小高层：21700装修洋房：24200装修高层：22210装修小高层：23493皖新朗诗麓院2021年6月高新区开盘项目情况板块项目名称开盘时间推售物业面积段（㎡）开盘套数备案价格（元/㎡）首付/优惠政策

开盘当天去化率高层111-121小高层200高层19699小高层22197刚需首付刚需三成，蜀西湖龙湖光年2021/6/7

装修高层、装修小高层12698%（摇号）非刚需8成数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/经开区受空港大盘带动影响，供求同比大幅提升，城区可售存量不足，两纯新盘待入市补货2021年1-6月经开区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）别墅：11400毛坯洋房：11376毛坯小高层：9066装修高层：17615装修小高层：20372装修洋房：22216装修高层：18700装修小高层：20769装修洋房：23240华侨城空港国际小镇（空港板块）110512345公园万象中海上东区97972873邦泰学府里装修高层：16711皖投万科产融中心66装修高层：16570数据来源：合富大数据经开区两大待入市项目基本信息楼面价（元/㎡）住宅可售总建（万㎡）租赁自持建筑面积（万㎡）板块项目名称开发房企物业类型面积段JK202101JK202102置地伟星10125120673.6/////明珠广场3.545.02数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/政务区新房供应基本停滞，新八条将区域存量房交易纳入限购范围，存量房价格高位持稳政务区典型在售二手房项目情况小区名称保利香槟国际融科九重锦发能太阳海岸华润凯旋门水墨兰庭建成年份2015年2010年2010年2012年2005年2017年2006年2008年2010年2011年2007年2009年2012年2013年挂牌均价（元/㎡）4520149700457954379145378文一名门首府国际丽景城信达水岸茗都森林海407054715547883393782021年1-6月政务区商品住宅成交TOP3乐富强御龙湾宋都西湖花苑岸上玫瑰45395排行项目名称成交量（套）备案均价（元/㎡）47128装修高层：25628（装修标准：3500）装修洋房：30000装修高层：25000123当代天鹅湖MOMA融创信达政务壹号置地广场1211149941国贸天琴湾华邦世贸城4674434652别墅：29990数据来源：合富大数据、链家房产网住宅市场/区域分析/新站区全市主力供求区域，上半年市场热度回升，置业门槛不断提高，区域竞争压力仍存2021年1-6月新站区商品住宅成交TOP5排行项目名称毓秀雅苑成交量（套）备案均价（元/㎡）装修高层：980019418376542345皖投新悦里毛坯小高层：12994装修高层：14500力高大发君御天下美的金科郡652587装修高层：14500装修高层：14799保利罗兰香谷2021年6月新站区典型开盘项目情况板块项目名称开盘时间推售物业面积段（㎡）开盘套数

备案价格（元/㎡）首付/优惠政策开盘当天去化率陶冲湖少荃湖七里塘职教城海伦堡玖悦府华润万橡府中海熙岸2021/6/52021/6/122021/6/182021/6/18装修小高层毛坯洋房85-95117-134105682166214999144151577015793无优惠无优惠无优惠无优惠94%55%68%78%装修小高层装修小高层金辉锦绣云庭88-100458数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/滨湖区区域市场持续高热，可售房源明显不足，供求矛盾持续加剧，项目均公证摇号销售2021年1-6月滨湖区商品住宅成交TOP5排行项目名称成交量（套）备案价格（元/㎡）装修高层：22499装修小高层：25214毛坯洋房：239991保利和光尘樾987装修高层：23415装修小高层：24482装修洋房：256102阳光城檀悦583装修高层：23300毛坯洋房：2376034绿城招商诚园522457毛坯高层：15015毛坯洋房：19241九联湖畔（定向）精装高层：23384精装大平层：24043精装洋房：280705绿城禹洲蘭园3182021年6月滨湖区开盘项目情况板块省府项目名称开盘时间2021/6/72021/6/7推售物业面积段（㎡）开盘套数备案价格（元/㎡）首付/优惠政策开盘当天去化率98%（摇号）98%（摇号）高层112-138洋房134-139高层23384洋房27964刚需首付3成起，非刚需首付8成起禹洲绿城蘭园葛洲坝中国府装修高层、装修洋房装修小高层21189刚需首付3成起，非刚需首付8成起145-18635600数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/长丰县市场流速大幅提升，价格门槛持续上扬，潜在存量全市居首，市场竞争压力较大2021年1-6月长丰县商品住宅物价备案TOP5排行1项目名称北城正荣府保利时代备案量（套）686备案均价（元/㎡）毛坯小高层：13620精装小高层：14600毛坯小高层：1300026523港龙旭辉城市江来中南宸悦622毛坯高层：11399毛坯小高层：1270045005世茂云锦463毛坯小高层：136202021年6月长丰县开盘项目情况板块项目名称开盘时间推售物业面积段（㎡）开盘套数备案价格（元/㎡）

