快递行业研究报告

快递行业研究报告一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制根据国家相关规定，在国务院交通管理部门的领导下，国家邮政局负责全国快递市场的监管工作，省、自治区、直辖市邮政管理局负责本行政区域快递市场的监督工作。此外，涉及国际快递业务的，还受到海关等部门的监督管理。另外，中国快递协会依照法律、行政法规及其章程规定，行使制定快递行业规范及加强行业自律的职能。2、行业主要法律法规与政策（1）主要法律法规快递行业涉及的法律法规主要有《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国邮政法实施细则》、《邮政业消费者申诉处理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递市场管理办法》、《邮政行业安全监督管理办法》、《快递业务操作指导规范》、《邮政业标准化管理办法》等。快递行业涉及的行业标准有《快递服务》国家标准、《邮政行业标准管理办法》、《快递企业等级评定管理办法（实行）》快递行业还应遵守《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》等道路、铁路运输类法律法规，以及《中华人民共和国民用航空法》、《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》等民用航空相关法律法规。（2）主要行业政策行业政策主要内容

行业政策主要内容2009年5月，国家邮政局《关于贯彻落实物流业调整和振兴规划的实施意见》（国邮发〔2009〕70号）Q积极推动将快递融入物流发展规划政策体系，逐步构建市场主导、环境良好、竞争有序、服务高效的快递服务体系。Q编制和实施长三角、京津冀、珠三角及其他地区快递服务发展规划，发挥一体化优势，打破行政区划限制，科学配置快递服务资源，建立区域快递发展协调机制，完善配套政策，强化产业引导、产业促进和产业扶持，推动重点区域快递服务实现跨越式发展。蝗通过举办“快递企业与电子商务平台对接会”等方式，搭建交流平台，推荐优秀企业，沟通供求信息，实现互利合作。Q积极协调金融等部门，推动快递企业信用融资制度的建立，引导快递企业使用创新融资产品，为快递企业开辟多种融资渠道。支持有实力的快递企业通过兼并、联合、上市等方式，强化网络、改善服务、打造品牌，实现资本化运作、集约化运营、规模化发展。2011年03月，国家发改委《产业结构调整指导目录》加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，将“规模经营以配货、分包装为主的配送中心”列为鼓励类产业2011年6月，国家邮政局《关于快递企业兼并重组的指导意见》（国邮发〔2011〕108号）Q鼓励优势快递企业加强联合，形成品牌化、规模化、网络化、信息化的大型快递企业集团。Q鼓励电子商务企业、制造企业和物流企业与快递企业联合或兼并重组，促进产业链、供应链和服务链的一体化整合，实现产业协同发展。蝗要结合本地实际，推动地方人民政府落实支持兼并重组的财税、土地等优惠政策。要加强与商务、工商等部门的政策协调和工作联动，完善涉及快递企业兼并重组的相关工作流程，切实改善服务，方便企业办理许可证申请和变更手续。2011年9月，国家邮政局《邮政业标准化“十二五”发展规划》Q积极促进快递服务与电子商务、制造业等产业的对接，推动快递企业功能整合和服务延伸，构建多品种、个性化服务的快递产品体系。Q研制快递营投场所、处理场所等快递网络重要设施设计规范，推动快递企业加强基础设施建设，优化网络布局，提升服务能力。2012年3月，国家邮政局、商务部《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》（国邮发【2012】1号）Q统筹协调双方资源优势，在快递节点城市和电子商务示范城市重合地区建立协同发展示范基地。Q鼓励行业间、企业间相关信息互联互通，引导电子商务企业、快递企业完善信息系统，建设面向网络零售的快递配送信息开放式平台，加快快递信息系统与网络零售系统的融合进程。