券商保荐业务工作底稿指引

第一条为完善投资银行总部保荐业务承做流程、提高项目承做质量、防范第二条本工作底稿指引中的工作底稿目录分为首次公开发行和上市公司证引中确实不适用的部分，应当在工作底稿目录中注明“不适用”。第三条保荐业务工作底稿需由项目负责人、保荐代表人、项目协办人、项目组全体成员签名。具体资料收集人应在其负责部分签名。第四条保荐业务工作底稿指引将根据证券市场发展、相关法律法规的完善建议。XX行总部负责解释、修订。****股份有限公司首次公开发行保荐业务工作底稿保荐机构(主承销商)第一部分保荐机构尽职调查文件1-11-1-1上级主管部门同意改制的批复文件(如有)原企业关于改制的相关董事会、股东会决议1-11-1-1-11-1-2-11-1-3-11-1-9-11-1-10-11-1-11-11-1-12-11-1-13-11-2-11-3-11-3-3-11-3-4-1明发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明历史沿革情况机关取得并各发起人营业执照(或身份证明文件)、组织机构代码证(号码+有效期)、税务登记证(号码+有效期)法定代表人或负责人(名称、身份证明文件种类、号码、有效期)、代理人(名称、身份证明文件种类、号)各发起人财务报告发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证报告、权属证明、国有资产评估结果核准或备案文件各发起人投入非货币资产(含股权)的评估报告各发起人投入非货币资产(如股权)的审计报告1-1-13-1-11-1-13-2-11-1-13-3-11-1-14-11-2-1-11-3-11-3-3-1-11-3-3-2-11-3-2-11-3-3-11-3-4-11-3-4-1-11-3-4-2-11-3-81-4-1各发起人用于出资资产的产权交割清单或资产产权变更登记资料(如有)发行人的任职情况(如需)股权变动的“三会”决议等1-3-7-11-3-8-11-4-1-11-4-2-11-4-4-11-4-91-4-101-5-1重大股权变动涉及的政府批准文件(如需)审计报告(如需)评估报告(如需)验资报告(如需)国有资产评估核准或备案文件(如有)、国有股权管理文件(如有)协议发行人重大股权变动履行的公告及相关债权人同意文件重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函重大股权变动对公司业务、人员等影响情况的说明重组涉及的发行人“三会”决议重组协议涉及相关对方的“三会”决议(如需)政府批准文件(如有)见(如有)国有资产评估核准或备案文件(如有)产进场交易的文件1-4-3-11-4-4-1-11-4-4-2-11-4-4-3-11-4-5-11-4-6-11-4-7-11-4-8-11-4-9-11-4-10-11-5-1-11-5-2-11-5-3-11-5-4-11-5-5-11-5-6-11-5-7-11-6-11-6-21-5-2-1文件层等方面影响情况的说明控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况发行人控股股东或实际控制人的组织结构图及组织结构说明(参控股子公司、职能部门设置)控股股东及实际控制人、发起人及主要股东资料营业执照、组织机构代码证(号码+有效期)、税务登记证(号码+有效期)；法定代表人或负责人(名称、身份证明文件种类、号码、有效期、联系地址、联系公司章程的财务报告及审计报告地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件股关系的说明及相关协议股东之间关于行使股东权利特殊安排的协议(如债转股部分股东委托控股股东行使表决权等)1-5-8-11-5-9-11-5-10-11-6-1-11-6-21-5-2-1-11-5-2-2-11-5-2-3-11-6-3-11-6-4-11-6-4-11-6-6-11-6-7-11-6-91-6-101-6-111-7-11-7-3-1直接或通过持股公司间接持有公司股份员工持股协议比例、出资资金来源、是否符合员工持股相关规定)股东中战略投资者持股的情况及战略持股协议或相关特别合同况的说明一年及一期的财务报告及审计报告况资料营业执照、组织机构代码证(号码+有效期)、税务登记证(号码+有效期)；法定代表人或负责人(名称、身份证明文件种类、号码、有效期)、代理人(名称、联系地址、联系公司章程最近一年及一期的财务报告及审计报告(如有)股子公司历史沿革情况说明发行人重要控股子公司的历次验资报告及评估报告1-6-8-11-6-9-11-6-10-11-6-11-11-7-1-11-7-2-11-7-3-11-7-3-1-11-7-3-2-11-7-3-3-11-7-4-11-7-5-11-7-6-1缴纳凭证资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目50%的，按照对发行人主体的要求，将该公司纳入尽职调查范围。房屋所有权证证部分的情况说明采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明房产、主要设备等资产的占有与使用情况合法拥有相关资产的权属文件如发行人存在设备抵押贷款的情形，借款合同及还款情况无形资产的相关许可文件发行人许可或被许可使用资产的合同文件发行人拥有的特许经营权的法律文件1-9-1-11-8-2-11-9-3-11-9-4-11-9-5-11-9-6-11-9-7-11-9-8-11-9-9-11-9-10-11-9-11-9-41-9-51-9-61-9-71-9-81-9-91-9-101-10-11-10-21-10-31-10-41-10-51-10-61-10-71-10-81-11-11-11-31-11-41-12-11-12-1-1境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属控股股东、实际控制人及其控、参股公司与发行人从事的主要业务与拥有的资产情况发行人资产是否存在被控股股东控制或占用情况的说明，如存在业务交叉，相互占用资产、资源的情况，有关解决措施和效果的说明控股股东、实际控制人与发行人财务部门的设置作情况控股股东、实际控制人与发行人的采购销售部门的设置及各自运作情况控股股东、实际控制人与发行人的基本银行账户开设情况、税务登记证、重要税种的完税凭证发行人关于机构独立情况的说明发行人董事、监事、高级管理人员在发行人以外其他单位兼职情况的说明发行人内部各机构的规章制度报告期内重大商务合同履行情况说明工商、税务、海关、环保、银行等的调查反馈文件(如各项处罚通知及相关规定)行业监管机构的监管记录和处罚文件主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况以及发行人获得的主要荣誉和奖励政府部门审批文件1-9-11-11-10-1-11-10-2-11-10-3-11-10-4-11-10-5-11-10-6-11-10-7-11-10-8-11-11-1-11