首付/优惠政策开盘当天去化率港龙旭辉城市江来北城正荣府融侨天越2021/6/62021/6/22021/6/52021/6/112021/6/122021/6/192021/6/192021/6/262021/6/27毛坯小高层毛坯小高层装修小高层毛坯高层毛坯小高层毛坯小高层毛坯小高层毛坯小高层毛坯高层85-9690-9387-13787-959589-9392-101936444112764468694476129991375614544113991333113756136001310011400商贷97折无优惠无优惠无优惠无优惠四成首付捆绑车位无优惠50%36%5%33%23%27%18%22%28%中南宸悦北城办华宇北麓雅苑北城正荣府世茂云锦华地学府公园中南宸悦87-95无优惠数据来源：合富大数据住宅市场/区域分析/肥西县房企推货积极性高，成交量价大幅上涨，购房门槛提升明显，市场热度仍居高位2021年1-6月肥西县商品住宅物价备案明细序号项目名称所属板块备案量（套）

备案均价（元/㎡）毛坯高层：14845毛坯小高层：15805123正荣旭辉政务未来

县政府11131102888光明府县政府城南毛坯小高层：15800毛坯小高层：14876毛坯洋房：15873祥源花世界毛坯高层：14897毛坯小高层：15604毛坯洋房：1659245佳兆业未来城皖投国滨世家城北810616精装高层：14800精装小高层：15655县政府数据说明：供应为物价局备案数据2021年6月肥西县开盘项目情况数据来源：合富大数据板块项目名称开盘时间推售物业面积段（㎡）开盘套数备案价格（元/㎡）首付/优惠情况开盘当天去化率2021/6/52021/6/112021/6/122021/6/272021/6/27毛坯高层毛坯小高层毛坯高层毛坯洋房毛坯洋房96-11096-11576-891882021563213012无优惠99.5折97%100%100%98%祥源花世界1487614845县政府正荣旭辉政务未来通和天誉无优惠125-136104-10989-10294-13089-10316864无优惠徽创佳兆业未来城联发君悦风华桃花源源长花园联发君悦风华96165927成首付98%2021/6/16

毛坯高层、小高层2021/6/26

毛坯高层、小高层2021/6/25

毛坯高层、小高层248232240高层14779，小高层15750全款优先，最低5成首付100%城北高层14799，小高层15797

洋房全款，高层5成首付以上高层14779，小高层15750

全款优先，二批次7-9成首付99%100%住宅市场/区域分析/肥东县房企积极跑量推货，市场供求涨幅明显，后续存量相对较大，客户价格抗性增强2021年2-6月肥东县商品住宅成交TOP5排行项目名称备案量（套）

备案均价（元/㎡）毛坯高层：130001荣盛书香府邸1031691洋房：13799精装高层15700洋房1706023万科文一未来之光尚泽琪瑞沁园别墅22000毛坯高层：12899毛坯小高层：12322毛坯洋房：12599671毛坯小高层：11900毛坯洋房：1250045城建琥珀东澜赋信达碧桂园663606毛坯高层：120362021年6月肥东县开盘项目情况板块撮镇项目名称禹洲嘉誉东方尚泽琪瑞沁园奥园意禾东璟里中梁金科都荟大观信达碧桂园开盘时间2021/6/122021/6/142021/6/142021/6/192021/6/19推售物业毛坯小高层毛坯小高层毛坯小高层毛坯小高层毛坯小高层面积段（㎡）87-98开盘套数60备案价格（元/㎡）12399优惠情况99折开盘当天去化率84%28%6%99-11989-11585-878011887无优惠无优惠无优惠无优惠6811033肥东开发区新市镇90128326%95-1061401203674%数据来源：合富大数据备注：1月备案数据缺失客户层面/供求预测一级市场供地加快，叠加调控政策出台，供求平衡预期增强，成交量看涨仍占主导Ø

供求关系预判：二季度合肥市场客户对供求平衡的预期占比达39%，较上季度上涨3个百分点，成为市场主导预期；认为供不应求的客户占比为33%，较上季度减少5个百分点，随着首次“双集中”土拍落幕，超千亩含居住类地块待入市，客户心理预期有所回落，供求平衡预期有所增强；Ø

成交量预判：二季度认为成交量上涨的占比为59%，较上季度减少5个百分点，仍为市场主导认知；认为成交量基本持平的占比为31%，较上季度上涨8个百分点，合肥调控政策明显增强，市场可售货量明显不足，成交量持稳预期明显增强。数据来源：合富大数据备注：调研对象为合富辉煌（中国）安徽公司合肥市代理项目来访客户。客户层面/价格预测限价政策明显趋严，房企价格突破受阻，看涨预期有所降低，持平预期上扬明显Ø