蝗针对网络零售的特点，鼓励快递企业开发多品种、个性化服务的产品体系，拓展服务领域，满足网络零售差异化需求，构建“便捷高效、竞争有序、技术先进、服务优质”的快递服务体系。Q引导具备条件的快递企业建设“仓配一体化”的快件处理中心，推进快件的一站式、规模化、集约化进程。2013年2月，交通运输部、国家发改委、国家邮政局等部委《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》（交运发〔2013〕138号）Q加大公用型城市配送节点建设扶持力度，鼓励现有或规划货运枢纽站场升级转型，服务城市配送发展。Q鼓励和引导物流企业通过集中存储、统一库管、按需配送、计划运输的方式整合资源，降低物流成本，提升物流效率。9鼓励物流配送企业针对特定的商业聚集区和生活居住区制定专业的配送实施计划，提供个性化的配送服务，提高配送效率。9鼓励快递企业建设适应电子商务发展的快件配送体系，探索“仓储一体化”等新型配送模式，提升电子商务配送水平。2013年4月，国家发改委、邮政局、商务部等部委《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技〔2013〕894号）9邮政局负责探索建立重点地区快递准时率通报机制，健全旺季电子商务配送的保障措施，创新城市电子商务快递服务机制；2013年5月，财政部、国家税务局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点。提供有形动产租赁服务适用17%税率，提供交通运输业服务适用11%税率，其他部分现代服务业适用6%税率。行业政策主要内容2013年12月，财政部、国家税务总局发布《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》自2014年1月1日起在全国范围内开展铁路运输和邮政业营改增试点，提供交通运输业服务、邮政业服务执行税率为11%。二、快递行业发展概况1、行业发展历程20世纪八十年代，敦豪与中国对外贸易运输集团总公司合资成立了中外运敦豪，成为了中国市场内的第一家快递公司，自此国际快递公司开始通过合资形式涉足我国国际快递业务。20世纪80年代中期，中国邮政在国内率先开展特快专递业务，自此中国快递企业迅速增加，业务范围不断扩大，遍布地区不断延伸。上世纪90年代中，我国国有企业和民营企业开始涉足快递行业。民航快递、中铁快运、顺丰速运、申通快递、宅急送快运等相继成立。本世纪以来，快递行业的市场化程度不断提高，国民经济快速增长，导致对快递业务需求的增加。近年来，电子商务的迅猛发展为快递业务带来了新机遇，快递行业进入高速增长期。2001年，我国加入WTO时，承诺开放除中国法律规定的邮政部门专营业务以外的快递市场，允许设立中外合资企业。目前，在中国快递产业的市场模块已基本形成，同时也产生了中国快递市场的三大巨头即国营快递、民营快递、国际快递。2009年10月1日，修订后的《邮政法》正式施行，进一步明确了政府部门对快递市场的监管职能，有利于快递行业的有序竞争。进入21世纪以来，我国快递行业的竞争继续加剧，但国有和民营快递企业仍占据我国快递国内业务市场的主导地位。2011年6月，中国外运敦豪退出中国的国内快递业务市场，意味着目前我国的国内快递业务市场基本被国有和民营快递企业占据。经过近30年的发展，我国快递产业规模不断扩大，形成了国际快递、国内异地快递和同城快递三大市场板块。大部分民营快递以从事市内快递业务为主，占其总市场份额的90%左右，而国内和国际快递只占10%左右。在地域范围上看，民营快递企业已从最初的经济发达地区逐渐向全国各地延伸，虽然民营快递已遍布全国，但是大型的民营快递公司数量还很少。但是民营快递也拥有外资快递公司和EMS所欠缺的独有优势，快捷的速度和低廉的价格正使民营快递逐渐的蚕食中国快递市场，成为中国快递业发展速度最快的一部分。2、行业发展规模自上世纪80年代以来，我国快递行业取得了长足的发展。根据国家邮政局统计，截至2014年底，全国持有快递业务经营许可证的法人企业超过12,428家,其中跨省（自治区、直辖市）经营快递业务的网络型企业50余家。