-11-2-11-11-3-11-11-4-11-12-11-12-1-1-11-12-1-2-11-12-51-12-61-12-71-12-7-1内部职工股历年托管文件(证券经营机构出具)内部职工股发行中的违法违规情况说明(包括超范围、超比例，变相增加内部职工股数量、违规转让和交易、法人股个人化等)内部职工股潜在问题和风险隐患说明内部职工股清理文件股份形成及演变的法律文件，包括相关的工商登记资料、三会文件决策文件(职工代表大会或职工大会会议决议等)议的员工签名文件省级人民政府对发行人内部职工股托管情况及真实性的确认文件2-12-1-12-1-1-12-1-1-22-1-1-32-1-2况门制定的行业发展规划的法律法规招股说明书中引用的行业研究报告、行业研究资料、行业杂志相关内容的全文及出处1-12-1-3-11-12-2-11-12-3-11-12-4-11-12-5-11-12-6-11-12-7-17-1-17-2-17-3-17-4-17-5-11-12-8-12-12-1-12-1-1-1-12-1-1-2-12-1-1-3-12-1-2-12-1-32-1-42-1-52-1-62-1-72-22-2-12-2-22-2-32-2-52-2-62-2-72-2-82-2-92-32-3-1行业第三方意见(包括行业专家、协会、主要竞国家有关产业政策及发展纲要及发行人生产经营是否符合国家产业政策的说明通过公开渠道获得的主要竞争对手资料发行人行业主管部门出具的发行人合法、合规经特殊行业发行人行业主管部门关于同意发行人申请公开发行的文件购情况与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料发行人过往三年及一期的采购情况以及成本变动报告期主要供应商(至少前10名)的各自采购额长期供货合同仅为框架协议，还应包括相应的具体定单样本)发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施行业与发行人采购模式的说明文件及发行人与主要供应商结算方式的说明发行人关于过往关联采购情况的说明及关联采购合同高管人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益用途2-1-3-12-1-4-12-1-5-12-1-6-12-1-7-12-22-2-1-12-2-2-12-2-3-12-2-4-12-2-5-12-2-6-12-2-7-12-2-8-12-2-9-12-32-3-1-12-3-22-3-32-3-52-3-62-3-72-3-82-3-102-3-112-3-122-3-132-3-142-3-152-3-162-3-172-3-182-3-192-3-202-3-21发行人关于生产工艺、技术在行业中领先程度的明主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料房产、主要设备等资产的占有与使用情况房屋、土地、设备租赁合同还款情况关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保无形资产的相关许可文件发行人许可或被许可使用资产的合同文件发行人拥有的特许经营权的法律文件境外拥有资产的情况说明及境外资产的权属证明质量控制制度文件发行人关于质量控制制度执行情况的及发行人是否存在产品质量纠纷或诉讼的说明报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料(如有)质量技术监督部门出具报告期内发行人不存在严重质量问题的证明文件发行人获得的相关奖项安全生产管理制度发行人以往发生的安全生产事故及处理结果等资料安全生产监督管理部门出具的报告期内发行人无2-3-2-12-3-3-12-3-4-12-3-5-12-3-6-12-3-7-12-3-8-12-3-9-12-3-10-12-3-11-12-3-12-12-3-13-12-3-14-12-3-15-12-3-16-12-3-17-12-3-18-12-3-19-12-3-20-12-3-21-12-3-242-4-12-4-22-4-32-4-42-4-5-4-62-4-72-4-82-4-92-4-102-4-112-5-12-5-1-1历年来在环境保护方面的投入及未来可能的投入情况的说明环保部门出具的报告期内发行人未违反相关环保规定的有效证明文件权威市场调研机构公司关于主要产品市场销售情况的报告(如市场整体需求与供给状况、产品市场的地域分布和市场占有率的资料等)主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料报告期发行人主要产品按区域分布的销售记录行业与发行人销售模式及发行人销售结算模式说明报告期对主要客户(至少前10名)的销售额占年与主要客户(至少前10名)的长期销售合同(如会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证(如有)报告期重大关联销售情况的说明及关联销售合同高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的明报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料销售部门对销售退回的处理意见等资料核心技术人员、技术与研发情况有关研发的相关体制、机构设置、激励制度、研发人员资历等资料研发体制及研发机构设置情况说明2-3-22-12-3-23-12-3-24-12-4-1-12-4-2-12-4-3-12-4-4-12-4-5-12-4-6-12-4-7-12-4-8-12-4-9-12-4-10-12-4-11-12-5-12-5-1-1-12-5-1-22-5-1-32-5-22-5-32-5-42-5-52-5-62-5-72-5-8员激励制度术人员简历，主要研究成果说明议核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明与非专利技术相关的保密制度及其与核心技术人员签订的保密协议公司取得的主要研发成果公司主要的在研项目及研发目标报告期研发费用投入情况的说明相关在研项目与现有生产经营和产品之间的承继3-13-1-13-1-23-1-3-23-2-13-2-23-2-3发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明发行人与控股股东或实际控制人及其控制的企业之间如存在同业竞争的，有关解决同业竞争的情况说明(方案、进展等)控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函或协议的工商登记资料关联交易协议2-5-2-1-12-5-1-3-12-5-2-12-5-3-12-5-4-12-5-5-12-5-6-12-5-7-12-5-8-13-13-1-1-13-1-2-13-1-3-13-1-4-13-23-2-1-13-2-2-13-2-3-13-2-4-13-2-63-2-73-2-83-2-93-2-103