2022年中国蜂窝模组市场发展简析-2023.03

2022年中国蜂窝模组市场发展简析2023年3月版权与免责声明本报告基于公开资料以及对相关企业的调研进行编写，仅供读者参考，不构成任何投资或法律建议。本报告版权归智次方（智次方（深圳）科技有限公司）所有，并受到法律保护。任何形式的转载、摘编或以其它方式利用本白皮书的任何内容，应注明“来源：智次方研究院”。违反上述声明者，智次方将追究相关法律责任。编写单位：智次方研究院·智次方研究院是智次方旗下的专业研究机构，研究方向涵盖AIoT、工业互联网、5G、车联网、人工智能、区块链、智慧城市、智慧园

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区等机构提供专业的定制化咨询及培训服务，旨在协助业内机构准确、快速地了解产业动态，把握机遇、拥抱趋势，帮助传统企业智能化转型升级与产业创新，实现企业基业

长青。研究团队：梁张华、梁丽颖2022年，中国蜂窝模组市场在经历疫情反复、需求疲软等多重

冲击下，全年出货量仍保持平稳增长。NB-IoT和Cat.1为最主要的出货模组制式，二者合计占到国内市场出货结构的近8成。Cat.1和5G模组成为拉动国内市场出货量增长的最主要动力，二者对

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到375%。⬅左滑解锁最新调研成果止跌回升，全年实现平稳增长据智次方研究院统计，2022年，受部分大颗粒下游市场，如共享单车、充电宝、云喇叭、POS机等领域的需求疲软，以及新冠疫情反复等影响，中国市场蜂窝模组的出货规模约为2.8亿块，同比2021年增长3.1%。2799727151+3.1%2021年2022年2021-2022年中国市场蜂窝模组出货量情况（万块）数据来源：智次方研究院其中，2022Q2、Q3期间，国内市场受到的冲击较大，连续2个季度的出货规模同比均为负增长。Q4一般是集中交付期，随着疫情防控的科学合理性持续改进，以及来自智能网联汽车、智能门锁/门磁、烟雾探测器、无人机和智能表计等领域需求的增加，市场回暖迹象显著，当季国内市场蜂窝模组出货量达8422万块，同比增速由负转正。NB-IoT和Cat.1模组占比近8成在各制式蜂窝模组出货结构中，NB-IoT、Cat.1（含Cat.1bis）为最主要的2大类出货模组制式，二者2022年的出货占比分别为43%和36.6%。NB-IoTCat-1（含Cat.1

bis）其他4G制式（含Cat.4、Cat.6等）5G其他（含2G/3G/eMTC等）2022年中国市场蜂窝模组出货制式结构数据来源：智次方研究院NB-IoT与Cat.1模组国内市场简

析Cat.1（含Cat.1bis）模组的主要市场份额被移远通信、广和通和日海智能3家企业占据。在需求方面，受益于存量市场替代和增量市场拓展，如原先应用了Cat.4模组，但实际上对速率、时延要求不高的应用，以及2G终端等将产生大量的存量替代需求；叠加传统行业智能化改造和新兴产业兴起催生的增量市场，如光伏、风电等领域的新需求，Cat.1模组出货量维持高位快速增长态势，同比2021年增幅达40.9%。在价格方面，受2020-2021年供应链不稳，部分企业零部件囤货较多，2022年进行大力降价清库存等影响，Cat.1模组的价格持续走低，2022Q4已降至20元/块上下。NB-IoT模组的主要市场份额被移远通信和中移物联2家企业占据，模组下游的主要出货方向为智能表计、智能门锁/门磁、环境监测（包括井盖

和灯杆监测、烟雾探测器）等应用场景。随着需求减弱、竞争加剧，NB-IoT模组的价格同样进一步走低，Q4主流价格已介于12-15元/块。Cat.1和5G模组成为拉动国内市场出货量增长的最主要动力在各制式蜂窝模组中，Cat.1（含Cat.1bis）和5G模组成为拉动国内市场出货量增长的最主要动力。前者相较2021年，出货规模增加了近2975万块，增幅40.9%；后者出货规模增加202万块，增幅高达351.6%。二者对国内蜂窝模组市场出货量的增长贡献率达到375%。102467271+40.9%2021年2022年259+351.6%572021年2022年2021-2022年中国市场Cat.1模组（上）和5G模组（下）出货量情况（万块）数据来源：智次方研究院5G模组国内市场简

析其中，5G模组的主要市场份额被移远通信、广和通、日海智能和美格智能4家企业占据，下游的主要出货方向为智能座舱、CPE、笔电等应用场景，主流价格已位于400-500元/块区间。随着RedCap标准就绪，国内主流模组厂商均在开展剪裁版5G模组产品研发，预计相关产品价格将进一步降低，有望在2023Q1降至400元/块以下。500400NB-IoT模组“危机共生”出货贡献最大的NB-IoT制式模组，2022年的出货量有所下滑，降幅5.7%。NB-IoT模组未来发展机遇与挑战并存，市场或将呈现马太效应。机遇方面，NB-IoT被纳入5G标准体系，这也意味着NB-IoT将成为5G产业生态不可或缺的一个组成部分，将有更长的生命周

期，现有产业的演进方向进一步明确，有利于提振产业链上相关企业的信心，可以继续在该领域加大投入。挑战方面，NB-IoT的大颗粒应用场景仍偏少，有待进一步拓宽；来自于智能表计等传统领域的需求开始走弱；Cat.1等其它制式模组的价格持续走低，市场竞争不断加剧；NB-IoT模组价格已处于较低区间，非头部企业盈利困难，出货规模领先的重要性更为凸显，未来市场竞争或