房价预判：二季度合肥市场客户认为后市房价将上涨的占比为66%，较上季度降低6个百分点，其中认为价格大幅上涨客户占比为14%，较上季度降低9个百分点，现阶段价格上涨仍为市场主导认知；认为未来房价持平客户占比为29%，较上季度增加10个百分点。备注：调研对象为合富辉煌（中国）安徽公司合肥市代理项目来访客户。数据来源：合富大数据客户层面/购买时机调控政策效力显现，置业门槛明显提升，客户入市积极性降低，观望情绪有所加重ØØ政策对购买决策影响：随着合肥“新八条”政策出台，调控政策效力逐渐显现，二季度客户购房会受宏观政策影响的客户占比为50%，较上季度提升2个百分点，不会考虑政策影响的客户占比为8%，较上季度降低3个百分点。购买时机选择：二季度客户选择现在入市的占比为19%，较上季度基本持平，仍处于较低水平；认为半年及一年以前入市是最佳时期的客户占比为57%，较上季度降低6个百分点，调控政策效力显现，合肥购房门槛持续提升，客户观望情绪有所加重，入市积极性高位回落。备注：调研对象为合富辉煌（中国）安徽公司合肥市代理项目来访客户。数据来源：合富大数据客户层面/置业需求和目的改善需求仍为主力，110-130㎡产品占比提升，部分区域房价倒挂，投资性需求上扬Ø

客户产品需求：二季度合肥市场客户主力购房需求面积集中于90-130㎡，占比达71%，较上季度增加1个百分点，其中90-110㎡产品占比较上季度降低3个百分点；110-130㎡产品占比较上季度提升4个百分点；90㎡以下的小面积产品占比较上季度上涨2个百分点。Ø

客户置业目的：二季度购买改善自住客户占比为42%，与上季度基本持平，是市场主要需求；其次为首次购买自住的客户，占比为35%；含投资性客户占比23%，较上季度提升2个百分点，房企价格突破难度加大，“刚需”客户购房门槛较低，部分热点区域房价倒挂严重，投资性需求有所增长。备注：调研对象为合富辉煌（中国）安徽公司合肥市代理项目来访客户。数据来源：合富大数据经理人问卷/宏观政策预判合肥楼市新政已出，短期调控再度收紧预期减弱，政策对市场成交影响力预期有所增强Ø

政策走势预判：56%的经理人认为后续政策将基本不变，较上季度扩大20个百分点；认为政策收紧的占比则为32%，比上季度收窄18个百分点。Ø

政策对成交的影响：2021年二季度认为政策对成交影响较大的占比达34%，较上季度扩大11个百分点；认为影响一般的占比收窄2个百分点至56%，仍为市场主流看法；认为影响不足或没有影响的占比由19%回落至10%，收窄9个百分点。数据来源：合富大数据经理人问卷/供应预判土地端供应量有所增加，新房市场供应增加预期大幅提升，90-130㎡产品为供应主力Ø

供应情况预判：合肥地区经理人对市场供应增加预期较上季度扩大17个百分点，累计占比达60%，供应减少预期由29%回落至11%，收窄18个百分点。Ø

供应结构预判：从后续产品供应结构预判来看，整体产品供应面积结构变化较小，90-110㎡的产品占比为46%，比上季度持平，是市场主力供应面积段，其次为110-130㎡的产品，占比为40%，较上季度扩大2个百分点；130㎡以上的改善型产品占比为9%，较上季度收窄2个百分点。数据来源：合富大数据经理人问卷/成交预判合肥市场热度持续较高，经理人对后市发展前景较为看好，量价看涨预期仍主导市场Ø

市场走势预判：经理人对合肥市场上行预期占比累计达50%，较上季度收窄18个百分点，维稳预期占比为44%，较上季度扩大15个百分点，总体来看经理人对合肥市场后续发展信心仍较足。Ø

价格走势预判：经理人对合肥房价看涨预期占比累计达58%，较上季度收窄14个百分点，仍占主导；价格预期维稳占比为42%，比上季度扩大21个百分点。数据来源：合富大数据合肥市场小结土地市场行业预期住宅市场Ø

受“双集中”供地政策影响，上半年供求量价稳步上扬，土市热度居高不下；随着土拍模式的调整，热点地块拿地机会均等性提升，本土房企份额明显提升；下半年供地量仍较大，但多数房企可售货量不足，土地市场热度或仍将持续。Ø调控效力逐步显现，市场预期高位回落，但短期内供需矛盾仍无法缓解，热门项目进入“摇号”销售模式，行业对后市发展仍看好，量价看涨预期较强；客户看涨预期仍主导市场，热点区域客户入市积极性仍较高，投资性需求占比仍居高位。Ø全市市场热度持续上扬，住宅成交量价双双上涨，置业门槛不断提升，热点区域多公证摇号销售；但随着价格水平持续上涨，叠加新地块预售条件限制，下半年供应量或有所下滑，热点区域热度仍将持续，非热点区域去化压力逐渐加大。u