-2-113-2-123-2-133-2-143-2-15发行人高管人员及核心技术人员是否在关联方单位任职、领取薪酬的情况说明与关联交易相关的独立董事意见关联交易在销售或采购中的占比及其对发行人经营独立性的影响关联交易相关的应收、应付款项占发行人应收、应付款项的比例关联交易必要性、持续性、真实性的说明持续性和偶发性关联交易及其对发行人长期持续运营的影响持续性和偶发性关联交易的定价依据及定价是否公允、合理的情况说明与关联交易相关的同类交易的市场价格数据发行人关于减少关联交易的措施说明发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证(如有)发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证(如有)3-2-5-13-2-6-13-2-7-13-2-8-13-2-9-13-2-10-13-2-11-13-2-12-13-2-13-13-2-14-13-2-15-14-14-1-14-1-24-1-34-24-2-1董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查任职及任职资格与任职情况及资格有关的三会文件 4-14-1-1-1董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员是否监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历4-1-2-14-1-3-14-1-4-14-24-2-1-14-2-24-2-34-34-3-14-3-24-4-14-4-24-4-34-5-14-5-24-64-6-14-6-24-6-34-6-4发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行胜任能力和勤勉尽责董事、监事、高级管理人员及核心技术人员曾担任高管人员的其他公司的规范运作情况以及该公司经营情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人投入的时间的说明以及相关的三会及总经理办公会纪要或纪录从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明报告期内变动情况报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况说明与上述人员变动相关的三会文件持股及其他对外投资等情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就持股及其他对外投资情况发出的声明文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况及声明文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存在与公司利益发生冲突的对外投资，是否存在重大债务负担及声明文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否涉及诉讼、是否存在到期未偿还债务等情况的声明及相关资料4-2-2-14-2-34-34-3-1-14-3-2-144-4-1-14-4-2-14-4-3-154-5-1-14-5-2-14-64-6-1-14-6-2-14-6-3-14-6-4-15-15-1-15-1-25-25-2-15-2-25-2-35-35-3-15-3-25-3-35-3-45-4-15-4-25-5-1董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于竞业禁止的承诺公司章程及其规范运行情况与公司章程历次修改相关的三会文件、公司章程进行工商变更登记的资料发行人就近三年内是否存在违法违规行为的说明，如无，则出具明确的书面声明及关于部门职能描述的文件公司治理制度规定，包括三会议事规则、董事会专门委员会人员构成及议事规则、董事会秘书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料历次三会的会议文件，包括书面通知副本、会议记录、会议决议等独立董事制度及其执行情况独立董事简历及任职资格说明独立董事历次履行职责的情况说明董事发表的意见有助分析发行人内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录度发行人关于各项业务控制标准、控制措施的相关制度规定4-6-5-15-15-1-1-15-1-2-15-25-2-1-15-2-2-15-2-3-15-35-3-1-15-3-2-15-3-3-15-3-4-15-4-1-15-4-2-15-5-1-15-5-25-65-6-15-75-7-15-85-8-15-8-25-8-35-8-45-8-55-8-65-9-15-9-25-9-36-1发行人存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚通知及相关规定(如有)控制信息系统控制相关的规章制度会计管理控制会计管理的相关资料(包括但不限于会计制度、会计人员培训制度等)公司各项内部控制制度发行人内部审计稽核部门设置情况及相关内部审发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价书面意见注册会计师对内部控制的鉴证意见注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整股东资金占用情况发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证及相关说明(如有)发行人关于最近三年是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况说明制的其他企业担保的说明、相关合同及担保的进展情况期的财务资料5-5-2-15-65-6-1-15-75-7-15-85-8-1-15-8-2-15-8-3-15-8-4-15-8-5-15-8-6-15-9-1-15-9-2-15-9-3-16-16-1-16-1-26-1-36-1-46-1-5-66-1-76-26-2-16-2-26-2-36-2-46-36-3-16-3-26-3-36-4-1最近三年及一期经审计的财务报告及原始财务报表原始财务报表与申报报表差异情况的说明控股子公司最近三年及一期经审计的财务报告或原始财务报表披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告(如有)如发行人最近一年及一期内收购兼并的企业资产 