根据国家邮政局统计，2009年至2014年，全国规模以上快递企业分别实现业务收入479.00亿元、574.60亿元、758.00亿元、1,055.30亿元、1,441.70亿元、2,045.4亿元，同比增长17.30%、20.00%、31.90%、39.20%、36.60%、41.90%；分别实现业务量18.6亿件、23.4亿件、36.7亿件、56.90亿件、91.90亿件、139.6亿件，同比增长22.80%、25.90%、57.00%、54.80%、61.60%、51.90%。图1：最近五年全国规模以上快递企业实现业务收入及增长率数据来源：国家邮政局图2：图2：最近五年全国规模以上快递企业实现业务量及增长率一业务量（忆件）一增长率数据来源：国家邮政局三、行业竞争格局经过近30年的发展，我国快递产业规模不断扩大。近年来，依托于航空等快捷交通工具和信息技术的进步，快递市场日益扩大，快递企业逐步成长。目前,在国有快递企业、民营快递企业、外资快递企业三大市场主体作用下，形成了国际快递、国内异地快递和同城快递三大市场板块，我国的快递市场呈现出多元化竞争格局，而快递企业之间的竞争主要表现在服务质量竞争、价格竞争以及网络建设竞争三个方面。 ||价格竞争一直是市场竞争的重点.许券公司采取价格优恚、折扣策略，如：联邦采取低价竞争皆略抢占中国市场口价格竞争为客户提供更加方便快捷的服务是快递工作的出发点和核心，如：提供门到门朋务、精病运送时间表、多种付责方式.先进的杳询系统等；同时，多种产品与强务的竞争态势加强，单一品种成为历史.为抢占市场，并快递会司的网络建设从沿海延伸向内地，从一级城市向二级城市扩展. ||价格竞争一直是市场竞争的重点.许券公司采取价格优恚、折扣策略，如：联邦采取低价竞争皆略抢占中国市场口价格竞争为客户提供更加方便快捷的服务是快递工作的出发点和核心，如：提供门到门朋务、精病运送时间表、多种付责方式.先进的杳询系统等；同时，多种产品与强务的竞争态势加强，单一品种成为历史.为抢占市场，并快递会司的网络建设从沿海延伸向内地，从一级城市向二级城市扩展.目前，我国快递行业的竞争格局主要具有以下特点:（1）从业企业众多，但集中度较高我国快递行业从业企业众多、竞争激烈，但总体来看，市场集中度较高，业务收入排名前十的快递品牌占我国快递业务市场收入份额的80%以上。大部分快递企业呈“小、散”特点，网络覆盖及服务能力有限。（2）从业主体多元化2000年以来，我国快递行业从业主体主要包括国有、民营、外资（或合资）三种所有制形式。目前，在中国快递市场，民营快递企业主要从事国内快递业务，外资（或合资）快递企业主要从事国际快递业务。（3）兼并重组与联盟势头加速近年来，快递行业的兼并重组呈现加速势头：一方面，居行业前列的快递企业通过并购、重组、联盟等方式，扩大自己的业务和网络范围；另一方面，部分其他行业领导企业通过并购方式将业务扩展至快递行业。四、行业主要壁垒1、经营资质壁垒《邮政法》及《快递业务经营许可管理办法》规定，在中国境内从事快递业务的企业，应当依照规定取得快递业务经营许可。申请获得快递业务经营许可的快递企业需在法人资质、注册资本、服务能力、规范经营、安全保障等方面符合相关要求。同时，《邮政法》还明确规定，外资快递企业不得经营国内信件快递业务，非邮政快递企业不得经营国务院规定范围内的信件快递业务和国家公文快递业务。2、网络规模壁垒快递行业是典型的网络型行业，网络覆盖的范围、在网络建设上的持续投入和配送网络的管理水平，将决定快递企业开展业务的范围、种类和服务水平，并直接影响企业的业务规模和盈利能力。3、信息技术壁垒信息化水平的持续提高，是快递企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素。信息技术广泛应用于物流配送行业，大大提升了物流配送服务的效率。运用信息化手段提高快递配送效率和质量，提升客户服务能力，从而提高核心竞争力，是快递企业应对市场竞争的必然选择。掌握和应用这些信息技术需要长期的开发和实践积累，这构成了企业进入该行业的障碍。4、资金投入壁垒快递行业是资本投入较大的行业，需要在营业网点、车辆设备、处理中心、信息系统等业务运营资源方面投入大量资本。拓展物流配送服务业务需要大量的资金支持，一般企业难以承受。