宏观背景回顾u

合肥市房地产市场u

安徽省地市房地产市场房企积极进驻多地土市热度高涨，新房冷热不均市场分化加剧u

热点案例研究土地市场/1-6月整体供求土地供求量小幅回落，房企拿地补库存意愿强烈，多地热度上扬，地价涨幅明显Ø

整体供求量价：2021年1-6月，安徽省15地市累计新增经营性用地18061.37亩，同比下跌3.2%；合计成交15069.6亩，同比下跌2.7%；成交均价达411.9万元/亩，同比上涨37.3%。上半年地市土地供求量双双小幅下滑，房企进驻积极性高，多地地价达到高位，土地市场热度回升明显。数据来源：合富大数据土地市场/1-6月城市供求多城供求同比下滑，皖北区域为成交主力，芜湖、阜阳等地市场活跃，供求量领先Ø

分城市供求量价：2021年1-6月，全省15个地市经营性用地供应量同比8跌7涨，成交量同比9跌6涨。其中，芜湖、亳州、阜阳三市供应量均超两千亩，亳州市累计供应2943.97亩，为地市供应量最高的城市，宣城和铜陵供应量同比涨幅均超300%；成交方面，芜湖、亳州成交量均超两千亩，芜湖市成交量达2236.03亩，成交量领先，宣城成交量同比涨幅达673.9%。Ø

分区域成交表现：2021年1-6月，皖北区域仍然是地市土地成交主力区域，合计成交经营性用地达5905.75亩，同比下跌19.4%，占地市成交总量的39.2%，皖中区域合计成交3847.07亩，同比下跌30.2%，皖南区域成交经营性用地5316.78亩，同比上涨100.8%，为同比唯一上涨区域。数据来源：合富大数据土地市场/1-6月成交结构商住及居住用地为成交主力，多城楼面价上涨，5000元/㎡以上高价地占比提升明显单位元/㎡2019-2021年1-6月十五地市平均楼面价走势（元/㎡）城市芜湖池州马鞍山宣城铜陵黄山六安安庆滁州淮南亳州阜阳宿州蚌埠淮北合计2019年3555160232872748239425171572274018108701780262712652619129920142020年316865761297228221713580298722292622285036531300168829602011346626513277166414701976141727162870166429662428333818212103229231112021年1-6月数据来源：合富大数据土地市场/热点城市/芜湖市品牌房企市场预期较高，多宗热点地块高溢价成交，后续市场价格上行预期增强2021年1-6月芜湖市典型成交地块分布2021年1-6月芜湖市典型地块成交概况地块

地块面积成交单价（万元/亩）（元/㎡）楼面价鸠江-政务+万春片区成交时间

区域用途溢价率

受让人编号（亩）2021.1鸠江区2021.1镜湖区2021.2鸠江区2021.3鸠江区2021.3鸠江区2021.4镜湖区210321022105210721082110141.6265.64居住居住居住居住居住居住149311411033161662311201951270431211942489370169%105%融创伟星鸠江-城北片区荣盛112.52176.52157.95146.72287%

杭州大家172%181%104%融创荣盛万科政务中心万科1249融创大家中梁、旭辉2021.4弋江区211198.66居住1028770681%融创镜湖板块伟星2021.4弋江区2021.4弋江区21122113132.40111.2185.04居住居住商住1385134644110390100933677155%145%120%大发大发2021.3繁昌区FT2106碧桂园江苏怡康2021.3湾沚区拍210222.17商住商住44857841983943110%

控股集团中梁旭辉有限公司2021.4湾沚区拍2103-1132.442021.4湾沚区拍2103-231.122021.4湾沚区拍2103-316.5187%

华涛置业江苏怡康90%

控股集团有限公司弋江板块商住4113428大发大发商住居住45453537864462121%

星旺置业2021.4繁昌区FT2111125.34111%

桃园置业平均141%合计/总1556/平均1038

平均7770/数据来源：芜湖市公共资源交易网土地市场/热点城市/阜阳市土地市场活跃度高，品牌房企进驻积极，热点地块争夺激烈，地价处于高位2021年1-6月阜阳市典型成交地块分布2021年1-6月阜阳市部分热点地块成交概况地块编号地块面积（亩）成交单价（万元/亩）

（元/㎡）楼面价区域用途溢价率受让人[2020]-43FHSZ200120