对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料(如有)公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次资产评估报告公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次土地评估报告发行人用资产对子公司出资的，相关资产评估报告其他评估报告(矿产、房地产开发存货等)公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性评估注册会计师对内部控制的鉴证意见注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整列表显示报告期内发行人收入的产品构成、地域6-1-1-16-1-2-16-1-3-16-1-4-16-1-5-16-1-6-16-1-7-16-26-2-1-16-2-1-16-2-3-16-2-4-16-36-3-1-16-3-2-16-3-3-16-3-1-14-26-4-36-4-66-4-76-5-16-5-26-5-36-66-7-86-8-16-8-26-8-36-8-46-106-10-1补贴收入的批复或相关证明文件(如有)金额较大的营业外收入明细表成本明细表成本季节变动图报告期营业费用明细表报告期管理费用明细表报告期财务费用明细表经注册会计师验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表收款项应收款项明细表和账龄分析表要债务人及主要逾期债务人名单单项金额不重大但风险重大的债务人情况及债务预计可回收情况说明与前五名、主要逾期、单项金额不重大但风险重大应收款项相关的销售合同报告期存货明细表及构成分析被投资公司相关资料6-3-2-16-3-3-16-3-4-16-4-5-16-4-6-16-4-7-16-4-8-16-5-16-5-1-16-5-2-16-5-3-16-6-16-76-86-8-1-16-8-2-16-8-3-16-8-4-16-9-16-106-10-16-10-1-110-1-26-10-1-36-10-26-10-36-10-46-116-126-12-16-12-26-12-36-136-13-16-13-26-13-36-13-46-13-56-13-66-14报告期审计报告(如有)及财务报告报告期内发行人购买或出售相应股权时被投资公司的财务报告、审计报告、评估报告重大委托理财的相关合同重大项目的投资合同发行人内部关于对外投资的批准文件同合同应付持发行人5%及以上表决权股份的股东账款情况报告期公司及各独立缴税分支机构的纳税申报表和税收缴款书公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函公司及各控股子公司的所有纳税凭证发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件当地税务部门出具的关于发行人报告期内纳税情况的证明文件销及减值情况6-10-1-1-16-10-1-2-16-10-1-3-16-10-1-4-16-10-2-16-10-3-16-10-4-16-11-16-126-12-1-16-12-2-16-12-3-16-136-13-1-16-13-2-16-13-3-16-13-4-16-13-5-16-13-6-16-14-16-156-166-176-186-19017-17-1-17-1-27-1-3-27-37-3-17-3-27-3-3报告期内发行人主要财务指标情况表报告期内重大会计差错更正情况报告期内重大会计政策、估计变更情况报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明盈利预测报告(如有)境内外报表差异调节表(如有)历次验资报告有关公司发展战略的三会文件历年发展计划及年度报告业务发展目标的依据性文件的关系集资金投向与业务发展目标的关系6-15-16-16-16-17-16-18-16-19-16-20-16-21-17-17-1-1-17-1-2-17-1-3-17-1-4-17-2-17-37-3-1-17-3-2-17-3-3-17-3-4-17-3-5-18-18-1-18-1-28-1-38-1-48-1-58-1-68-1-78-1-88-28-38-3-18-3-28-4-18-4-28-4-39-1关资料关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议决议涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利拟增资或收购的企业关于增资、收购的相关董事会、股东大会决议发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果储、使用的文件的相关制度文件募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明生的关联交易估报告和审计报告(如有)项目合作协议及合资公司设立文件8-18-1-1-18-1-2-18-1-3-18-1-4-18-1-5-18-1-6-18-1-7-18-1-8-18-2-18-38-3-1-18-3-2-18-4-1-18-4-2-18-4-3-19-1-1发行人关于实际股利分配情况的说明发行人章程中有关股利分配的内容及发行后股利9-3分配政策的说明9-4相关三会文件既重大合同(包括已履行完毕但属于报告期内且对10-3诉讼和担保情况机构或法院受理的相关文件10-3-2所有对外担保(包括抵押、质押、保证等)合同9-2-19-3-19-4-110-1-110-2-110-3-1-110-3-2-1第二部分第二部分保荐机构从事保荐业务的记录12-122-3按照证监会保荐业务管理相关规定制作的工作日志具的备忘录1-12-11-3-12-1-12-2-12-3-12-4-1承承销商律师就重大或专题事项出具的备忘录(如其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录(如谈提纲及记录、招股说明书(验证版)2-63-1-23-34-15-12-5-12-6-13-1-13-2-13-3-14-1-15-1-1第三部分申请文件及其他文件1-11-1-11-2-1内核意见及整改方案(如有)1-11-1-1-12-11-2-1-11-2-2-11-2-3-11-2-4-12-1辅导备案申请文件2-1-12-2辅导讲义2-2-12-3辅导考试试题及答卷2-3-12-4历次辅导总结报告2-4-12-5辅导验收申请文件2-5-13-1报送中国证监会发行部的发行申请文件3-1-13-2发行部历次反馈意见及回复3-2-13-3上报发审委的文件3-3-13-4发审委反馈意见及回复3-4-13-5封卷文件3-5-1第四章询价、簿记等发行阶段相关文件(由股票销售交易部提供)(资料收集4-1询价阶段相关文件4-1-14-2簿记阶段相关文件4-2-14-3承销团文件4-3-14-4发行总结文件4-4-15-1上市申请阶段报送证券交易所文件5-1-15-2股份登记阶段报送证券登记公司文件(由股票销售5-2-1间的工作日志6-1-1件持续督导期间现场核查资料持续督导期间履行保荐职责发表的意见年度保荐工作报告书及保荐总结报告书6-3-16-4-16-5-16-16-26-3注意：请各项目组在编制工作底稿时，每一章节应按照上述目录编制子目录，认。