快递行业投资大、周期长，投入期一般长达两到三年，该行业只有在拥有相当的客户基础，建成广泛的业务网络和操作平台后，才能摊薄其较高的管理费用和系统费用，才能达到为客户降低物流配送费用的目的。因此，雄厚的资本实力是快递行业企业具有一定竞争力的重要基础。5、专业人才壁垒快递行业是一个劳动力密集的行业，特别是对电子商务等虚拟销售来说“，最后一公里”的配送活动是整个虚拟销售中唯一直接接触消费者、最终实现销售的环节。在产品供应链的末端，消费者和产品交接质量直接取决于快递派送人员的服务，因此对快递从业人员的素质提出较高的要求，能够建立科学的员工聘用制度和有效的培训体系使得员工素质与公司的业务程度、发展目标相结合是公司发展的关键。五、影响行业发展的有利和不利因素1、行业发展的有利因素（1）网络购物行业持续快速发展为快递行业带来新的增长点根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的统计，截至2014年12月，我国网络购物用户规模达到3.61亿，较2013年底增加5,953万人，增长率为19.7%；我国网民使用网络购物的比例从48.9%提升至55.7%。与此同时，2014年手机购物市场发展迅速。2014年我国手机网络购物用户规模达到2.36亿，增长率为63.5%，是网络购物市场整体用户规模增长速度的3.2倍，手机购物的使用比例提升了13.5个百分点，达到42.4%。根据数据显示，2014年度中国网络零售市场交易规模达28,211亿元，较2013年的18,851亿的同比增长49.65%；中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的10.60%，而该值在2013年仅为8.04%。

图3：最近五年全国网络零售市场交易规模12%10%8蜥6%4%2%0%受益于网络零售市场交易规模爆发式增长，2011年、2012年、2013年，快递企业因国内网络购物带来的业务收入同比增长89.10%、20.42%、46.81%。同时，电子商务等新型购物方式带来的快递业务中，经常附加货到付款等增值服务,在业务量快速增长的同时，提升了快递企业的业务附加值。图4：最近五年全国网络购物快递企业收入规模(2)国家产业政策大力支持快递行业作为物流业中发展较快的细分行业，其同比增速显著高于GDP的同比增速。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持快递行业发展的规划和政策。2009年5月，国家邮政局发布《关于贯彻落实物流业调整和振兴规划的实施意见》（国邮发〔2009〕70号），提出“积极推动将快递融入物流发展规划政策体系，逐步构建市场主导、环境良好、竞争有序、服务高效的快递服务体系。”2012年3月，国家邮政局、商务部发布《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》（国邮发【2012】1号），提出要统筹协调双方资源优势，在快递节点城市和电子商务示范城市重合地区建立协同发展示范基地；鼓励行业间、企业间相关信息互联互通，引导电子商务企业、快递企业完善信息系统，建设面向网络零售的快递配送信息开放式平台，加快快递信息系统与网络零售系统的融合进程。（3）现代信息技术的应用显著提高快递行业管理水平国外快递行业的经验显示，现代信息技术的快速发展，是快递企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素。经过多年发展，我国物流配送信息技术的应用取得了长足发展，快递企业对物流配送信息化重要性的认识不断提高，并积极开发物流配送信息平台、应用综合性或专业化物流配送管理信息系统，信息技术成为贯穿所有物流配送活动的关键要素。随着信息化水平的不断提高，我国快递企业既可以满足用户及时、便捷地跟踪查询订单，又能实现经营管理活动信息化，提高快递企业的综合竞争力，促进快递行业的快速发展。（4）交通基础设施不断完善我国交通基础设施的不断完善，为快递行业快速发展提供了良好的设施条件。截至2014年底，我国公路总里程达446.39万公里，其中高速公路里程达11.19万公里；全国铁路营业里程达