****股份有限公司再融资(如**年公开增发)保荐业务工作底稿保荐机构(主承销商)第一部分保荐机构尽职调查文件1-11-1-11-1-21-1-61-1-71-1-81-1-91-2-11-3-11-3-21-3-3发行人设立、改制、增减资等股权变动涉及的上级主管部门、政府部门的批复文件(如有)发行人上市后历次融资、重大股权变动等涉及的证券监管部门核准文件历次国有资产管理部门或商务部门关于发行人股权变动发行人历次国有股权管理文件(如有)发行人股权分置改革的情况说明及发行人股东相关承诺履行情况发行人自设立以来股本形成及股权变动的说明发行人历次工商登记备案资料(由工商登记机关取得并敲工商登记机关骑缝章)；报告期内重大股权变动情况(持股5%以上的股东发生变重大股权变动涉及股东的“三会”决议等内部决策文件(如需)发行人审议重大股权变动的“三会”决议等重大股权变动涉及的政府批准文件(如需)1-11-1-1-1-1-1-11-1-5-11-1-6-11-1-7-11-1-8-11-1-9-11-2-1-11-3-1-11-3-2-11-3-3-11-3-4-11-3-121-4-1审计报告(如需)评估报告(如需)验资报告(如需)国有资产评估核准或备案文件(如有)、国有股权管理文件或商务部门的批复(如有)协议涉及到上市公司收购的，中国证监会上市部关于收购的批复及豁免要约收购的文件(如需)以资产认购股份的，相关资产过户资料报告期内重大重组情况重组涉及的发行人“三会”决议重组协议涉及相关方的“三会”决议(如需)政府批准文件(如有)1-3-4-1-11-3-4-2-11-3-4-3-11-3-5-11-3-6-11-3-7-11-3-8-11-3-9-11-3-10-11-3-11-11-3-12-11-4-1-11-4-2-11-4-3-11-4-4-11-4-101-4-111-5-11-5-2-11-5-41-5-51-5-6国有资产评估核准或备案文件(如有)文件重大重组对发行人人员、业务、资产和经营业绩等方面影响情况的说明重大重组相关方有关承诺落实情况的说明控股股东、实际控制人及主要股东情况或实际控制人的组织结构图控股股东、实际控制人及主要股东资料营业执照；组织机构代码证(号码+有效期)、税务登记证(号码+有效期)；法定代表人或负责人(名称、身份证明文件种类、号码、有效期)、代理人(名称、身份证系电话)公司章程告及审计报告控股股东、实际控制人及主要股东如为自然人的，相关控股股东及实际控制人、发起人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件所有股东之间是否存在关联、一致行动、委托、信托持股关系的说明及相关协议1-4-5-11-4-6-11-4-7-11-4-8-11-4-9-11-4-10-11-4-11-11-5-1-11-5-2-1-11-5-2-2-11-5-2-3-11-5-3-11-5-4-11-5-4-11-5-6-11-5-81-5-91-5-101-5-111-6-11-6-33-1股东之间关于行使股东权利特殊安排的协议(如债转股公司或部分股东委托控股股东行使表决权等)直接或通过持股公司间接持有公司股份员工持股协议及持股情况说明(包括持股人员名单、具体持股数量及比例、出资资金来源、是否符合员工持股相关规定)股东中战略投资者持股的情况及战略持股协议或相关特股股东及实际控制人、发起人及主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况的说明控股股东控制的其他企业的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告况发行人参控股子公司主要经营业务说明、发行人各部门职能说明发行人控、参股子公司相关资料证(号码+有效期)；法定代表人或负责人(名称、身份证明文件种类、号码、公司章程最近一年及一期的财务报告及审计报告(如有)历史沿革情况说明发行人重要控股子公司的历次验资报告及评估报告发行人重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方1-5-7-11-5-8-11-5-9-11-5-10-11-5-11-11-6-1-11-6-2-11-6-3-11-6-3-1-11-6-3-2-11-6-3-3-11-6-4-11-6-5-11-6-6-1关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况动合同样本社保证明和相关费用缴纳凭证发行人员工平均薪酬水平与所在地人均收入水平、同行业主要企业员工平均薪酬水平比较情况说明1-7-1-11-7-2-11-7-3-11-7-4-11-7-5-11-7-11-7-21-7-31-7-41-7-5资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目50%的，按照对发行人主体的要求，将该公司纳入尽职调查范围。房屋所有权证证部分的情况说明采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明房产、主要设备等资产的占有与使用情况合法拥有相关资产的权属文件如发行人存在设备抵押贷款的情形，借款合同及还款情况无形资产的相关许可文件1-8-1-11-8-2-11-8-3-11-8-4-11-8-5-11-8-6-11-8-7-11-8-9-11-8-11-8-41-8-51-8-61-8-71-8-91-9-11-9-21-9-31-9-41-9-51-9-61-9-71-9-81-10-11-10-31-10-41-10-5境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属控股股东、实际控制人及其控、参股公司与发行人从事的主要业务与拥有的资产情况发行人资产是否存在被控股股东控制或占用情况的说明，如存在业务交叉，相互占用资产、资源的情况，有关解决措施和效果的说明控股股东、实际控制人与发行人的基本银行账户开设情况、税务登记证、重要税种的完税凭证控股股东、实际控制人与发行人财务部门的设置作情况控股股东、实际控制人与发行人销售部门的设置作情况发行人关于机构独立情况的说明发行人董事、监事、高级管理人员在发行人以外其他单位兼职情况的说明发行人内部各机构的规章制度报告期内重大商务合同履行情况说明工商、税务、海关、环保、银行等的调查反馈文件(如各项处罚通知及相关规定)行业监管机构的监管记录和处罚文件主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况以及发行人获得的主要荣誉和奖励主要证券媒体对公司的评论1-8-10-11-8-11-11-8-12-11-9-1-11-9-2-11-9-3-11-9-4-11-9-5-11-9-6-11-9-7-11-9-8-11-10-1-11-10-2-11-10-3-11-10-4-11-10-5-12-12-1-12-1-1-12-1-1-22-1-1-32-1-22-1-32-1-42-1-52-1-62-1-72-22-2-12-2-22-2-32-2-52-2-6况门制定的行业发展规划的法律法规招股说明书中引用的行业研究报告、行业研究资料、行业杂志相关内容的全文及出处行业第三方意见(包括行业专家、协会、主要竞国家有关产业政策及发展纲要及发行人生产经营是否符合国家产业政策的说明通过公开渠道获得的主要竞争对手资料发行人行业主管部门出具的发行人合法、合规经特殊行业发行人行业主管部门关于同意发行人申请发行的文件购情况与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料发行人过往三年及一期的采购情况以及成本变动报告期主要供应商(至少前10名)的各自采购额长期供货合同仅为框架协议，还应包括相应的具体定单样本)发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施2-12-1-12-1-1-1-12-1-1-2-12-1-1-3-12-1-2-12-1-3-12-1-4-12-1-5-12-1-6-12-1-7-12-22-2-1-12-2-2-12-2-3-12-2-4-12-2-5-12-2-6-12-2-72-2-82-2-92-32-3-12-3-22-3-32-3-52-3-62-3-72-3-82-3-102-3-112-3-122-3-132-3-142-3-15行业与发行人采购模式的说明及与发行人主要供应商结算方式的说明发行人关于过往关联采购情况的说明及关联采购合同高管人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的用途主要产品的工艺流程图或服务的流程图行业与发行人生产模式及发行人主要产品生产周发行人关于生产工艺、技术在行业中领先程度的明主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料房产、主要设备等资产的占有与使用情况房屋、土地、设备租赁合同还款情况关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保无形资产的相关许可文件发行人许可或被许可使用资产的合同文件发行人拥有的特许经营权的法律文件境外拥有资产的情况说明及境外资产的权属证明质量控制制度文件发行人关于质量控制制度执行情况的及发行人是否存在产品质量纠纷或诉讼的说明2-2-7-12-2-8-12-2-9-12-32-3-1-12-3-2-12-3-3-12-3-4-12-3-5-12-3-6-12-3-7-12-3-8-12-3-9-12-3-10-12-3-11-12-3-12-12-3-13-12-3-14-12-3-15-12-3-162-3-172-3-182-3-192-3-202-3-212-3-222-3-232-3-242-4-12-4-22-4-32-4-42-4-5-4-62-4-72-4-8报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料(如有)质量技术监督部门出具报告期内发行人不存在严重质量问题的证明文件发行人获得的相关奖项安全生产管理制度发行人以往发生的安全生产事故及处理结果等资料安全生产监督管理部门出具的报告期内发行人无重大安全生产事故的证明文件生产工艺是否符合环境保护相关法规的说明历年来在环境保护方面的投入及未来可能的投入情况的说明环保部门出具的报告期内发行人未违反相关环保规定的有效证明文件权威市场调研机构公司关于主要产品市场销售情况的报告(如市场整体需求与供给状况、产品市场的地域分布和市场占有率的资料等)主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料报告期发行人主要产品按区域分布的销售记录行业与发行人销售模式及发行人销售结算模式说明报告期对主要客户(至少前10名)的销售额占年与主要客户(至少前10名)的长期销售合同(如会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证(如有)报告期重大关联销售情况的说明及关联销售合同2-3-16-12-3-17-12-3-18-12-3-19-12-3-20-12-3-21-12-3-22-12-3-23-12-3-24-12-4-1-12-4-2-12-4-3-12-4-4-12-4-5-12-4-6-12-4-7-12-4-8-1高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发2-4-9行人5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的明2-4-10报2-4-10方面的资料2-4-11销售部门对销售退回的处理意见等资料2-5核心技术人员、技术与研发情况有关研发的相关体制、机构设置、激励制度、研发有关研发的相关体制、机构设置、激励制度、研发人员资历等资料2-5-1-1研发体制及研发机构设置情况说明2-5-1-2研发人员激励制度2-5-1-3核心技术人员简历，主要研究成果说明2-5-2技术许可协议、技术合作协议核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明与非专利技术相关的保密制度及其与核心技术人签订的保密协议2-5-42-5-5公司取得的主要研发成果2-5-6公司主要的在研项目及研发目标2-5-7报告期研发费用投入情况的说明相关在研项目与现有生产经营和产品之间的承继相关在研项目与现有生产经营和产品之间的承继发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业3-1-2主营业务情况的说明2-4-9-12-4-10-12-4-11-12-5-12-5-1-1-12-5-2-1-12-5-1-3-12-5-2-12-5-3-12-5-4-12-5-5-12-5-6-12-5-7-12-5-8-13-13-1-1-13-1-2-13-1-3-23-2-13-2-23-2-33-2-63-2-73-2-83-2-93-2-103-2-113-2-123-2-133-2-143-2-15业竞争的情况说明(方案、进展等)人关于避免同业竞争的承诺函的工商登记资料发行人高管人员及核心技术人员是否在关联方单位任职、领取薪酬的情况说明与关联交易相关的独立董事意见关联交易在销售或采购中的占比及其对发行人经营独立性的影响关联交易相关的应收、应付款项占发行人应收、应付款项的比例关联交易必要性、持续性、真实性的说明持续性和偶发性关联交易及其对发行人长期持续运营的影响持续性和偶发性关联交易的定价依据及定价是否公允、合理的情况说明与关联交易相关的同类交易的市场价格数据发行人关于减少关联交易的措施说明发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭3-1-3-13-1-4-13-23-2-1-13-2-2-13-2-3-13-2-4-13-2-5-13-2-6-13-2-7-13-2-8-13-2-9-13-2-10-13-2-11-13-2-12-13-2-13-13-2-14-13-2-15-14-14-1-14-1-24-1-34-24-2-14-2-24-2-34-34-3-14-3-24-3-34-4-14-4-24-4-3任职及任职资格三会文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员是否监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行胜任能力和勤勉尽责董事、监事、高级管理人员及核心技术人员曾担任高管人员的其他公司的规范运作情况以及该公司经营情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人投入的时间的说明以及相关的三会及总经理办公会纪要或纪录发行人现任董事、监事、高级管理人员是否受到过交易所或证监会谈话提醒、通报批评、公开谴责等情况说明从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明报告期内变动情况4-14-1-1-14-1-2-14-1-3-14-1-4-14-24-2-1-14-2-2-14-2-34-34-3-1-14-3-2-14-3-3-144-4-1-14-4-2-14-4-3-154-5-14-5-24-64-6-14-6-24-6-34-6-44-6-55-15-1-15-1-25-25-2-15-2-25-2-35-3报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况说明与上述人员变动相关的三会文件持股及其他对外投资等情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就持股及其他对外投资情况发出的声明文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况及声明文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存在与公司利益发生冲突的对外投资，是否存在重大债务负担及声明文件董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否涉及诉讼、是否存在到期未偿还债务等情况的声明及相关资料董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于竞业禁止的承诺公司章程及其规范运行情况与公司章程历次修改相关的三会文件、公司章程进行工商变更登记的资料发行人就近三年内是否存在违法违规行为的说明，如无，则出具明确的书面声明关于部门职能描述的文件公司治理制度规定，包括三会议事规则、董事会专门委员会人员构成及议事规则、董事会秘书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料记录、会议决议等独立董事制度及其执行情况4-5-1-14-5-2-14-64-6-1-14-6-2-14-6-3-14-6-4-14-6-5-15-15-1-1-15-1-2-15-25-2-1-15-2-2-15-2-3-15-35-3-15-3-25-3-35-4-15-4-25-5-15-5-25-65-6-15-75-7-15-85-8-15-8-25-8-35-8-45-8-5明有助分析发行人内部控制环境的董事会、总经理办公会等会议记录度发行人存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚通知及相关规定(如有)控制信息系统控制相关的规章制度会计管理控制会计管理的相关资料(包括但不限于会计制度、会计人员培训制度等)公司各项内部控制制度发行人内部审计稽核部门设置情况及相关内部审发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价书面意见注册会计师对内部控制的鉴证意见5-3-1-15-3-2-15-3-3-15-3-4-15-4-1-15-4-2-15-5-1-15-5-2-15-65-6-1-15-75-7-15-85-8-1-15-8-2-15-8-3-15-8-4-15-8-5-15-8-65-9-15-9-25-9-35-105-116-16-1-16-1-26-1-36-1-66-6-76-2注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整股东资金占用情况发行人最近三年与股东之间的非交易性资金往来凭证及相关说明(如有)发行人关于最近三年是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况说明及相关协议、转帐凭证发行人关于是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的说明及相关合同近三年内证监会派出机构对发行人的巡检报告及发行人上市以来是否受到过监管机关监管措施的期的财务资料财务报告披露的控、参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告(如有)如发行人最近一年及一期内收购兼并的企业资产 对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料(如有)发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见(如有)最近三年内发生重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告或/和审计报告(如有)5-8-6-15-9-1-15-9-2-15-9-3-15-10-15-11-16-16-1-1-16-1-2-16-1-3-16-1-4-16-1-5-16-1-6-16-1-7-16-26-2-12-26-2-36-2-46-36-3-16-3-26-3-36-4-16-4-26-4-36-4-46-4-56-4-66-4-76-4-86-5-16-5-26-5-3评估报告评估报告报告期内发行人用资产对子公司出资的，相关资产评估报告其他评估报告(矿产、房地产开发存货等)公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性评估注册会计师对内部控制的鉴证意见注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整列表显示报告期内发行人收入的产品构成、地域发行人主要产品报告期价格变动季节图发行人报告期主要产品的销量变化季节图补贴收入的批复或相关证明文件(如有)金额较大的营业外收入明细表对主要客户的函证文件报告期主要产品的成本明细表报告期主要产品的成本季节变动图报告期销售费用明细表报告期管理费用明细表报告期财务费用明细表6-2-1-16-2-2-16-2-3-16-2-4-16-36-3-1-16-3-2-16-3-3-16-4-1-16-4-2-16-4-3-16-4-4-16-4-5-16-4-6-16-4-7-16-4-8-16-5-16-5-1-16-5-2-16-5-3-16-66-7-86-8-16-8-26-8-36-8-46-106-10-16-10-1-16-10-1-26-10-1-30-1-46-10-26-10-36-10-46-116-126-12-16-12-2经注册会计师验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表收款项应收款项明细表和账龄分析表要债务人及主要逾期债务人名单单项金额不重大但风险重大的债务人情况及债务预计可回收情况说明与前五名、主要逾期、单项金额不重大但风险重大应收款项相关的销售合同报告期存货明细表及构成分析被投资公司相关资料报告期审计报告(如有)及财务报告报告期内发行人购买或出售相应股权时被投资公司的财务报告、审计报告、评估报告重大委托理财的相关合同重大项目的投资合同发行人内部关于对外投资的批准文件6-6-16-76-86-8-1-16-8-2-16-8-3-16-8-4-16-8-16-10-16-10-1-1-16-10-1-2-16-10-1-3-16-10-1-4-16-10-2-16-10-3-16-10-4-16-10-16-12-16-12-1-16-12-2-16-12-36-136-13-16-13-26-13-36-13-46-13-56-13-66-146-156-166-176-186-196-19-16-19-20123股东账款情况报告期公司及各独立缴税分支机构的纳税申报表和税收缴款书公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函公司及各控股子公司的所有纳税凭证发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件当地税务部门出具的关于发行人报告期内纳税情况的证明文件摊销及减值情况报告期内发行人主要财务指标情况表报告期内重大会计差错更正情况报告期内重大会计政策、估计变更情况报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明信用评级报告(如有)级报告债项主体信用评级报告本次发行的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件(如有)盈利预测报告(如有)境内外报表差异调节表(如有)历次验资报告6-12-3-16-136-13-1-16-13-2-16-13-3-16-13-4-16-13-5-16-13-6-16-14-16-15-16-16-16-17-16-18-16-196-19-1-16-19-2-16-20-16-21-16-22-16-23-17-17-1-17-1-27-1-3-27-37-3-17-3-27-3-38-18-1-18-1-28-1-38-1-48-1-58-1-6有关公司发展战略的三会文件历年发展计划及年度报告业务发展目标的依据性文件的关系集资金投向与业务发展目标的关系关资料关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议决议涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购7-17-1-1-17-1-2-17-1-3-17-1-4-17-2-17-37-3-1-17-3-2-17-3-3-17-3-4-17-3-5-18-18-1-1-18-1-2-18-1-3-18-1-4-18-1-5-18-1-6-18-1-78-1-88-28-2-18-2-28-2-38-2-48-2-58-38-4-18-4-28-5-18-5-28-5-39-19-2拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利拟增资或收购的企业关于增资、收购的相关董事会、股东大会决议历次募集资金验资、使用情况的相关资料关于历次募集资金运用情况的说明会计师出具的专项报告以及募集资金运用项目的核算资料历次募集资金投向变更的相关决策文件变更后项目的核准或备案文件历次募集资金的验资报告发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果储、使用的文件的相关制度文件募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明生的关联交易评估报告和审计报告(如有)项目合作协议及合资公司设立文件利分配的内容最近三年的股利分配政策及实际股利分配情况的8-1-7-18-1-8-18-28-2-1-18-2-2-18-2-3-18-2-4-18-2-5-18-3-18-4-1-18-4-2-18-5-1-18-5-2-18-5-3-19-1-19-2-19-310-1人最近三年有关股利分配的三会文件既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相重大合同(包括已履行完毕但属于报告期内且对9-3-110-1-110-2-110-3-110-3-2与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件所有对外担保(包括抵押、质押、保证等)合同10-3-1-110-3-2-1第二部分第二部分保荐机构从事保荐业务的记录1-12-12-22-32-6重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要按照证监会保荐业务管理相关规定制作的工作日志保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录律师就重大或专题事项出具的备忘录会计师就重大或专题事项出具的备忘录评估师就重大或专题事项出具的备忘录承销商律师就重大或专题事项出具的备忘录(如其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录(如发行人的客户和供应商访谈提纲及记录3-2-13-1现场访谈及实地尽职调查的记录文件4-1-1招股说明书(验证版)5-1-13-1-23-34-15-1第三部分申请文件及其他文件1-11-1-11-2-1内核意见及整改方案(如有)1-11-1-1-12-11-2-1-11-2-2-11-2-3-11-2-4-12-1报送中国证监会发行部的发行申请文件2-1-12-2发行部历次反馈意见及回复2-2-12-3上报发审委的文件2-3-12-4发审委反馈意见及回复2-4-12-5封卷文件2-5-1【如大股东用资产认购股份，则相关文件报上市部，由重组委审核】第三章询价、簿记等发行阶段相关文件(由股票销售交易部提供)(资料收集3-1询价阶段相关文件3-1-13-2簿记阶段相关文件3-2-13-3承销团文件3-3-13-4发行总结文件3-4-14-1上市申请阶段报送证券交易所文件4-1-1司文件(由股票销售4-24-2-15-1持续督导期间的工作日志5-1-15-2